客户管理表-销售过程进度分析表
部门工作分类表
部门工作分类表1. 行政部门- 负责公司行政管理工作，包括人力资源管理、财务管理和日常办公事务处理。
- 人力资源管理：招聘、培训、绩效考核、员工福利等。
- 财务管理：预算编制、会计核算、资金管理等。
- 日常办公事务处理：文件管理、会议安排、办公用品采购等。
2. 销售部门- 负责公司产品或服务的销售工作。
- 销售策划：市场调研、销售目标设定、销售计划制定等。
- 客户开发与维护：客户资源开发、客户关系管理等。
- 销售业绩评估与分析：销售数据统计、业绩分析、销售报表编制等。
3. 研发部门- 负责公司产品或服务的研发与创新工作。
- 产品需求分析与规划：市场需求调研、产品规划、需求文档编写等。
- 技术研发与创新：产品设计、技术开发、创新项目推进等。
- 测试与质量控制：产品测试、Bug修复、质量评估等。
4. 生产部门- 负责公司产品的生产制造工作。
- 生产计划与调度：生产计划编制、生产进度跟踪、产能规划等。
- 原材料采购与库存管理：原材料采购计划、供应商管理、库存控制等。
- 生产现场管理：生产线布置、生产过程监控、质量检验等。
5. 客户服务部门- 负责公司与客户之间的沟通与服务工作。
- 客户咨询与投诉处理：解答客户疑问、处理客户投诉、客户反馈收集等。
- 售后服务与维护：产品安装调试、维修保养、客户关怀等。
- 客户满意度调查与分析：调查问卷设计、数据收集、分析报告撰写等。
6. 市场营销部门- 负责公司产品或服务的市场推广与品牌建设工作。
- 市场调研与分析：市场环境调查、竞争对手分析、市场需求研究等。
- 市场推广策划与执行：广告宣传、促销活动策划、市场渠道推广等。
- 品牌建设与维护：品牌形象设计、品牌推广、口碑管理等。
7. 技术支持部门- 负责为客户提供技术支持与解决方案。
- 技术咨询与支持：解答客户关于产品技术方面的问题、寻找解决方案等。
- 技术培训与交流：为客户提供培训课程，组织技术交流会等。
- 技术问题记录与反馈：记录客户技术问题、整理归纳并反馈给研发部门等。
销售数据分析【范本模板】
前言营销总经理这个职位压力大而且没有安全感—-天气变化、竞品动态、本品产品质量、公司的战略方向、费用投入、经销商的突然变化、行业动荡、上游采购成本等等诸多因素影响业绩。
营销行业没有常胜将军,但是这个行业以成败论英雄。
营销总经理这个职位事情多而且杂乱琐碎：营销总经理要遥控管理庞大的营销团队,服务于全国几千万家经销商和终端。
工作千头万绪，哪怕每天干2５个小时,工作还是俄罗斯方块一样堆积。
压力和杂务干扰之下，就容易迷失,做营销总经理需要热情、能力、经验、更需要固化的可复制的工作模型，帮助自己脱身庶务,联系市场实际,提升管理绩效。
营销总经理工作模型一:数据分析模型一、营销总经理数据分析流程概述数据分析好像“业绩体检报告"，告诉营销总经理哪里有问题。
营销总经理要每天按照固定的数据分析模型对当日发货量、累计业绩进度、发货客户数、发货品项数、产品结构、区域结构等关键指标进行全方位多维次的实时监控。
随时关注整体业绩达成的数量和质量。
如果公司整体业绩分析没问题就下延看区域业绩有没问题，没问题就结束分析。
如果公司整体业绩有问题；就要思考有没有特殊原因——比如:天气下雨造成三天发货量下滑，天晴后业绩会恢复。
公司上半月集中力量乡镇市场压货，所以低价产品业绩上升高价产品业绩下滑是计划内正常现象。
如果没有特殊原因,确实属于业绩异常,就要立刻从这个指标着手深度分析:通常是从产品、区域、客户三条主线来研究.发现问题产品(哪个产品需要重点管理)、发现问题区域(哪个区域需要重点巡查）、发现问题客户（哪个重点零售ka系统重点经销商的业绩不正常)。
除非问题非常严重,一般营销总经理的数据分析下延到直接下级（大区或者省区层面）即可，然后要求问题区域的大区经理做出解释,拿出整改方案。
大区省区经理再做区域内数据分析,寻找问题产品、问题片区和问题经销商。
数据分析得出结论就找到了管理重点，接下来营销总经理要采取针对性有的放失的管理动作——比如立刻去巡检重点问题区域、要求问题区域限期改善、更改当月的促销投入或者产品价格、设立新的工作任务(比如乡镇铺货)等等，整个分析流程图示如下:二、营销总经理数据分析的关键指标具体分析报表各企业各行业有所不同,但关键指标和分析方法大同小异。
Excel数据管理与图表分析 典型案例-生产进度表
Excel数据管理与图表分析典型案例－生产进度表生产进度表可以使生产者了解生产情况的计划进度，以及各阶段进度的完成情况，这样便可以及时调整后续生产的速度，从而在计划时间内完成生产要求。
本例首先根据生产进度表的日期和所用天数创建条形图，然后利用数据系列的无填充效果，将日期的数据系列隐藏，从而在图表上仅反映出生产所用天数的状况。
1．练习要点●设置单元格格式●插入图表●设置图表格式2．操作步骤：（1）在A1单元格中，输入“生产进度表”文字。
然后，单击【对齐方式】组中的【合并后居中】按钮，，如图5-90所示。
单击图5-90 合并单元格提示（2）在A2至C11单元格区域中，输入各字段的信息。
然后，单击【对齐方式】组中的【居中】按钮，如图5-91所示。
图5-91 输入各字段信息提 示设置A2单元格中的【字体】为“华文楷体”；【字号】为12。
（3）选择A2至C11单元格区域， 在【设置单元格格式】对话框的【边框】选项卡中，设置【外边框】为一种双线样式；【内部】为一种虚线样式，如图5-92所示。
图5-92 设置边框（4）选择【填充】选项卡，设置【图案颜色】为“红色，强调文字颜色2，淡色40%”；【图案样式】为“6.25% 灰色”，如图5-93所示。
图5-93 设置填充（5）选择A2至C11单元格区域，在【插入】选项卡中，单击【图表】组中的单击设置设置【条形图】下拉按钮，选择“堆积条形图”选项，如图5-94所示。
图5-94 插入堆积条形图（6）在【选择数据源】对话框中，选择【图例项（系列）】选项中的【生产目标】选项，单击【删除】按钮。
然后，单击【添加】按钮，在【编辑数据系列】对话框中进行设置，如图5-95所示。
图5-95 选择数据源提 示选择【设计】选项卡，单击【数据】组中【选择数据】按钮，即可弹出【选择数据源】对话框。
提 示在【编辑数据系列】对话框中，设置【系列名称】为“=Sheet1!$A$2”，设置【系列值】为“=Sheet1!$A$3:$A$11”。
客户回款跟踪表格模板-概述说明以及解释
客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。
它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。
以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。
根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。
通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。
如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。
例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。
同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。
你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。
总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。
示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。
有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。
为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。
本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。
正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。
2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。
CIOPY销售过程管理流程
销售过程管理流程编制日期审查同意日期日期订正记录日期订正状态改正内容改正人审查人同意人销售过程管理流程财务部企业其余部门营销部总经理支持性文件案场人员（收款人员）现场招待客户检查表格洽商填写收取定金、签订认购客户追踪及开定金收条协议书建议反应收取首期签订商品房日/周/月销售或全款买卖合同总结/计划付全款或分期付款付首期款开拥有关收开具首期款据收条按揭合同销售后续手续销售工作总结销售完成开盘现场指导、监督、协调现场后勤工作监察认购书合同准备包阶楼段盘装价钱改正管活信展理动息示推定方广期实实发施施布阶段性营销总结Y订正阶段性推行计划NY订正的阶段性推行方案须报设计部负责示范单位、销售备企业营销管理部招待厅装饰的改正项目部工程进度调整推行方案实行评论营销供给商工作成效制定下阶段工作计划到访客户意愿登记表成交客户检查表N审批销售总结编写作业引导审批销售后续管理流程1目的依据《项目营销推行方案》，组织实行销售、推行，并最后达成销售任务。
2合用范围合用于销售开盘至销售达成分期或所有销售任务时期，所有营销、销售管理工作。
3术语和定义3.1.开盘：房地产项目正式开售。
4职责4.1.营销部4.1.1.负责对销售案场人员进行现场指导协调监控；4.1.2.负责销售后勤支持；4.1.3.负责依据《项目营销推行计划》，分阶段实行营销推行方案；4.1.4.负责依据营销的阶段性营销总结，改正、拟订营销推行方案；4.1.5.负责销售过程、销售价钱监察、改正、协调；4.1.6.负责评论案场人员的绩效；4.1.7.负责采集有关按揭资料。
4.2.案场人员4.2.1.专案经理：(注：若有需要，部分案场可设副案）4.2.1.1.管理案场，履行销售方案，全面负责案场的平时管理及销售工作4.2.1.2.依据实质状况，实时提出销售方案修正建议4.2.1.3.参加市场调研4.2.1.4.管理案场物质和设施4.2.1.5.严格恪守企业各项规章和制度4.2.1.6.对上司赐予的工作表现和业绩的查核有查问的权益4.2.1.7.对部门和项目拥有跨级提出建讲和建议的权益4.2.1.8.完美销售制度，做好置业顾问师的培训及考评工作，为销售创建公正竞争的环境4.2.1.9.有效控制项目销售节奏与成本4.2.1.10.开辟广阔的营销市场，为企业建议相应的营销策划，对销售业绩负责4.2.2.专案副经理：4.2.2.1.负责管理行政后台的平时工作。
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统
客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案-CRM客户关系管理系统客户管理系统CRM客户管理整体信息化解决方案—CRM客户关系管理系统行业背景客户是企业最大的战略资源，是企业获取持续利润的源泉,是企业持续发展的基础.如何满足客户需求，适应客户的需求，给客户自己选择产品的权利,这是企业制胜关键.因此，在提高客户满意度、忠诚度及客户终身价值的背景下，许多企业都成立了专职部门进行客户关系管理.CRM（Customer Relationship Management）是“客户关系管理"的简写，CRM 是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程,并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。
CRM是经济与新技术发展的产物，新经济的发展带来的是产品竞争的激烈、产品生命周期的缩短、产品需求的多样化和客户需求的个性化，从而使企业产生了建立良好客户关系的需求;现代信息技术，特别是网络技术和数据库技术的发展，为企业实施客户关系管理创造了条件。
CRM是一种以客户为中心的经营策略,它选择和管理最有价值客户以维持并发展与其一种长期的相互受益的关系，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，它的战略目标是提升客户满意程度，增进企业长期赢利能力。
从20世纪80年代开始，我国很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益，然而也有很多企业，市场、销售、和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要,越来越多的企业要求提高市场、销售、和服务等日常业务的自动化和科学化。
CRM通过满足客户个性化需要、提高客户忠诚度,实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的.CRM在提高服务质量的同时，还通过信息共享和优化管理流程来有效地降低企业的经营成本。
CRM还集成了Internet 和电子商务等当今最先进的信息技术，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。
客户服务管理(销售系列)-(客服部)20150707
外部出单支持工具
新车车牌补录-PC/移动官网
进入阳光/移动官网/，在页面右上方，可看到【 我的阳光】菜单登录。点击【我的保单】，可以看到通过官网购买的全部保单（ 其他渠道保单需要先手动绑定保单）。点击“新车车牌补录”，补录车牌。
外部出单支持工具
电子保单下载提醒——官网、U粉通等
客户服务质量
客户感知服务质量
职能质量
职场规范 柜面服务规范 查勘人员服务规范
项目质量
非事故道路救援 "三个一"关爱 闪赔升级 客户回访 增值服务 “阳阳俱乐部”
提升客户服务体验 提高客户满意度
客户粘合度
• • 全方位服务 设立95510服务专线，365天×24小时， 受理业务咨询、出险报案，理赔跟踪等全 环节服务，并启动绿色通道，配备专员一对一提供服务，服务包括：简易理赔流程和 预付机制、专用理赔救援通道和救援补充、上门协助贵司整理理赔资料及提供保险法 律服务。
案例二
张某在与保险公司签订机动车辆保险合同时，保险公司告知张某要如实填写车 辆用途，但张某仍然将用于“客运”的中巴车填写成“自用”。保险合同约定：张 某向保险公司投保的中巴车保期为年；一年内保险公司承担该中巴车在按保险合同 填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承担保险责任；保险合同自投保人 交清保险费用3800元时生效。 张某在规定的期限内交清了保险费用，保险合同生效。 张某投保的中巴车在一次营运过程中发生意外事故，致一乘客头部撞伤，经交 通部门和保险公司现场勘查认定为“意外事故”。乘客头部撞伤共花费医疗费和其 他直接损失费共计13840元。张某申请保险赔偿，遭保险公司拒绝，张某诉致人民 法院，要求保险公司赔偿意外事故造成的损失13840元。 人民法院审理认为：张某在填写保单时，保险公司已告知要如实填写车辆用途 ，已尽了“告知义务”；张某不按保险公司告知的要求填写投保车辆的用途，是违 反投保人应如实告知保险公司车辆用途的告知义务。而机动车辆的用途是作为保险 公司决定是否投保及保费数额确定的重要依据，投保人对此负有如实告知的义务， 张某在得到保险公司的如实告知义务之后，仍不如实填写，不如实告知保险公司投 保车辆的用途，有欺骗的故意，同时，张某违反在保险合同的约定“一年内，保险 公司承担该中巴车在按保险合同填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承 担保险责任”。超出约定的赔偿范围，保险公司有权拒绝赔偿意外事故损失费，驳 回张某的诉讼请求。
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3 、 已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通知 相关单位处理变更事宜。
表示此订单单身所有为 [未结束] 状态的序 号信息,其状态要变更为 [指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本 选项不选择.由单身选择需结束的订单序号 指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.
录 入 客 户 品 号
◆客户商品描述:
可将客户商品相关信息逐笔记录于客户商 品信息档中,便于往后查询
设 置 单 据 性 质
设置单据性质信息字段说明
◆．单别代号：
不可重覆，请以数字组合编码。
◆．单据性质 :
◆ 报价单
◆ 销售合同（数量合同、价值合同、标准合同）
◆ 客户订单 ◆ 销货单 ◆ 销退单
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认 的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关 于上次订购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客 户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及 销货单设置为 【N】。
更新商品计价(标准单价制)
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
二、录入销售管理系统基本信息
录入客户信息 录入客户品号 设置信用控制参数 设置订单单据性质 （增加售价控制）
录
入
客
户
信
1、客户编号的用途
息
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间
核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（步步高OPPO广东欧珀电子工业有限公司）重要客户销售过程进度分析表
序 营销完 号 成比率
营销阶段
进度情况
营销进度
具体情况
1、已经符合目标客户的选择标准
2、对方至少是经手人士
1 10% 电话邀约 3、客户对项目比较有兴趣了解 ，而且一定会慎重考虑 4、已经与经手人士确认好具体时间、地点等
审核：
批准：
3、利用沟通至少要影响本部门的经手人，方案使其满意
3
25%
提交初步方 案
4、发展与经手人士的关系（SPY），深入并扩大其他人的客户关系
5、如涉及价格一定是粗放性的或经过调研后提供实际保价
6、在一段时间内，客户领导及其他部门对方案表示认可，承诺进行后续交流
其他：
1、明确客户内部参加的角色、部门及关心的问题(特别是项目负责人 ２、提醒售前技术支持人员和销售顾问利用交流与客户产生互动，了解需求及建立关 4 30% 技术交流 系 ３、利用对售前技术支持人员的评估来调查客户内部对项目演示的想法
其他：
1、明确招标已经入围．能够帮助客户建立技术参数及指标等最好
2、满足项目评估小组评估的内容及标准
3、发展客户关系，明确项目评估小组各自的态度及倾向性（特别是关键人士） 6 75% 项目评估 4、利用内部的经手人士，分析竞争对手的优劣势，明确动向
5、报价的协商及谈判
6、项目评估已经确认有我公司来执行实施
４、深入并发展经手人士（SPY）及其他人的关系
1、扩大了解需求的部门及对象，使方案比较有针对性
2、方案一定要符合未来项目评估的标准
框架性需求 3、引导需求，发现问题，使方案有偏向性 5 50% 调研与方案 4、借此使销售顾问扩大与其他部门之间的沟通，融洽客户关系，力争建立更多的支
确认 持者
5、力争找到高层或项目评估负责人来建立关系，了解需求
5、对方比较积极，而非强迫性的互动行为
其他：
1、找对合格的经手人士
2、推荐公司在技术能力优势
2
20%
客户拜访 3、明确客户内部的采购流程，特别是可能的项目负责人 4、建立并发展与经手人士的关系
5、双方达成共识，可以提交初步方案
其他：
1、至少与经手人士的部门有针对性进行访谈
2、提供简单客户化的方案是结合访谈内容的
其他：
1、协商合同条款的内容
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日期
备注
7 90%
8 100%
注 附12））
表 格 编 号: ZN DF00 302 制 表 ：
协议谈判 签约成交
2、对到货期、实施进度、售后服务、付款方式、整体方案建议（含需求说明书 ）等 细节有了、明确成交的条件与付款方式 其他：