订单审查程序
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
订单审查程序完整表格
订单审查程序1. 目的:确认本公司与客户之间的订单规格交期包装等能否符合双方所认定之要求.2.范围:客户与本公司之间的交易.3. 权责:3.1订单接收:业务课3.2订单审查:业务课/生管课/品保课/工程课3.3订单核准:副理(含)以上人员.3.4订单修改之协调:业务课.4.定义:4.1订单:本程序中订单指客户传真或E-mail过来的订单.5.作业内容5.1订单审查流程(附件一).5.2若客户需要样品时依(送样管制程序)作业.5.3当客户有订购要求时，业务课以接收客户书面订单为准,并将相关内容记录于”订单日报表”中，若为新客户或新规格品,则由业务填写”订单审查表”若为老客户或规格品以”订单审核章”的形式进行审核作业.5.3.1老客户规格品订单需业务课/生管课审查.但当该规格品与客户停止交易时间超过半年,需由业务课开”订单审查表”进行审查.5.3.2新客户第一次下单及新产品订单需工程/品保课/生管课/业务课进行审查.5.4订单审查作业,应包含下列数点:5.4.1业务课、审查出货方式,付款方式是否满足客户需求.5.4.2品保课审核产品所需质量要求及所需之检验文件.5.4.3生管课审查交期是否满足客户.5.4.4工程课审查产品规格及相关技术要求.5.5相关部门对订单审查无异时,”订单审核表”上相应栏签名确认,由业务课副理(含以上主管)核准,并经审查过的订单需由业务课保存该业务结束后一年.5.6经审查确认的订单,经业务课副理(含)以上人员核准后由业务人员开”客户订单汇报表”, 交生管课安排生产.5.7订单变更:5.7.1客户要求订单变更时,由客户重新下订单,按5.3至5.7作业流程审查,结果告知业务课再以(订单变更通知单)通知生管课及相关部门,若原订单已投产,则由业务课协调各部门停止生产,若已出成品,则转为库存,由业务课与客户协调处理.5.7.2因生产及物料等因素不能按期交货,由生管在执行订单审核时确认实际交期,业务将生管确认之交期通知客户.如客户同意,将通知生管课依(生产管制程序)作业,如客户不同意,由业务与客户协商处理.5.7.3当客户有规格,质量要求等内容的变更时,依(工程变更管制程序)执行.5.8本公司不承接口头订单.6. 相关文件:6.1送样管制程序…………………………………………(WZ-2-004)6.2生产管制程序…………………………………………(WZ-2-013)6.3工程变更管制程序……………………………………(WZ-2-005)7. 使用窗体:7.1稳镇插头部订单日报表……………………………… (WZ-2-003-01a)7.2订单变更通知单………………………………………(WZ-2-003-02a)7.3订单审核表……………………………………………(WZ-2-003-03a)7.4稳镇插头部订单汇报表………………………………(WZ-2-004-04a)8.0附件:8.1订单审查流程图表(附件一)8.2订单审核章附件一:订单审查流程图:客户订单汇报表订单编号:从到订单日期:从到打印日期客户编号:从到订单交期:从到页次:订单修订通知表日期:插头部订单日报表总经理: 复核: 主管:订单审核表。
采购订单评审及管理程序
采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。
为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。
本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。
2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。
采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。
订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。
2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。
评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。
这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。
2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。
评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。
只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。
2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。
他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。
同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。
2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。
评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。
此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。
2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。
订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。
3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。
以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。
这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。
及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。
订单审查程序
确认本公司能否达成客户订单之要求.
2.范围:
本公司所有客户订单.
3.权责:
3.1订单接收：业务课。
3.2订单审查：业务/ 工程/物控/采购/生管/生产/品管.
3.3订单的核准：总经理.
3.4订单之修改协调：业务课.
4.定义：
4.1订单:本程序中订单指客户书面订单及口头订单.
5.作业内容:
5.1订单审查流程图(附件一).
5.3.4采购审查欠缺物料之确切交期.
5.3.5工程课审查客户所需产品技术要求.
5.3.6生管与生产审查生产能力与交期是否达成客户要求.
5.3.7品管课审查产品所需品质要求.
5.3.8相关部门对订单审查无异议时,在“制造通知单”上相关栏签名确认,
业务课将订单登录于“客户订单登录表”中并跟踪出货状况.经审查过
5.7业务课每月制作“成品销售统计表”以核对销售数量与销售额。
6.相关文件:
6.1打样送样管制程序 HP-2-008
6.2生产管制程序 HP-2-011
7.使用表单:
7.1制造通知单HP-2-007-01
7.2客户订单登录表 HP-2-007-02
7.3订单变更通知单HP-2-007-03
7.4成品销售统计表HP-2-007-04
8.附件一:
8.1订单审查流程图
附件一:订单审查流程图:
5.5.1当客户订单有变更时,业务课根据订单变更内容以“订单变更通知单”
通知相关部门审查，审查签回后由业务课签回至客户。
5.5.2因生产及物料等因素需作订单变更时,由业务课向总经理报告并向客
户说明,协调变更订单内容,且将商议结果通知相关部门。
5.6承接口头订单后由业务课作书面详细记录并传真给客户确认签回.
订单评审计划控制程序
3、7工程部:担任技术资料〔BOM、SOP〕的编订和消费流程条件确实定；
4、定义：
4、1物料需求方案
依据«订单评审表»、资料清单〔BOM〕、前置时间、仓储库存数据、推销周期等资料制定正确的物料请购数据，确保消费需求物料能适时、过量到位，以到达订单如期交付与产能负载平衡的目的。
6、6、4方案如接纳到业务收回的«订单变卦、取消通知单»时，一切的方案也要作相应的调整，将一切信息反应给业务；
6、7消费方案制定
6、7、1方案将客户定单评价后制定一周的«消费方案表»在每周六15：00与消费、业务确认客户方案事宜，17：00将«消费方案表»由总经理同意后发往工程，消费、质量、仓库、物控、推销。
6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,假定因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由方案人员填写«外部联络单»或以邮件方式通知业务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；
6、10、6返修品处置
6、10、6、1消费每周五将本周返修品返修终了，经质量确认后入仓，质量监视；
6、10、7订单消费统计
6、12成品检验依«成品检验控制顺序»«不合格品控制顺序»执行；
6、13成品入库
6、13、1消费成品经质量检验合格后贴上标示，消费填写«入库单»经仓库入库注销、保管、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货形状以«出货方案表»«装箱清单»在每周周六17：00前发方案；由业务出货跟单员担任填写箱唛，出库单，报关资料；
6、6、2物控评价与跟进
6、6、2、1物控方案员在收到业务«消费通知单»30分钟内核对库存量，回复方案主管；
6、6、2、2库存量缺乏时，填写«请购单»；由方案主管审核，总经理同意后交推销；
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
公司订单审核管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单的合法、合规性，提高订单处理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单的审核工作，包括销售订单、采购订单、服务订单等。
第三条订单审核应遵循以下原则：1. 合法性原则：订单内容应符合国家法律法规及公司规章制度。
2. 实际性原则：订单内容应真实反映业务需求，避免虚假订单。
3. 效率性原则：在确保合法性和实际性的前提下，提高订单审核效率。
第二章审核职责第四条订单审核部门负责公司订单的审核工作，其主要职责如下：1. 对订单的合法性、合规性进行审核；2. 对订单内容进行真实性审核；3. 对订单的执行可行性进行评估；4. 对订单的变更进行审核；5. 对订单执行过程中的问题进行跟踪处理。
第五条审核人员应具备以下条件：1. 具备一定的业务知识，了解公司业务流程；2. 熟悉国家法律法规及公司规章制度；3. 具有良好的职业道德和保密意识；4. 具备较强的责任心和判断能力。
第三章审核程序第六条订单审核程序如下：1. 收到订单后，审核人员应及时对订单进行初步审核，确认订单是否符合基本要求。
2. 初步审核通过后，审核人员应详细审查订单内容，包括但不限于以下方面：a. 订单的合法性、合规性；b. 订单内容的真实性；c. 订单的执行可行性；d. 订单的相关附件是否齐全。
3. 审核人员应将审核意见以书面形式反馈给订单提出部门。
4. 订单提出部门根据审核意见对订单进行修改或补充。
5. 审核人员对修改后的订单进行再次审核，确认无误后予以批准。
6. 订单经批准后，由相关部门执行。
第四章审核结果第七条订单审核结果分为以下几种：1. 审核通过：订单内容合法、合规，符合公司业务需求，执行可行。
2. 审核不通过：订单内容存在违法、违规行为，或不符合公司业务需求，执行不可行。
3. 审核待定：订单内容存在疑问，需进一步核实。
第五章附则第八条本制度由公司订单审核部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
服装企业订单审查程序资料
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求;而对顾客的要求进行识别评审;以符合供需双方利益..
2．适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等..
3．职责
3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络..
3.2工厂部负责计划生产及交期确认..
4．工作程序
4.1样衣确认流程
编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页;共2页
4.4订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时;业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查;并将变更内容记录在“订单变更通知单”上;按以下方式处理：
4.4.1客户的款式或规格尺寸更改;由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析;决定是否重制样衣交客户确认..
按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认..
4.2报价流程
客户有报价需求时;由业务员根据样衣构成;从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”;经过业务主管或副总审核后;报价给客户..
4.3订单受理流程
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后;应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后;记录于“订单受理一览表”..
4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况;依据公司损失的影响程度向客户说明;提出合理补偿要求..
4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理;并根据与客户协商结果作出价格更改..
4.4.4客户订单数量或交期更改;若客户减少或取消订单;按4.4.2执行..若为增加订单或交期更改;由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析;可达成更改要求则按更改要求执行..若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调..
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”;呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足;若可满足则于客户订单上签名确认;呈交副总经理核准..
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1.0
明确顾客需求并与顾客进行沟通协调，以确认本工厂具有承接订单的能力。
2.0范围
适用于所有客户发给本工厂的订单。
3.0参考文件：
生产管理程序（QP-710-01）
4.0定义：无
5.0权责：
5.1业务部应明确顾客之需求、订单变更、记录的保持及维持。
5.2订单数量、交期及价格审查。
6.0订单审查流程。
6.1
6.2明确客户要求
当收到客户订单时（含电话订单——由接听电话者填写客户电话订单），由业务部对其进行审核，明确所订产品之数量、交期、规格、运输方式等要求。
6.3数量、交期审查：
任务及本工厂的生产能力状况人，审查能否按期交货。
必要时可发外加工。
发外加工产品依检验标准上所要求的项目进行检验。
6.4价格审查：
核对客户订单与本工厂之报价单上的产品单价是否一致。
6.5订单确认签回
6.5.1若客户订单之数量、交货期可以保证且单价无误，则由业务部直接签回生效。
6.5.2若本工厂无法保证订单之数量、交期；或价格与本工厂报价不一致则由业务部与客户协调，直至达成共识方可签回生效。
6.5.3订单经审查后，业务人员应填写《生产指令单》发相关单位（生管、采购、生产等单位），以通知安排生产。
6.6订单变更
6.6.1取消订单
客户取消订单时，若采购部尚未采购回有关物料，则取消此订单；若已经采购回有关物料，则由业务部负责与客户交涉索赔事宜。
6.6.2数量、交期之变更
若交期提前或数量增加时，由业务部与生产部进行沟通审查可否满足客户要求，若可以则执行6.5.1；若不行则执行6.5.2.
6.6.3规格变更
当客户所下订单的产品规格有变更时，由业务部尽快与生产部、工程部沟通，根据客户的变更资料确认是否能够完成，若可以则调整生产计划及制作工艺；若不行则执行6.5.2.
6.6.4与客户之间的沟通可以上客人的FAX 资料，或直接在原始订单上修改经客人签认，须通知相关单位作相应之调整的，业务人员负责以《内部工作联络单》通知相关单位，并要求签认。
6.6.5生产交期变更若工厂的生产过程突发意外情况导致无法满足订单之要求的，则由业务部与客户进行沟通协调，并按6.5.2进行操作。
6.7订单审查记录保存。
6.7.1订单审查记录。
订单审查过程均须记录：
●若订单中所有要求均能满足，则由业务部经理签名即可；
●若订单有变更或无法满足订单要求时，与客户协调结果及变更过程均需记入订单中。
●业务每月应将本工厂订单以归类并统计。
6.7.2保存期限
订单记录由业务保存及销毁，其保存期限为订单完成一年。
7.0附件
7.1 附件一
内部工作联络单 QR-720-01
7.2 附件二 生产指令单 QR-720-02。