保险公司出单岗的工作职责
出单员职责
（一）执行公司财产险的规章制度和经营方针，遵守本部门的服务承诺；（二）执行公司财产险条款、费率规章和实务规程；
（三）审核、录入投保单、批单，缮制、审核业务单证，登记各类业务台帐；（四）及时上报各类公司规定的报表；
（五）各类业务档案及统计资料的管理，定期进行整理、装订、归档；（六）及时与财务核对数据，电脑打印报表，与手工台帐核对；
（七）每月20日前打印下月续保清，交各业务部门；
（八）及时反映和解决工作中的疑难问题，并提出合理化建议；
（九）认真学习保险知识，不断提高业务水平和工作技能；
保险公司内勤2020年工作总结
保险公司内勤2020年工作总结 进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力了很多， 也进步了很多，学到了以前很多没有的东西，我想这不但是工作，更 重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这个阶段来看，发现自 己渴求的知识正源源持续的向自己走来，到这个大熔炉里熔化，我想 这就是经验吧，在此十分感谢领导和同事给予的协助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联 系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、 综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导 临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协 助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、 高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务水平，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及 严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四 者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到增强自身学习、 提升自身水平的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间 持续充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工 作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求 真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识 使用于实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多 的是对工作的一些理解和工作中发现自己的一些不足，这些不足是防 碍自己进步的的绊脚石，我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结： 一.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。因为自身所兼岗位较多，产生了多起因为工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的协助下，未能造成比较严重的后果，但
综合内勤人员的主要岗位职责
综合内勤人员的主要岗位职责 综合内勤人员需要协助营业区经理做好部门行政工作，以及营业区档案管理、职场管理和资产管理等。下面是OK的综合内勤人员的主要岗位职责。 职责 1、做好公司产品库存管理，收支登记，及时、完整、准确的做好月度结算工作并妥善存档。 2、负责办公室的其它日常事务，并负责来访、引荐，接听和转接公司总机电话，以及公司内部文件的接收分发。 3、完成上级领导交办的其它工作任务，接受并服从上级领导对各项工作的调配。 任职资格： 1.中专及以上学历，工作细心、尽责，能熟练使用各种办公软件。
2.具备较强的工作积极性和主动服务的意识，有较好的学习意愿和一定的学习能力。 收集、个险业务基础数据，负责统计及管理个险每日暂收业绩报表系统，审核每日暂收业绩报表，确保数据及时准确地提供给相关部门及业务一线，全方位了解业务部队每日动态; 负责统计及管理个险承保业绩报表系统，审核每周及各月个险承保业绩报表，确保数据及时准确地提供给相关部门及业务一线，为领导及相关部门制定相应措施和推动方案提供数据支持; 负责根据个险推动方案，管理制作相应的竞赛报表系统及数据分析，为推动业务发展提供数据支持; 负责管理个险推动费用的统计、审核及发放工作，确保各项推动费用及时准确地发放至业务部队，推动业务发展; 负责个险部费用预算管理，制作个险部全年及各月的个险费用预算方案，以使个险各项费用合理化使用; 分析、研究业务经营数据、同业信息，根据业务的经营状况及时调整管理的措施，以便个险业务的迅速发展。
本科以上学历，市场营销、金融、保险、管理或经济类专业优先; 3年以上工作经验; 具备较强的组织、协调、沟通能力 优秀应届毕业生也可考虑。 职责： 1、完成公司下达的考核指标 2、负责所辖银行网点业务关系的简历和维护 3、负责所辖网点的业务培训和辅导 4、负责网点产品资料及单证的配送，投保资料定期回收 5、参加公司组织的各项会议和培训，服从公司活动量的管理要求岗位要求
保险组训岗位工作总结
工作总结 2013年，我担任收展部组训已经一年多了，在分公司领导的正确领导下,在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。现将2013年个人工作总结如下： 一、熟悉岗位职责，迅速进入状态 我由200 年月进入中国人寿，于年月在收展部领导的提名及同事的支持下担任组训一职，期间参加了年月省公司组织的初级组训培训。在担任组训以来，我能积极通过学习并在工作方面多向老员工请教，了解到组训岗位的职责在整个保险业内的重要作用，为此，我着重在职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等方面开展工作，加强自身的锻炼和经验积累，迅速进入工作状态。 二、主要工作成绩 1、积极筹备组织各项会务的顺利召开 首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，使伙伴们看到了希望，对未来
充满了信心。另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。 2、认真对待每次培训任务 员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再组织开展本部门的技能培训，一年来个人组织开展各类培训会议次，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。 3、做好表报管理及服务工作 表报管理是部门工作业绩质的体现，从各类报表上可以直观反映同事的工作状态，也能查找工作薄弱环节，同时协助业务伙伴及时录入信息，完善保单也直接服务于业务伙伴，能有效的加强团结和促进团体意识。全年我能结合公司开展的各项阶段竟赛方案进行一系列的表报追踪。认真的传达公司的精神和各项竞赛方案，针对不同阶段的竞赛重点，及时订立目标，制表上报，制做每月伙伴绩效与达成竞赛方案人员追踪版块；做好方案宣导海报和业绩追踪海报，积极营造职场展业氛围；通过我的个人努力以及收展部全体伙伴的共同努力，截止10月份，收展部已完成
保险公司绩效考核方法
XXXX保险XXXXX公司 管理岗位人员末位(考核)淘汰管理办法 为优化员工队伍结构，提升员工整体素质，促进员工合理流动，逐步建立和完善“能者上、平者让、庸者下”的用人机制，按总公司要求、结合省分公司实际，经研究决定，分公司实行管理岗人员考核末位淘汰制度。具体办法如下: 一、实施目的 1.引进竞争机制，实行优胜劣汰原则。体现优秀者升、平庸者下、违纪者罚，能进能出的良性循环机制。 2.为客观评价员工的德、能、勤、绩，帮助员工查找不足，激励督促员工不断提高自身综合业务素质，认真履行岗位职责。 二、实施原则 1.公平、公开、公正，实行全员考核原则。确保考核的规范和透明度，并使考核不留空白。营造人人被考核、人人参与考核的良好氛围。 2.严格考核程序，实行全员监督原则。对考核方法、过程、依据及结果全部予以公示，让员工直接参与监督和考核工作。 3.加强思想教育，实行动态考核原则。坚持教育与考核相结合，鼓励员工力争上游，公平竞争。通过不断滚动考核，使员工能看到自己努力的方向，树立起良好的责任感和事业
心，为公司的发展增添动力。 三、组织领导 成立末位淘汰工作领导小组，负责对此项工作进行组织领导。 组长：XXX 副组长：XXX XXX XXX XXX 成员：各中支负责人、分公司部门负责人 组长负责最终决策工作，副组长负责领导组织工作，各成员负责配合工会组织对本机构、本部门的综合考核工作。 四、末位淘汰模式 留岗察看、调离管理岗位、待岗、降薪、降职、免职、解除劳动合同等。 1.对分公司部门班子成员、中支班子成员的考核 （1）末位淘汰的比例：按照机构、部门管理岗人数和业务规模确定。 （2）考核单位：总经理室（占比70%），其他人员（30%）（3）淘汰形式：分三级淘汰 一级淘汰：工作人员在一年内一次季度考核不合格的，下发书面末位预警通知，进行留岗察看。 二级淘汰：工作人员在一年内二次季度考核不合格的，下发书面末位预警通知，办理降职手续；待遇按降职后岗位确定，被降职的一年内原则上不予提拔。 三级淘汰：工作人员在一年内三次季度考核不合格的，
保险公司内勤是做什么的
保险公司内勤是做什么的 众所周知，内勤是企事业单位中非常重要的组成部分，但保险公司内勤是做什么的呢？本期乔布简历小编就和大家一起来看看这个问题吧。 关键词：保险公司内勤是做什么的 保险公司的内勤岗位也是很重要的，一般情况下，凡是和保险公司内部相关的工作事宜都是保险内勤的职责，主要职责是保险出单及核对保单、保险的维修接待、保险车定陨和其他各项事务。 一、保险出单及核对保单 我们以汽车保险为例，给新车上保险时要先在系统里出保单，然后将保单分类，并且将新出的保单录入工作台帐表，在公司内部系统里做好登记，最后交给财务登记，等待登记完之后再交给保险公司。另一种是给已经买过保险但快到期的车辆续保，这时应该在系统里出保单，将相应的返利或者赠品赠与客户，等离开之后再将保单分类，将新出的保单录入工作台帐表，随后的工作就和前一项是一样的了。 二、保险的维修接待 还是以汽车保险为例，如果有出险的车辆，首先要询问具体情况，问清楚客户的保险是哪家之后再进行相应的处理，留下手续，并且给客户的车做环检，告诉客户店车辆的维修项目、可以提车的时间等，让客户耐心等待。随后需要在系统里下单给车辆订损，打出订损单并填好、盖章、开发票，这样登记工作就完成了。 三、其他各项事务 主要是包括打电话约保险快到期的客户来店续保；通知客户公司的最新活动；给客户选择本公司的好处和优势等信息；这样就可以引起客户的兴趣了。有时候，仅仅在办公室接听电话是不能解决所有问题的，遇到问题应及时反映给相关人员，以免影响自己和他人的工作。 保险公司内勤是做什么的 https://www.360docs.net/doc/3913320744.html,/knowledge/articles/56a9d6100cf2b3a259917d2f
一、内勤岗位职责
一、内勤岗位职责 1、结合工作实际，拟订各类工作计划、总结；落实各项规章 制度。 3、负责接待工作。 4、负责各类会议的组织、安排、通知和各类记录，并检查落 信件、报刊等收发管理，做好上传下达。 （4）做好各类会议的组织、安排、通知、记录工作。（5）做好办公生活、接待用品的购置、保管、使用工作。（6）按照领导要求和分工，组织站各类考核、评比等活动。
（7）做好接待工作。 2、月工作流程及标准 （1）做好各项内业资料的汇总整理和完善工作； （2）统计并上报上月考勤表。 （3）盘点本月办公生活、接待用品使用情况，拟定下月办公 3、保障收费站办公、生活及收费设施安全，防止被盗、丢失 事件发生。 4、保障收费站票据、票款安全，严防出现被抢事件发生。 5、协助收费站做好车辆疏导工作，确保收费站车辆有序畅通。
6、协助收费站有效治理闯卡、倒卡等车辆逃漏通行费行为。 7、负责劝离收费站区闲杂人员。 8、协助做好站区环境卫生，确保站容站貌整洁。 9、文明执勤、热情服务、树好形象 10、完成上级交办的其他工作。 度，持证上岗，认真履行工作职责。 2、确保站区的正常供电，做好供电设备的维护工作，发生供 电异常时，做好应急工作。 3、负责站区供电设施的运行管理和定期检修、防护、维修、
保养等工作，发现异常，及时处理。 4、熟悉站区电气设备产权划分及维护范围，按供电协议审查 每月电费单据后报站领导审批。 5、熟悉站区配电系统的线路走向，对配电设备、发电机组操作程序和维护保养方法；安全用具、消防器材及触电急救的使用 做好防 配电工、器具摆放整齐，确保供配电设备环境卫生良好。 2、每天应对本收费站低压供配电设备早晚8：00进行巡查，每天定时抄报电气设备运行参数，发现异常情况及时采取应急措 施。
保险公司组训个人工作总结
保险公司组训个人工作总结 20××年在支公司领导的正确领导下,我鲤鱼江朝阳分部上下通力协作顽强进取,取得了不错的成绩,截止到12月底，共计完成保费103万元，超额完成上级下发的任务。现将二○××年的工作总结如下： 一、我由20××年10月加盟中国人寿，于××年2月担任朝阳分部组训一职，在××年六月参加省公司组织的初级组训培训，顺利的拿到组训合格证书。通过一系列的学习和在工作方面的实际，了解了组训是在职场内协助业务主管从事职场练习、业务辅导、业务推动、活动治理等职能的专业治理人员。 主要事项： 全年以创优秀服务部为目标，积极开展各项工作。 寿险经营就是会务的经营。每月根据经营重点制做月行事历进行会务治理。严格各项会务的顺利召开：（1）、首先在干部早会上天天对主管对各自团队业绩情况，业务伙伴的访量、追踪和记录。促使各主客养成对属员活动量追踪和辅导的习惯。在每月当中都会选出当月的出单王做心得分享，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。（2）、在一次早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，也解决了一些业务员客户资源问题，使伙伴们看到了希望，对未来布满了信心，
队伍也得到了肯定。（3）、二次早会中重点追踪团队成员动态和日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，碰到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，就是军队，就是战场。 在20××年的工作中，通过区域拓展及产品说明会的运作，为全年的目标起到了积极的作用。 1、教育练习 通过以会带训，提高业务员的专业知识及展业技巧，创一个专业化团队。 1、全年根据业务形势的需要制定相应的教育练习方法和课题，在晨会中充分利用公司资源按行事历安排逐一讲授专题帮助伙伴们规划职涯，增强从业信心，提高展业技巧。严格按照公司的销售重点，对新险种的学习，话术的演练，及技能培训都做到人人都能通关到位。如新险种康A康B险，总先让所以伙伴进行专业的学习，通过学习，要业务在每次的早会上进行反复的演练，我部的一位伙伴在做心得分享就这样么说：“我这所以能成功的签这个份单，是按照公司教给我们的话术与客户接洽的，虽然通关通了四五次，但是我觉得还是值得的……..” 2、通关爱心会，掌控好爱心班的学习时间，做到既对爱心班成员充实了教育，又留有时间让其跑市场，多次组织爱心班成员实战演练，话术过关等练习活动，强化爱心班成员销售技能，帮助业务员破零举绩， 3、在每月不定期的讲述一些激励类小故事，激发展业激情。 2、表报治理
保险公司20XX年度绩效考核方案
保险公司20XX年度绩效考核方案 人保健康湖北分公司机关20XX年度 绩效考核方案 第一章总则 第一条为准确评价分公司各部门和员工20XX年度工作绩效，促进员工成长和分公司发展，特制定本方案。 第二条20XX年度考核工作遵循以下原则：统一领导，逐级负责；业绩为主，全面评价；客观公正、民主公开。 第三条考核对象为机关各部门和非销售序列员工、江北营销服务部经理。 第四条组织领导 分公司成立绩效考核领导小组，负责绩效考核工作的领导。组长：黄选林，成员：周敦刚。 领导小组下设办公室，主任：周敦刚，成员：各部门负责人、人事行政部相关人员。人事行政部负责具体工作的推动和执行。 各部门成立部门负责人任组长的部门绩效考核组，负责配合考核办公室组织本部门员工的考核；根据考核得分情况，研究提出部门员工考核等级确定的意见；组织部门员工绩效的反馈工作等。 第二章考核内容、权重 第五条部门工作业绩考核
部门工作业绩从部门整体工作贡献度和作用发挥、部门间沟通合作、部门对分支机构的支持三个方面综合评价。其中部门整体工作贡献度和作用发挥总经理室领导考核、部门间沟通合作其他部门负责人考核、部门对分支机构的支持机构负责人考核。 部门工作业绩得分二部门整体工作贡献度和作用发挥得分X权重+部门间沟通合作得分X权重+部门对分公司的支持得分X权重具体权重如下： 被考核部门考核指标部门整体贡献度和作用发挥部门工作业绩部门间沟通合作部门对分支机构的支持考核者总经理分管副总经理其他部门主要负责人机构负责人权重30% 30% 20% 20% 第六条部门负责人考核 绩效考核得分二工作业绩得分X权重+工作能力得分X 权重，具体权重如下： 被考核者部门负责人工作业绩得分权重80%工作能力得分权重20% 2 工作业绩得分等于部门工作业绩得分。 工作能力考核按《部门负责人工作能力评价表》评分。 采用被考核者上级、同级和下级共同评分的方法，具体权重如下：被考核者考核者总经理部门负责人、江北营销部经理分管副总经理其他部门主要负责人部门内部员工权重30% 30% 20% 20% 第七条其他人员考核
保险公司内勤工作总结
保险公司内勤工作总结 我是20XX年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来:(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信
息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面，(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面，(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。(二)服务部日常必需品的购买。(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。 (六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好! 保险公司内勤工作总结
内勤岗位职责
内勤岗位职责 内勤是部门内部的“勤务兵”，是领导的参谋，干部的后勤。也就是说，除要干好自己的本职工作外，还要协助领导完成一些必要的工作，努力做好领导的参谋助手。 主要工作 一、协助领导草拟工作计划、总结和各类报告。 二、按要求汇总、统计、上报敌情、政情和治安情况。 三、及时准确统计有关数据，上报各种报表，做好日常考勤登记和出勤统计。 四、搞好文书材料收发、登记、阅办和分类管理工作。 五、做好资料、文档、印章管理和文印工作。 六、负责全处财务报帐，会同户籍管理员搞好分管工作及办公室日常接待、管理工作。 七、按月拟造临时工工资表，送领导审批后，及时发放。 八、完成领导交办的其他工作任务。 九、根据工作需要，如果调整工作岗位，则应履行相应岗位工作职责。 综合内勤岗位职责 一、协助办公室主任开展工作; 二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。 三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。 四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。 五、负责文件的管理和存档工作。 六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。 八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。 九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。 十、协助办公室主任抓好思想政治工作。 十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。 销售内勤岗位职责 一、与市场销售人员的联系 1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。 2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。 3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 (1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。 (2)销售人员所需资料的整理; (3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备); (4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 1、销售物料的管理 (1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核); (2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记; (3)物品、资料信息的寄出方式的选择; (4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息); (5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
2020保险公司组训工作总结3篇
保险公司组训工作总结 领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作内容， 那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容： 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取，发放登记 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分，是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减
少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。 下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。 第三部分是未来明年的一个工作计划 首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排 第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台 第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。
保险公司绩效考核办法
第一章总则 第一条为适应太平财产保险有限公司（以下简称“太平财险”）渠道垂直管理和集中管控的要求，建立可持续盈利的销售管理模式，明确各级渠道销售人员的权利和义务，体现各级销售人员的组织利益关系，提高渠道的业务品质和管控能力，特制定本办法。 第二条本办法所称“直销渠道”，是指销售人员直接面向团体客户和个人优质客户提供保险产品，并为其提供保险服务的销售方式。直销渠道业务即为上述销售方式产生的业务。 第三条直销渠道追求的目标是：打造直销渠道的“三高”团队，即“高素质的销售队伍、高品质的保单和专业管理过程以及高绩效的经营结果”。 第四条为优化业务结构，对非车险业务实收保费进行折标，具体折标系数如下（未列明的险种折标系数均为1）： 险种折标系数 企财险、责任险、国内货运险 1.3 意外险、家财险 1.5 进出口货运险 2.0 折标保费仅用于各级销售人员职级的确定及考核。但对年终奖金的计发、团队人均销售产能的计算、渠道维护费用的计提均采用实收保费。 第五条为体现价值管理理念，提升团队人均产能，总公司将机构分为省辖型和城市型两类，各机构按其所属分类的相应标准组建直销
营业部。设置标准如下： 第六条本着“按劳取酬、多劳多得”的原则，销售人员的收入完全与业绩达成和对公司的价值贡献挂钩。
第二章组织管理 第七条直销渠道组织架构图 第八条组织管理原则 （一）垂直管理原则 1.总公司直销部是各级直销渠道的主管部门； 2.分公司直销部是分公司直销渠道的主管部门； 3.分公司下辖的直销营业部是直销渠道业务的直接拓展与维护部门，
是整个直销渠道的销售前端。 （二）集中管控原则 1.各级组织的设立、异动、撤销等均须报总公司直销部审批； 2.直销营业部经理及各级客户经理的职级须报总公司直销部审批； 3.总公司直销部集中审批直销渠道各类费用资金等申请。 第九条直销营业部的设立 （一）直销营业部的定义 直销营业部是指各级机构根据直销渠道业务的实际情况，按本办法要求的标准和原则设立，并经总公司直销部审批通过；由营业部经理、客户经理组成的销售组织，由营业部经理及所辖客户经理共同完成本部门直销业务的拓展和日常维护工作。 （二）直销营业部的设立标准 标准直销营业部配置经理1人，客户经理不少于5人。 （三）直销营业部的设立 1.符合本办法各级机构直销营业部设立标准的，可以设立标准直销营业部。 2.暂达不到直销营业部设立标准的，可成立虚拟直销营业部，在同城无标准营业部的前提下原则上只允许设立一个。 3.建立营业部一年内年化折标保费小于200万或年化人均销售产能低于70万的，则该虚拟营业部予以撤销。 分公司本部虚拟直销营业部经理由分公司直销部销售推动岗兼任，负责虚拟营业部的业务指导及日常管理等工作，不享受营业部经理的待
保险公司内勤工作内容
保险公司内勤工作内容 保险公司内勤工作内容 保险公司内勤是一个很重要的岗位，其岗位职责和保险公司的其他各个职位都是一样重要的，而很多刚刚进入这个行业的人对于岗位职责可能还不是很清楚。一般来说，凡是和保险公司内部相关的所有工作都是保险内勤的职责，主要包括的是保险出单、保险维修接待、保险车定陨以及各种事物： 一、保险出单 就拿汽车保险作为例子，给新车上保险的时候要先在系统里出保单，随后将保单分类并且将新出的保单录入工作台帐表，在公司自已内部的系统里做好登记。最后交由财务登记，等待登记完之后再交给保险公司。还有一种是给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，这时候应该做的是在系统里出保单，将相应的返利或赠品赠与客户，等离开之后再将保单分类，将新出的保单录入工作台帐表，随后的工作就和之前的一项是一样的。 二、保险维修接待
还是就之前的例子来说，如果有出险的车辆，首先询问具体情况，问清楚客户的保险是哪家之后再进行相应的处理，留下手续，并且给客户的车做环检，告诉客户店车辆的维修项目、可以提车的时间等，让客户耐心等待。随后需要在系统里下单给车辆订损，打出订损单并填好、盖章、开发票，这样登记工作就完成。 三、其他各项事务 包括打电话约保险快到期的客户来店续保;通知客户公司的最新 活动;给客户选择本公司的好处和优势等信息;这样就可以引起客户 的兴趣了。有时候，仅仅在办公室接听电话是不能解决所有问题的，遇到问题及时反映给相关人员，以免影响自己和他人的工作。 保险业务不的内勤人员工作内容是很杂的。 一、保险条款的.了解对本部门经常开展的业务要熟悉条款并能对常见的问题进行熟练地解答。 二、登记好本部门的台帐 1、承保台帐每天及时本部门的承保台帐，将业务按照分类登记清楚，明确业务归属，台帐必须包括保单流水号、保单号、保险期间、
办公室内勤岗位工作职责
办公室内勤岗位工作职责 本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。 二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。 四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。 五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。 六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。 八、完成所属领导交给的临时任务。
本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责： 一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。 二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。 三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。 四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。 五、能够准确地给项目定位，把握方向，文字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。
本岗位需要体现经济效益，在相应的期限内，做出一定的销售业绩。 1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。 2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。 要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划；策划、组织实施完整的销售方案；组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度；组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新；负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作；协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。 3、负责销售部内部员工管理。 建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率；销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。 4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。
保险公司组训竞聘演讲
保险公司组训竞聘演讲 尊敬的各位领导、各位同仁： 你们好！ 我叫刘静，很荣幸公司能给予我这次难得的机会来向大家展示我自己。本人于2008年加入寿险行业，2015年7月，有幸加盟利安人寿，历任利安人寿组训。 回首在利安人寿的这4个月的工作、生活，我只有一个词：感恩！一是感恩公司给了我学习成长的机会，2015年10月，参加了省公司举办的“讲师培训班”成为了公司的一名专职组训。二是感恩公司给了我发展的平台，我个性外向、好动好思考、永不服输，成为了公司的专职组训。三是感恩公司领导、同事、主管和伙伴们对我的理解、支持和帮助。 就只因为对寿险事业的高度认同、就只因为对寿险工作的无限热爱、就只因为对公司始终怀着一颗感恩的心、就只因为心里始终藏着一股初生牛犊不畏虎的信心、就只因为踏实的做、成倍的付出、就只因为始终坚信付出终有回报，所以今天我有信心也有能力参加支公司个险部组训的竞聘。 我竞聘利安人寿宿州支公司个险部组训这个岗位有以下几个方面的优势：一是本人自入司以来，一直在个险渠道工作，长期的工作经历使我对团队经营、职场管理等方面摸索了一定的规律。 二是本人热爱寿险事业，忠诚公司，工作中勤勤恳恳、踏踏实实，立志于为利安人寿的发展贡献自己的绵薄之力。 三是我具有良好的综合素质。入职以来，在公司企业文化的熏陶下，我注重加强自身修养，做事坚持原则，生活作风正派，工作遵纪守法，尊敬领导，团结同志，有良好的人际关系。工作中，我坚持学习保险法规、公司规章制度、管理学、营销学等相关知识，主动加强业务学习，积极参加系统内各项培训。从职业道德及品行素养方面，我自认为无愧于各位的信任 四是我是个爱说爱笑亲和力强的人，在与人交流中，我凭借自己出色的沟通交流能力，结交了社会方方面面的许多朋友，积极了丰富广泛的人脉资源。这使我在拓展业务方面，具有难以比拟的优势。 如果这次我能成功竞聘，我将从以下几个方面做好本职工作： 1.敬业爱司，严格要求自己，勤勤恳恳做事，实实在在做人；履行岗位职责，做好本职工作。 2.工作中以队伍建设为核心，以日常基础管理为重点，以活动量的追踪、落实为工作的落脚点。围绕《基本法》做好文章，以《基本法》职责考核，将出勤管理抓落实； 3.严格按省公司流程做好新人从甄选到衔接教育到育成的增员工作。 4.加强团队文化建设，打造一支懂感恩、知荣辱、肯学习、能奋战的高效团队。 如果这次竞聘我未能成功，我仍然会一如既往的做好本职工作，在今后的工作中，更加积极主动，要求上进。因为我热爱这份事业，因为我热爱利安人寿，我坚信“世间自有公道，付出终有回报” 我的演讲完毕，谢谢大家！
保险内勤的基本工作职责
保险内勤的基本工作职责 篇一 1. 服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒; 2. 面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务; 3. 将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务; 4. 参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况; 5. 接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。 篇二 1、根据各岗位需求筛选简历; 2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作; 3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续; 4、帮助建立员工关系，组织员工活动; 5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。 6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。 篇三 职责： 1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽，进行保单解释和问题解答; 2、负责公司产品的销售及推广; 3、根据经销计划，完成销售指标; 4、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围; 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;
6、按时参加公司各个培训和会议; 7、通过培训能熟练掌握个人及家庭保险规划的相关知识。 应聘要求： 1、大专及以上学历有同行业经验或特别优秀者可适当放宽条件; 2、销售行业工作经验、业绩突出者优先; 3、积极向上者优先录取，有团队精神; 4、没有经验者可带薪培训; 5、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力; 6、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识; 7、有责任心，能承受较大的工作压力。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
保险公司组训工作总结
保险公司组训工作总结 工作总结 2016年，我担任收展部组训已经一年多了，在分公司领导的正确领导下,在收展部全体员工的支持配合下，收展部的工作业绩按照既定计划全面完成，我个人在这一年多的实际工作中也取得一定的进步。现将2016年个人工作总结如下： 一、熟悉岗位职责，迅速进入状态 我由200 年月进入中国人寿，于年月在收展部领导的提名及同事的支持下担任组训一职，期间参加了年月省公司组织的初级组训培训。在担任组训以来，我能积极通过学习并在工作方面多向老员工请教，了解到组训岗位的职责在整个保险业内的重要作用，为此，我着重在职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等方面开展工作，加强自身的锻炼和经验积累，迅速进入工作状态。 二、主要工作成绩 1、积极筹备组织各项会务的顺利召开 首先在做到每天及时掌握各主管和所辖团队业绩情况，对业务伙伴的访量进行追踪和记录。收集各团队好的做法和成功案例，利用会议时机进行宣讲和鼓励，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。其次在早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。比如：区
域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，使伙伴们看到了希望，对未来 充满了信心。另外重点追踪团队成员动态和每日活动安排。及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，感受团队温暖。 2、认真对待每次培训任务 员工的培训是组训岗位一个重要工作内容，良的教育训练方法和课题，能对后期业务工作开展起到重要作用。每次接到新的培训任务时，我个人必须首先接受培训，熟练掌握新险种的特点，对应的销售群体以及卖点，还要分析不同险种之间的差异性，从中找准新险种销售的切入点，并以此做好备课和课件讲义，然后再组织开展本部门的技能培训，一年来个人组织开展各类培训会议次，业务伙伴反映基本认可，伙伴们的工作业绩也凝聚着我的一份努力。 3、做好表报管理及服务工作 表报管理是部门工作业绩质的体现，从各类报表上可以直观反映同事的工作状态，也能查找工作薄弱环节，同时协助业务伙伴及时录入信息，完善保单也直接服务于业务伙伴，能有效的加强团结和促进团体意识。全年我能结合公司开展的各项阶段竟赛方案进行一系列的表报追踪。认真的传达公司的精神和各项竞赛方案，针对不同阶段的竞赛重点，
保险公司合规绩效考核办法
根据公司“稳增长、重价值、强基础”转型发展要求，为强化合规经营导向，增强各级机构合规经营意识，减少行政处罚、司法案件，防范重大经营风险，结合公司《ⅩⅩ年度湖北分公司绩效考核办法》，制定《ⅩⅩ年度中支公司绩效考核合规经营指标及评分标准》。 一、合规经营考核得分与分公司年度绩效分值对应关系 ⅩⅩ年，合规经营考核指标作为中支公司绩效考核监测指标，采用扣分制，根据本办法计算中支公司ⅩⅩ年合规经营扣分，相应扣减中支公司绩效考核总分。 （一）合规经营考核内容 合规经营考核主要分为合规经营管理和客户服务管理两大类指标。 1、合规经营管理类：考核行政处罚、法律事务管理、风险管理、反洗钱、公司制度等5 个指标，根据实际情况进行扣减分汇总； 2、客户服务管理类：考核犹豫期内电话回访率、新契约回访完成率、投诉案件及时结案率、客户投诉率、重大上访及群体性事件发生量等5 个指标，总减分分值为5 分。 （二）扣减中支公司绩效考核总分值 合规经营管理和客户服务管理两大类指标，合规经营管理类扣分以10 分为限，客户服务管理类扣分以5 分为限，扣满即不再扣减。
（三）与中支公司经营班子绩效奖金挂钩 合规经营指标扣分与中支公司经营班子绩效奖金挂钩，绩效奖金包括绩效工资、期缴业务进度专项奖励、年度绩效奖励和超额贡献奖励。以全系统扣分平均值为基准分，合规经营指标总扣分超过基准分，每扣减1 分，扣减中支公司经营班子主要负责人2%的绩效奖金，班子其他成员1%的绩效奖金，直至扣完全部绩效奖金为止。 二、合规经营管理类指标及计分标准 合规经营管理类指标5 个，根据违规情况扣减得分。（一）考核期间。ⅩⅩ年合规经营指标得分统计时间段为ⅩⅩ年1 月1 日至12 月31 日，各机构受到行政处罚时间以监管机构签发处罚通知书等监管文件的时间为准；司法案件以中支公司正式报送时间为准。 瞒报、迟报扣分。对于中支公司隐瞒或未按规定时限上报辖区内上一年度发生的行政处罚、司法案件的，在下一年度评分中扣减，并追扣1 分。 （二）合规管理类指标及计分标准 1、行政处罚 （1）受到保险监管机构行政处罚的。指当事人（省级分公司、其所辖机构及个人，下同）违反有关保险管理的法律、行政法规或保险监管机构规定，由中国保监会及派出机构依法查处，并以处罚通知书、监管函件（包括通报批评等）、
保险部内勤岗位职责
保险部内勤岗位职责 个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。 1.保险出单 a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好， 在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的 系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还 回来之后在交给保险公司。 b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保 单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离 开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表， 然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由 财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2.保险维修接待 a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是 那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的 车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让 客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损 单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天 内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提 车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修
的台账。 3.其他事务 a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活 动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们 的注意已达到目的。 b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员， 以免影响工作。 c)负责完成上级交办的其他工作。 d)及时清洁办公室，保证室内整洁。