个人客户经理培训体系

个人客户经理培训体系
层级 对象 培训目的 备选课程 客户经理工作职责、职业态度、职 业精神 职场商务礼仪与情操陶冶 如何寻找潜在客户 销售流程与沟通技巧 客户关系管理 自我激励与抗压训练 个金产品解读、相关政策传达 系统运用（OCRM、PBCS） 基金、黄金、证券等相关知识普及 保险销售技巧 高端商务礼仪 客户价值取向与行为特征分析 客户投资心理学 顾问式营销 客户关系管理 财富管理与理财规划 营销综合技能提升 客户关系深入与维护 建行对公及对私产品学习、相关政 策传达 系统运用及分析（OCRM、PBCS） 基金、黄金、证券等相关知识 经济政策与市场反应分析 保险销售技巧
力。
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如何主持一场成功的理财沙龙 高端商务礼仪 高端奢侈品解析 客户关系管理 精英式培养，满足顶端尊 财富管理与理财规划 高级班 从事客户经理或理财 贵客户的要求，提供专家 高端及差异化服务的艺术 （专家型） 业务5年以上 型的培养 营销团协作与管理 资源整合与技巧 理财顾问师资培训 经济政策与市场反应分析 建行产品解析
普及式培养，客户经理岗 初级班 新任客户经理或从事 位的普及式培训，使客户 （营销型） 理财业务2年以内 经理能尽快胜任工作，具 备与之相应的工作技能
中级班 (顾问型)
拔高式培养，在具备优秀 客户经理的基础上，侧重 从事客户经理或理财 提高能为客户提供“差异 业务（2-5）年 化、个性化”的服务的能 力。