CRM测试用例
crm项目经验案例
crm项目经验案例
CRM（客户关系管理）项目经验案例可以根据不同行业和公司规模进行分类。
以下是一些常见的CRM项目经验案例：
1. 零售业CRM项目：某大型零售商通过实施CRM系统，实现了客户信息
的集中管理，提升了客户满意度和忠诚度。
该系统能够记录客户的购买历史、偏好和反馈，以便更好地满足客户需求，提供个性化服务。
通过数据分析，该零售商还能够更好地了解客户需求和市场趋势，优化产品组合和营销策略。
2. 金融业CRM项目：某银行通过实施CRM系统，整合了客户信息，提高
了客户满意度和忠诚度。
该系统能够记录客户的交易历史、资产配置和反馈，以便更好地了解客户需求并提供个性化服务。
通过数据分析，该银行还能够更好地了解客户行为和市场趋势，优化产品和服务。
3. 制造业CRM项目：某汽车制造商通过实施CRM系统，改善了客户服务
和支持。
该系统能够记录客户的购买历史、维修记录和反馈，以便更好地提供售后服务和支持。
通过数据分析，该制造商还能够更好地了解客户使用情况和市场趋势，优化产品设计和改进服务质量。
4. 电商CRM项目：某电商平台通过实施CRM系统，提高了客户留存率和
转化率。
该系统能够记录客户的浏览历史、购买记录和反馈，以便更好地了解客户需求并提供个性化推荐和服务。
通过数据分析，该平台还能够更好地了解客户行为和市场趋势，优化产品和服务。
以上是一些常见的CRM项目经验案例，不同行业和公司可以根据自身需求和特点选择适合自己的CRM解决方案，以提高客户满意度和忠诚度，优化产品和服务。
CRM系统测试样例及操作手册
4
6
5
累计积分促成 升级
7
会员升降级
6
一次性购买达 标达成等级
1、积分卡一次性买满1800元（7折 以上）成为为金卡 2、积分卡一次性买满5000元（7折 以上）成为白金卡 3、积分卡一次性买满20000元（7 折以上）成为钻石卡 其他结果：升级要有微信通知
数据准备：会员卡号/手机号/顾客代码，商品代码 操作步骤：在iPOS中进入前台收银页面，点击收银页 面右下角会员按钮，输入会员的卡号或手机号或顾客 代码，点击确认，在右上角的文本框中输入商品代码 点击回车，选择尺寸颜色，输入数量，确保消费产生 的积分达到升级条件。点击现金收银或组合收银完成 收银操作。 输出结果：iPOS提示支付成功，在CRM360视图详情 页面等级与权益页签查看等级信息和等级变化历史。 发送会员等级变动微信通知。
9
数据准备：各个等级的会员卡卡号 操作步骤：CRM中忠诚度--会员规则--等级规则页 面，双击会员卡等级，在弹出的窗口利益权益页签 中，设置每次消费积分倍数，积分卡和金卡设置1，白 金卡设置为1.2，钻石卡设置为1.5 在iPOS收银界面中，点击会员输入会员卡卡号，选择 商品，完成收银结算。 输出结果： 在CRM360视图详情页面，切换到积分账户即可查看 当前会员的积分累计信息。
9
A 2
大类
B
序号
C
用例名称
D
业务描述
E
系统操作 数据准备：各个等级的会员卡卡号
F
备注
8
会员折扣
操作步骤：CRM中忠诚度--会员规则--等级规则页 面，双击会员卡等级，在弹出的窗口利益权益页签 积分卡不打折，金卡及以上等级购 中，设置会员折扣，积分卡设置1，金卡及以上设置为 买正价产品9折 0.9 输出结果：在iPOS收银界面中，点击会员输入会员卡 卡号，选择商品，查看当前商品列表中折扣信息。
crm面试题目(3篇)
第1篇一、基础知识1. 请简述CRM的概念及其在企业中的重要性。
CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种旨在提高企业对客户满意度、忠诚度和价值的战略。
CRM通过整合企业内部资源，实现客户信息的集中管理和客户服务流程的优化，从而提高企业的市场竞争力。
CRM在企业中的重要性体现在以下几个方面：（1）提升客户满意度：通过CRM系统，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，从而提高客户满意度。
（2）增强客户忠诚度：CRM系统有助于企业建立与客户之间的长期关系，提高客户忠诚度。
（3）降低运营成本：CRM系统可以帮助企业优化客户服务流程，提高工作效率，降低运营成本。
（4）提高市场竞争力：CRM系统可以帮助企业更好地了解市场动态，制定有针对性的市场策略，提高市场竞争力。
2. 请列举CRM的主要功能模块。
CRM的主要功能模块包括：（1）客户信息管理：包括客户基本信息、联系信息、交易记录等。
（2）销售管理：包括销售线索管理、销售机会管理、销售订单管理等。
（3）营销管理：包括市场活动策划、营销活动执行、营销效果评估等。
（4）客户服务：包括客户咨询、投诉处理、售后服务等。
（5）数据分析与报表：包括客户数据分析、销售数据分析、市场数据分析等。
3. 请简述CRM系统实施过程中的关键步骤。
CRM系统实施过程中的关键步骤如下：（1）需求分析：了解企业现状、业务流程、客户需求等，确定CRM系统的功能和模块。
（2）系统选型：根据需求分析结果，选择合适的CRM系统供应商和产品。
（3）系统配置：根据企业实际需求，对CRM系统进行配置，包括功能模块、数据结构、权限设置等。
（4）数据迁移：将现有客户数据、销售数据等迁移到CRM系统中。
（5）系统测试：对CRM系统进行功能测试、性能测试、安全性测试等。
（6）系统上线：将CRM系统正式投入运行，并进行必要的培训和指导。
（7）系统运维：对CRM系统进行日常维护、升级、优化等。
软件测试测试用例范文
软件测试测试用例范文1. 用例编号，TC001。
用例名称，用户登录。
前提条件，用户已安装并打开软件。
测试步骤：1. 输入正确的用户名和密码。
2. 点击登录按钮。
预期结果，用户成功登录，并跳转至主页面。
实际结果，用户成功登录，并跳转至主页面。
测试结论，用户登录功能正常。
2. 用例编号，TC002。
用例名称，用户注册。
前提条件，用户已安装并打开软件。
测试步骤：1. 点击注册按钮。
2. 输入用户名、密码和确认密码。
3. 点击确认注册按钮。
预期结果，用户成功注册并跳转至登录页面。
实际结果，用户成功注册并跳转至登录页面。
测试结论，用户注册功能正常。
3. 用例编号，TC003。
用例名称，查看个人信息。
前提条件，用户已成功登录。
测试步骤：1. 点击个人信息按钮。
预期结果，显示用户的个人信息。
实际结果，显示用户的个人信息。
测试结论，查看个人信息功能正常。
4. 用例编号，TC004。
用例名称，修改个人信息。
前提条件，用户已成功登录。
测试步骤：1. 点击修改个人信息按钮。
2. 修改个人信息。
3. 点击确认修改按钮。
预期结果，个人信息修改成功。
实际结果，个人信息修改成功。
测试结论，修改个人信息功能正常。
5. 用例编号，TC005。
用例名称，上传图片。
前提条件，用户已成功登录。
测试步骤：1. 点击上传图片按钮。
2. 选择图片并上传。
预期结果，图片上传成功。
实际结果，图片上传成功。
测试结论，上传图片功能正常。
6. 用例编号，TC006。
用例名称，查看图片详情。
前提条件，用户已成功上传图片。
测试步骤：1. 点击查看图片按钮。
预期结果，显示图片的详细信息。
实际结果，显示图片的详细信息。
测试结论，查看图片详情功能正常。
7. 用例编号，TC007。
用例名称，删除图片。
前提条件，用户已成功上传图片。
测试步骤：1. 点击删除图片按钮。
2. 确认删除。
预期结果，图片删除成功。
实际结果，图片删除成功。
测试结论，删除图片功能正常。
8. 用例编号，TC008。
优秀的测试用例案例
优秀的测试用例案例一、正常登录情况。
1. 测试用例名称：使用正确的用户名和密码登录。
测试步骤：打开登录页面。
在用户名输入框中输入已经注册好的正确用户名，比如说“超级飞侠”。
在密码输入框中输入对应的正确密码，就像给超级飞侠输入它的秘密指令“123456abc”。
点击登录按钮。
预期结果：页面成功跳转到用户的个人主页，能看到类似“欢迎回来，超级飞侠！”这样的欢迎语，并且可以看到个人信息、功能菜单等只有登录后才能看到的东西。
二、边界值情况。
1. 测试用例名称：使用最短允许的用户名和密码登录。
测试步骤：进入登录页面。
输入系统允许的最短用户名，假如是3个字符的“abc”。
输入系统允许的最短密码，比如6个字符的“123456”。
点击登录按钮。
预期结果：成功登录，进入到和正常登录一样的个人主页，显示欢迎语等相关信息。
2. 测试用例名称：使用最长允许的用户名和密码登录。
测试步骤：打开登录界面。
输入最长可接受的用户名，假设是20个字符的“这个用户名超级超级超级长1234567890”。
输入最长可接受的密码，像是30个字符的“这个密码超级超级长abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123”。
按下登录按钮。
预期结果：顺利登录，显示个人主页和欢迎信息，没有任何报错提示。
三、异常情况。
1. 测试用例名称：用户名不存在登录。
测试步骤：来到登录页面。
在用户名框里输入一个根本没注册过的名字，例如“不存在的大侠”。
在密码框里随便输入一串字符，像“888888”。
点击登录按钮。
预期结果：页面弹出提示框，上面写着“用户名不存在，请重新输入或者注册”之类的话，并且停留在登录页面，不允许进入个人主页。
2. 测试用例名称：密码错误登录。
测试步骤：打开登录窗口。
输入一个正确注册过的用户名，比如“勇敢小战士”。
但是在密码框里输入错误的密码，像是“错误密码123”。
点击登录按钮。
预期结果：弹出提示框，显示“密码错误，请重新输入”，页面保持在登录界面，不能进入个人主页。
企业客户关系管理系统(CRM)开发计划
企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。
对客端的通用测试用例
对客端的通用测试用例随着移动互联网的迅猛发展，移动应用程序（APP）已经成为人们生活中必不可少的一部分。
而APP的质量直接决定了用户的使用体验和满意度。
因此，在开发和上线之前，必须进行充分的测试来确保APP的质量。
本篇文章将介绍对客端的通用测试用例，以帮助开发人员有效地测试和优化APP。
一、基础功能测试1. 启动和关闭：测试APP的启动和关闭功能，确保在不同情况下启动稳定，关闭流畅。
2. 登录和注册：测试APP的登录和注册功能，确保用户可以成功注册和登录，并且不会出现异常情况。
3. 密码重置：测试APP的密码重置功能，确保用户可以成功重置密码，并且不会出现异常情况。
4. 退出登录：测试APP的退出登录功能，确保用户可以成功退出登录，并且不会出现异常情况。
5. 页面跳转：测试APP的页面跳转功能，确保在不同情况下跳转稳定，不会出现闪退或卡顿的情况。
二、界面测试1. 布局和设计：测试APP的布局和设计，确保页面布局合理，设计美观。
2. 图片和文字：测试APP的图片和文字质量，确保图片清晰，文字易读。
3. 字体大小和颜色：测试APP的字体大小和颜色，确保字体大小合适，颜色不会影响用户的阅读体验。
4. 屏幕适配：测试APP在不同尺寸的屏幕上的适配情况，确保界面显示正常，不会出现显示不全或错位的情况。
5. 响应速度：测试APP的响应速度，在不同网络环境下测试，确保响应及时，不会出现卡顿的情况。
三、功能测试1. 搜索：测试APP的搜索功能，确保可以准确地搜索到相关内容，并且搜索速度快。
2. 发布和编辑：测试APP的发布和编辑功能，确保用户可以成功发布和编辑内容，并且不会出现异常情况。
3. 支付和购物车：测试APP的支付和购物车功能，确保用户可以成功购买商品，并且支付流程稳定，购物车功能正常。
4. 评论和评分：测试APP的评论和评分功能，确保用户可以成功评论和评分，并且不会出现异常情况。
5. 推送和消息：测试APP的推送和消息功能，确保用户可以收到相关通知，并且推送和消息功能正常。
HubSpot CRM 2023年度客户关系管理软件功能测试报告
HubSpot CRM 2023年度客户关系管理软件功能测试报告摘要：本测试报告旨在评估HubSpot CRM的各项功能，以及测试其在2023年度的性能表现。
我们对该软件进行了全面的功能测试，并根据测试结果提供了评估和建议。
引言：客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）软件是现代企业管理中不可或缺的工具。
在2023年，企业对于CRM软件的需求更加多样化和复杂化，因此，对于CRM软件功能的可靠性和性能的测试具有重要意义。
本测试报告将对市场上颇具影响力的HubSpot CRM进行全面测试和评估。
测试方法：为了测试HubSpot CRM的功能和性能，我们采用了以下测试方法：1. 功能测试：我们按照软件的功能模块进行了全面的测试，包括但不限于客户管理、销售管理、市场营销、客户服务等。
2. 性能测试：我们通过模拟多种负载情况，测试了软件的响应速度、稳定性和扩展性。
测试结果：1. 客户管理功能：在客户管理方面，HubSpot CRM提供了强大而全面的功能。
它可以有效地帮助企业管理客户信息、跟进销售机会和客户反馈。
通过测试，我们发现该功能的操作简单直观，且无明显Bug或故障。
2. 销售管理功能：HubSpot CRM的销售管理功能包括销售团队协作、销售机会跟进、业绩追踪等。
我们进行了大量的测试用例，并对软件的可用性和功能进行了评估。
结果显示，该功能在提供了便捷的销售管理工具的同时，也具备良好的用户体验。
3. 市场营销功能：作为一款综合的CRM软件，HubSpot CRM提供了丰富的市场营销功能，如电子邮件营销、营销自动化等。
我们测试了这些功能的稳定性和可用性，并对其效果进行了评估。
结果显示，HubSpot CRM在市场营销方面表现出色，能够满足企业不同的营销需求。
4. 客户服务功能：对于企业来说，客户服务至关重要。
HubSpot CRM提供了全面的客户服务功能，包括客户支持管理、服务请求跟进等。
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搜索条件 已添加客户并且超过7 查询 天未跟进 2.1、查 客户详情 已添加客户并且超过7 过7天为 2.1.2 查询 天未跟进 跟进的 超过7天 客户 已添加客户并且超过7 2.1.3 未跟进列 天未跟进 表 2.2、7 天内需 要回款 的合同 2.1.1 2.3、即 将到期 的合同 总数
客户名称
删除竞争 销售机会存在竞争对 点击删除按钮，确认删除 对手 手 竞争对手 销售机会存在竞争对 点击竞争对手，跳转到竞争对 信息 手 手详细页 更改销售 点击销售机会状态按钮，切换 存在销售机会 机会状态 状态
2.7.1 3 2.7.1 4 2.7.1 5 2.8.1
删除销售 机会 销售机会 列表查询 创建合同 添加重点 项目
点击新建联系人按钮，输入联 至少存在一个客户 系人信息（姓名、电话、对应 客户必填），提交 点击编辑按钮，输入联系人信 存在联系人 息（姓名、电话、对应客户必 填），提交 选中联系人销售机会页签，点 存在销售机会 击销售机会，跳转到销售机会 详情页面 选中联系人重点项目页签，点 存在重点项目 击重点项目，跳转到重点项目 详情页面 点击筛选按钮，根据条件筛 至少存在一个联系人 选，或者根据关键字搜索
至少存在一个客户
正确验证数据有效性并添加重点项目
2.8、新 建重点 编辑重点 项目 2.8.2 项目 其他同销 2.8.3 售机会 添加联系 2.9.1 人 2.9.2 编辑联系 人
存在重点项目
正确验证数据有效性并修改重点项目
2.9、新 建联系 销售机会 2.9.3 人 详情 2.9.4 2.9.5 重点项目 详情 联系人列 表查询
存在合同 至少存在一个合同
点击删除合同按钮，确认删除
点击筛选按钮，根据条件筛 选，或者根据关键字搜索 至少存在一个合同和 点击添加订单按钮，输入订单 3.1.1 新建订单 产品 信息，提交 3.1、新 3.1.2 编辑订单 建订单 3.1.3 删除订单
3.1、新 建订单
3.2.1 3.2、新 建产品 3、 CRM
正确验证数据有效性并成功添加联系人
正确验证数据有效性并成功添加联系人
显示正确的销售机会详情
显示正确的重点项目详情 正确筛选出联系人
至少存在一个客户， 2.10. 点击添加合同按钮，选择对应 添加合同 该客户存在销售机会 1 客户，输入合同信息，提交 或重点项目 2.10. 编辑合同 2 2.10. 切换合同 3 状态 2.10. 添加根据 4 记录 存在合同 点击编辑按钮，输入合同信 息，提交 点击切换合同状态按钮
[CRM系统]项目测试用例
系统模 功能点 块 1.1 销 售目标 查询 用例 编号 用例说明 前置条件 输入 预期结果 系统已存在账号并分配 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 筛选条件分别为部门（研发部） 了部门 显示正确 本人（他 系统已存在账号并分配 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 1.1.2 筛选条件分别为自己（他人） 人）查询 了部门 显示正确 系统已存在账号并分配 筛选条件分别为时间（本周、本 目标金额显示正确，完成金额显示正确，百分比 1.1.3 时间查询 了部门 月、本季、全年） 显示正确 新增客户 1.2.1 已添加新的客户 自己的新增的客户列表 查询 1.1.1 部门查询 1.2.2 1.2 销 售执行 力 新增销售 机会查询 新增重点 项目查询 新增联系 人查询 新增合同 查询 回款金额 查询 初步接洽 阶段查询 需求确定 阶段查询 方案/报价 阶段查询 已添加新的销售机会 自己的新增的销售机会列表
失败原因
优化建议
筛选条件错误 筛选条件错误
输入客户名称筛选不出对应客户
刚添加的客户就出现在超过7天未跟 进客户列表
第一次添加跟进记录上传图片之后 第二次添加不上传图片，默认就上 传之前的图片了，而且是重复两调 数据
正确添加销售线索
正确添加跟进记录
正确修改线索状态 正确修改销售线索 正确删除销售线索 正确验证客户信息，并更改客户信息 正确显示关键字搜索的销售线索
系统已存在账号并分 配了部门（如果选择 点击添加客户按钮，输入客户 正确验证客户相关信息，并添加自己的客户 2.6.1 添加客户 上级客户，至少存在 信息（客户名称：必填）提交 列表中。 一个客户） 添加客户 2.6.2 联系人 2.6.3 搜索客户 联系人 选中客户联系人，点击添加联 系人，输入联系人信息（联系 人手机号码、名称：必填且号 码不能重复）提交 点击搜索按钮，输入关键字 （联系人名字）
4.1、头 像 4.2、关 于我们 4、我 4.3、帮 助中心 4.4、联 系我们
测试结果 部门数据暂时无法验证 无法正确筛选自己（他人）的数据 目标金额、完成金额显示错误 查询出所有的客户 查询出所有的销售销售机会，且标题错 误，切换到销售机会的详细页状态数据 错误 查询出所有的重点项目，且标题错误， 切换到重点项目的详细页状态数据错误 查询出所有的联系人，且标题错误 查询出所有的合同，且标题错误 回款金额错误
存在一个客户
正确添加联系人并显示到联系人列表
客户下存在联系人
正确显示关键字搜索的联系人
添加跟进 2.6.4 记录 2.6.5 组织架构 查询
存在一个客户
选中客户跟进记录，点击添加 跟进记录，输入跟进记录信息 正确添加跟进记录并显示到客户跟进记录列 （内容：必填，相片，时 表 间），确定 选中客户组织架构 默认显示客户名称（公司名称）
2、待 办事 项
编辑销售 2.7.2 机会
存在一个销售机会
2.7.3
添加跟进 记录
存在一个销售机会
2.7.4 2.7.5
邀请加入 存在一个销售机会并 团队 存在团队成员 移除团队 存在销售机会并存在 成员 团队成员 添加联系 存在一个客户且客户 人 里存在联系人
2.7.6
2.7、新 建销售 删除联系 机会 2.7.7 存在联系人 人 联系人信 2.7.8 销售机会存在联系人 息 2.7.9 2.7.1 0 2.7.1 1 2.7.1 2 添加竞争 对手 存在竞争对手
正确验证数据有效性并成功添加合同
正确验证数据有效性并成功修改合同
存在合同
正确切换合同状态
存在合同
2.10、 新建合 同 2.10. 添加回款 5 计划 2.10. 添加回款 6 明细 2.10. 切换页签 7 2.10. 删除合同 8 2.10. 合同列表 9 查询
存在合同
存在合同
选中一个合同的跟进记录页， 点击添加跟进记录，输入跟进 正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列 记录信息（内容：必填，相 表 片，时间），确定 选中合同回款计划页签，点击 添加回款计划，输入回款金额 正确添加回款计划并更新回款计划列表 、日期、期数自动编号，提交 选中合同回款明细页签，点击 添加回款，输入回款金额、日 正确添加回款明细并更新回款明细列表 期、期数、付款方式，是否开 票，提交 点击每个页签 正确切换返回 正确删除合同并刷新合同列表 正确筛选出合同 正确验证数据有效性并添加订单
存在一个客户
选中客户组织架构，添加部 2.6、新 2.6.6 添加部门 存在一个客户 正确添加部门并显示到组织架构列表 门，输入部门名字，确定 建客户 存在一个客户并存在 选中客户组织架构，选中部 2.6.7 删除部门 正确删除并刷新组织架构 组织架构 门，点击删除部门按钮，确定 点击添加团队成员，选择公司 邀请加入 存在一个客户并存在 2.6.8 成员，或者搜索公司成员，确 正确加入团队并刷新 团队 团队成员 定 移除团队 存在客户并存在团队 点击删除按钮移除团队成员， 2.6.9 正确删除团队成员并刷新当前团队成员 成员 成员 确认删除 2.6.1 修改客户 点击修改客户状态（潜在、初 存在一个客户 正确更改客户状态 0 状态 步接触...）按钮，更改状态 点击编辑客户按钮，输入客户 2.6.1 编辑客户 存在一个客户 信息（客户名称、联系手机： 正确验证客户信息，并更改客户信息 1 信息 必填）提交 2.6.1 删除客户 存在一个客户 点击删除按钮，确认删除 正确删除客户信息，并刷新客户列表 2 2.6.1 客户列表 点击筛选按钮，根据条件筛 至少存在一个客户 正确筛选出客户 2 搜索 选，或者根据关键字搜索 2.6.1 切换页签 点击每个页签 正确切换和返回 3 添加销售 选择一个客户，输入机会信息 正确验证数据有效性并成功添加销售机会到 2.7.1 至少存在一个客户 机会 （机会名称：必填） 列表 2、待 办事 项
1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3.1 1.3.2
已添加重点项目 已添加联系人 已添加合同 合同项目回款
自己新增的重点项目列表 自己新增的联系人列表 自己新增的合同列表 回款金额显示正确
1、 销售 简报
1.3 销 售漏斗
1.3.3
1.3 销 售漏斗
谈判/合同 阶段查询 赢单阶段 1.3.5 查询 1.3.6 输单查询 1.3.4
正确筛选出超过7天未跟进的客户
显示超过7天未跟进的客户列表
2.4、7 天内生 日的联 系人
2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7
点击添加线索按钮，输入销售 添加销售 系统已存在账号并分 线索相关信息（姓名，公司名 线索 配了部门 称，手机必填）提交 选中线索跟进记录，点击添加 添加跟进 跟进记录，输入跟进记录信息 存在销售线索 记录 （内容：必填，相片，时 间），确定 修改线索 点击状态按钮，修改线索状态 存在销售线索 状态 为（未处理、已联系、关闭） 点击编辑按钮,修改销售线索 编辑销售 存在销售线索 相关信息（姓名，公司名称， 线索 手机必填） 删除销售 存在销售线索 点击删除按钮，确认删除 线索 点击转为客户按钮，客户信息 转为客户 存在销售线索 （默认客户名称：线索的公司 名称，可修改必填） 线索列表 点击搜索按钮，输入关键字 存在销售线索 搜索线索 （线索名字）
选中一个销售机会，点击编辑 按钮，修改机会信息（机会名 正确修改销售机会 称，对应对应客户必填，其他 默认），提交 选中一个销售机会的跟进记录 页，点击添加跟进记录，输入 正确添加跟进记录并显示到机会跟进记录列 跟进记录信息（内容：必填， 表 相片，时间），确定 点击添加团队成员，选择公司 成员，或者搜索公司成员，确 正确加入团队并刷新 定 点击删除按钮移除团队成员， 正确删除团队成员并刷新当前团队成员 确认删除 选中销售机会的联系人页签， 点击添加联系人，选择该销售 正确添加联系人并刷新联系人列表 机会对应客户里不存在的联系 人 点击删除联系人按钮，确认删 正确删除联系人并刷新联系人列表 除 点击联系人，跳转到联系人详 正确显示联系人信息 细页 选中销售机会竞争对手页签， 点击添加竞争对手按钮，选择 正确添加竞争对手 竞争对手，提交 正确删除竞争对手并刷新列表 正确显示竞争对手信息 正确修改销售机会状态