券商经纪业务的市场营销战略
2024年期货经纪公司营业部工作计划
2024年期货经纪公司营业部工作计划尊敬的领导：根据我们所属期货经纪公司2024年的战略目标和业务发展计划，我特撰写了营业部的工作计划，旨在指导和推进我们的团队在新的一年中实现更好的绩效和业绩。
以下是计划的主要内容：一、市场营销与客户拓展：1. 加大市场宣传力度，提升公司在期货经纪行业的知名度和形象；2. 深入分析市场需求和客户需求，制定切实可行的拓展策略，并开展相应的市场调研工作；3. 加强与现有客户的沟通与维护，提升客户满意度和忠诚度；4. 主动挖掘新客户资源，采取差异化的营销手段，开拓更广阔的市场空间。
二、业务拓展与产品创新：1. 深入了解客户需求，及时推出具有竞争力的产品和服务；2. 强化团队的产品知识培训，提升销售人员的专业素质和服务水平；3. 主动跟踪期货市场动态，洞察市场需求，调整产品结构，推出更适应市场的产品；4. 不断优化产品的设计和功能，提升产品的竞争力和用户体验。
三、风险管理与合规监控：1. 加强风险管理意识，制定科学合理的风险控制指标，并建立风险预警机制；2. 加强对操作人员的风险管理培训，确保团队成员具备风险识别和应对的能力；3. 加强对内部交易行为的监控和审核，有效防范违规操作和业务风险；4. 定期组织风险管理和合规培训，提升全体员工的合规意识和合规行为。
四、团队管理与能力建设：1. 制定明确的绩效考核制度，激励团队成员积极主动参与工作，并以突出绩效为导向；2. 建立健全的团队沟通机制，促进部门内外的信息共享和协同工作；3. 定期进行员工培训和技能提升，不断完善团队员工的专业素质和能力；4. 设立团队融洽的工作氛围，搭建良好的团队合作平台，提高团队凝聚力和协作效率。
五、信息化建设与数字化转型：1. 加强信息化建设，提升团队的工作效率和服务质量；2. 推动数字化转型，提供更加便捷和个性化的客户服务；3. 加强数据分析与运用，通过大数据技术提高风控能力和业务效益；4. 鼓励团队成员学习和应用新技术，推动公司在数字化领域的创新发展。
证券经纪业务市场营销纲要
＃＃证券经纪业务市场营销纲要第一章总则第一条为了实施公司的发展战略，整体提升公司证券经纪业务的核心竞争力，特制定本纲要。
第二条本纲要以简单易行、实用有效为准则，努力保持公司政策的延续性，充分尊重各营业部现有营销形式的多样性。
第三条各营业部如无特殊情况应实行前后台分离政策，后台人员分电脑、财务和交易风险控制三类岗位，总人数不应超过营业部全体人数的40%。
第四条营业部的营销体系应划分为三个营销子系统，即前台员工营销系统、荣誉顾问营销系统和投资顾问（经纪人）营销系统。
营业部应按照自身的特点，逐步建立上述营销系统。
第五条营业部应有一名副总经理以上人员主抓市场营销工作。
其工作内容应包括策划、组织、考核和调整。
第六条营业部应根据本办法规定的原则制定具体的营销人员考核办法，原则上要求不同营销子系统采取不同的考核办法。
第二章前台员工营销系统第一条前台员工应是营业部最为重要的市场营销资源。
如果达不到这个要求，营业部应通过横向比较的办法重新评价本营业部前台员工的综合素质，认真检讨本营业部管理系统的合理性，并及时实施整改。
第二条各营业部要用好用活公司工资包政策。
前台员工薪酬构成：除各种补贴外，营业部前台员工薪酬构成为基本工资、浮动工资和年终奖金。
第三条基本工资。
各营业部根据自身条件确定前台人员的基本工资水平。
原则上要求基本工资和各种补贴的合计数不超过工资包总额的50%。
第四条浮动工资来源。
前台人员的浮动工资总额包括工资包中的浮动部分和增量客户净手续费收入的提成奖励。
第五条浮动工资的发放以营业部对前台人员月度考核的总得分为权重进行分配。
第六条前台人员的考核指标应包括三个方面：即岗位工作完成情况、分管存量客户的服务质量、增量客户的总市值和手续费净收入。
第七条本岗位工作是考核前台人员的首要指标。
本岗位工作完成情况直接关系到营业部整体市场形象，各营业部必须制定有效的办法予以考核。
第八条存量客户服务。
为防止存量客户流失，营业部原则上将存量客户的服务责任合理地落实到人。
券商营销方案
券商营销方案
随着金融市场的不断发展，券商的竞争也日益激烈。
如何进行有
效的营销和推广就显得尤为重要。
本文将从四个方面给出券商营销方案。
1. 优化品牌形象
品牌形象是企业赢得客户和市场的根本，一个好的品牌形象能够
吸引更多的客户。
券商要像中国平安、深圳证券这类企业一样，在广
告宣传、品牌传播等方面下足功夫，加强品牌宣传，培育品牌文化，
推广品牌形象，使自身品牌形象更加鲜明、形象更加突出、市场竞争
力更加强劲。
2. 创新的研究产品
金融市场日新月异，券商的产品要以创新作为核心竞争力。
券商
应不断探索和开发符合客户需求的金融产品，如佣金返还、优惠券等，吸引更多的客户。
可以针对不同的客户需求制定具有个性化的产品方案，在市场中占据一席之地。
3. 个性化服务
在如今的金融市场中，客户体验已经成为企业竞争力的关键，而
作为营销方案的一部分，券商必须将更多的注意力放在个性化服务上。
通过提供定制化的、个性化的服务，来满足客户在投资过程中的各种
需求，为客户提供全方位的投资服务，从而提升用户口碑，扩大市场
份额。
4. 多渠道营销
如何扩大券商的影响力？就需要通过多渠道营销，包括电视、网络、地面等渠道的宣传推广，以及线上和线下的营销活动。
同时，在
营销方案中充分考虑全方位、全覆盖的推广展示，不断深化和开展业
务转型，在提升品牌曝光率和美誉度的同时，创造出更多的商业机会，提升市场竞争力。
综上所述，券商营销需做到优化品牌形象、创新研发产品、个性
化服务、多渠道营销，只有不断完善营销方案，才能占据更大的市场
份额。
证券公司经纪业务转型的方案
打破与重塑——＃＃证券公司经纪业务转型的方案一、经纪业务发展战略战略转型思路：1、经纪业务总部将采取公司化运作，集中交易管理，网点分为有形和无形两类，将营业部发展成为一个销售团队，同时拓展非现场交易，建立强大的证券销售网络。
2、经纪业务将采取“为所有的客户提供差别化的服务”的客户策略，一方面针对零服务和半服务型客户，通过对交易服务逐渐降低价格，采取低价格大规模的策略；另一方面是针对全服务型客户，以建立有力的研究力量为后台支持，由FC团队向客户提供服务，打造“专业服务”品牌。
3、搭建“销售平台”、“产品平台”和“技术平台”三大平台。
明确各个营业部是销售平台；由总部来设计产品，搭建产品平台，产品包括股票、股票组合、企业债券或政府债券、共同基金、保险产品，甚至包括商业银行个性化的产品——房地产抵押贷款、个人咨询、信用卡等等。
产品定下来以后，由营业部来卖，就跟保险公司一样；网络公司、网站和技术服务站点成为技术平台，同时构建了又一个有效、广泛的营销网络，使遍布全国的网点进行连锁式经营成为一种可能。
二、营业部转型的模式营业部转型便是上述业务模式的转型，从服务内涵、服务理念到经营模式一个深层次的变化。
如果能够按照战略思路转型成功，为客户提供好产品，让客户资产得以增殖，那么在未来较低的换手率情况下，将通过其它佣金收取模式如收年费的方式，拓宽生存和发展空间。
“爱德华•琼斯”案例，它使正在雕塑新经营模式的经纪业务有了运作的具体模本。
爱德华•琼斯公司是全美金融服务业里最大、盈利最高的零售经纪商，是美国第七大综合服务零售经纪商，被誉为证券业的“沃尔玛”。
其竞争对手称，“走进一个营业部就像走进某人的客厅一样”，其营业部面积大小700－800平方英尺不等，一个新营业部提前的支付费用平均是4.8万美元，实现赢利需要的时间是18个月，每个营业部的平均年办公费用是13万美元，琼斯的计划是到2004年建立1万个营业部。
通过这种小型化、低成本、连锁化的网点铺设，琼斯实现了规模的快速扩张，建立了行业优势。
证券销售推广方案
推广策划方案目录一、前言 (1)二、营销环境分析 (2)（一)行业分析 (2)（二）环境分析 (3)（三）竞争者情况 (3)三、近期行情分析 (4)四、公司情况及产品分析 (4)五、SWOT分析 (6)(一）优势 (6)（二)劣势 (6)(三)机会 (6)（四)威胁 (6)六、目标市场与客户分析 (7)（一）市场推广目标 (7)(二)客户分析 (7)七、目标客户销售流程 (8)（一)客户寻找 (8)（二)客户接近拜访 (8)（三）销售洽谈 (9)（四）销售成交及异议处理 (9)八、营销活动方案 (9)(一)建议营销活动方案理论要素 (9)(二）推广渠道策略 (10)(三)盘活现有存量应对措施 (12)(四增加交易量应对措施 (13)九、具体活动 (13)内容摘要：伴随着改革开放中国经济的飞跃发展，中国的证券市场也经历了从小到大，从简单到复杂，从粗放式经营到比较充分的市场竞争这样的发展阶段。
经济的发展、市场的变化，竞争的加剧，要求证券经纪公司从单一的以吸纳客户资金为主的经营管理模式，转向以客户价值为中心的新型经营管理模式。
在这种新观念的支配下，通过有效的市场营销活动来扩大企业的有价值客户群,通过有针对性的1—1的客户服务，来建立企业赖以生存的价值链，已成为了证券公司营业部经营管理的发展潮流，而信息技术的发展与普及也为这一经营理念的实施提供了有力的保障措施。
本文在这样的背景下建立以知识发现为核心的分析型营销体系,通过为某某证券杭州营业部建立以有价值客户为中心的服务营销体系，加强以营销和咨询为中心的企业核心竞争能力，由此来提升营业部的市场竞争力,为企业赢得最大的利润.关键字：证劵公司市场环境分析市场目标市场推广推广策略一、前言某某证券注册资本21.20亿元人民币，总部设于浙江省杭州市。
公司系国有控股公司，同时全资控股浙商期货有限公司，也是浙商基金管理有限公司的主发起人。
公司现有营业网点41家,遍布北京、上海、深圳、天津、重庆和浙江省内大中城市。
券商十大策略
券商十大策略随着金融市场的不断发展和创新，券商作为金融市场的重要参与者之一，扮演着极为重要的角色。
在面对日益激烈的市场竞争和不断变化的投资环境时，券商需要制定一系列策略来保持竞争力并实现稳定的盈利。
本文将介绍券商十大策略，以帮助券商在市场中取得成功。
一、市场定位策略市场定位是券商制定策略的基础，它决定了券商在市场上的定位和目标客户群体。
不同的券商可以选择不同的市场定位策略，如专注于股票交易、期货交易或外汇交易等。
券商需要根据自身实力和市场需求来确定最适合的市场定位策略，以便更好地满足客户需求并实现盈利。
二、产品创新策略产品创新是券商保持竞争力的重要手段之一。
券商可以通过推出新的金融产品或服务来满足客户不断变化的需求，并在市场上占据有利地位。
券商需要不断关注市场动态和客户需求，积极进行产品研发和创新，以提供更具竞争力的产品和服务。
三、技术创新策略随着科技的进步，券商需要积极应对技术创新的挑战和机遇。
券商可以借助互联网、人工智能、大数据等技术手段来提升交易效率、降低成本，并为客户提供更好的交易体验。
券商需要持续关注技术发展，与时俱进地引入新技术，以提升自身竞争力。
四、风控管理策略风控管理是券商运营的重要环节，直接关系到券商的风险承担能力和盈利能力。
券商需要建立完善的风控管理体系，包括风险评估、风险监控、风险控制等环节。
券商还需要加强内部控制，合规经营，确保交易的安全和合法性。
五、客户服务策略客户是券商的核心资产，提供优质的客户服务是券商的重要任务。
券商需要建立健全的客户服务体系，包括开设客户服务热线、建立客户服务中心、提供全天候在线服务等。
券商还应注重客户反馈和投诉处理，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
六、人才培养策略人才是券商发展的重要支撑，券商需要注重人才培养和引进。
券商可以通过建立人才培养体系、提供培训机会、设立激励机制等方式来吸引和留住人才。
同时，券商还需关注员工的职业发展和福利待遇，提高员工的工作积极性和创造力。
证券公司营销策划方案5篇
证券公司营销策划方案5篇通过促销活动后，你知道怎么写促销活动总结吗？使用促销手段旨在对消费者或经销商提供短程激励，在一段时间内调动人们的购买热情，培养顾客的兴趣和使用爱好。
你是否在找“证券公司营销策划方案”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！证券公司营销策划方案【篇1】一、媒体宣传前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：____证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣传方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力内容：直接和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等持续营销宣传营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。
【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与【活动内容】：1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多;2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。
3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上)【活动规则】：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。
并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。
3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。
4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。
证券公司营销工作计划7篇
证券公司营销工作计划7篇证券公司营销工作计划1证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。
同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。
第一部分新客户的开发自20某某年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。
投资者信心受到打击，市场人气不足，资金不断流出。
证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。
由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。
为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。
一、短期小区营销以某某市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。
二、长期驻点营销1、银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。
银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。
券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。
因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。
并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。
2、社区驻点营销经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。
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券商经纪业务的市场营销战略
券商经纪业务的市场营销战略
证券市场的发展改变了竞争的游戏规则，寄望于变化重写市场版图的新生代券商已峥嵘初露。
在整个行业一步步向自由市场经济运作靠近的今天，运用产品、价格、渠道的营销理论调整自身市场战略将是洞开市场大门的唯一密码。
一、以客户为导向的服务产品化
本质上讲，证券经纪业务是一种中介服务，是一种为投资者提供委托代理和证券投资咨询的服务，其价值在于帮助客户实现资产增值的目的。
在过去，营业部的服务主要表现在服务硬件设施上，如营业部的面积、装修、电话委托中继线有多少对等等，至于对于大量的场外交易客户除了基本的交易委托功能外，则谈不上什么服务。
对于投资者而言，这显然是远远不够的，更没有体现出业务本身的真正价值。
信息技术使服务的上升空间有了质的飞跃，服务的竞争从基础硬件设施跨越到服务软件上。
例如，券商可以利用数据仓库和智能检索技术迅速地搜索出客户所关注个股的所有信息，再通过互联网以极其低廉的成本送达给客户，这一过程的完成不过在短短的数秒间。
再如，数据库技术可以通过分析客户的交易情况，自动完成对客户的分类，如“短线投机”或“长线投资”，再根据投资者的偏好”自动筛选出符合其风格的投资品种等等。
个性化软件服务的提供通过及时有效地送达有针对性的信息及理财指导，极大地节约了投资者的时间和精力，提高了投资水准和投资效率，从而达到资产增值的最终目标。
取得服务竞争优势，必须导入以客户为导向的服务产品化策略。
服务产品化是指针对不同的细分市场，挖掘相应的需求，开发出不同的服务软件项目，进行标准化生产、执行、监控，再进行包装后以统一的产品形象推向市场。
为什么要导入服务产品化的策略？
(一)、有利于形成对服务质量的有效监控
每种服务产品的生产都经过市场需求——产品设计——产品开发——产品测试——产品推广——产品效果分析——产品改进的标准化流程，从而确保每种服务产品的质量和适用性。
(二)、有利于客户识别和客户偏好的培养
服务营销者受到的最大挑战之一是要求他们在抽象的供应物上增加有形的证据，产品化的包装使无形的服务具备了可识别的载体，有利于培养客户的偏好和市场的推广。
(三)、有利于细分市场
每种服务产品都是针对具有相同需求的某一特定消费群体的有的放矢，细分市场使产品功能诉求更加精确。
服务产品的分类及现状扫描
证券经纪业务所提供的软性服务产品按其功能性大致可分为两类，信息服务和理财服务。
我们将就这两类服务做一个简单的描述。
1．信息服务
信息服务又可分为两类，一类是和投资者交易行为相关的帐户交易服务，如持仓股增发配送提示、自选股的预警、新股中签提示等，国通证券的“E号通”、青海证券的“股神通”都属于这类产品，客
户可通过券商的网站或电话服务中心定制具体的服务项目和信息的传输方式，这类服务对于经常无暇顾及股票的上班族尤其实用。
一类是资讯服务，即基于信息电子化平台向投资者传递其所需要的证券信息，如持仓股公告、财务报表、股评、一对一答疑等等。
和讯近期热卖的CMS电话股票诊所就属于这类产品。
该产品依托和讯及其他证券资讯提供商的信息资源优势和和讯的销售渠道管理经验，以人工坐席客服系统为运行核心，整合手机、PDA、互联网、传统寻呼台多种信息传递终端，向投资者提供个性化证券资讯服务。
该类产品在券商中尚是空白，而事实上，很多券商的技术后台都具备这类功能的实现能力。
但由于缺乏产品化的包装和推广，以至其投入巨资的CALL CENTER、手机短信系统等无法实现效益最大化。
2．理财服务
中国证券市场的日益成熟和有产阶级的形成为个人理财服务带来了巨大的市场，佣金价格战的最终结果必然是整个行业利润率的降低，靠天吃饭的收入模式显然已不能符合市场发展的需求，个人理财服务无疑将成为未来券商新的利润增长点和争夺市场份额的有力武器。
应该说个人理财服务在欧美已有成功的先例，如美林的金融顾问就是一个典型。
在国内，一些券商也开始进行积极地探索，但目前尚无成熟的产品推出。
个人理财服务的实现关键在于以计算机系统为支持的统一信息资源平台的建立，产品生产流程和服务执行流程标准化的建立。
而这不仅对券商技术后台、销售、咨询、培训和推广提出了
新的要求，更重要的是牵扯到组织结构、人员调配、管理模式方面的全面调整。
相形之下，没有历史包袱的证券咨询机构则显得步履轻松。
如易富网推出的哈老板工作室，其产品核心是向会员提供个性化的交互式服务，对不同性质的会员通过电子邮件、手机、传呼、传真、Call Center平台等多种通道进行个案指导。
据该公司副总裁鞠文军介绍，“哈老板工作室”会员每月增加100-120位，每位平均资金量为70万元。
二、变革传统渠道模式，构建多渠道的营销网络
按照西方营销学的定义，所谓营销渠道是指负责将产品或服务传递给消费者的一系列组织或单位的总合，渠道设计的合理性和管理的水平将是企业成败的分水岭。
而营销渠道的设计应以满足消费者的需求而必须履行的职能为出发点，同时充分考虑成本和效益的因素。
过去十年间，券商一直采用以营业部为主体的粗放式经营模式，营业部作为券商经纪业务销售的唯一渠道，同时还承担了市场推广、后台服务、业务创新等全部经营功能。
对投资者而言，营业部提供的服务主要是下单、行情和咨询。
应该说，在中国证券市场发展的初期，在信息传递极不发达、散户占绝对比例的情况下，营业部为主体的销售模式是相对合理的。
但随着家庭有线股票接受系统、股票机、证券类媒体的出现，证券信息传递手段开始向多元化发展，投资者对营业部的依赖性越来越弱，数据表明80%的投资者通过电话委托交易，极少到营业部。
而目前对营业部的投资占券商经纪业务成本的80%，其中散户大厅占相当的比重，也就是说大部分投资实质上是无效投
资。
新技术促使客户消费行为和行业政策出现变化，越来越多的投资者将转向互联网、CALL CENTER等新型手段获取资讯或委托交易，以客户为导向的个性化产品将是未来券商服务竞争的主旋律，由此带动中国的证券市场将由“大众市场消费需求”向“细分市场消费需求”的过渡，而消费市场需求特性的变化也必然引发整个行业渠道体系的深刻变革。
新的市场背景下，券商的营销渠道应如何变呢？
?多元化
服务和成本是决定渠道的两个最关键因素，不同的细分市场对服务结果的要求不同，与之相应的提供服务的渠道终端不同。
应对销售环境的新变化，券商应采用营业部、证券技术服务部、银行网点等形式的物理性渠道和网络、CALL CENTER、数据库等新型渠道紧密结合的多元化渠道策略，以实现和客户最大范围的接触。
?定位化
多元化的渠道将不可避免地带来潜在的渠道冲突，尽可能明确渠道定位，使不同渠道服务不同的客户范围是降低冲突、实现渠道最优化的最好方法。
?纵向一体化
以营业部为主体的粗放式经营模式导致了放松、松散的渠道组织关系，营业部普遍存在各自为政的现象，难以形成规模经济。
以数据统一为核心的集中交易模式将成为我国的证券交易的主流模式，这将
奠定券商由传统分散管理走向集中式管理道路的基础，而渠道纵向一体化是集中式管理的重中之重。
所谓渠道纵向一体化是指总部对整个渠道组合实施集中式管理，设立总部级的营销管理部门，负责公司经纪业务市场推广、销售管理及服务产品的总体设计，包括营业部在内的各种渠道终端统一贯彻公司相应的市场政策，从人才、资金、管理方面真正构建起统一经营、统一服务、统一核算和统一形象的一体化渠道体系，从而有效控制经营成本和风险，提高渠道运作的整体效率和效益。
三、以服务为中心的品牌战略
对于服务类型的企业来说，其提供物的极易模仿的特性使得品牌对于企业的生存和发展更具现实意义。
市场竞争的终极是服务质量和产品的高度趋同化，这使得品牌偏好将成为消费者选择服务提供商的最重要的驱动因素以及企业避免低层次价格竞争的筹码。
不可否认，中国的券商已开始逐步意识到了品牌的重要性，券商不惜重金投资的巨幅路牌广告随处可见，部分先行者已在企业内部全面引入了CI形象识别系统。
但仔细回味起来，似乎并没有哪个券商给人留下了比较鲜明和深刻的印象，就好比对一个人似曾相识，可是具体描述起来却又无从说起。
事实上，品牌的建设和管理是一个系统的工程，决不是打打广告或设计一个企业标识那么简单。
一个强势品牌必须有一个清晰、丰富的品牌识别，所谓品牌识别，简单地说就是企业组织最希望品牌代表的东西。
企业应在对消费者、竞争对手、企业自身进行深入分析的基
础上，描绘出和消费者能产生共鸣、和竞争者能产生区别并能反映企业经营战略的品牌识别。
在明确品牌识别内容后，企业才可能以此为前提，通过一系列持续的传播活动、视觉形象、具体的差异化产品和服务承诺的兑现形成清晰的品牌个性，建立企业的品牌大厦。
同时企业更应该认识到，品牌的真正价值体现在和消费者的关系中，体现在给消费者带来的利益中。
正如品牌管理战略专家David.A.Aake在其新作《BRAND LEADERSHIP》中指出的，新的品牌名称、定位和个性或增加新的视觉内容本身的作用是有限的，品牌竞争的胜负取决于谁的品牌识别更具实质性。
对于券商而言，建立强势品牌，必须发展以服务为中心的品牌战略，强化品牌和消费者之间的关系，将顾客满意CS理念全面融入日常经营活动中。