国内QDII基金概况分析
QDII基金
QDII的全名是Qualified domestic institutional investor （即合格的境内机构投资者）。
QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
它是我们小投资者参与国外市场的重要媒介。
简单理解，就是我们通过投资QDII基金就可以参与海外市场的各类投资。
另外，虽然香港是国内特区，但是其证券市场不是内地管辖的，所以投资港股的基金也是QDII。
QDII基金的特点投资起点：QDII基金的起点很亲民，往往起投金额较低，适合广大的普通投资者参与。
2.投资范围：以港股、海外交易所交易基金和主动管理型基金为主要投资目标。
基金和股票的投资比例占基金资产的95%，其中对于基金的投资不低于基金资产的60%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%。
3.风险收益：QDII基金的预期风险和预期收益属于中等偏高的基金品种，预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。
4.与其他基金不同：一些QDII基金的费率要比普通国内基金的费率略高出些，包括管理费、托管费等；由于存在时差，公告基金净值较普通基金推迟一天；确认及赎回份额较慢，一般QDII基金是T+2确认基金份额；且QDII基金是有额度限制的，配置前一定要看清。
实际上，对于普通投资者来说，如果真的想投资海外资产，QDII基金是个非常不错的选择。
QDII基金的优势1.购买方便门槛低，不需要任何资质。
对于普通的投资者来说，参与海外投资并不是件轻而易举的事情，QDII基金就帮助大家开通了海外投资的便捷通道。
2.不需要占用自己的外汇额度。
不受5万美元换汇额度限制（我们国家实行外汇管制，每人每年只有5万美金的换汇额度）。
3.全球配置规避风险：对于全球经济而言，只投资于一个经济体还是不能分摊投资风险。
如果能够参与国际化投资，对现有资产做更全面的资产配置，那么不仅可以规避单一市场的风险，同时还有机会获取更好的海外投资收益。
qdii基金的名词解释
qdii基金的名词解释在介绍QDII基金之前，我们先来了解一些相关的名词解释，以便更好地理解和探讨这一主题。
一、QDII基金QDII基金全称为“合格境外机构投资者基金”（Qualified Domestic Institutional Investor Fund），是指中国境内具备一定资质和规模的基金管理公司通过合规途径，将资金投资于海外市场的一种投资产品。
QDII基金的设立旨在满足中国投资者对境外投资的需求，拓宽投资渠道，提升投资的多元化和国际化水平。
二、境内基金境内基金是指在中国境内运作的基金产品，主要面向中国境内的投资者。
境内基金通过购买国内证券市场的股票、债券、金融衍生品等投资工具，为投资者提供了参与中国国内市场的机会。
三、境外基金境外基金即在海外注册并运作的基金产品，主要面向国际投资者。
境外基金可以投资于全球范围内的股票、债券、外汇等资产，为投资者提供了更广泛的投资机会。
四、资质与规模QDII基金的设立需要基金管理公司获得中国证监会的批准，并满足一定的资质和规模要求。
这些要求包括一定的注册资本、投资经验、专业人员队伍以及风险控制能力等。
资质和规模的要求旨在保证基金管理公司具备足够的实力和能力来管理和运作QDII基金。
五、投资渠道QDII基金投资渠道主要包括股票市场、债券市场、外汇市场等。
基金管理公司可以根据基金产品的投资策略和风险偏好，选择适合的投资渠道进行资金配置。
合理的投资渠道选择是确保QDII基金获取良好回报的重要因素之一。
六、多元化和国际化QDII基金的投资范围不再局限于国内市场，而是可以投资于国际市场。
这为中国投资者提供了更广泛的投资机会，并且可以通过跨境投资实现资产的风险分散和收益的提升。
多元化和国际化的特点使得QDII基金成为中国投资者在全球资本市场上获取回报的重要工具。
总结：QDII基金作为一种能够满足中国投资者境外投资需求的金融产品，对于投资者的投资组合优化和风险分散是具有重要意义的。
中国QDII基金分析
中国QDII基金分析随着场内资金的积聚，基金QDII应时而生，带着国内的资金扬帆出海了。
本文通过对基金QDII的简要阐述分析其收益性与风险性，并对目前市场上的几只QDII 基金产品短期和长期的表现进行分析和预期。
一、中国市场QDII基金现状（一）QDII基金概念QDII（Qualified Domestic Institutional Investor）即合格境内机构投资者，指在资本项目未完全开放的情况下，允许政府所认可的境内金融投资机构到境外资本市场投资的机制。
QDII基金即指通过设立若干以外币为单位的封闭式基金，从而投资境外证券市场。
QDII基金拓宽了境内投资者的投资渠道，使投资者能够真正实现自己的资产在全球范围内进行配置，在进一步分散风险的同时充分享受全球资本市场的发展成果。
（二）中国市场上的QDII基金发展2006年11月2日，第一只QDII外币基金——华安国际配置基金正式成立，这也意味着中国市场上的第一只QDII基金的诞生。
该只基金的投资对象覆盖纽约、伦敦、东京、香港等国际资本市场的股票、债券、房地产信托凭证及商品基金等金融产品。
华安国际配置基金募集的有效净认购金额为1.97亿美元。
第一只QDII基金的诞生也标志着境内投资人将第一次真正参与到全球资本市场中，对境内基金业接轨国际具有多重积极意义。
作为介于债券型和股票型之间的混合型基金，对广大投资人来说，扩大了理财渠道和投资范围，有机会分享全球经济增长的成果，寻求稳定的收益；对基金管理人来说，将可以通过在主要成熟市场的资产配置和组合管理，降低投资组合的风险，规避因为投资单一国家带来的系统风险，提高投资业绩；而对于基金行业来说，也可以据此设计出投资于国内和国际资本市场的基金产品，如全球股票型基金、全球债券基金等，从而大大拓宽基金产品的创新空间。
2006年下半年可谓是沪深股市的又一轮大牛市，整个国家股市处于高度亢奋期，这间接促成了QDII的出笼，QDII成了抑制流动性过剩的一种手段，把大量过剩资金引导出去，以此来分流国内过度充沛的资金，QDII 在中国股市最热闹的时候扬帆出海了。
我国QDII基金风险及投资策略探析
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QDII发展
中国QDII 发展回顾和产品特征一、中国QDII 发展的回顾2007年QDII 基金扬帆起航国内首只公募QDII 基金——华安国际配置基金于2006年11月成立，同时聘请了雷曼兄弟作为海外投资顾问。
经过此后半年多时间，2007年6月中国证监会颁布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及相关通知，标志着国内基金公司QDII 产品的正式启航。
同年9-10月，首批4只QDII 基金即南方全球精选配置、华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势正式成立。
当时A 股市场正处于人气爆棚，心态亢奋的市场环境中，加之QDII 新鲜的投资噱头加强了投资者的高收益预期，四只QDII 产品发行募集资金全部在300亿元左右，是当年开放式基金平均募集资金规模的3.1倍，这充分说明国内投资者对海外投资需求的增加和对差异化理财产品的热情。
2008年QDII 基金折戟成沙首批QDII 匆匆建仓后便遭遇百年一遇的金融危机由美国开始向世界范围蔓延并逐渐深化。
加之国内QDII 基金严重缺乏海外投资经验，使得这几只QDII 风光未过便前赴后继,跌破单位净值，严重打击了投资者对QDII 基金的投资信心。
尽管2008年以来均有新的QDII 基金发行，但基于首批QDII 基金的接连破发、对全球经济的悲观预期和当时A 股市场仍处下降通道的市况，投资者的认购热情早已不复往日，新QDII 基金的募集规模大不如前。
2009年的股票市场，从全球范围来看，无论是受到金融危机重创的发达经济体，还是受损想对较小的新兴市场，出现了历经2008年大跌后的快速反弹。
但鉴于2007年、2008年投资QDII 基金的惨痛教训，个人投资者和机构投资者对QDII 产品的均保持着较高的谨慎之心，基金公司在推出新的QDII 基金方面也保持着相当的谨慎。
随着在2007、2008年成立的QDII 基金净值的回升，被套牢的资金大量赎回。
在2009年QDII 基金表现回暖的背景下，QDII 基金的整体规模和份额却没有实现有效增长。
QDII产品分析(2)
银行QDII理财产品2010年部分银行系QDII理财产品对比银行系QDII理财产品的优劣势比较从表一可以看出，①自09年12月份以来，无论银行系QDII理财产品的运行数量增加还是减少，累计收益率整体上都是递增的。
②从运行期限来看，1年以上2年以下的产品逐渐减少但平均收益率整体上不断增加，并在2010年4月由负转正；2年以上的产品逐渐增加，虽然平均收益率始终为负数，但收益率也是一直增加的。
③从银行性质来看，QDII产品发行的主体还是外资银行，中资银行只占据了大约15%。
中资银行累计收益率为正的产品数量较为稳定，而相比之下外资银行收益率为正的产品数量不断增加。
从表二可以看出，①活跃在国内银行系QDII市场上的主要还是外资银行，且以花旗银行和渣打银行为主。
渣打银行的“开放式结构性投资计划瑞银彭博固定期限黄金超额回报指数(UTSN003)”产品一直表现抢眼。
②在目前的银行QDII产品市场上，海外基金的连结产品和结构性票据是两种最主要的产品形式。
表格分析：①整体上来看，银行系QDII理财产品的收益前景是乐观的。
这应该得益于海外金融市场暂时走稳、全球股市回暖和大宗商品价格开始反弹。
②中资银行发行的QDII产品远远低于外资银行，这表明目前中资银行还是不太青睐QDII 理财产品，可能是因为一方面QDII不是中资银行的长项，而另一方面全球金融危机毕竟没有过去，海外投资风险较大，比如人民币升值压力大、迪拜债务危机的发生等，都说明海外市场风险仍存在较大的不确定性。
③投资者投资对象多为稳健型资产，此类产品投资风险较低，一般能实现预期收益。
市场分析1目前市场上银行系QDII产品还不算多，中资银行发行的QDII产品远远低于外资银行，而且收益表现抢眼的也为外资银行。
2 银行系QDII产品的投资成本较高，虽然整体上看银行系QDII理财产品开始回暖，但海外市场的不稳定性依然影响着其收益，近来的希腊降级更是引发了全球的恐慌，这必定也会影响到QDII的收益净值。
qdii基金的利与弊有哪些
qdii基金的利与弊有哪些qdii基金的利与弊QDII基金的优势外汇便利:投资者不用换外汇，也不占用个人的换汇额度(个人如果换外汇只有5万美元额度)，直接以人民币购买ODII基金即可完成投资，省去了开通国外证券账户的麻烦，而且还需要开通国外银行卡等。
品种多样:QDII基金的投资标的多种多样，涵盖不同国家和地区、不同资产类型，为投资者提供了丰富的选择，可以投资发展中国家的基建，一些发达国家的科技，一些国际品牌，如苹果、微软、亚马逊、特斯拉、谷歌等。
分散风险:投资者若只投资于国内一个经济体，可能还不能完全分散投资风险。
通过QDII基金参与国际化投资，对现有资产进行更全面的资产配置，不仅可以尽量规避单一市场的风险，同时还有机会争取更高的海外投资收益。
我们知道，每个国家或地区都会有自已比较优质的资产，如酒类、家电、医药领域在A股市场有大量独特的品种。
同样，港股中也有一些具有独特性的优质品种，如一些估值优势明显、互联网新兴行业甚至具有行业定价权的品种。
以及美国的科技股，越南市场的基建与大宗商品等。
投资风险分散，投资品种更多，看好某国家或者地区的发展可以通过QDII 购买QDII基金的劣势费率较高:QDII基金的申购费普遍高于普通基金，由于跨市场管理，其管理费和托管费也相对较高。
(与其它基金相差有限可以忽略)申赎时间:由于境内外市场时差和清算效率的问题， QDII基金净值的公布时间都偏晚，通常会比普通基金晚1个工作日，赎回到账时间7-15天.另外需要注意的是，QDII基金只有在境内市场和当地市场同时交易的日子，才可以进行申赎，只要有一个市场放假，申购赎回都会暂停。
波动较大:偏股型基金投资收益波动大:海外股市通常没有涨跌幅限制，又是T+0交易，所以其对应的QDII基金净值波动也相对较大。
不过从长期来看，国外成熟市场股市的走势相对A股来说更平稳。
外汇额度:国家给每个有资格的基金公司的QDII额度都是有限制的。
一旦额度完全被占满，基金的申购就将停止。
QDII在中国的背景_现状和展望
●博士硕士论坛
《经济师》２００８ 年第 ７ 期
资额度高达 ４６２．７ 亿 美 元 。 其 中 ， 基 金 公 司 的 份 额 占 ４２．１４％， 银 行 系 ＱＤＩＩ 的份额占 ３５．８８％ ， 保险系 ＱＤＩＩ 产品在市场所占比例较小。
（三）ＱＤＩＩ 收益状况： 效果并不理想 １．第一阶段： ２００６ 年 ７ 月—２００７ 年 ５ 月 。 银 行 系 ＱＤＩＩ 产 品 销 售 遇 冷， 基金系不受青睐。《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》， 规定首批 ＱＤＩＩ 资金只限于投资境外固定收益产品。投资固定收益类产 品收益吸引力相当有限， 预期收益率一般在 ２．６％ ￣８％ 之间。适逢当时 Ａ 股行情火爆， 保守定位的 ＱＤＩＩ 产品不被投资者看好。 ＱＤＩＩ 产品大都以人民币投资， 而人民币升值又可能部分抵消 ＱＤＩＩ 产品的收益， 因此， 潜 在 的 汇 率 风 险 让 ＱＤＩＩ 产 品 的 吸 引 力 进 一 步 降 低 ， 并最终导致了首批 ＱＤＩＩ 产品销售遇冷。 作为一种全新投资渠道， 产品获得投资者的了解和认可尚需时日。 长期以来我国国内投资者无法投资境外， 个人投资者对境外市场和产 品的认知度不够， 短时间内难以判断境外市场的收益和风险状况，因而 对投资产品持谨慎态。 ２．第二阶段： ２００７ 年 ５ 月—２００７ 年 ８ 月。银行产品收 益 高 ， 基 金 于 此阶段末期建仓。２００７ 年 ５ 月 １０ 日， 银监会终于扩宽商业银行 ＱＤＩＩ 投 资范围， 发布《关于调整商业银 行 代 客 境 外 理 财 业 务 境 外 投 资 范 围 的 通 知》， 允许其在境外投资于股票、股票型基金等产品。银行 ＱＤＩＩ 也因此迎 来了一个黄金的发售时期。仅在 ２００７ 年 ６ 月和 ７ 月， 银 行 发 行 的 ＱＤＩＩ 产品多达 １８ 只， 预期收益率最高达 ４８％。 ２００７ 年 ６ 月 １８ 日， 中国证监会公布《合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）境 外证券投资管理试行办法》， 允许证券公司、基金公司公开筹集资金投资 海外股市。２００７ 年首日募集额度超过了 １１００ 亿元人民币， 其募集速度之快、额 度之大以及配售比例之低创下了历史纪录。 ３．第三阶段： ２００７ 年 ９ 月至今。ＱＤＩＩ 集体遇寒， 遭遇海外市场风险， 收益难抵汇率风险。由于基金系 ＱＤＩＩ 直接投资于海外股票市场， 而且 “生不逢时”， 大多 在 ２００７ 年 ９ 月 和 １０ 月 开 始 发 行 ， 几 乎 是 在 海 外 市 场 最高点位建仓， 此时适逢美国次级 债危机发生并且愈演愈烈， ＱＤＩＩ 几乎 全数受挫。随着次级债危机的扩大， 投资较为保守的银行系 ＱＤＩＩ 也严重 缩水。 “港股直通车”的 消 息 传 出 后 ， 恒 生 指 数 疯 狂 上 扬 ， 从 ２００００ 点 左 右 一路突破了 ３００００ 点。此时 ＱＤＩＩ 大举进入香港股市， 其后就遭受重挫。 自 １０ 月 ３０ 日 创 历 史 新 高 ３１９５８ 以 来 ， 至 １１ 月 ２２ 日 的 近 期 低 点 ， 最 大 跌幅曾达 １９．０７％。不少 ＱＤＩＩ 产品净值跌破面值。 三、ＱＤＩＩ 中存在的问题与风险 （一）制 度 层 面 的 问 题 １．相关的法律仍待完善。从监管者角度分析，金融机构推出 ＱＦＩＩ 产 品必须受到其主管部门和外汇局的双重监管，审批程序复杂，审批流程较 长。外汇局为维护国际收支平衡，积极支持 ＱＦＩＩ 制度实施，在一开始的半 年内批准 １３４ 亿美元的额度。新规出台之前，银监会基于风险监管考虑， 强调审慎经营原则， 对旧版 ＱＦＩＩ 产品投 资 渠 道 有 所 限 制 ， 在 制 度 推 出 ＱＤＩＩ 之初，有关市场准 入 、产 品 规 范 以 及 投 资 者 保 护 等 相 关 的 法 律 法 规 还不完善。有关的新法律法规出台，初步解决了制约 ＱＤＩＩ 发展的限制因 素， 为 ＱＤＩＩ 的发展提供了新的机遇。新政策拓宽了投资渠道， 放宽了 ＱＤＩＩ 投资资金来源， 为推出适合国内需求的多元化 ＱＤＩＩ 产品提供了基 础。由此看来， 法律的缺失或不完善是 ＱＤＩＩ 发展的一个重大阻力， 只有 不断完善有关法律、弥补漏缺， 才能推动 ＱＤＩＩ 的进一步发展。 ２．行业缺乏约束， 监管不力。基金公司在疯狂追求资产规模的利益 驱动下， 一些基金公司自律、基金行业自律失去效用。而证监会基金部又 未能有效发挥其应有的监管职能。例如， 证监会基金部未能事先制定规 则， 对 ＱＤＩＩ 基 金 的 投 研 流 程 提 出 具 体 要 求 ， 对 ＱＤＩＩ 基 金 的 境 外 投 资 顾 问提供的投研服务也缺乏基本考核和约束手段。而对于管理 ＱＤＩＩ 的基 金公司做多大广告进行宣传， 有关方面却热心得多， 甚至专门打电话要 求基金公司把 ＱＤＩＩ 基金的广告做得大一些， 以宣传其政绩。这表明， 我 国证券行业的监管力度不大， 相关行业缺乏约束， 使得行业发展滞缓。 （二）投 资 业 务 层 面 的 问 题 １．投 资 风 险 。 （１）汇率风险。随着我国汇率机制的完善， 人民币汇率正逐步走向浮 动汇率， 汇率浮动将更加频繁， 浮动区间会不断扩大。特别是在当前人民
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当前国内市场概况
根据Wind截至2017年9月的数据，中国公募开放式基金中一共有209只QDII基金，由31家机构发行，其中以股票型基金为主共97只，债券型基金53只，混合型基金34只，另类投资基金25只。
从各类基金今年以来表现数据来看，QDII以12%的平均收益位居第一，其中混合型基金平均回报最高达到21.86%，其次是股票型基金15.6%，债券基金取得1.51%的收益而另类投资则亏损了1.57%。
基金分类
投资额度
国家外汇局网站公布的数据显示，截至今年8月30日，已累计批准合格境内机构投资者132家(QDII)投资额度899.93亿美元。
其中42%分配给证券类机构，34%保险类机构，15%银行类机构，9%信托类机构，其中获批额度最多的前三大机构都是保险机构。
值得关注的是由于近些年随著人民币贬值压力和海外投资需求的加大，QDII额度持续紧张，最近一次批准QDII投资额度已经是2015年12月，至今已连续20个月未审批新额度，而中国国家外汇局此前表示目前中国国务院此前批准的QDII总额度上限900亿美总额度已基本发放完毕，暂不会新批QDII额度，导致很多QDII基金暂停了申购及大额申购。
基金管理人
有31家基金管理人发售了QDII产品,其中易方达基金、广发基金、华夏基金、华安基金、南方基金、嘉实基金、国泰基金、汇添富基金都发行了超过10只QDII基金。
●易方达基金、华安基金、南方基金3家超过了Wind资讯2017年6月五星基金占比平均；
●广发基金、华夏基金、嘉实基金团队稳定性超过了均值；
●只有一家国海富兰克林基金两者都超过了均值
在这些基金管理人中易方达基金，上投摩根基金和华夏基金发行的QDII基金占总基金数占比较大，超过15%.。
市场规模
●从2007年首批QDII基金成立至今，在2008金融海啸、2011欧债危机、2014年全球经济进入收缩周期、2015年大宗商品价格大跌时期表现较差，QDII基金的资产净值大多相应有所下跌，拥有额度的基金公司对额度的使用率也较低，再加上人民币升值等因素经历过几次QDII额度调减。
得益于人民币贬值，美股大涨，尤其是石油减产涨价等因素，QDII基金2016年和2017年都获得了相对不俗的年化收益。
●QDII的表现不佳使得投资者兴趣寥寥，基金总份额数量在2015年之前每年持续下滑，尽管2015年QDII整体收益也颇为令人失望，但由于2015年人民币创2015年有记录以来最大贬值5%，投资者大规模申购QDII基金来间接配置美元资产对冲人民币贬值风险，这无疑促进了基金份额的增长。
加上2016年人民币继续大幅贬值而QDII表现强劲，使得基金份额持续增加。
●虽然2011年、2015年和2017年都有QDII基金清盘，但QDII基金数量整体呈稳定增长趋势，并且种类越来越多样化。
●从下图可以看出，由于QDII业绩回报差强人意以及国内对外投研能力较弱等因素，QDII 的资产净额、份额占所有基金的比例是持续下滑的，尤其是2015年之后投资混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金的快速发展，更加加快了QDII的占比，相对于其他类型的基金，QDII基金的发展还有待加强。
投资区域
●2017年超过一半QDII基金投资区域以全球为主，其次是分别专注投资美国和香港的基金；QDII成立至今，投资区域一直以香港为主美国为辅，两个占比总和在80%上下浮动，并且基本呈负相关走势，其他国家和地区的占比基本在5%以下。
● 2011年欧债危机和美国经济复苏迹象使得美国占比有较大上升，2014年年底沪港通的开。