国寿地址身份证,银行

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企业信用报告_中国人寿财产保险股份有限公司武义县支公司

企业信用报告_中国人寿财产保险股份有限公司武义县支公司
基础版企业信用报告
中国人寿财产保险股份有限公司武义县支公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................6

中国人寿全流程无纸化投保流程

中国人寿全流程无纸化投保流程
客户信息采集
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息,包括身份证正面及反面信息, (1)正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生(日期)、住址、身 份证号; (2)反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上,背景要单一色系,采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物,避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业,提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头,扫描身份证正面;自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头,扫描身份证反面;自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时,请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app,如图所


进入系统
打开“e家智慧 版”app,如图所

国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页

国寿新人无纸化签约介绍e增员相关说明32页

三、其它问题说明
CLIC
✓ 保证金扣款和佣金卡支持的银行:中国工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东 发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行、部分农信社。 以上银行仅支持储蓄卡,不支持存折,信用卡。
✓ 新人在操作中上传影像件如果拍摄条件不好,建议在上传前先用手机拍好保 存在手机相册里,再用上传功能操作。
• 在e增员加盟注册页面出现前,增加公司介 绍,职业规划和测试、委托报酬等宣导页面
BUSINESS REPORT
感谢
保证人身份证 不要录错位置
二、使用步骤4---新人录入信息+资料上传
3、新人信息录入、资料上传完毕后,确认提交进入面谈环节:
在微信端操作
CLIC
新人信息申请完毕后提交,进入签约面谈环节,请联系您的推荐人完善【签约面谈】
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
1、推荐人可在E店查看签约面谈的通知消息:
在国寿e店操作
国寿E店
CLIC
✓ 使用者:推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能:发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
销售人员管理平台(AMIS) ✓ 使用者:公司岗位人员 ✓ 功能:资料校对(县人管)、信
息审核、批量开代码(市人管)、 查询各环节待签约新人数量。
✓ 推荐人可通过e店 e增员 “签约状态查询”查看当流程状态。
✓ 增员链接如果要转发,不能直接用微信带的转发功能,要点击打开增员链接 后,点页面带的转发功能。
✓ 在新人开启工号以前,均可以点击推荐人提供的签约邀请进入查看签约进度 或查看(修改)签约信息。如点击链接被删除,可以联系推荐人重新分享增 员链接后,点击进入。注:必须分享给同一个微信号。

中国人寿e店无纸化投保操作流程演示及操作技巧

中国人寿e店无纸化投保操作流程演示及操作技巧
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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键,进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节:选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可,输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费,如图所示,点 击“完成”,在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额,点击“下一步”。

三、授权页面
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葵花宝典三:关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅,因此在操作前,请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对,与客户沟通好,在自然光线充足 下进行操作,识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确,否则最后一步无发收到 短信验证码,无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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中国人寿客户与柜面人员的情景演练

中国人寿客户与柜面人员的情景演练

• 六、提醒关注的知识点 • 客户一:宽限期内被保险从死亡,公司承担保险责任, 但应扣除一期应交保险费; • 客户二: 红利的高低是受多方面影响的,如投资环境、 经济、金融环境都对红利环境有影响,这些因素都是 不确定的,我公司作为亚洲最大的寿险公司在承担保 险责任的同时,还兼顾了稳定社会的作用,我们的投 资策略是以稳定为主,随着投资渠道和环境的好转, 红利受益也会不断提高,希望您能理解
• 三、道具需求 • 客户一:1.保单;2.法院的宣告死亡判决书;3.徐某 的身份证明及银行账户原件 • 客户二:1、保单;2、宋某身份证明及银行账户原件。 • 四、客户所需提供资料 • 客户一:1.保单;2.法院的宣告死亡判决书;3.徐某 的身份证明及银行账户原件4、理赔申请书、资料交接 凭证、客户信息确认表 • 客户二:1、保单;宋某身份证明及银行账户原件。 • 五、资料差异
• • • • •
新乡分公司: 一、题目内容 申请死亡保险金(年龄不符),另其孩子婚嫁金到期。 二、情景设计 被保险人申某于2001年1月10日在我公司投保康宁终身 保险,保险单指定受益人为其妻徐某,被保险人于 2012年7月28日因交通事故死亡。2012年9月20日,被 保险人申某的妻子徐某携带申某的交通事故理赔资料 到我公司柜面申请理赔,经核对资料身份证号与申请 人提供的被保险人身份证号不符,投保时被保险人年 龄告知小于实际年龄,客户提供有户籍管理部门出具 的同一人证明。另其孩子婚嫁金到期,约定领款人为 其妻子徐某。
• 三、道具需求
• 客户一:1.保单;2.张某身份证明;3.银行账户;4.住 院病历(现病史显示含典型胸痛,变异心电图) • 客户二:养老金保单、投保人身份证明、银行账户
• 四、客户所需提供资料
• 客户一:1.保单;2.张某身份证明;3.被保险人银行账 户;4.住院病历(现病史显示含典型胸痛,变异心电 图、含基酸肌酶和基酸酮工基酶的生化检验单)5、 理赔申书、资料交接凭证、客户信息确认表 • 客户二:养老金保单、投保人身份证明、银行账户

国寿e店理赔服务介绍

国寿e店理赔服务介绍

法定继承人申请

基础资料4必备
1、理赔申请书 2、被保险人有效身份证明 3、受益人的有效身份证件及与被保险人的关系证明 4、申请人银行账户信息(银行卡或存折复印件)
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特定情形2个可选
特定情形一:委托授权他人代办理赔 提供委托授权书及受托人有效身份证件
3. 如需删除已拍摄的照片,点击照片 右上角的“叉号”即可删除。
4. 按照要求拍摄完毕后点击底部“提 交”按钮上传。
主要功能
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➢ 上传理赔申请资料
1. 如在资料上传过程中对某项资料不 清楚,可点击资料名称旁的“问号” 图标按钮查看详细说明。
2. 例如“医疗资料类及社保报销单证” 的说明详见右图。
主要功能
➢ 进度查询
1. 销售人员进入理赔服务 页面,点击“查看历史 理赔”即可进入已经完 成报案及上传资料的理 赔案件列表页面。
2. 搜索框可以输入“理赔 服务号”和“客户姓名” 进行查询。
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条,即可 查看理赔进度。
主要功能
➢ 理赔报案
——生成电子回单 销售人员可在“理 赔服务”中查到客 户是否已经确认报 案信息,如客户已 经确认并反馈信息 的,点击“去生成 电子回单”。
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点击生成电子回单, 系统生成理赔服务 号。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的,可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能
➢ 理赔报案
步骤1 点击“我要报案”,跳转至 “填写信息”页面,开始为客 户报案。

国寿人险赤发199-客户资料方案

国寿人险赤发199-客户资料方案

心之所向,所向披靡中国人寿赤峰分公司客户信息资料收集方案完整和准确的客户信息资料是我们服务的源泉,是我们做好客户关系管理工作的基础,是公司在激烈的市场竞争中能否继续保持优势重要因素。

因此,客户信息资料收集维护工作是公司一项重要的基础工作。

它关系到交叉销售工作能否顺利开展、关系到公司的服务水平能否进一步提升,关系到公司可持续发展的能力。

为认真、扎实、有序、高效的做好这项工作特制订本方案。

一、组织领导客户信息资料收集工作要求高、工作量大,尤其在集中收集阶段时间紧、任务重,它涉及到公司业务发展、业管等部门,各公司要牢固树立全局观念,加强配合协作, 按照流程,全力投入,形成合力, 责任到人,推动此项工作顺利开展。

二、实施步骤客户信息资料收集工作是一个日常性工作,要把客户信息资料收集工作作为一项长期任务常抓不懈,做到规范化、制度化,形成长效机制。

客户信息资料收集的指导性目标为:(一)在2007年12月31日之前完成85%的《客户信息确认表》回收、录入、审核工作;(二)在2008年6月30日之前,完成其余部分的客户信息收集工作。

三、收集范围客户信息收集的工作包括对老客户和潜在客户的资料收集。

老客户信息主要包括CBPS7版、CBPS8版的客户,涉及的保单包括状态为有效、失效、销户(仅包括有应领未领给付金的已满期保单和永久失效的保单)的个人保单,不包含附加险、老业务、短险、团险保单,也不含退保保单。

收集到的客户信息将通过客户服务活动支持系统进行标准化管理,同时进行及时、有效地维护和更新相关系统信息。

四、收集流程客户信息资料收集流程包括数据提取、打印——〉信息表发放、销售人员拜访、信息表收集——〉数据录入、审核、回访确认——〉数据导出更新相关系统——〉报表输出等5个部分。

整个流程如附表四《客户信息资料收集流程图》所示。

各环节操作规程:(一)客户在系统中的信息提取、打印1、流程(1)将数据抽取到客户服务支持系统中,系统根据姓名、性别、出生日期三要素自动分组,对于组内五要素不一致归入待确认组。

国寿寿险APP注册认证功能及平台使用介绍

国寿寿险APP注册认证功能及平台使用介绍
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购买/了解保险产品 点哪里?
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参与各类活动 在哪儿找?
用户中心 可以做什么?
个人设置这里查看/更改
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5种登录方式随心选,登录操作更快捷
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支持5种登录方式:人脸识别(iphoneX以上机型)、 手势、指纹、验证码、密码
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4 打开面容ID登录
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3 输入账号密码,点击【登录】
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客户使用手机号登录失败,怎么办?
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引导客户使用人脸识别验证找回密码; 若人脸识别验证找回失败,联系本地推广人员上报工单
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更换设备登录提示“信息不匹配,请核对您的 证件信息,如信息无误,请您尝试使用身份证 号登录或用手机号重新注册”
该提示表示,当前验证页面输入的手机号与身份证号不匹配 方法1:首先检查填写的验证信息是否有误,如果填写的验证信息无误, 可通过点击页面下方按钮“其他方式”,进行“人脸识别”信息验证, 即可登录 方法2:根据提示, 使用身份证号进行重新登录,或通过手机号进行重 新注册 其它情况:如果上述方法无法解决,请联系本省e化推广岗人员提交工单 解决
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张家界
湖南省张家界市永定区迎宾路8号
岳阳
岳阳市巴陵中路530号
衡阳
华新开发区解放大道20号
邵阳
邵阳市宝庆中路332号国寿大厦
郴州
郴州市苏仙北路一号
身份证号码及邮政编码
地区
身份证
邮编
地区
身份证
邮编
地区
身份证
邮编
市辖区
430101
410000
株洲
430200
412000
永州市
431100
425000
芙蓉区
9558(19位)
1901(19位)
95588
6222(19位)
建设银行
6227(19位)
2020(19位)
95533
4367(19位)
6222(19位)不常用
2922(19位)
4340(16位)白金卡
农业银行
6228(19位)
18-(17位)
95599
9551(19位)
邮政
9551(19位)
6055(19位)
95580
6221(19位)
交通
6222(19位)
95559
招行
6225(19位)
95555
中国银行
6013(19位)
4563(19位)
6216(19位)
老版存折号为18位
升级后存折号为12位
95566
农村信用社
6221(19位)
96518
414000
吉首市
433101
416000
雨花区
430111
410007
常德市
430700
415000
张家界
430800
416600
长沙县
430121
410100
浏阳市
430181
410300
益阳市
430900
413000
望城区
430122
410200
银行名称
一般储蓄卡开头数字
存折开头数字
客服电话
工商银行
430102
410001
湘潭
4303
411100
怀化市
431200
418000
天心区
430103
4100Hale Waihona Puke 2宁乡县430124
410600
衡阳市
4304
421000
岳麓区
430104
410006
邵阳市
430500
422000
娄底市
431300
417000
开福区
430105
410008
岳阳市
430600
分公司
地址
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湖南省分公司
湖南省长沙市韶山路178号中国人寿大厦
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湖南省株洲市天元区泰山路127号
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浏阳
硅斋东路19号一楼
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湘潭市韶山东路9号
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