2020年中国酒行业市场分析报告

2020年中国酒行业市场分析报告一、行业发展概况 (4)（一）主要经济指标 (6)1.营业收入 (6)2.利润 (6)（二）行业发展分析 (7)1.价格 (8)2.市场 (11)3.投资 (12)4.区域分布 (13)5.行业集中度 (14)6.进出口 (14)7.重点行业 (15)8.“三品”战略实施情况和典型案例 (22)9.绿色制造、智能制造 (25)10.包装与装备 (26)11.发展新亮点、新增长点 (27)二、行业面临的问题分析 (30)(一)政策与市场 (30)1.政策调整应强化自主调节，引导企业自律生产经营 (30)2.社会舆论关注提升，预警机制亟待健全 (30)3.产业发展不平衡，转型升级刻不容缓 (31)4.中小企业经营困难，产业结构急需优化 (31)(二)科技创新 (32)三、行业发展趋势分析 (33)(一)政策与市场稳中求进，经济效益保持增长 (33)（二）转型升级，转变经济增长方式 (33)（三）集群发展，构建产业经济新格局 (34)（四）结构优化，培育经济增长点 (35)（五）拆旧巷建新巷，满足消费者消费全景需要 (35)四、行业政策发展建议 (37)（一）提升传统产业文化宣传，推进民族品牌建设 (37)（二）积极引导企业践行社会责任，实现行业可持续发展 (37)（三）推进理性饮酒政策建设，规范行业引导 (37)（四）调整酿酒行业税收政策，引导行业健康发展 (38)图1 2019年酿酒行业企业数量分布情况 (4)图2 2019年酿酒行业产品产量分布情况 (5)图3 2019年酿酒行业营业收入分布情况 (5)图4 2019年酿酒行业利润分布情况 (6)图 5 2019年全国白酒批发价格同比总指数 (9)图 6 2019年全国名酒、地方酒和基酒批发价格同比指数 (10)图7 2019年全国白酒批发价格定基指数 (11)表录表 1 2019年我国酿酒行业营业收入和利润变化情况 (7)表 2 2019年我国酿酒企业分酒种产品产量情况 (7)表 3 2019年酿酒行业主要经济效益指标同比增速变化情况 (8)表 4 2019年酿酒子产业单位产品营业收入和利润情况 (8)表 5 2019年酿酒产业亏损及其变化情况 (13)表 6 2019年重点省市酿酒产量情况 (13)表7 2019年酒类商品进出口贸易情况 (15)2019年，是酿酒行业呈现结构调整、集中度提升、消费升级持续深化的一年。

酿酒行业整体经济效益稳定，并向高质量阶段发展挺进。

从产量规模来看，在向企稳回升的态势发展，行业结构的深度调整在稳固有序地进行。

全行业更加注重产品结构的优化和产品品质的提升，产量与市场需求基本保持在合理增长空间。

一、行业发展概况根据国家统计局数据，2019年1～12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5590.1万kL，同比增长0.3%。

其中饮料酒产量4898.6万kL，同比增长0.7%；发酵酒精产量691.6万kL，同比下降2.5%。

图 1 2019年酿酒行业企业数量分布情况资料来源:国家统计局图 2 2019年酿酒行业产品产量分布情况资料来源:国家统计局图 3 2019年酿酒行业营业收入分布情况资料来源:国家统计局1～12月，主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2129家，累计完成营业收入8350.7亿元，同比增长6.8%；累计实现利润总额1611.7亿元，同比增长12.8%。

图 4 2019年酿酒行业利润分布情况资料来源:国家统计局（一）主要经济指标1.营业收入2019年，全国酿酒行业累计完成营业收入8350.7亿元，同比增长6.8%。

其中，白酒行业完成营业收入5617.8亿元，同比增长8.2%；啤酒行业完成营业收入1581.3亿元，同比增长4.8%；葡萄酒行业完成营业收入145.1亿元，同比下降17.5%；黄酒行业完成营业收入173.3亿元，同比增长2.7%；其他酒行业完成营业收入315.6亿元，下降0.2%；发酵酒精行业完成营业收入525.8亿元，同比增长12.5%。

2.利润2019年，酿酒行业累计实现利润总额1611.7亿元，同比增长12.8%。

分行业看，白酒行业实现利润总额1404.1亿元，同比增长14.5%；啤酒行业累计实现利润总额133.9亿元，同比增长10.0%；葡萄酒行业累计实现利润总额10.6亿元，同比下降16.7%；黄酒行业累计实现利润总额19.3亿元，同比增长11.5%；其他酒行业累计实现利润总额48.0亿元，同比增长11.7%；发酵酒精行业累计实现利润总额-4.1亿元，同比下降151.9%。

由以上2019年酿酒行业经济效益数据并结合产量情况看出，饮料酒行业总体经济效益向好，而部分行业则出现不同幅度下降。

表 1 2019年我国酿酒行业营业收入和利润变化情况资料来源：国家统计局表 2 2019年我国酿酒企业分酒种产品产量情况类别,饮料酒包括13种，即麦芽酿造的啤酒、葡萄汽酒、鲜葡萄酿造的酒、味美思酒、黄酒、蒸馏葡萄制得的烈性酒、威士忌酒、朗姆酒、杜松子酒、伏特加酒、利口酒及柯迪尔酒、龙舌兰酒、白酒。

数据来源：国家统计局（二）行业发展分析2019年，我国酿酒产业紧跟消费升级趋势，在保持稳步健康发展的基础上，继续进行产业深度调整，效果明显。

酿酒产业经济规模扩大，产业结构持续优化，市场活力不断激发，新动能发展壮大，酒业经济发展的质量和韧性显著增强。

表 3 2019年酿酒行业主要经济效益指标同比增速变化情况单位：%资料来源：国家统计局1.价格2019年，白酒、啤酒、黄酒、其他酒制造业利润总额均有上升，葡萄酒和酒精利润总额有所下降。

从单位产品利润上看，白酒、啤酒制造行业有所上升，葡萄酒略有降低，酒精行业单位利润大幅降低。

酿酒行业仍处于调整阶段，酒类产品价格仍体现酒类市场资源配置和市场调整状态。

以经济指标占比最大的白酒为例看价格走势。

2019年我国规模以上白酒企业累计完成营业收入5617.8亿元，同比增长8.2%；累计实现利润总额1404.1亿元，同比增长14.5%。

表 4 2019年酿酒子产业单位产品营业收入和利润情况营业收入（元/L）同比增幅/% 利润（元/L）同比增幅/% 发酵酒精制造7.6 15.4 -0.1 -153.3白酒制造71.5 9.1 17.9 15.4啤酒制造 4.2 3.7 0.4 8.8葡萄酒制造32.1 -8.3 2.3 -7.4资料来源：国家统计局。

2019年全国白酒批发价格总指数同比上涨2.4%，比去年同期涨幅低4.2个百分点，反映了市场热度开始降温，市场开始回归理性。

分月来看，从2018年下半年开始，全国白酒批发价格同比总指数涨幅开始收窄，并将这种态势延续到2019年上半年。

自1月份同比上涨3.3%后，全国白酒批发价格涨幅基本是逐月回落，从2月份2.7%一直回落至5月的1.4%，6月份受第八代普五利好刺激，涨幅略回升至 1.5%。

随着下半年泸州老窖、剑南春、水井坊、郎酒等先后调价让白酒市场再次出现较高热度的背景下，全国白酒批发价格同比总指数涨幅有所回升，8月份上涨2.4%，12月上涨3.2%。

不过从全年来看，全国白酒批发价格总指数上涨2.4%，比去年同期低4.2个百分点，显示经历了前期涨、涨、涨的冲动后，市场热度开始降温，市场有望回归理性，其实更有利于白酒行业行稳致远。

图 5 2019年全国白酒批发价格同比总指数资料来源：2019中国白酒价格运行报告分类来看，2019年名酒、地方酒、基酒价格同比指数走势出现一些分化。

作为本轮行业复苏的排头兵，名酒价格涨幅虽然也明显收窄但走势相对更为强劲。

名酒价格受茅台稳价影响，上涨动力减弱，2019年全国名酒批发价格指数上涨3.4%，涨幅比去年同期回落6.1个百分点，但仍比地方酒高2.1个百分点，比基酒高2.3个百分点。

相对一线酒企，更多的地方酒企则面临销售困难、资金链紧张、需要打折促销的窘境，造成2019年地方酒价格走势相对疲软，特别是6月份同比一度转为负增长，下跌0.1%，显示在挤压式增长的行业现状下，地方酒不进则退的尴尬和危机。

基酒受益产业复苏，以及高粱等原料成本增加影响，同比仍保持正增长，但涨幅也较去年明显收窄，是对市场降温的另一个佐证。

图 6 2019年全国名酒、地方酒和基酒批发价格同比指数资料来源：2019中国白酒价格运行报告。

从判断价格长期运行趋势的定基指数看，经过行业近几年的复苏后，2018年5月全国白酒批发价格定基总指数为100.42，首次进入正增长区间。

自此全国白酒批发价格定基比总指数缓慢但逐步攀升，到2019年12月创下104.23新高。

2019年全年全国白酒批发价格定基比总指数都运行在100.87-104.23这个正增长区间，显示当前白酒整体价格已基本回升到2012年行业调整前水平。

图7 2019年全国白酒批发价格定基指数资料来源：2019中国白酒价格运行报告2.市场在宏观经济、产业生态、消费升级等不断变化的大背景下，2019年酒业市场基本面大为改善。

目前，酒类消费已从基本消费逐步转变为个性化、多样化的高品质消费。

再加上追求养生、健康消费等时代消费特征的出现，“少喝点、喝好点”“适量饮酒、快乐生活”的理性饮酒行为逐渐成为一种新的消费理念与消费趋势。

与此同时，随着经济建设提速、消费升级、中产阶级扩容等新市场环境的形成，有效扩充了高品质高端酒的市场容量。

酒类产业深度调整成效明显，大众消费逐渐常态化，各种新型消费场景不断涌现，全方位、多角度满足大众的美酒消费需求成为了常态。

从市场结构来看，2019年酒类品牌集中度进一步提升，结构性升级明显。

白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒一线名酒企业或在中高端产品上都有非常突出的表现，同时高端产品比重大幅提升，这也使得酒类市场价格线进一步提高。

市场容量趋稳的同时，随着品牌意识提高和强化，消费向骨干企业、驰名品牌、优势品牌集中。

强势龙头品牌挤压非龙头品牌，品牌集中度进一步提升。

从消费端来看，大众消费与消费升级是2019年市场发展的核心动力。

2019年酒类市场大众消费所占的比例大幅提高。

国家统计局数据显示，全国居民人均可支配收入由2015年的21996元增至2019年的30733元，这也正是大众消费升级、酒类消费持续升级的有力支撑。

从流通渠道来看，“全酒品、新零售”成为酒类流通变革的主要方向。

消费“品牌化、多元化、个性化、健康化”对酒类流通提出“全酒品”的新需求。

2013年限制三公消费以后，酒类消费开始“去中心化”，大众消费成为酒类消费的主力军。

2015年开始，数字化营销、新零售模式开始在酒类市场相继流行。

2019年，线上选酒、线上订单，线下体验、线下配送，线上支付、线上评价的“新零售”已在酒类市场从概念落地为现实，推动着酒类市场稳健发展。