吕廷杰——移动互联网与物联网发展

北京邮电大学 电子商务研究中心
25
3G 是移动互联网取得成功的关键
但覆盖全面的无线选择正在迅速发展
GPS – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量达 4.21 亿以上， 同比增长 +57%；手机/掌上电脑出货量 = GPS 出货量的 60%。
3G – 4.85 亿全球用户，第 2 季度同比增长 46%；移动用户普及率超 过 11%，据摩根士丹利估计，到 2013 年将增至 44%…日本/西欧/美 国的移动用户普及率已经超过 30%。 Wi-Fi – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量已达 3.19 亿，同比 增长 42%；拥有 8.62 亿用户群；估计 60% 的 iPhone / iTouch 使用 可能都通过 Wi-Fi 进行，为压力重重的 3G 网络减轻了很大负担，且 Wi-Fi 速度是 3G 速度的 10 倍） 蓝牙 – 2008 年，带蓝牙功能设备的出货量达 13 亿，同比增长 45%； 目前使用中的蓝牙设备达 20 亿台以上。
苹果的盈利模式
苹果进军移动互联网领域的战略调整组合
在市场发展期Apple的 iPhone产业链构建模式 --开始更加注重对其在 内容和应用的聚合与销 售平台的建设
第 17 页
北京邮电大学 电子商务研究中心
NTT DoCoMo的产业链和盈利模式
终端研发 NTT DoCoMo与终端制造商的合作模式
多种终端 内容 服务
SP
SKT NATE平台
无线或有 线 视频点播、移动广 告、远端医疗服务 、金融驱动……
用户
2001年10月韩国SK电讯基于 CDMA1X（2.5G），联合SP开发 并推出了融合有线与无线网络服务 的品牌——NATE
多种终端 内容 服务 无线或有线
ห้องสมุดไป่ตู้SP
SKT JUNE平台
用户
视频点播、移动广 告、远端医疗服务 、金融驱动……
北京邮电大学 电子商务研究中心
聚焦重点应用-定位
与运营商优势资源的有机结合 定位技术优势
•高精度、高覆盖的定位技术 •电话号码、IP地址定位等多种辅助 定位手段
积极探索推广各类移动定位产品 定位产品体系化
位置信息类
• 出行无忧、周边搜、周边信息 推送、指路服务
综合导航类
• wap地图与路况、呼叫中心结合
第6页 北京邮电大学 电子商务研究中心
移动互联网代表着以下十大趋势的融合： 网络泛在化 + 媒介融合化 + 终端智能化 + 服务协同化 + 应用情景化 + 内容海量化 + 社交虚拟化 + 市场小众化 + 用户自主化 + 监管复杂化。
产业生态系统组织规律；用户需求特征与行为规律；业务 模式与市场机制；生态环境治理与监管策略这四个方面将 主要决定其发展与演进的方向。
• 苹果公司目前在移动创新和影响力方面居于领先地位，但应用产 • 业生态系统的深度、用户体验和定价将决定谁是长期赢家。 • 改变游戏规则的通信/商务平台（社交 + 移动平台）正飞速涌现。
• • •
•
• 海量数据增长推动运营商/设备走向转型。
•日本的移动互联网和全球的桌面互联网为我们提供了未来移动互 联网的发展/货币化路线图
广告 5%
76% - 用户付费 即时访问 电子商务 73% 付费服务 22%
数字内容 （壁纸、铃声、可供下载的 游戏、音乐、视频...） 54%
第 11 页
注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行、旅游服务； 资料来源：IDC，eMarketer，Juniper Research，摩根士丹利研究部。
36%
2,776
2,348 1,928 1,503 1,055 18% 27%
2,000
688
9%
及 更 先 进 技 术 的 普 及 率
(%)
0% 3G 及更先进技术的用户 3G 普及率
3G 应用 => 到达拐点
注：3G 及更先进技术包括 WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、1xEV-DO、LTE 和 WiMax。 第8页 资料来源：Ovum Estimates，摩根士丹利研究部。
移动互联网与物联网发展趋势展望
吕廷杰
博士
北京邮电大学校长助理、教授、博士生导师 国际电信协会(ITS)常务理事 中国信息经济学会常务副理事长 中国通信学会理事、现代管理专委会主任 中国技术经济研究会理事、通信技术经济专委会主任
北京邮电大学 lutj@bupt.edu.cn
演讲框架
1 2
全球移动信息化发展趋势分析
第 18 页
北京邮电大学 电子商务研究中心
SKT的产业链和盈利模式
SKT与终端制造商的合作模式
OEM批量 购买 终端设备商 研发定制 零售 手机补贴 SKT 分期付款 用户
在手机定制上能做到以客户为导向； 有利于运营商和终端制造商的双赢； 手机补贴和分期付款有利于初期移 动互联网业务的发展，使运营商、 终端制造商、用户间形成良性互动
物联网与智慧地球的产业前景
第2页
北京邮电大学 电子商务研究中心
移动互联网发展趋势分析
• 财富的创造和消亡取决于新的计算产品发展周期——我们现在已 • 经进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去的 50 年来的第 5 个 发展周期。（参见下页）
• 移动互联网的发展速度快于桌面互联网，并且其规模将大得超乎 多数人的想象，因为它代表着 5 大趋势的融合（3G + 社交 + 视频 + • 网络电话 + 日新月异的移动装置）。
小蛋糕*大比例=小份 额
管道模 式
基本服务费和数据流 量费，无信息服务费
大蛋糕*小比例=小 份额
渠道模 式
运营商部分参与产 业价值链上的重要 环节—成为平台
基本服务费、数据流 量费和部分的信息服 务费，交易费提成
第 15 页
大蛋糕*中比例=大份 额
北京邮电大学 电子商务研究中心
积极拓展“后向”盈利模式业务
第5页 北京邮电大学 电子商务研究中心
移动互联网的发展速度要快于桌面互联网， 并且其规模将数倍于桌面互联网。截止2009 年底，全球移动电话用户数（即潜在移动互 联网用户数）已达46亿，是全球桌面互联网 网民数量17亿的近3倍。 尽管目前移动互联网用户仅占移动电话用 户数的五分之一（约10亿），但据摩根斯坦 利的估计，依照目前的发展速度，未来 5 年内通过移动装置接入互联网的用户数将会 超过通过桌面电脑接入互联网的用户。
Apple、Nokia 采用的盈利模式
“终端+服务”的 前向盈利模式
即向用户收费 ， 运营商采取的 盈利模式
“前向” 盈利模式
盈利模式
“后向” 盈 利模式
广告为其主要收 入来源，向用户 免费，Google采 用的盈利模式
未来，交易提成或将成为移动互联网 盈利主要来源。
第 16 页
北京邮电大学 电子商务研究中心
多种服务资源优势
•具有人工服务、信息服务、通信服 务等多种服务资源，可与移动定位 产品进行融合，为客户提供一站式 综合服务
车载信息类
• 车载信息服务
POI数据资源优势
•具备丰富精准的POI信息，能以 高质量的城市信息粘着用户，延 升应用的深度和广度
关爱监护类
• 个人关爱、爱贝监护、守 护宝等 • 综合调度台 • 行业应用：快递应用、物流定 位应用、公安行业应用、政务 行业应用等
第7页
北京邮电大学 电子商务研究中心
全球 3G 用户 =
2010 年（据摩根士丹利估计）3G“主流” 拐点，普及率 >20%
全球 3G 及更先进技术的用户与普及率，2007 – 2014 年（据摩根士丹利估计）
4,000
43%
45%
2010 年（据摩根士丹利估计）：拐点
38%
3G 及更先进技术的普及率达到商业最佳点
3G
33% 3,000 27% 21% 15% 3G及更先进技术的用户（百万） 11% 1,000 8% 430 273 0
2007 2008 2013（据摩 2014（据摩 2010（据摩 2011（据摩 2012（据摩 2009 （据摩 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计）
第3页 北京邮电大学 电子商务研究中心
4
技术发展周期一般会持续十年的时间
技术发展周期已在 2 年前进入下一个重大计算产品发展周期， 即 “移动互联网” 发展周期
大型机
时代 上个世纪 60 年代
小型机
时代 上个世纪 70 年代
个人电脑
时代 上个世纪 80 年代
桌面互联网
时代 上个世纪 90 年代
移动互联网
MAIL 可视电话 PTT
（用户的价值）
相机
对物
可用性能 摄像功能
对人（自己）
手机电视（TV放送）
PC化（ linux)
Bluetooth QR code
红外线
以往的成功事例
音乐识别
未来的有望成功事例
指纹识别
尚处于起步阶段的事例
第 12 页 其他（手机的直接通信
北京邮电大学 电子商务研究中心
第 13 页
OEM批量购买
终端制造
用户
终端 制造商
研发定制
NTT DOCOMO
零售
终端品牌 终端流通
NTT DoCoMo与内容服务提供商的合作模式
官方CP 用户 DoCoM o Network
内容整合 内容控制 内容价格
非官 方CP
互联 互联 网 网
i－mode业务之所以能取得成功， 关键在于它在推出之前就精心设 计了多赢的商业模式。DoCoMo 在整个产业链合作中的理念被形 象地称为“让利不让权”。对内 容以及终端厂商，DoCoMo都采 取了主导规划的手段。
时代 本世纪最初 10 年
资料来源：Computersciencelab.com、维基百科、IBM、苹果公司、谷歌、NTT docomo、摩根士丹利研究部。
第4页
北京邮电大学 电子商务研究中心
6
移动通信与互联网正在通过整合产业资源，形 成移动互联网产业链。这个产业链由电信运营商、 设备提供商、终端提供商、服务提供商、内容提供 商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务、 金融、物流等行业领域延伸。 这是一个以移动通信技术为主，辅以WiMax、 WiFi、蓝牙等无线接入技术组成的网络基础设施， 以云计算等信息处理技术做为支撑平台的产业技术 环境。移动互联网产业链与用户的共生性及其在市 场环境中的相互作用关系，构成了移动互联网产业 生态系统。
北京邮电大学 电子商务研究中心
监控调度类
第 14 页
移动互联网的运营模式
模式涵义 收费模式 对比分析
围墙模 式
运营商独占移动互联 网产业价值链上的所 有环节，一家通吃网 络、业务运营平台和 内容 运营商只做网络接 入提供商，只做数 据传送，不参与价 值链上的其他环节
基本服务费、数据流 量费和全部的信息服 务费
注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行服务、旅游服务…；前 50 强全球互联网公司按 2008 年收入排名。资料来源：FactSet，公司数据，摩根士丹利研究部。
第 10 页 北京邮电大学 电子商务研究中心
81
…而优质内容收入（用户付费） 在移动互联网收入中占主导地位
全球移动互联网收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） – 370 亿美元
北京邮电大学 电子商务研究中心
82
未来的Mobile contents的商业模式还处于摸索阶段 现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。
（电信运营商的价值）
音乐下载 Web浏览
ARPU増加（数据通信、其他 收入）
（用户的价值）
彩铃 无线电广播 音乐・电影下载 GPS 钱包功能(FeliCa) 设计性 TTP Viewer
2002年底，SKT推出3G业务平台 “June”，是基于CDMA2000 1xEV-DO 网络，是真正的多媒体业务。
广告 + 电子商务（供应商 + 付费广告客户）收入在桌面互联 网收入中占主导地位…
前 50 强全球互联网 公司收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） – 910 亿美元 30% - 用户付费即时访问
广告 40% 电子商务 35%
数字内容 （音乐、视频...） 5%
付费服务 25%
资料来源：3G 用户数据来自 Informa，Wi-Fi 使用情况估计来自 AdMob，Wi-Fi 出货量数据来自 Wi-Fi Alliance；用户群数据来自 iSuppli，假定更换周期为 4 年；蓝牙出货量数据来自 iSuppli，用户群数据来自蓝牙技术联盟；GPS 出货量来自 Future Horizons。 28 第9页 图片来源：Howstuffworks.com、Boy Genius Report、思科、Letsbuy.com。 北京邮电大学 电子商务研究中心