保险公司筹备计划书
筹建保公司计划书
# 筹建保公司计划书1. 引言在当前社会中，保险作为一种重要的金融工具，对于个人和企业来说变得越来越重要。
然而，目前市场上存在保险产品价格贵、服务不周全等问题，因此有必要筹建一家保险公司，提供更加优质的保险服务。
本文档旨在详细介绍筹建保公司的计划，包括市场分析、公司定位、产品规划、运营模式以及未来发展战略。
2. 市场分析2.1 市场概况保险市场是一个庞大的市场，包括人寿保险、财产保险、医疗保险等多个领域。
根据调研数据显示，当前保险行业市场规模不断增长，但其中存在一些问题，比如缺乏个性化定制产品、服务不完善等。
2.2 市场机会在当前保险市场中，存在着一定的发展机会。
首先，随着人民收入水平的提高，人们对保险产品的需求也在增加；其次，随着社会风险的增加，人们对风险保障的需求也在提高。
2.3 竞争对手分析在保险市场中，已有多家保险公司占据着一定的市场份额。
这些保险公司凭借其专业性和强大的资金实力形成了一定的竞争优势。
因此，我们在筹建保公司时，需要能够找到自己的定位，弥补市场上的一些不足之处。
3. 公司定位3.1 使命和愿景我们的使命是成为客户最信任、最便捷的保险服务提供商。
我们的愿景是通过创新和卓越的服务，为客户提供全面、高效的保险保障。
3.2 核心价值观•诚信：我们遵循诚信原则，与客户之间建立长期稳定的合作关系。
•创新：我们注重创新，不断提供符合客户需求的新产品与服务。
•卓越：我们追求卓越，在产品设计和服务提供中给予客户最好的体验。
•责任：我们致力于社会责任，为社会贡献一份力量。
4. 产品规划4.1 人寿保险为个人提供人寿保险，包括终身寿险、定期寿险等不同产品形式。
根据客户需求的不同，提供多种选择，确保客户获得最合适的保障。
4.2 财产保险为个人和企业提供财产保险，包括汽车保险、住宅保险、商业财产保险等。
通过灵活的保险产品设计，满足客户对财产保障的需求。
4.3 健康保险为个人提供健康保险，包括重大疾病保险、医疗保险等。
人寿保险中心支公司筹备手册
中心支公司筹备手册传承文化树立品牌大局着眼打好基础注重规律创新思路立足市场强势起步向奋战在一线的伙伴致以最崇高的敬意！你们将不断制造XX人寿XX分公司新的亮点！一、前言机构的筹备历来面对极大的机遇和挑战，它即能够让一家新的市场主体迅速在一个新的市场抢滩成功，攫取较大的市场份额，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
强烈的挑战又能够让每一个市场开拓者进行创新、大胆行动，从而创造新的奇迹！在XX、XX、XX三家机构开始筹备之际，为有效帮助各家新筹中心支公司快速、高质量地完成筹备，分公司营销部特组织人力编写中心支公司筹备手册，提供给筹备三级机构的负责人作为参考,不同的市场要有差异化的市场开拓策略，宣传配合整个营销、培训的节奏进行。
本手册分为两部分，第一部分为公司形象宣传，第二部分为前期大型活动的操作手册。
就宣传企划工作而言，在新筹机构启动市场方面具有极其重要的作用，利用公众媒体进行公司的企业文化、招聘广告等宣传，能够在短时间内打开局面，扩大XX人寿的知名度。
宣传的要点：把握时机、描述准确、传承文化、主题鲜明、循序渐进、形式多样、深入人心。
在开业前的招聘、前瞻报告会、面试等活动的具体操作过程中应时时注重公司品牌的树立，注重公司文化的传承，公司形象的树立不仅仅在培训过程中，而在于筹备组成员的一言一行之中，在筹备过中应注重细节、注重品质，把每一个细节点做到位，使每一个来到XX的人感受到XX的亲和诚信，而成为最好的宣传者，由于本次每个中支将有培训人员，培训手册未曾编辑在内。
手册编辑过程中得到XX分公司各职能部门的大力协作，在此，谨代表编辑组向客户服务部、业务管理部、银行保险部、团险部、健康险部、办公室表示感谢，同时预祝各家中心支公司筹备顺利成功！总编辑： XX责任编辑： XXX供稿： XXX审稿： XXXXX人寿保险股份有限公司XX分公司XXXXX年X月X日———————————目录————————————第一部分XX人寿XX分公司筹备手册（企划篇）一、XX人寿XX分公司的成长之路（宣传） (5)二、注解XX人寿XX分公司媒体策略 (6)三、媒体的运作内容 (8)四、XX人寿诚信服务十大创新举措 (10)五、媒体运作与营销发展的衔接 (12)六、对外宣传的注意事项 (13)七、分公司提供的物品清单 (13)八、筹备期《基本法》衔接方案 (15)九、分公司“明星协会”方案 (17)十、中心支公司开业激励方案与筹备行事历 (19)第二部分XX人寿XX分公司筹备手册（实务篇）一、筹备前期的准备 (2)1二、前瞻报告会的运作 (23)三、中心支公司面试行事历及流程 (25)XX人寿XX分公司筹备手册——第一部之企划篇一、XX人寿XX分公司成长之路（宣传）XXX年12月11日 XX抵达XX，入住樱花酒店XXX年12月12日《XX晚报》急租广告XXX年12月16日《XX信息报》《XX日报》新闻“XX入XX”“XX访谈”XXX年12月26日《XX信息报》《XX日报》广告“重要启示”XXX年12月28日《生活新报》“XX寿险业欲演五国争霸”XXX年1月7日《XX信息报》《生活新报》头版“招聘广告”XXX年1月12日举行“成功之路”前瞻报告会现场新闻发布，邀请了省市所有媒体记者，第二天，所有媒体纷纷报道，一举在XX打开局面。
保险公司筹备方案
保险公司筹备方案摘要：在当今的社会中，保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
为了满足人们对保险的需求，越来越多的人开始考虑创办自己的保险公司。
然而，保险公司的筹备工作并不简单，需要经过一系列的规划和准备。
本文将探讨保险公司筹备方案，包括市场调研、产品开发、法律合规等关键步骤，帮助读者更好地了解保险公司筹备的要点。
引言：保险是一种风险转移的机制，在人们的生活中起着越来越重要的作用。
保险公司作为提供保险服务的机构，承担着保障人们财产和生命安全的重要责任。
然而，创办一家保险公司并不容易，需要做好各种筹备工作，确保公司能够顺利运营。
一、市场调研在筹备保险公司的过程中，市场调研是至关重要的一步。
它能够帮助创始人了解保险市场的现状和竞争情况，有助于确定公司的发展方向和定位。
市场调研包括对目标客户群体的调查、对竞争对手的分析以及对市场需求的评估。
通过市场调研，创始人可以制定出切实可行的保险产品和营销策略。
二、产品开发产品是保险公司的核心竞争力，因此在筹备阶段应该着重进行产品开发工作。
产品开发需要根据市场需求和客户需求来确定，同时要符合法律法规的要求。
保险公司可以开发多种类型的保险产品，包括人寿保险、医疗保险、财产保险等，以满足不同客户的需求。
在产品开发的过程中，公司需要注重保险条款的编写、赔付机制的设计和费率的确定等关键方面。
三、合规审查保险公司作为金融机构，需要遵守各种法律法规和监管要求。
因此，在筹备阶段，公司需要进行合规审查，确保公司的经营活动符合法律法规的要求。
合规审查包括对公司文件的审核、对公司制度的建立以及对公司内部流程的规范等。
保险公司还需要申请相关的许可证和执照，以便在合法经营保险业务。
四、人才招聘保险公司的人才是保证公司运营的关键因素。
在筹备阶段，公司需要招聘一批具备保险专业知识和经验的人才。
这些人才将负责公司的产品设计、销售推广、理赔处理等核心业务。
为了确保人才招聘的质量，公司可以通过招聘广告、猎头公司等渠道进行人才招聘。
保险计划书（精选13篇）
保险计划书（精选13篇）保险计划书篇1在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下:一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。
因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。
我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。
在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。
客服工作是这一理念的具体体现。
在20xx年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。
三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。
根据20xx年支公司保费收入万元为依据，公司计划20xx年实现全年保费收入万元，其中:计划将从以下几个方面去实施完成。
1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。
2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。
3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20xx年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
5、其他方面:深入抓好其他保险业务工作;加强与各保险单位的合作;积极参与各种保险的激烈竞争之中。
保险公司筹备计划书
保险公司筹备计划书篇一:保险筹建计划书篇一:保险代理公司筹建il•划书保险代理公司筹建简易计划书保险代理公司乂称保险続合代理公司，其中包括有车险，寿险，企财险，银保险，个险及更多险种，就河北市场来看，保险代理公司不下15家，山东未知（可在白度上查询）。
一般保险代理公司分为二大类，一是以车险，企财险，个险为主的保险代理公司，一是以寿险，银保险，理财险的公司，分工不同各有主营。
以下是主营（简称财险）财产险公司的筹建，业务开展，人员配置，及其它种类的计划，如有不详这处还望见凉。
一.部门组建。
1, 总经理室每一家公司都配有总经理室，主要职责:接待重要客户，会议举办，总经理办公。
2,出单部一家以代理公司为主营业务的公司出单业务部是公司的核心，因为出单业务的存在，才可以让公司平稳持久的发展，刚开始运作的公司基本上是配备二个出单人员，其办公耗材为，电脑，打印机，复印机，扫描仪，传真机，各公司主体POS机（视主体公司的数量，P。
S机和电脑相对配置）。
3,办公室主管公司日常消耗，和人员的进司，离职，福利及各项。
先期公司运营可有可无，视业务发展需求再配置，原则上是一人。
4,财务部,全面掌握公司财务体系，每天的业务收入，支出，结算手续费，和各司各项税务，报表，5,理赔部保险代理公司査勘为公估，只有主体公司才可以设立理赔部，其业务的开展为本公司代理查勘，主体公司委托查勘，理赔部是公司第二大业务收入来源，可为公司在本地建立&好的理赔服务，使客户不再单一的接受主体理赔，而山每三方委托代理。
二，各部职责1, 总经理:统筹管理公司，定期的例会，召开公司会议，业务发展方向，手续费的变更，人员通知，大业务的接待。
2,出单部:每人对应主体公司的数量, 每日的保费收入，出单数量，回销单证的报告。
业务台账管理。
和对接主体公司一切以保单为中心的工作。
3,办公室:大同小已。
4,理赔部:每日的查勘，代勘。
和当地三级维修厂，二级维修厂关系的建立。
某保险公司策划书
某保险公司策划书某保险公司策划书一、背景随着人民生活水平的提高，人们对于保障自身和家庭的需求增加，保险市场需求逐步扩大。
近年来，我国保险行业发展迅速，成为国家经济发展的重要组成部分之一。
然而，市场竞争激烈，保险产品同质化严重，保险公司需要提供更优质、个性化的服务，提高市场竞争力。
二、目的本策划书旨在提出某保险公司如何通过优化保险产品、探索保险市场、加强客户服务等方面来提高市场竞争力，实现公司的发展目标。
三、战略1、优化保险产品保险产品是保险公司的核心竞争力之一，优化产品是提高保险公司市场竞争力的重要策略之一。
某保险公司可以通过以下措施优化保险产品：（1）定制化保险产品：针对不同的客户群体提供个性化、定制化的保险产品，满足客户的不同需求。
（2）不同渠道和销售方式不同化：通过不同渠道和销售方式来推销不同的保险产品，满足客户的需要。
（3）保险产品结构灵活：保险产品可以灵活调整，保险公司可以根据市场需求进行相应的调整。
2、探索保险市场某保险公司应该积极探索保险市场，了解市场需求，及时推出符合市场需求的保险产品。
同时，某保险公司还可以通过以下措施来探索保险市场：（1）针对不同的客户群体推出不同的保险产品，满足客户的不同需求。
（2）扩大营销渠道，将保险产品推向更广泛的客户群体。
（3）加强市场调研，及时了解市场需求发展的变化，调整保险产品结构和营销策略。
3、加强客户服务客户服务是保险公司的重要一环，售后服务也会影响客户对公司的印象和信赖度，从而影响公司的市场竞争力。
某保险公司可以通过以下措施加强客户服务：（1）加强客户投诉处理机制，及时解决客户投诉，提升客户满意度。
（2）建立客户服务中心，提供7x24小时的客户服务。
（3）通过网络渠道和客户拜访等方式，及时了解客户需求，以此为基础，推出符合客户需求的保险产品。
四、实施计划（1）优化保险产品：在下一年度，针对不同的客户群体，推出3种定制产品，每一种产品销售额达到5000万元；针对不同渠道和销售方式推出2种不同的保险产品。
某保险公司策划书
公司拥有完善的业务体系和多元化 的产品线，市场份额稳步增长。Fra bibliotek 公司业务与产品
01
02
03
业务范围
某保险公司业务涵盖财产 保险、人寿保险、健康保 险等多个领域。
主要产品
包括各类财产险、车险、 意外险、医疗险等，满足 客户不同需求。
产品创新
公司不断推出新产品，优 化现有产品，提升市场竞 争力。
公司组织架构
创新业务拓展
01
拓展新业务领域
根据市场需求和公司战略，积极 拓展新的保险业务领域，如科技 保险、绿色保险等。
02
创新业务模式
03
加强合作伙伴关系
利用科技手段和创新思维，积极 探索新的业务模式，提高业务效 率和客户体验。
积极寻求与其他行业的合作伙伴 关系，共同开发新的保险产品和 服务。
THANKS
线下渠道
加强与银行、车商等合作伙伴的合作，扩大线下 销售和服务网络。
3
跨界合作
探索与其他行业的合作机会，实现资源共享和互 利共赢。
04
服务优化
客户服务体系
建立完善的客户服务体系
01
包括客户服务流程、服务标准和服务质量监控等，确保为客户
提供高效、专业的服务。
提升客户服务团队素质
02
定期对客户服务人员进行培训和考核，提高服务水平和服务意
某保险公司策划书
汇报人：文小库 2023-12-30
目录
• 公司简介 • 市场分析 • 营销策略 • 服务优化 • 风险控制 • 未来展望
01
公司简介
公司历史与现状
成立时间
某保险公司成立于XXXX年，已有 XX年的历史。
发展历程
人寿保险中心支公司筹备手册
中心支公司筹备手册传承文化树立品牌大局着眼打好基础注重规律创新思路立足市场强势起步向奋战在一线的伙伴致以最崇高的敬意！你们将不断制造XX人寿XX分公司新的亮点！一、前言机构的筹备历来面对极大的机遇和挑战，它即能够让一家新的市场主体迅速在一个新的市场抢滩成功，攫取较大的市场份额，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
强烈的挑战又能够让每一个市场开拓者进行创新、大胆行动，从而创造新的奇迹！在XX、XX、XX三家机构开始筹备之际，为有效帮助各家新筹中心支公司快速、高质量地完成筹备，分公司营销部特组织人力编写中心支公司筹备手册，提供给筹备三级机构的负责人作为参考,不同的市场要有差异化的市场开拓策略，宣传配合整个营销、培训的节奏进行。
本手册分为两部分，第一部分为公司形象宣传，第二部分为前期大型活动的操作手册。
就宣传企划工作而言，在新筹机构启动市场方面具有极其重要的作用，利用公众媒体进行公司的企业文化、招聘广告等宣传，能够在短时间内打开局面，扩大XX人寿的知名度。
宣传的要点：把握时机、描述准确、传承文化、主题鲜明、循序渐进、形式多样、深入人心。
在开业前的招聘、前瞻报告会、面试等活动的具体操作过程中应时时注重公司品牌的树立，注重公司文化的传承，公司形象的树立不仅仅在培训过程中，而在于筹备组成员的一言一行之中，在筹备过中应注重细节、注重品质，把每一个细节点做到位，使每一个来到XX的人感受到XX的亲和诚信，而成为最好的宣传者，由于本次每个中支将有培训人员，培训手册未曾编辑在内。
手册编辑过程中得到XX分公司各职能部门的大力协作，在此，谨代表编辑组向客户服务部、业务管理部、银行保险部、团险部、健康险部、办公室表示感谢，同时预祝各家中心支公司筹备顺利成功！总编辑： XX责任编辑： XXX供稿： XXX审稿： XXXXX人寿保险股份有限公司XX分公司XXXXX年X月X日———————————目录————————————第一部分XX人寿XX分公司筹备手册（企划篇）一、XX人寿XX分公司的成长之路（宣传） (5)二、注解XX人寿XX分公司媒体策略 (6)三、媒体的运作内容 (8)四、XX人寿诚信服务十大创新举措 (10)五、媒体运作与营销发展的衔接 (12)六、对外宣传的注意事项 (13)七、分公司提供的物品清单 (13)八、筹备期《基本法》衔接方案 (15)九、分公司“明星协会”方案 (17)十、中心支公司开业激励方案与筹备行事历 (19)第二部分XX人寿XX分公司筹备手册（实务篇）一、筹备前期的准备 (2)1二、前瞻报告会的运作 (23)三、中心支公司面试行事历及流程 (25)XX人寿XX分公司筹备手册——第一部之企划篇一、XX人寿XX分公司成长之路（宣传）XXX年12月11日 XX抵达XX，入住樱花酒店XXX年12月12日《XX晚报》急租广告XXX年12月16日《XX信息报》《XX日报》新闻“XX入XX”“XX访谈”XXX年12月26日《XX信息报》《XX日报》广告“重要启示”XXX年12月28日《生活新报》“XX寿险业欲演五国争霸”XXX年1月7日《XX信息报》《生活新报》头版“招聘广告”XXX年1月12日举行“成功之路”前瞻报告会现场新闻发布，邀请了省市所有媒体记者，第二天，所有媒体纷纷报道，一举在XX打开局面。
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保险公司筹备计划书
保险公司的筹备工作要如何进行呢？和一起来看看下文关于保险公司筹备计划书，欢迎借鉴！
为保证XXXX财产保险股份有限公司荆门中心支公司（下称XX中支）筹建进度和质量，确保顺利筹建并如期开业，根据中国保监会《保险公司管理规定》要求，特拟定本方案。
一、目的和意义。
设立XXX公司XXX中支，是XXX市经济社会发展和公众生活的需要，是XXXX业务拓展的必然选择和重大举措，也实践“三个代表”重要思想，树立“以人为本”服务经济社会理念的具体体现，对加强保险事业建设、优化保险环境、促进当地经济社会发展，具有十分重大而深远的意义。
二、经营理念、公司远景与目标。
坚持“效益争先、服务创优、诚信树标、品牌求胜”经营理念，以国家电网的保险资源为依托，积聚实力，稳步发展，努力把荆门中支公司建设成为偿付能力坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的荆门知名的现代保险公司。
2011年中支开业年营销额目标预计达到***万，第一年的净利润不少于***万元， 2012年营销额在2011年基础上提升10%，以后逐年提升销售指标及净利润。
三、筹建工作的组织分工与组织实施。
(2011年**月至**月)成立由省分公司***任组长，***任副组长，各有关部门主要负责人为成员的筹建工作领导小组，领导小组下设筹建办公室。
办公室下设综合协调、筹备申报、选址装修、安全、后勤、网络系统建设等工作组。
由分公司办公室牵头，制定各项管理制度和协调有关部门
支持配合荆门中支筹备人员工作；由***牵头，于9月15日前编制好装修、信息管理软件系统、办公设备采购等预算方案、安装、调试等工作并组织实施。
人力资源管理部门按照政治素质好、业务能力强、懂微机操作的标准，负责人员的选配、调配及招聘。
四、拟任高管人员。
中心支公司拟任总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理个1名，营业部经理，以及其他内设机构管理人员。
五、内部机构的设置和职责。
XXXX中支拟设办公室、财务部、客服部、核保核赔部、单证管理部、信息技术部、人力资源与培训部6部1室及内外勤人员。
严格按照有关要求设置配备人员，确保重要岗位人员全部到位，满足开业初期业务开展和未来业务发展需要，并明确其岗位职责。
六、筹建流程及时限。
成立筹建工作领导小组（2011年**月*日）→筹建工作的组织分工（2011年**月*日）→拟任高管人员（2011年**月*日）→经营场所选择（2011年**月*日）→内控制度建设（2011年**月*日）→信息系统建设（2011年**月*日）→办公设备配备（2011年**月*日）→人员招聘培训计划（2011年**月*日）→组织营业场所安全达标验收（2011年**月*日）→向湖北保监局提出开业申请（2011年**月*日）→做好迎检验收（2011年**月*日）→2011年**月*日开业。
筹建期在6个月之内。
七、经营场所选择及办公设备配备。
XXXX中支营业场所位于XXX市**路**号，比邻当地政府机构、金融网点集中区，营业场所为自购商用房，营业场所规范和稳定。
连续使用时间
在**年以上。
中心支公司营销服务场所的建筑面积为***㎡，营业场所面积完全满足所属机构层级职能需要；办公场所具备优越的办公条件和环境，各办公区域划分比较清晰，有合适的客户服务区域，能保证各职能部门正常办公和业务开展需要；配置了完整有效的防盗、防火、防抢设施，能够保证营业场所基本安全；计算机房、财务室、单证存放室等也都具有独立安全的办公区域，满足必要的安全要求；营业柜台按规定采取了必要措施，不存在不安全隐患；办公设施、信息系统、通讯设备全部能满足公司业务经营发展需要；公司的查勘车辆等必要工具已配备到位；营业场所装修简洁大方，有关标识统一规范。
八、规范管理与内控制度建设。
中心支公司在省分公司的领导和保险监督管理部门的有效监管指导下，依据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规开展业务经营，自觉维护保险市场的正常秩序，保护被保险人合法权益，促进保险业健康发展；建立健全业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱、安全、职业操守等规章制度，有效防范各种风险。
制定计算机使用及网络管理制度，对计算机的使用、维护、维修及网络管理等做出具体规定。
制定窗口工作人员服务规范和规章制度，对工作人员的仪容仪表、言谈举止、服务态度、日常管理等做出具体规定。
九、信息系统建设。
实行网络化管理和电子化业务处理及办公自动化，建立信息网络系统局域网，信息管理软件系统应具有监督管理子系统、业务经营子系统、投保管理子系统、理赔管理子系统、系统维护管理子系统、中支网站设计、电话语音查询系统、触摸屏查询系统、短信通知系统、电子监控子系统、网
络测评窗口工作情况系统、预留其他相关系统扩展等多项功能。
使中支管理层、窗口之间、分支机构和总分公司联网，实现信息资源共享。
在营业厅设置指纹考勤机、电子触摸屏和电子显示屏。
建立网站，提供网上咨询服务，并逐步实行网上投保。
业务工作需要的其他功能。
十、人员招聘培训计划。
机构筹建期间拟对员工进行包括诚信教育、职业道德、保险法律法规、业务知识、岗位职责、业务流程、内控制度、反洗钱等内容的培训，保证培训材料要合规，培训时间充足，培训过程有笔记，保证接受培训的人员达到上岗要求。
确保现场验收时除公司高级管理人员和个人代理人以外的所有工作人员法律法规测试及格率达到80%以上、重要岗位人员全部合格。
十一、挂牌开业。
**月*日-**月*日申请开业验收并做好迎检；**月*日开始试运行办公，**月*日举行挂牌成立仪式，中支正式对外营业。