重大项目跟踪流程

本流程为运营管理一部为跟踪房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的重大投资项目的运营状况所制定的业务处理程序。

一、管理对象

1、房地产板块控股公司投资额在2000万元以上的投资项目。

2、基础设施板块控股公司投资额在1000万元以上的投资项目。

3、北京能达开发贸易公司投资额在500万以上的投资项目

4、集团董事会决定纳入重大项目管理的其他投资项目。

二、管理目标

1、跟踪监控各项目的运营状况

2、跟踪监控各项目的运营风险

三、涉及部门及流程

1、流程管理部门为运营管理一部。

2、上流流程为投资管理流程

3、下流流程为运营绩效管理流程

四、管理要点

1、重大项目计划管理

2、重大项目的变更-偏差控制

3、重大项目运营监控指标

五、管理程序

1、运营管理一部在投资管理流程中，建立项目档案。如集团董事会决定项目纳

入重大项目管理，则进入重大项目管理流程。

2、控股公司组织资源实施项目，根据项目的可行性研究报告，进一步建立和完

善项目进度计划、项目投资预算及项目销售预测等内容，并于立项结束后，报运营管理一部备案。

3、运营管理一部审核项目计划，根据控股公司上报的项目计划建立、修改并完

善项目相关信息。如果项目计划与控股公司上报的可行性研究报告有重大差异，则提出书面意见，向主管副总或者总经理汇报。

4、运营管理一部根据控股公司上报的项目计划及部门的相关制度，确定项目的

监控指标及监控方案，并根据需要制定项目支持方案。相关方案报主管副总审批后执行。

5、控股公司根据运营管理一部提出的监控方案，定期按要求上报项目的相关信

息。

6、运营管理一部定期收集整理控股公司上报的项目信息，并与控股公司沟通了

解有关问题，据此对项目信息做出分析，按月出具重大项目监控报告。如果项目实际情况与预期计划情况出现重大差异，对项目的投资价值产生较大影响，则向主管副总或者总经理提出专项书面报告。

7、主管副总和总经理对项目实施做出指导性意见，对项目产生的差异提出处理

方案。

8、运营管理一部向控股公司传达集团领导对项目运营的相关指示，并进一步监

控落实情况。

六、部门相关制度及规范

6.1 运营管理一部重大项目监控制度

6.2 运营管理一部重大项目监控报告规范

七、流程图

二、在任何事情上都不要觉得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和别别扭扭改变不了糟糕的现状。心子开一点，认真地该干啥干啥，反倒走得顺畅许多。扛得住多少东西，最后就会得到多少东西，大致就是这么个理儿吧。

三、生命本没有意义，你要能给他什么意义，他就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义，不如试用此生做点有意义的事。

四、爱怕沉默。太多的人，以为爱到深处是无言。其实，爱是很难描述的一种情感，需要详尽的表达和传递。

1软件项目计划的跟踪过程

1.目的软件项目跟踪及监督的目的是在项目执行过程中为管理层就项目进展提供足够的透明度. 并当实际和计划发生显著偏差时为管理层采取及时的和必要的措施进行修正或纠正提供依据. 软件项目跟踪及监督包括对阶段性结果进行评估, 将实际进展和原有的估算、承诺和计划相比较, 并对相应的计划进行必要的修正和采取必要措施以保证项目的顺利进行. ?软件项目开发计划是项目跟踪的基础和依据. ?软件项目经理负责汇报项目的进展情况和存在的问题. ?如果项目计划不能达到，软件项目经理或直属部门经理必须采取相应的措施通过调整工作方式或调整设计等以确保项目的正常进行. ?当承诺或约定变更时，要重新协调所有的相关人员及部门. 可能包括客户经理、软件项目经理、配置管理人员、质量保证人员、项目组成员等. ?对外的承诺或约定的变化要经高级管理者批准. 软件项目跟踪与监督的内容主要包括: 软件的规模、工作量、成本、进度、资源、风险、技术活动、阶段报告、里程碑报告、结束总结报告、追踪问题、控制变更等. 2.范围本过程适用于新开发软件项目和具有开发计划的软件开发活动。. 3.职责项目管理是由软件项目经理负责并和多方面密切配合的过程, 是团队合作和集体努力的结果. 相关职责如下: 3.1软件项目经理负责根据软件项目开发计划对项目实施跟踪、监督控制, 记录相关的跟踪结果，并向研发经理负责； 3.2测试工程师负责产品测试并向质量测试经理和软件项目经理负责； 3.3配置工程师负责软件的配置和实施, 并向软件项目经理负责； 3.4质量保证工程师按质量保证计划实施质量保证活动，并向质量保证经理、软件项目经理负责； 3.5 高级管理者负责解决项目内部无法解决的问题。 4.工作程序软件项目经理负责组织项目的跟踪活动，选择和提供或请求足够的资源；必要时项目经理本人要接受项目管理方面的知识培训和对相关人员进行相关过程和标准的培训。

项目管理组工作内容及工作流程

项目管理组工作内容及工作流程校对：印数： 6 份

一、总则 1、目的为了保证公司项目工作的规范运作，规范公司项目管理组的工作范围和工作流程，特制定本管理规定。 2、适用范围公司总工程师办公室及项目管理组。 3、职责 3.1对项目进行前期调查、收集整理相关资料，制定初步的项目可行性研究报告，为决策层提供建议，协同配合制定和申报立项报告材料。 3.2对项目进行分析和需求策划。 3.3对项目的组成部分或模块进行完整系统设计。 3.4制定项目目标及项目计划、项目进度表。 3.5制定项目执行和控制的基本计划。 3.6建立项目管理的信息系统。 3.7项目进程控制，配合上级管理层对项目进行良好的控制。 3.8跟踪和分析成本。 3.9记录并向上级管理层传达项目信息。 3.10管理项目中的问题、风险和变化。 3.11项目团队建设。 3.12各部门、各项目组之间的协调并组织项目培训工作。 3.13项目及项目经理考核。 3.14理解并贯彻公司长期和短期的方针与政策，用以指导公司所有项目的开展。二、工作内容 4、项目范围管理为了实现项目的目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程。它包括范围的界定，范围的规划，范围的调整等。 5、项目时间管理为了确保项目最终的按时完成的一系列管理过程。它包括具体活动界定，活动排序，时间估计，进度安排及时间控制等项工作。很多人把GTD时间管理引入

其中，大幅提高工作效率。 6、项目成本管理是为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。它包括资源的配置，成本、费用的预算以及费用的控制等项工作。 7、项目质量管理是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。它包括质量规划，质量控制和质量保证等。 8、人力资源管理是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘和项目的班子建设等一系列工作。 9、项目沟通管理是为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施，它包括沟通规划，信息传输和进度报告等。 10、项目风险管理涉及项目可能遇到各种不确定因素。它包括风险识别，风险量化，制订对策和风险控制等。 11、项目采购管理是为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。 12、项目集成管理是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。它包括项目集成计划的制定，项目集成计划的实施，项目变动的总体控制等。三、工作流程 13、项目立项项目的立项，必须经过总经理同意，并签字确认。项目经理在项目管理系统中填写项目立项信息，并提交总经理签字确认，在管理系统中确认项目立项。 14、项目计划

市场动态分析(一周跟踪及下周策略)

市场动态分析（一周跟踪及下周策略）多方将在年线附近组织反弹报告日期：2004年05月17日要点 1、本周大盘出现探底-反弹-回抽的走势。市场继续普跌，大流通盘、大流通市值股票领跌市场，除部分非周期性行业则较为抗跌外；石化、钢铁、煤炭、有色等基础原材料行业再次出现较大幅度下跌；紧缩预期扩散使其他行业也有较大跌幅。本周继续出现明显的资金流出迹象。 2、本周央行和国家统计局公布了一些最新的经济和金融运行数据，显示宏观调控取得一定效果，但经济和金融运行形势总体仍不乐观。同时，宏观调控继续得到贯彻落实，实质性的政策正逐步出台，对市场形成了新一轮冲击。我们依然认为，政府宏观调控的目的是为了促使经济更加健康平稳增长，管理层对于宏观调控效果的认识也更为理性，尽管4月份数据不太乐观，但短期内再次出台严厉行政干预手段的可能性不大。 3、整体上我们预计5月份大盘将在1550-1700点区间震荡调整，调整深度与后续紧缩政策力度密切相关。下周大盘在年线附近1530-1550一带有望再次获得支撑并展开反弹。但受资金面紧张和权重较大的石化股再次大跌影响，我们亦不排除大盘进一步下探的可能性。 4、在投资策略方面，建议机构投资者在控制整体仓位水平的前提下于1600点以下逐步进行战略性建仓。在基础原材料行业配置较重的机构投资者二季度应适当减仓，并利用市场可能出现的回调积极进行持仓结构调整。轻仓的机构投资者目前可以控制整体仓位和建仓节奏。在战略性持有或买入主流核心资产的同时，应逐步增加通信营运及电子消费品、有线电视、食品饮料、航空机场、房地产、汽车、旅游、零售、银行等消费类行业及高成长性、处于细分子行业龙头地位的中小盘股的配置。 5、本周主流行业投资组合超额收益率-1.03%；中小盘股组合超额收益率为0.21%；激进型组合因部分品种补跌走势较弱，超额收益率-1.94%。 6、我们建议机构投资者在转债市场的回调中应该进行逐步的建仓操作。在具体的品种上，建议投资者关注新发的江淮转债，以及一些低价位转债品种如邯钢、侨城转债。债券市场见底依然为时过早，建议资金充裕的长期投资人可以逐步介入期限在6年以下的短期债，在具体的券种上，推荐010103、010214、010403和010115。鲁信文、黄顺祥、赵建兴（招商证券研发中心）

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则（考核内容）一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。二：外协加工作业细则：公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

项目跟踪流程表

项目跟踪流程表项目名称__________________________项目所在地区___________________ 项目代号___________________总承包方______________________________ 项目报价人员_______________所在部门______________________________ 一、项目立项 1、项目立项的成功标准：项目立项的里程碑是；通过公司项目流程筛选，并在内部准备跟踪。 2、项目立项的符合条件：（1）收集信息，并完整填写《项目立项申请表》；（2）按项目立项流程上报；（3）审批通过并执行。 3、实际情况：（由营销人员填写） 4、判断：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写）营销人员：部门主管：销售经理：总经理： 5、跟进措施：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写）营销人员：部门主管：销售经理：总经理：项目立项申请表二、初步接触 1、电话邀约的成功标准：电话邀约不仅仅是为了能够了解客户信息，能够给客户留下好的第一印象，而是能够让客户知道产品或服务带给他的价值，更重要的是电话邀约的目的是为了能向下一环节推进。无论谈话进行得多么顺利，无论你的联系人表现得多么友善，如果没有进一步发展的机会，没有承诺合作的意向，则该客户仅仅是潜在的客户。每一步骤的目的是为了将向潜在客户进行销售的过程向下个环节推进，所以如果客户明显表现出对提供方案的兴趣，则说明我们可以进入下个环节了。 2、电话邀约要符合的条件：

（1）已经符合目标客户的选择标准；（2）对方至少是经手人士；（3）客户对项目比较有兴趣了解，而且一定会慎重考虑；（4）已经与经手人士确认好具体时间、地点等；（5）对方比较积极，而非强迫性的互动行为。 3、上门拜访的成功标准：通过拜访建立初步客户关系，使双方都有建设性的意向，同时，客户提及初步方案，准备向相关部门进行汇报。 4、上门拜访要符合的条件：（1）找对合格的经手人士；（2）推荐公司在技术能力上的优势；（3）明确客户内部的采购流程，特别是可能的项目负责人；（4）建立并发展与经手人士的关系；（5）双方达成共识，可以招投标方案设计。 5、实际情况：（由营销人员填写） 6、判断：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写）营销人员：部门主管：销售经理：总经理： 7、跟进措施：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写）营销人员：部门主管：销售经理：总经理：客户基本信息表联系人基本信息表客户拜访总结报告客户内部采购流程表客户内部与采购有关人的角色与态度建立客户关系评估分析表强化客户关系计划表(上门拜访客户内部人员相关合作及报告关系表三、方案设计 1、方案设计的成功标准：通过初步方案的访谈，深入并扩展营销开发关系，使更多的人认同目前的方案，同时经手人士给予积极的评价，承诺进行业绩展示。

中国AI市场相关数据跟踪

一、国内行业动态 1、IDC 发布中国 AI 市场数据，互联网行业份额持续领先市场调研机构 IDC 近日发布了最新一期《2020H1 中国 AI 加速计算报告》：2020 年上半年，中国 AI 服务器市场规模达到了13 亿美金；预计全年的AI 整体市场规模将达62.7亿美元，同比增长37.2%。图表1 中国 AI 服务器市场规模图表2 2020 年 H1 中国 AI 服务器行业结构点评：2020 年 H1，互联网行业 AI 服务器采购量的占比达到了 57.9%。虽然互联网行业占比连续多年稳定在 50%以上，但是已经处于下降态势。主要是因为以政府、服务和通信为代表的行业对于AI 服务器需求量的持续快速提升。说明计算?的快速发展极?促进了各?业应?场景的成熟，AI 产业化加速向产业AI 化迈进；互联?、智慧城市、?融?业的产业AI 化已经?在了前?。二、国外行业动态 1、美国 4 大 ICP 发布 Q3 业绩报告，整体资本开支同比增长 40% 亚马逊、微软、谷歌以及脸书等美国 4 大 ICP 于近日发布了 2020 年 Q3 业绩报告：这 4 个公司在 2020 年 Q3 的整体资本开支规模达到了 238 亿美金，同比增速达 40%。图表3 美国 4 大 ICP 公司资本开支情况图表4 AWS 、Google cloud 和 Azure 收入规模

点评：在这 4 个 ICP 中，亚马逊和微软在 2020 年 Q3 的资本开支同比增速达到了 189%和 45%；而谷歌和脸书的同比增速分别为-19%和 4.4% ，显著低于前面两家。脸书的主要收入来自于广告； 2、Equinix 发布 2020 年 Q3 业绩报告，略超公司业绩指引国际领先的第三方数据中心运营商 Equinix 于近日发布了 2020 年 Q3 业绩报告：Q3 单季度实现收入约 15.2 亿美金，略超公司在 Q2 给出的业绩指引；预计全年收入约 59.8 亿美金-60.0 亿美金。图表5 Equinix 机柜规模以及利用率情况图表6 Equinix 单机柜月租金情况点评： 2020 年 Q3，公司的机柜数量达到了 30.8 万个，同比增加约 1.8 万个，环比增加约 0.3 万个，规模实现了持续稳定的增长；在机柜利用率方面， 2020 年 Q3 的利用率约 79.1%，环比 Q2有所下降，主要是因为北美区域有部分客户机柜退出使用；在单机柜月租金方面，三个主要业务区域均实现了环比正向增长。总体来看， Equinix 的公司经营还是平稳有序，说明自持物业的数据中心经营模式能够较好经受住宏观经济波动带来的影响。三、行业投资观点总体策略：规避受海外疫情和中美贸易摩擦影响大的细分产业链，关注业绩增长具备持续性的公司和行业龙头。 1、互联网数据中心产业链：虽然存在海外疫情等不确定因素，但是互联网数据中心产业链受到的扰动较小。建议关注海外云计算厂商的光模块供应商以及腾讯公司的 IDC 运营服务供应商。 2、新技术方向：在C 端用户市场增长接近天花板的背景下，B 端用户将成为通信行业的蓝海市场，需要开始关注适用于B 端客户的新技术方向，例如天地一体化网络以及 SD-WAN 。 3、行业龙头有望获得更高的估值溢价：从产业发展趋势来看，市场份额集中度一直在持续提升；行业龙头玩家能够获得更多的市场份额，收入增长的确定性也会更高。

【平安石油石化行业动态跟踪报告】沙特展开价格战,市场策略从“保价格”转为“抢市场”

【平安石油石化行业动态跟踪报告】沙特展开价格战，市场策略从“保价格”转为“抢市场” 摘要疫情仍将是2020年上半年国际油价的主要变量：今年新冠疫情的爆发对原油市场形成了极大的利空，需求端取代供给端成为油价影响最重要的因素。随着中国政府强力管制，中国境内已可防可控，但全球各个国家却出现了疫情的爆发，全球原油面临着进一步的利空。目前来看，境外的疫情还处于爬坡的阶段，我们认为原油的需求端的恢复将是缓慢的，至少需要2-3个月的时间才能恢复到疫情爆发前的水平。 OPEC+会议不欢而散，沙特降价增量抢市场：为应对油价继续下行的困境，沙特联合俄罗斯等国家在3月6日当周举行会议商讨对策，但不欢而散，没有达成任何协议。原因是俄罗斯的经济比沙特更为多元化，而且其对低油价的容忍度远远高于沙特，因此俄罗斯的减产意愿低于沙特。会议结束后沙特马上发动“全面油价战争”：大幅调低其不同级别的主要原油定价。短期油价以下跌为主，后期各国有望重启谈判：受沙特降价和增加产量的影响，预计俄罗斯和其他OPEC国家也会相应增加产量，预计短期内油价会以下跌的走势为主。但过低的油价下，OPEC国家和俄罗斯的财政，以及美国的页岩油气行业将受到较大的负面影响，有望促使这些主要产油国重返谈判桌，至少6月份的OPEC会议（大概率早于这个时间）将是一个关键的观察节点。投资建议：考虑到油价是石油和化工行业的盈利的最大因素，近期原油市场的利空也将反映到证券市场，我们下调行业评级为“中性”。短期来看我们建议关注跟原油关联度较小或者反原油周期的下游子行业，例如改性塑料行业（金发科技、普利特），油价利空出尽后我们推荐/建议关注板块内具有较高增长潜力的优质标的卫星石化（油价下跌将降低公司LPG原材料采购成本）、广汇能源（LNG接收站业务收油价下跌影响现货LNG成本将下降）、万华化学（聚氨酯龙头、现有业务收原油波动影响较小）。另外短期内可关注能源物流龙头中远海能（低油价有望刺激战略储备原油和商业储备原油的运输）。

建设项目全过程跟踪审计(DOC)

建设工程全过程跟踪审计编辑：尚凤国赤峰天骄建设工程造价咨询有限责任公司

概述一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据二、建设工程全过程跟踪审计的目的三、审计模式四、跟踪审计架构五、跟踪审计流程六、相关部门职责七、跟踪审计内容八、全过程造价控制及跟踪审计相关表格

一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据 1、《中华人民共和国审计法》； 2、《中华人民共和国建筑法》； 3、《中华人民共和国合同法》； 4、《中华人民共和国招标投标法》； 5、建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 6、财政部《基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》财协（1999）103号 7、财政部《财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定》（财建［2000］43号）； 8、财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）； 9、财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》财建[2004]369号 10、内蒙古自治区财政厅《财政投资项目评审操作规程》（内财建[2003]186号）； 11、内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政性投资项目评审管理办法》（内财建 [2003]500号）； 12、内蒙古自治区财政厅《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字 [2004]155号）； 13、内蒙古自治区财政厅《自治区关于加强重点建设项目资金管理的若干规定》（内政发[2001]107号）； 14、中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询单位执业行为准则》（2002）第015号； 15、中国建设工程造价管理协会《建设工程招标控制价编审规程》（2011）6号 16、中国建设工程造价管理协会《建设项目投资估算编审规程》（2007）003号

广东省塑料行业季度跟踪分析报告

广东省塑料行业季度跟踪分析报告．．．．．．．．．．．．．．．北京银联信信息咨询中心提供讲明本报告的研究旨在关心银行和企业及时了解行业进展动态，预测进展趋势以及有的放矢的进行下一步投资或者战略方向的决策。通过行业的报告期整体财务水平分析国内外市场动态进展；行业要紧企业重大事件；揭示该地区行业的市场进展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力等。 1、如无特不注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省塑料行业，在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的整体经济情况、本地区的行业财务分析、与先进地区对比的结果作为尺子，分析行业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。 4、关于本体系的讲明：本体系是依照现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。 5、数据截止日期：2005年12月份。

导读目前我国塑料工业仍存在着总体技术水平偏低，工业产品结构缺乏竞争力，科技力量投入不足，技术结构亟待优化等问题。另外，随着世界进入了一个高油价时期，塑料原料价格走高也给我国塑料业带来了不小的压力。 2005年，塑料制造业的工业总产值为499799493千元，同比增长31.72%，行业的销售收入为484690532千元，同比增长31.67%，截至到12月份，行业利润总额为342424211千元，同比增长45.63%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。2005年1－12月份，行业的人均销售率为270265.44元，同比增长11.74%。广东省塑料制造业的销售收入排名全国第1，广东省的企业数比销售收入排名第二的浙江省多348家，其亏损企业数为589家。广东省塑料制造业的资产总额远高于浙江省的资产总额，其占全国的比重为24.03%；广东省塑料制造业的利润也远高于浙江省，但广东省的销售利润率低于浙江省水平。广东省塑料制造业的工业总产值占全国的比重为24.45%。中国的经济飞速进展，塑料业在中国经济进展中正在扮演着越来越重要的角色，塑料在制造业、建筑业等众多领域中起着不可替代的作用。随着中国在世界塑料制造业中占据越来越重的比重，塑料制造业的中心必定会转移到中国来。鉴于如此厚重的产业背景，中国在塑料应用和塑料技术开发上确信将有巨大的突破，将引领世界塑料产业进展方向。

审计局2018年三季度重大政策措施落实情况跟踪审计报告

审计局2018年三季度重大政策措施落实情况跟踪审计报告根据《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（XX【20162016】XX 号）要求，结合《XX市审计局2018年重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》和2018年度审计工作计划，我局自2018年#月#日至#月#日对我市2018年三季度重大政策措施落实情况进行了跟踪审计。XX市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。一、政策跟踪审计总体情况截止2018年#月份，XX市累计实现规模工业增加值2016.2016 亿元，同比增长2016.#%。固定资产投资完成2016.2016亿元，同比增长2016.# %。一般公共预算收入#.2016亿元，完成年度预算的2016.#%，同比增长2016.#%。一般公共预算支出2016.2016#亿元，完成预算的2016.#%，同比增长#.# %。全市商品房销售面积实现2016.2016万平方米，同比下降2016.#%。商品房销售额实现#.2016亿元，同比下降2016.#%。居民消费价格指数为2016#%。工业售电量2016.2016亿千瓦时，同比增长2016.2016%。

第三季度跟踪审计调查了解了XX市#-#月份经济运行和财政收支情况，重点关注我市简政放权政策措施落实情况、优化营商环境政策落实情况。二、政策跟踪审计实施情况（一）简政放权政策措施落实情况。一是全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议部署的贯彻落实情况。根据#月2016日国务院召开全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议和#月2016日辽宁省优化营商环境工作电视电话会议传达的重要指示精神，充分结合本市实际，拟定实施方案，认真贯彻落实全国深化“放管服”改革，转变政府职能，创新体制机制，统筹做好机构配置，理顺权责关系，着力解决权责脱节、职能交叉、衔接不畅等问题，为打造一流营商环境保驾护航。二是制定“最多跑一次”政务服务事项清单。依据《关于报送“最多跑一次”政务服务事项清单的通知》，按照市政府主要领导的批示精神，市审改办配合市公共行政服务中心制定“最多跑一次”政务服务事项清单。三是梳理XX市区域内实施的证明事项。依据《关于梳理本行政区域内实施的证明事项的通知》，按照市政府主要领导的批示精神，市审改办配合市法制办梳理XX市区域内实施的证明事

浅谈如何做好全过程跟踪审计

浅谈如何做好全过程跟踪审计关键词：项目管理、工程造价、全过程跟踪审计。摘要：建设项目跟踪审计是运用现代审计方法，把握立项、设计、施工、竣工结算等各个阶段的特点，抓住重点、以点带面实施全过程的跟踪审计。发挥审计“免疫系统”功能，对建设项目全过程经济技术活动的真实性、合法性和有效性进行监督，并提供客观公正、高质高效的审计服务，有效控制工程造价，促进项目管理和提高投资效益。一、工程项目存在的主要问题工程审计项目案例反映，当前存在的主要问题是：超概算批复，变更洽商未履行流程；招投标工作不规范，没有施工图就进行施工单位招标，虚假编制工程量清单，控制价不设下限导致恶意低价中标；合同审核把关不严，非法转包；主材和设备进场把关不严，造成工程材料浪费，质量和安全存在隐患；不按工程项目规律办事，施工现场管理混乱，综合管理与协调能力低下导致造价失控等。以上建设项目存在的问题，值得我们借鉴和引起高度重视。二、全过程跟踪审计的原则工程项目建设是一个由多方参与的综合性活动，需要各项目参与者相互配合协调，使各项工作形成合力，确保项目建设顺利进行。所以，工程项目所有参建单位都是审计对象。开展跟踪审计必须合理定位，以实现“质量、造价、进度、安全”四大目标。开展全过程跟踪审计应遵循下列原则：一是服从项目总体建设目标。工程项目建设目

标包括进度、功能(质量)和投资，跟踪审计时必须明确具体要求，围绕工程项目建设目标开展工作，并加强对各建设目标分析与评价，做好各建设目标的平衡与优化。二是以投资控制为中心。建设项目审计的主要目标是控制投资，跟踪审计时应紧紧围绕这个中心开展，监督建设资金的运用、投资的控制等，并应用价值工程理论，对设计方案和施工方案进行优化，提出合理化建议，以最大限度地提高投资效益。三、全过程跟踪审计的主要内容全过程跟踪审计，是以流程为基础、以风险为导向、以控制为中心、以效益为目标的全面管理审计。审计主要内容为：招标文件的审核、控制价及造价预算的审核、清标、合同签订及执行的审核、法律法规遵循性审计、所有参建方资质的审核、对监理单位的再监督、工程项目质量审计、主材和设备价格的咨询及审核、变更洽商的审核、进度款的审核、项目竣工结算与资金管理及防患资金风险评审等。 (一)建设项目开工前阶段跟踪审计建设项目前期跟踪审计主要是对实施程序的合规性进行审计：建设项目法人制是否建立；项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全并经有关部门审查批准；项目是否列入年度建设计划，资金来源是否到位，建设资金是否专款专户，能否满足项目建设当年应完成工作量的需要；预算或标底编制是否符合定额规定，工程计价依据和原则是否合规、合法、准确；建设项目的勘察、设计、监理、施工、大宗设备材料等是否按规定程

项目流程管理表(规范填写)

项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称制作人项目经理公司名称+开发名称填写此表格的人项目主要负责人项目编号审核人制作日期营销部部经理此表开始填写的日期
二、项目组成员（营销大部在这个项目中涉及成员）
成员姓名项目角色客户商谈美工所在部门营销部市场部工作内容原型图等图形的制作和美化职责投入频度及工作量多长时间跟进、工作量如何联系电话主管经理所处的部门经理项目起止日期
销售经理(签字)
日期
项目流程表的使用培训，这个流程包含 10 个子表，目的是利用这些流程表来规范公司的项目管理，使每一个项目都能很好被跟踪和推进，直到项目签完合同，从这些表中我们可以总结对我们有利的经验和不利于项目的教训。

项目策划/任务书
一、项目基本情况
项目名称制作人项目经理项目编号审核人制作日期
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）比如事业单位的门户网站它是为了做个政绩的形象工程谋公司的要开发办公软件为了减少人力增加办公效率等等
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）包括对方预算什么时候要希望达到的功能要求以及效果如何
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
按照项目目标规划好项目洽谈进度和开发进度，每个进度的计划时间和完成情况，下面会提到的的工作分解结构、沟通计划以及项目状态报告都是项目里程碑计划的详细步骤
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
能承诺按照对方需求做出对方想要的效果，或者预算价格再压低点……等情况会洽谈成功
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
比如有竞争对手也在和客户商谈他开出的价格更具诱惑户在省外却需要我们去面谈费用太大限制条件我们目前还没有这方面技术的人员客
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等干系人）
姓名类别部门职务
类别：项目经理、项目成员、项目赞助人、项目决策人、使用者

1运营管理一部-重大项目跟踪流程

重大项目跟踪流程本流程为运营管理一部为跟踪房地产、基础设施板块控股公司、北京能达开发贸易公司的重大投资项目的运营状况所制定的业务处理程序。一、管理对象 1、房地产板块控股公司投资额在2000万元以上的投资项目。 2、基础设施板块控股公司投资额在1000万元以上的投资项目。 3、北京能达开发贸易公司投资额在500万以上的投资项目 4、集团董事会决定纳入重大项目管理的其他投资项目。二、管理目标 1、跟踪监控各项目的运营状况 2、跟踪监控各项目的运营风险三、涉及部门及流程 1、流程管理部门为运营管理一部。 2、上流流程为投资管理流程 3、下流流程为运营绩效管理流程四、管理要点 1、重大项目计划管理 2、重大项目的变更-偏差控制 3、重大项目运营监控指标五、管理程序 1、运营管理一部在投资管理流程中，建立项目档案。如集团董事会决定项目纳入重大项目管理，则进入重大项目管理流程。 2、控股公司组织资源实施项目，根据项目的可行性研究报告，进一步建立和完善项目进度计划、项目投资预算及项目销售预测等内容，并于立项结束后，报运营管理一部备案。 3、运营管理一部审核项目计划，根据控股公司上报的项目计划建立、修改并完善项目相关信息。假如项目计划与控股公司上报的可行性研究报告有重大差异，则提

出书面意见，向主管副总或者总经理汇报。 4、运营管理一部根据控股公司上报的项目计划及部门的相关制度，确定项目的监控指标及监控方案，并根据需要制定项目支持方案。相关方案报主管副总审批后执行。 5、控股公司根据运营管理一部提出的监控方案，定期按要求上报项目的相关信息。 6、运营管理一部定期收集整理控股公司上报的项目信息，并与控股公司沟通了解有关问题，据此对项目信息做出分析，按月出具重大项目监控报告。假如项目实际情况与预期计划情况出现重大差异，对项目的投资价值产生较大影响，则向主管副总或者总经理提出专项书面报告。 7、主管副总和总经理对项目实施做出指导性意见，对项目产生的差异提出处理方案。 8、运营管理一部向控股公司传达集团领导对项目运营的相关指示，并进一步监控落实情况。六、部门相关制度及规范 6.1 运营管理一部重大项目监控制度 6.2 运营管理一部重大项目监控报告规范七、流程图

建设项目全过程跟踪审计表格工程类.doc

附表 - 工程类序号表格名称二工程类（ B）表 B-1 基建程序执行情况调查表表 B-2 建设项目管理制度调查表表 B-3 建设项目基本情况表表 B-4 审计相关资料提供情况一览表表 B-5 招投标情况审查表表 B-6 合同管理情况审查表表 B-7 合同付款情况审查表表 B-8 合同分包情况审查表表 B-9 合同变更情况审查表表 B-10 工程进度情况统计表表 B-11 工程进度款支付审批单表 B-12 工程变更审批情况审查表表 B-13 工程变更价款审批单表 B-14 工程签证价款审批单表 B-15 材料、设备价款审批单表 B-16 工程索赔审批单表 B-17 工程造价审计情况统计表表 B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表

表B-1 项目名称：序基建程序名称号 1项目建议书环境影响评估2 报告可行性研究报3 告 4初步设计概算5概算调整基建程序执行情况调查表批准情况备注报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：

6建设用地许可7建设规划许可8建设施工许可9房屋拆迁许可10消防审查11施工图审查12质量监督 13其他编制人：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：指定质量监督单位：编号：日期：文号：负责人（签章）：日期：年月日

项目部管理人员框架图及工作流程图

项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标

任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作；参加建设单位、监理公司组织的工程例会，与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编，填写《工程信息一览表》，纳入工程部信息库。

工程项目全过程跟踪审计实施方案完整篇.doc

工程项目全过程跟踪审计实施方案1 工程项目全过程跟踪审计实施方案为规范建设项目全过程跟踪审计工作，提高审计工作质量，特制定本审计实施方案。第一部分审计程序一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价等阶段。二、全过程跟踪审计实施前，组成审计组，明确审计项目负责人和审计组成员。三、审计组首次进点，应召开审计进点会。四、审计组进点，审计组要根据工程进展情况，实施各阶段现场跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。五、审计组现场审计期间，应核查上次审计意见的整改落实情况并在本次审计报告中详细说明。六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计建议。七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》《全过程跟踪审计结果报告》（格式见附件）。审计部下达竣工决算审计意见。同时，审计组须将《工程结算审核定案表》汇

总表和《竣工结算审核报告》及时报送备案。八、审计部就的审计成果（审计报告、审计工作底稿、审计统计报表等）、执业纪律、被审计单位评价、委托单位评价等记录进行归档，作为审计项目招投标的重要参考依据。第二部分审计主要内容第一部分内容：前期阶段审计一、审查基本建设项目核准和开工程序 1、项目是否未批先建。可行性研究报告、初步设计、概算批复、环境影响评估报告、建设规划及用地批准文件、项目设计及设计图审核文件等是否齐全。 2、项目主体工程是否擅自开工建设。落实项目开工前的各项内外部条件，是否履行开工报批手续， 3、电源、铁路、公路或码头、燃气、中水等工程的建设条件是否同步投运。二、审查建设项目环境保护情况1、设备是否经过国家环保部门验收，经处理违规直接排放是否达标。三、审查工程设计管理工作工程设计是否符合×公司工程设计要求。主要包括： 1、是否建立、健全设计变更管理程序，其执行是否有效。

施工全过程跟踪工作流程

施工全过程跟踪工作流程特制订相关资料的流转程序，请按此执行：一、技术核定单的流转程序 1、为提高效率，施工单位每提出一份技术核定单（含图纸会审）需慎重考虑、精确计算，且与相关各方达到基本一致后按附表要求上报（申报内容包括技术核定文件及造价预算文件，不论工程费用增减，未附造价预算文件的视为放弃费用增加的要求）， 2、监理工程师从质量、进度角度进行审核；跟踪审计工程师重点从造价角度进行审核。 3、然后由业主及设计审核确认。 4、业主及设计确认后再形成技术核定单文件，技术核定单由业主委托监理单位将技术核定单交与施工方及相关单位实施，并在分发时做好统一编号，编号按专业分类；（用表见附表1）。二、设计变更单的流转程序 1、设计变更一般由设计单位提出，经业主确认后落实实施。 2、一方面由监理单位分发各单位落实实施，并统一编号；同时报跟踪审计单位备案。 3、另一方面造价变更管理：施工单位按月汇总，同月工程量报表一同报监理及跟踪审计审核，跟踪审计审核后交业主确认备案后分发给各方存档。（用表见附表2）三、工程进度款的流转程序 1、施工单位于每月25日前上报自上月26日至本月25日的月度完成工作量,填写《工程月实物量报审表》（一式四份），交现场监理单位（用表见附表3）。施工单位工程月实物量报审资料要求如下： 1）提供工程月实物量报审资料编制说明，反映编制依据、本月主要工作内容、工程合同总额、已收工程款额、本月发生工程款、合同数量、实际数量等。 2）提供工程月实物量工程量清单，该工程量清单须按合同工程量清单分号、分类、分项目列出明细。 3）提供工程实物量工程量清单项目计算书，该计算书须反映计算依据、计算公式、计算方法、计算结果、计算说明等。 2、现场监理单位在收到施工单位上报的《工程月实物量报审表》及其附件后，于3天内审核完成，并签署对施工单位当月所申报工作量的实际合格数量的审核意见，后转交跟踪审计单位。 3、跟踪审计单位在收到监理单位签署审核意见的《工程月实物量报审表》及其附件后，于7天内完成工程计量及核价工作并出具工程款支付意见，后交回业主单位。 4、若业主有更改意见，则由业主将《工程月实物量报审表》及其附件，再送交跟踪审计单位进行更改。 5、若业主无更改意见，业主单位将审批好的《工程月实物量报审表》及其附件返回，分发

工程项目跟进流程

工程项目跟进流程起草：工程四区王雪宁一、收到询盘，分析图纸和工艺准备报价首先，结合客户提供的finish schedule 和图纸，整理报价要求转达给设计师，复杂工艺需要与设计师、工艺部提前沟通，重要项目还需要区域经理一起参与沟通会议，不明白的地方跟客户提前沟通其次，对于客户无法提供BOQ的，需要结合floor plan, apartment type, joinery type 自己整理BOQ,首先确认好每种apartment type对应的joinery type,以此可以确认好每个apartment type的总价然后再对照floor plan 确认好每种apartment type 的数量，以此算出整个项目的总价。具体操作参考附件的项目案例-st Hillers joinery BOQ 和Valeo joinery BOQ 二、拿到设计师的报价之后根据BOQ制作报价单，报价单的内容需要包含： 1，每种产品的单价，柜子和台面的的价格可以分开 2，材料明细，包含门板、柜身、五金、台面、包装方式、预估体积、贸易方式、付款方式、价格有效期等 3，最后根据客户的要求可以准备报不同的价格，如果客户有自己的安装团队，可以报FOB/CIF/DDU，运费可以咨询货运公司，如果客户要求supply+install, 除了产品价格，还需要同时跟我们的安装合作伙伴沟通安装价格。 4，将报价单，材料表，包装参考图片，售后服务支持合并成一个PDF 发给客户，参考附件的sth- thronton stage 2# cost summary报价样板三、发完报价之后跟进客户反馈，争取早日确认订单 1，发完报价之后一定打个电话提醒客户查收 2，如果客户一周之内没有反馈，可以电话跟进，询问客户的疑虑，并提出针对性的解答方案 3，询问客户的工程进度，根据客户的安装时间表制作对应的发货时间表 4，主动要求客户寄小样来配色，打工程样板， 5,定期跟客户沟通项目进度，一般最少要提前6个月请客户确认订单细节参考附件的STH loading schedule，并根据沟通的进度，定期更新时间表给客户四、确认初步的合作意向，开始配色根据图纸和finish schedule制作一个finish sample的清单，让客户提供全部的样板，收到样板之后请工艺部协助配色,参考附件VANGUARD JOINERY FINISH SCHEDULE，请客户参考该清单提供样板。客户确认了样板之后，也需要再发一份确认了的材料清单给客户备忘，考考附件的STH-thronton confirmed material list 五、打工程样 1，请设计师画prototype的详细图纸，跟客户确认所有的工艺细节， 2, prototype 生产，需要专人跟进