探路者：2019年度财务决算报告

探路者控股集团股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019年，公司聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，优化业务结构，加强投后管理，逐步退出利润率较低的旅行服务业务及相关投资项目，本年度公司实现扭亏为盈，并实现归属于上市公司股东的净利润11,308.01万元。

一、财务报告审计情况

公司2019年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司2019年度主要财务数据和指标如下：

单位：万元

二、基本财务状况

（一）资产结构

单位：万元

截至2019年12月31日公司总资产290,034.61万元，较上年同期增加10,425.06万元，增加3.73%。

其中流动资产251,719.80万元，占总资产的86.79%。流动资产比上年同期增加14,451.25万元，同比增加6.09%。

应收账款期末余额为60,368.94万元，较上年同期的52,397.09万元增加7,971.85万元，增长15.21%，主要是公司支持加盟客户的业务开展，增大了相应的授信额度，公司也逐步控制信贷加强应收款的回收，年末应收较三季度末64,543.74万元已有一定幅度减少。其他应收款期末余额5,707.34万元，较上年同期的15,056.44万元减少9,349.10万元，减少62.09%，主要是2019年一季度收到图途原股东的股权回购款6,660万元，以及非户外板块减少所致。其他流动资产期末余额5,337.70万元，较上年同期的2,580.74万元增加2,756.96万元，增加106.83%，主要是增值税进项留底增大以及预缴所得税所致。

非流动资产期末余额为38,314.81万元，较上年同期的42,341.00万元减少4,026.19万元，减少9.51%，其中固定资产减少2,985.44万元，主要是本年报告

期处置锦秋21层自有房产使得固定资产净值减少2,495万元；其他权益工具投资减少1,068.90万元，主要是执行新金融工具准则后对参股公司的投资按照公允价值计量，本年度公允价值变动-1,198.90万元。

（二）债务结构

单位：万元

截至2019年12月31日公司负债总额为45,494.80万元，较上年同期43,015.73万元，增加5.76%。其中，应付账款增加9,706.85万元，应交税费减少2,197.05万元，其他应付款减少1,905.10万元。

（三）股东权益

单位：万元

2019年末公司归属母公司所有者权益总额为243,292.92万元，较上年同期增加9,728.48万元，增加4.17%。

三、主要经营成果

单位：万元

2019年公司营业收入总额为151,122.31万元，比上年同期的199,168.44万元减少24.12%，主要是因为公司主动优化业务结构，逐步退出了利润率较低的旅行服务业务及相关投资项目，使得旅行服务收入大幅减少。

报告期营业成本94,811.17万元，比上年同期的141,510.44万元，减少33%，营业成本减少幅度大于收入减少幅度，公司营业收入综合毛利率由上年同期的28.95%上升到今年的37.26%，主要是报告期公司低毛利水平的旅行服务板块收入占比较上年同期有较大幅度减少，使得公司合并层面整体毛利率水平较上年同期有一定上升。

2019年公司整体销售、管理和研发费用总额为50,734.92万元，与上年同期的56,546.53万元相比减少5,811.61万元，减少10.28%。主要是公司加强运营管理效率，合理有效降低各项经营费用，使得报告期费用有一定幅度的减少；其次旅行服务板块业务在报告期有较大幅度调整，相应的销售和管理费用同比减少所致。本年度减值损失计提3,717.79万元，较上年同期减少23,069.92万元，主要是因为上年度对商誉、固定资产、投资计提减值21,413.27万元。

剔除所得税和少数股东应承担的损益，报告期公司实现归属母公司的净利润11,308.01万元，较上年同期的-18,192.27万元增加162.16%。

四、现金流量状况

单位：万元

2019年经营活动产生的现金净流量为3,833.45万元，比上年同期-14,959.85万元增加18,793.30万元，增加125.62%。

2019年投资活动产生的现金净流量为-5,402.15万元，主要是报告期公司收到图途剩余股权转让款6,660万元以及处置自有房产收到现金7,885万元；将暂时闲置的募集资金购买结构性存款理财产品支付现金2亿元。

2019年筹资活动现金净流量为208.65万元，主要是报告期内收到限制性股票激励认购资金1,277.95万元，回购库存股支付1,016.02万元，支付非凡探索股权回购款303.78万元。

以上经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量共计-1,360.05万元，加上现金及现金等价物年初余额124,812.48万元及汇率变动对现金及现金等价物的影响0.43万元，期末现金及现金等价物余额为123,452.86万元。公司实际货币资金期末余额为124,010.18万元，与期末现金及现金等价物余额的差额为557.33万元，其中67.33万元为第三方电商支付平台的保证金，490万为基于实际利率法计提的银行存款的利息。

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董事会

2020年3月18日