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业务主任的职责与条件
业务主任的职责与条件业务主任是一个组织中负责规划、实施和监督业务发展的职位。
他们通常负责制定和执行战略计划，监督业务流程并确保达到预期结果。
以下是业务主任的职责和条件：职责：1.战略规划：业务主任负责制定业务发展的长期战略计划，包括市场定位、目标客户和产品/服务结构等。
2.业务流程管理：业务主任负责评估和改进现有的业务流程，以确保业务的高效运行，并为新的市场机会做好准备。
3.业务发展：业务主任负责开发新的业务机会，包括与合作伙伴的合作、市场调研和竞争对手分析等。
4.业绩管理：业务主任负责跟踪和评估业务绩效，确保业务目标的达成，并采取必要的纠正措施。
5.领导团队：业务主任领导一个专业团队，负责招聘、培训和管理团队成员，确保他们达到预期的绩效水平。
6.合规监管：业务主任负责确保业务运作符合适用的法律法规和行业标准，遵守公司的道德和道德规范。
7.决策和沟通：业务主任要制定和执行决策，并与内部和外部干系人沟通，确保团队成员和相关利益相关者对业务目标和计划有清晰的了解。
条件：1.教育背景：通常，业务主任需要具备本科或以上学历，在管理、市场营销、经济学或相关领域有较好的知识基础。
2.经验要求：业务主任通常需要有丰富的相关领域经验，特别是在业务发展、销售和市场开拓方面的经验。
3.领导能力：业务主任需要具备良好的领导能力，能够激励和指导团队成员，推动他们实现业务目标。
4.业务洞察力：业务主任需要具备敏锐的业务洞察力，能够对市场趋势、竞争对手和客户需求有准确的了解，并据此制定相应的业务战略。
5.沟通能力：业务主任需要具备良好的沟通和协调能力，能够与团队成员、合作伙伴和利益相关者有效地沟通和合作。
6.组织能力：业务主任需要具备良好的组织能力，能够合理安排资源和时间，确保业务活动的顺利进行。
7.问题解决能力：业务主任需要具备优秀的问题解决能力，能够迅速发现问题，并制定解决方案。
总之，业务主任是一个承担业务发展重要职责的职位，他们需要具备领导能力、业务洞察力和沟通能力，以确保业务的持续发展并实现预期的业务目标。
保险业务主任岗位职责模板
保险业务主任岗位职责模板一、岗位背景及职责介绍保险业务主任是负责保险公司下属业务部门的日常管理和业务推动工作的紧要岗位之一、保险业务主任在公司中承当着领导团队、协调业务流程、推动销售和提升业绩等多重职责。
本规章制度旨在规范保险业务主任的岗位职责，明确管理标准和考核标准，有效提高保险业务主任的工作效率和业绩。
二、岗位职责1.领导团队：–订立团队目标、战略和计划，确保团队工作依照公司整体战略进行；–定期召开团队会议，转达公司政策、规章和最新业务信息，协调各部门合作，促进团队良性互动；–引导团队成员的工作，帮助解决问题，激励团队成员的合作和发展。
2.协调业务流程：–建立和完满业务流程，确保各项业务依照标准化流程进行，提高工作效率和准确性；–组织并检查业务资料的完整性与准确性，帮助团队成员处理多而杂或特殊案件；–负责处理日常运营问题，及时协调各部门资源，确保业务顺畅进行。
3.推动销售：–分析市场情况，订立销售策略，推动销售团队达成销售目标；–引导销售团队开展市场推广活动，提高公司知名度和市场占有率；–建立客户关系，开拓重点客户，提高销售额和客户满意度。
4.提升业绩：–监督和评估团队成员的工作表现，及时予以奖惩；–定期进行绩效考核，评估团队协作本领和个人本领，提出相关培训计划和改进方案；–收集和整理团队的业务数据、销售数据和绩效数据，及时汇报给上级。
三、管理标准1.严格执行公司订立的各项规章制度及流程，确保公司运营的合法性和合规性；2.及时沟通和反馈，保持与上级、下级及其他部门的良好协作关系；3.监督并培训团队成员，督促他们定时完成工作任务并达成绩效目标；4.定时订立和提交各类报表及汇报料子，确保公司领导层对业务运营有准确的了解；5.擅长发现问题并提出改进方案，乐观参加公司层面的决策和规划；6.注意保护公司业务和客户隐私，确保信息安全。
四、考核标准1.定时完成团队工作计划，并达成规定的绩效目标；2.协调团队成员的合作，确保团队整体绩效实现预期水平；3.业务流程的完满和标准化程度，以及工作准确性和效率；4.销售额的达成情况，客户满意度和紧要客户的维护情况；5.团队成员的本领培养和绩效提升，依据绩效考核结果进行嘉奖或培训；6.与其他部门的协作本领和团队形象的塑造。
保险业务主任岗位职责规章制度
保险业务主任岗位职责规章制度第一章总则第一条为了规范公司内保险业务主任岗位的职责，提高保险业务主任的管理水平和工作效率，本规章制度依据公司的实际情况订立。
第二条本规章制度适用于公司内全部保险业务主任，包含新任保险业务主任以及现职保险业务主任，全部保险业务主任必需依照本规章制度的要求履行相应职责。
第二章保险业务主任的基本要求第三条保险业务主任是公司保险业务部门的管理者，应具备以下基本要求：1.具备较高的保险业务知识及法律法规素养；2.具备良好的领导本领和团队协作本领；3.具备较强的计划组织和执行力；4.具备良好的沟通和协调本领；5.具备较强的责任心和抗压本领。
第四条保险业务主任应具备相应的学历和工作经验，并通过公司的考核评定合格，方可担负该岗位。
第三章保险业务主任的职责第五条保险业务主任的重要职责包含但不限于以下几个方面：1.订立和执行保险业务部门的发展战略和年度工作计划；2.负责保险业务的组织、协调和管理工作，确保保险业务部门的正常运营；3.监督并引导保险业务团队的工作，提高团队的工作效率和业绩水平；4.负责拟定保险业务的销售计划和目标，并确保其执行和达成；5.研究市场需求和竞争情况，提出合理的市场营销策略，并及时调整和改进；6.建立并优化保险业务的运营流程，提高工作效率和客户满意度；7.解决保险业务中的问题和纠纷，保护客户的合法权益；8.完成公司领导交办的其他相应工作。
第六条保险业务主任应对下属的工作表现进行考核评估，包含但不限于以下几个方面：1.销售业绩和业务质量的完成情况；2.客户满意度和维护工作的效果；3.素养和本领的提升及团队建设情况；4.知识和技能的连续学习和发展情况。
第四章保险业务主任的权利和义务第七条保险业务主任享有以下权利：1.依据公司的规章制度和相关政策，订立和发布保险业务部门的工作制度和规范；2.对保险业务团队的工作进行引导和管理，组织开展培训和讲座活动；3.向公司领导反映保险业务部门的工作情况和问题，并提出改进看法。
保险业务主任岗位职责
保险业务主任岗位职责背景介绍为了提升企业的运营效率和管理水平，规范保险业务主任岗位的职责，订立本制度，明确保险业务主任的职责范围和工作要求，确保企业业务运作的顺利进行。
一、岗位概述保险业务主任是公司保险业务部门的核心职位，负责保险业务团队的管理和协调工作，确保保险业务的顺利运行和目标的实现。
二、重要职责1.订立和完善保险业务策略和计划，依据市场情况订立定期和不定期的销售目标，并订立相应的营销方案。
2.确保保险业务团队的日常工作顺利进行，对业务进行跟踪、监督和引导，确保达成销售指标。
3.组织和引导保险业务团队开展销售活动，并订立激励政策，激励和调动团队成员的乐观性和工作热诚。
4.定期组织团队会议，汇报业务进展情况和存在的问题，并及时采取措施解决。
5.建立和维护与保险公司的良好合作关系，协调与保险公司的业务合作，确保保险业务的顺利推动。
6.负责监督和管理保险业务的合规性，确保保险业务的各项工作符合相关法律法规和公司要求。
7.分析保险市场和竞争对手的动态，及时调整保险产品和销售策略，提升竞争力。
8.搭配人力资源部门进行保险业务团队的招聘、培训和绩效管理，确保保险业务团队的高效运作。
9.协调内外部各相关部门的资源，解决保险业务发展中的协同问题，确保各项业务的顺利推动。
10.连续跟进客户的需求和满意度，及时解决客户投诉和问题，提高客户满意度。
三、任职要求1.本科及以上学历，保险、金融、市场营销等相关专业优先；2.具备丰富的保险业务经验和管理经验，了解保险产品、销售流程和市场动态；3.具备优秀的团队管理和协调本领，能够有效引导团队成员，推动团队目标的实现；4.具备良好的沟通本领和人际关系管理本领，能够与内外部各相关部门进行有效沟通与合作；5.具备较强的分析和决策本领，能够准确推断市场需求和销售机会，并及时调整策略；6.具备较强的责任心和执行力，能够经受工作压力，敏捷应对各种业务情况；7.具备良好的商业伦理和职业道德，能够乐观诚信地为客户供应服务。
保险业务主任的职责与条件
• 能够倾听和理解他人的观点和需求
• 能够与团队成员和客户建立良好的沟通和信任关系
具备解决问题和决策能力
• 能够分析问题和挑战，提出针对性的解决方案
• 能够根据情况做出合理的决策和选择
• 能够承担风险和承担责任，确保团队目标的实现
⌛️
良好的客户服务意识与销售技巧
01
具备良好的客户服务意识
• 能够关注客户需求和期望，提供满意的客户服务
• 加强团队沟通和协作，提高团队整体效率
03
关注客户需求和市场动态
• 了解客户需求和期望，提供个性化的服务
• 分析市场趋势和竞争态势，调整业务拓展策略
• 跟进客户满意度和需求变化，优化服务策略
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 能够倾听和理解客户的投诉和建议，及时改进服务
• 能够为客户提供个性化的服务，提高客户满意度
02
掌握销售技巧和方法• 能够进行户需求分析和产品推荐• 能够制定保险方案，包括保额、保费和保险期限等
• 能够提供保险合同条款解释和答疑
03
具备良好的谈判和沟通能力
• 能够与客户进行有效的谈判和沟通
• 能够处理客户异议和投诉，达成合作意向
• 收集市场反馈，优化市场推广策略
• 举办客户活动，增强客户黏性和忠
务拓展策略
诚度
04
保险业务主任的绩效考核与职业发展
保险业务主任的绩效考核指标
业务业绩指标
⌛️
• 考核业务量、保费收入
等业绩指标
• 考核业务拓展和客户关
系维护的成果
• 考核团队管理、培训和
个人素质指标
支持的效果
• 考核保险行业知识和经
主任岗位职责工作内容及任职资格要求
主任岗位职责工作内容及任职资格要求
一、主任岗位职责工作内容
1. 领导管理团队：作为公司的高级管理人员，主任负责制定公
司的运营策略和战略规划，并领导管理团队，确保公司的顺利运营。
2. 公司运营监管：主任需要全面了解公司的经营情况，对公司
的运营和财务状况进行监管，确保公司的利益最大化。
3. 与客户沟通：主任需要与客户建立良好的关系，并积极沟通
客户的需求和反馈，确保公司的服务质量和竞争力。
4. 市场拓展：主任需要开拓市场，并制定营销策略和渠道，确
保公司产品的销售量和市场占有率。
5. 人力资源管理：主任需要负责人力资源管理工作，包括招聘、培训、评估、激励、福利等方面，确保公司人才的稳定性和高效性。
二、任职资格要求
1. 教育背景：主任岗位通常需要本科及以上学历，应聘人员应
具备相关专业知识和技能。
2. 经验要求：通常要求应聘人员具有三年以上相关行业工作经验，拥有团队管理和公司运营经验优先考虑。
3. 职业素质：主任岗位需要应聘人员具备卓越的领导能力和优
秀的沟通能力，能够有效处理公司内部和外部的关系，具有团队合
作精神和创新思维。
4. 技能要求：主任岗位需要应聘人员具备熟练的计算机操作技
能和业务相关技能，掌握市场营销和财务管理等方面的专业知识及
技能。
5. 个人品质：应聘人员需要具备诚信、责任心、自主性、学习能力等优秀品质，能够适应高强度的工作和紧张的工作环境。
业务主任岗位职责模版(3篇)
业务主任岗位职责模版一、岗位概述业务主任是指负责协调和管理企业的业务工作的人员，主要职责是组织、协调和监督部门的日常运作，确保业务的顺利进行和完成。
本岗位要求具备较强的组织和协调能力，熟悉相关业务流程和管理方法。
二、岗位职责1.负责制定和实施部门的发展战略和目标，制定年度工作计划，并确保执行和达成；2.组织和协调部门内部各业务工作的开展，并与其他部门进行有效的沟通和协作；3.根据公司业务情况，制定并实施各项政策、流程和规范，确保业务的顺利进行；4.负责部门的人员招聘、培训和绩效评估工作，建设高效的团队；5.监督和评估业务运营情况，及时发现问题并提供有效的解决方案；6.负责与客户、供应商等相关方进行沟通和协商，维护好公司的合作关系；7.参与公司的战略规划和决策工作，为公司的发展提出建议和意见；8.协助上级领导完成其他相关任务。
三、任职要求1.本科及以上学历，管理学、经济学等相关专业优先；2.具备较强的组织、协调和沟通能力，能够有效地协调各项工作；3.熟悉相关的业务流程和管理方法，具有较强的解决问题的能力；4.具备一定的团队管理和领导能力，能够激发团队的凝聚力和工作积极性；5.具备良好的规划和执行能力，能够完成给定的目标和任务；6.具备较强的学习和创新能力，能够迅速适应和应对工作中的变化；7.具备一定的英语听说读写能力，能够进行基本的商务沟通；8.具备较高的责任心和事业心，能够承担较大的工作压力。
四、发展与晋升业务主任可向业务经理、业务总监等岗位晋升，也可选择转岗其他相关职位，如市场经理、市场总监等。
五、岗位心态与价值观作为业务主任，应该具有积极向上的心态和专业素养，坚持以客户需求为导向，不断提升自己的业务理解和专业知识，努力实现个人与公司的共同发展。
以上是业务主任岗位模板，仅作为参考，实际岗位需根据企业的实际需求进行相应调整和完善。
业务主任岗位职责模版（二）作为一个业务主任，你将承担以下职责：1. 制定业务目标和计划：作为业务主任，你需要和公司领导层合作，制定并执行公司的业务目标和计划。
保险行业主管职责培训讲座PPT
第一节 业务主管的使命 第二节 业务主管的基本能力 第三节 业务主管的基本修养 第四节 业务管理的杀手
一、达成公司下发的业绩目标 二、执行公司政令 三、建立有品质、高效率的训练体制
二、运筹帷幄的能力
1、主持会议的能力 2、计划与检讨的能力
二、运筹帷幄的能力
3、分析数字的能力
1）业绩及人力的成长率：（今年—去年）/去年 2）达成率： 实际达成/目标 3）活动率： 举绩人力/总单位人力 4）继续率： 5）人均保费： FYP/月/总单位人力 6）件均保费： FYP/月/总件数 7）人均件数： 总件数/月/总单位人力 8）人员留存率： 9）契撤率：
二、运筹帷幄的能力 4、举办活动的能力
轻财足以聚人 严己足以律人 量大足以宽人 身先足以率人
《卧虎藏龙》里，李慕白闭关修炼却 最终失败，他告诉俞秀莲：“我这次 闭关失败，是因为心中有太多的牵挂 放不下。”俞秀莲回答说：“有些人 很想掌握很多的东西，但手就这么大。 把手握紧，里面什么也没有；把手松 开，你反而拥有了一切。”
四、发扬公司文化与经营理念
84%的人知道要做别人给他规定的工作 14%的人知道要工作还知道要督促自己 2%的人知道要工作、知道要督促自己还有经营理念
培养业务同仁
1、荣誉感 2、成就感 3、使命感 4、懂得付出
五、做好下属的品行教育
胡雪岩： 无才之人，最多使事业发展不起来 不忠之人，却能使事业走向灭亡之路
三、占用太多生产性时间 —不要突然有了活动或会议
四、言教多于身教
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绩效 4、参加所在行销部的工作规划，并加以贯彻执行 5、接受培训，通过职前考试，执行公司业务及管
理政策 6、完成公司交办的其他任务
业务主管要做的：
1、增员与选材 2、团队管理 3、监督指导 4、保户开拓
例1：英国市场
业务主任的职责与条件
讲 师：韩 敏
2001年9月9日
讲师介绍
◆ 1995年 6月进入寿险业，历任业务员、业务主任、 营业部经理
◆ 1997年 2月加盟新华人寿，先后在总公司个人业务 管理部、人力资源部工作
◆ 1998年前往日本明治生命保险公司研修个人营销管 理及培训管理
◆ 2000年8月赴香港出席第三届世界华人保险大会 ◆ 1998年、1999年、2000年连续三年被美国寿险管
什么，而是他能通过属员去做什么 4、整天把主管的头衔高高地在脸上 5、不是太集权就是太无纪律性
业务员最讨厌的主管之一
“飞飞飞”主管： （1）需要他的时候找不到人，一 点责任感也没有 （2）对部属不关心，手机总是不 通
业务员最讨厌的主管之二
“忙忙忙”主管： （1）他似乎总有事，安排好的事 情今天又变了 （2）身在曹营心在汉，话未讲完， 人就跑了
13、志不立，天下无可成之事。20.12.1620.12.1608:25:5708:25:57December 16, 2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other fam ous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about. 。2020年12月16日星期三上午8时25分57秒08:25:5720.12.16 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年12月上午8时25分20.12.1608:25December 16, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020年12月16日星期三8时25分57秒08:25:5716 December 2020
理学会（LOMA）授予“全球优秀教育代表”奖 ◆ 现任总公司培训部培训处经理，主要负责个人营销、
管理干部和内勤员工培训的规划管理
我是谁？ 我在哪？ 我往哪里去？ 我要怎么去主任应具备的素质
授课目的：了解职责，明确条件 认清自己，改变自我
授课时数：3课时 授课方式：讲授、研讨
业务员最讨厌的主管之三
“抢抢抢”主管： （1）部属前脚儿刚离开，他转身 就到客户那儿去了 （2）他总是享受本该属于部属的 掌声
业务员最讨厌的主管之四
“错错错”主管： （1）明明是主管的错，却死不认 错 （2）你不给我面子，我就叫你阵 亡
成功的主管：
1、能与属员建立并维持一个互相信任的关系 2、能对主管权责设定合理并且是一致的标准 3、能为团队订立合理的工作目标，且能以身作则 4、努力去成为一个好的沟通者 5、能带动整个团队的士气努力达成目标 6、能为数呀的发展提供支持和空间
第2年
第3年
第4年
第5年
1
31
69
33
21
15
14
2
36
3
12
4
6
5
1
总计 86人离开
14人
留存率： 69% 33% 21% 15% 14%
业务主任的应具备什么样的素质
1、思想品德 2、文化知识 3、工作技能 4、心态
失败的主管：
1、对属员的需要不敏感 2、对一些基本的管理技巧不感兴趣，也不愿去学 3、不了解他之所以为主任，并不是由于他自己做
综合知识相对 丰富，具有感
召力和组织能
力。
案例二
文字注释：
牙刷：有时候我觉 得我干的是世界上 最差的工作！ 卷纸：唉！是啊！
担任业务主任的条件：
—— 业务方面
—— 素质方面
—— 心态方面
发自内心的、
愿意帮助他人
成长。
心态方面 —— 1、关怀部属 2、激励与辅导 3、团队精神
业务主管的工作职责
年数 新营销员 第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1 100 2 100 3 100 4 100 5 100 总计 500
50
30
20
16
14
50
30
20
16
50
30
20
50
30
50
50
80 100 116 130
留存率： 50% 40% 33% 29% 26%
例2：美国市场
年数 营销员100 第1年
请注意
1、课程重点：条件、职责 2、教学形式：课堂讲授与小组研讨相结合，
注意调动学员参与性，活跃 课堂气氛 3、讲师要求：积极热情，有激励性 4、课时安排：小组研讨、发表1课时 讲授2课时 5、参训人数：40人左右，分成若干个小组 6、教学用品：海报纸、白板笔
让我们一起分享：
当您选择斗牛士的时候 您就选择了随时面对危险
当您选择寿险的时候 您就获得了永不言败的信念
当您选择业务主管的时候 您就选择了卓越与辉煌
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20.12.1 620.12.16Wednesday, December 16, 2020
业务主任所扮演的角色
1、展业能手 2、辅导教练 3、激励者 4、管理者
业务主任是： —— 团队管理者 —— 业务骨干力量
《韦氏辞典》中对Team的解释：
两匹或三匹马在 一起拉同一个犁！
《韦氏辞典》中对Leader的解释：
一匹套在马群前的马！
对于一位主管而言，每天都是 新的一天，昨天能够激励、鼓动你 团队的方法，不见得在今天都有用。 真正的挑战是不断产生新的方法， 这是你在工作中最重要的要求。
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。08:25:5708:25:5708:2512/16/2020 8:25:57 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.12.1608:25:5708:25Dec-2016-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。08:25:5708:25:5708:25Wednesday, December 16, 2020
—— （美国施乐公司）法兰克 · 派斯 特
主管所需要的观念
（1）单打独斗
帮助别人成功
（2）个人需要
群体需要
（3）工作计划
经营规划
抱团打天下
素质方面 —— 1、思想意识 2、自我管理 3、知识与技巧
担任业务主任的条件：
—— 业务方面
—— 素质方面 —— 心态方面
必须达到公司 个人业务《基 本法》中的各
项标准。
业务方面 —— 1、考核管理 业绩指标、增员育成 2、考核期限 3、考核办法
小组研讨与演练
一、小组研讨（15分钟） 每人发言、取得共识
二、海报制作（5分钟） 主题鲜明、观点明确
三、小组展示（5分钟） 指派1名代表上台展示
案例一
担任业务主任的条件：
—— 业务方面
—— 素质方面 —— 心态方面