学生科研经费报销指引教学文案
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版
大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版大学使用科研经费报销国内差旅费管理办法模版一、背景和目的为规范和管理大学科研经费报销国内差旅费用，加强财务管理工作，制定本管理办法。
本管理办法是大学科研经费管理制度的一部分，旨在确保经费的合理、真实、合法使用，规范差旅费的报销流程，保证差旅费用的合理性、合法性、合规性。
二、适用范围本管理办法适用于大学科研经费报销国内差旅费用。
差旅费用是指因为科研工作需要，科研人员出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等实际费用，不包括餐饮补贴、交通补贴等补贴费用。
三、管理责任大学财务处和研究院（所）负责科研经费报销国内差旅费用的审核、报销和管理工作。
四、报销标准1.差旅费报销标准：出差人员的交通、住宿、餐饮、通讯等费用必须按照国家规定执行，差旅费用必须符合大学相关经费管理规定，并由出差人员提供实际费用发票或收据。
2.差旅费报销发票要求：（1）发票必须能够明确反映出交通、住宿、餐饮、通讯等费用，包括相关的日期、时间、地点、金额等基本信息。
（2）发票必须为有效发票，红票或电子发票一律不予接受。
（3）发票内容必须真实合法，不得造假或伪造发票，如因不当行为造成经济损失的，将追究其法律责任。
（4）发票的开具单位必须符合国家规定，发票内容不应存在信息模糊不清等情况。
五、报销流程1.申请出差人员在出差之前，应向科研单位提交差旅费用申请，并提供出差计划等相关资料，并经过科研单位的审核和批准。
2.报销出差人员在差旅事项完成后，应将出差期间发生的差旅费用凭证原件提交给科研单位的财务处审核。
财务处审核无误后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料提交给大学研究院（所）进行复核和审批。
3.付款大学研究院（所）审批通过后，将差旅费用报销审批表和差旅费用凭证原件等资料交给财务处，由财务处办理差旅费用的支付。
六、违规处理任何有关差旅费发生的违规行为，大学将从严处理。
有违反大学科研经费管理规定行为的，将按照规定进行处理，并通报相关部门。
北林财发〔2019〕20号 北京林业大学科研经费支出报销规范
北京林业大学科研经费支出报销规范作者： 来源： 发布日期：2019-09-10 浏览次数： 1116次北林财发[2019] 20号为完善科研经费管理，规范科研报销流程，简化科研报销手续，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）等上级文件要求，制定北京林业大学科研经费支出报销规范。
第一条设备费：包括购置或试制专用仪器设备;对现有仪器设备进行升级改造;租赁外单位设备。
课题负责人报销时应在设备费预算范围内购置并提供正式有效的发票，按照学校国有资产管理和科研经费管理规定履行相关招标、采购、登记、使用、处置等手续。
科研设备费中不允许购置办公类设备。
纳入政府采购的设备，报销时需提供合同；未纳入政府采购的设备，单笔金额大于3万元（含）需提供合同。
第二条材料费：指科研项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等的采购及运输、装卸、整理等费用。
报销时，单张发票金额大于200元（含）购置材料应提供材料明细，单笔采购金额3万元（含）以上的应提供采购合同。
材料费报销应提供正式有效发票，并履行相关的验收入库手续。
材料费不得列支生产性材料、基建材料、大宗工业化原料；不得列支大量的日常办公耗材。
第三条测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
测试化验加工费报销应提供发票、测试结果、测试报告或测试明细。
单笔金额3万元（含）以上的测试化验加工费报销还应提供委托合同及测试单位资质证明。
第四条差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
报销时按照《北京林业大学差旅费管理办法》等相关规定执行。
第五条会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
X审计职业学院教科研经费签批及报销注意事项
X审计职业学院教科研经费签批及报销注意事项根据《X审计职业学院教科研项目经费管理办法》XX号文件规定，现对教科研经费签批及报销做如下说明：一、本办法所指的教科研项目主要包括教育教学研究项目（以下简称教研项目）、人才支持与培育项目（以下简称人才项目）和科学研究项目（以下简称科研项目）。
学院承接上级部门发布的诸如高等职业教育创新行动计划、职业教育提质培优行动计划等任务（项目），纳入本办法管理。
二、教科研项目经费采用台账管理，各项目经费的开支、报销均需向教科研管理部门备案，由教科研管理部门建立相应台账。
说明：使用教科研经费前需要签批本办法的相关附件1.教研、科研、提质培优项目：附件1+附件32.人才项目：附件2+附件3。
具体填写方法见样例表格。
附件1（样例）X审计职业学院教科研经费使用审批表（教育教学研究、科学研究项目）备注：①一次性使用教科研经费在2000元（含2000元）以内，项目主持人审批意见，项目主持人使用经费由二级院系行政主要负责人审批；在2000-5000元（含5000元）范围内的，由二级院系行政主要负责人审批；在5000-10000元（含10000元）范围内的，由二级院系、教科研管理部门审批；超过10000元未达到招标限额要求的，由二级院系、教科研管理部门签署意见，报教科研分管院领导审批；达到招标数额要求的，按照学院有关招投标文件执行。
②本次申请需同时提供附件3。
③如支付学生劳务费等需附经教科研分管院领导审批同意的相关活动方案等材料。
附件2（样例）X审计职业学院教科研经费使用审批表（人才支持与培育项目）备注：①一次性使用教科研经费在2000元（含2000元）以内，项目主持人审批意见，项目主持人使用经费由二级院系行政主要负责人审批；在2000-5000元（含5000元）范围内的，由二级院系行政主要负责人审批；在5000-10000元（含10000元）范围内的，由二级院系、组织人事处审批；超过10000元未达到招标限额要求的，由二级院系、组织人事处签署意见，报人事工作分管院领导审批；达到招标数额要求的，按照学院有关招投标文件执行。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
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教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南
一、报销流程
二、基本要求
1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则
1、办公用品、低值易耗品票据报销
（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销
（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
（2）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
3、图书票据报销
（1）“图书”发票必须附加盖供货商印章的商品清单。
（2）明显与项目无关的图书不得报销，如：“幼教”、“食谱”、“标准考试书籍”、“生活读物”等。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
4、印刷票据报销
（1）印刷发票必须附加盖服务商单位印章的清单，清单内容需与项目具有相关性。
（2）印刷发票应为机打增值税发票，手写发票及定额发票原则上不予报销。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
5、市内交通票报销
（1）票据需整齐粘贴到“西南交通大学报销单”上。
（2）每张票背面需写明经办人和事由（即“谁”，“去哪里”，“去做什么”）。
（3）“滴滴打车”等打车软件公司开具的发票，需在网上下载并打印打车明细，明细金额与发票总金额必须一致，并在每条明细后注明经办人和事由。
6、差旅费报销
（1）差旅费报销需提供：报销确认单、出差审批单、往返火车票（飞机票、汽车票等）、住宿票等。
（2）报销应遵循“一事一报”的原则，因不同事由或不在同一时间段出差，原则上不能合并报销，参加培训、会议需提供培训通知或会议通知。
（3）飞机票、住宿票附银行刷卡记录（除火车票、汽车票），飞机票附登机牌。
（4）火车票、汽车票报销要附出差人身份证复印件。
（5）国内出差超过30天（含）的（寒暑假除外），应提供请假证明：本科生由学院提供，研究生由研究生院提供。
（6）以下情况需补项目负责人签字的情况说明：出差行程票据不完整、无住宿发票或住宿票不完整。
7、不得报销餐饮、娱乐类发票
西南交通大学计划财务处
2017年4月10日
附：报销确认单示例。