理财沙龙电话邀约话术-客户经理Word版

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。

这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。

来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。

珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。

这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。

活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。

活动时间上午9.30开始。

二、异议处理异议处理一：没时间。

那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。

那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。

祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。

那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。

活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。

明天我再与你确认最终时间。

异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。

买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。

这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。

建议你可以来听听的。

银行理财经理电销话术

银行理财经理销售话术第一步：电话邀约理财经理：您好！我是XX银行XX分行的张先生的理财经理XXX，我这边有很重要的信息需要和张先生确认一下，只占用您大约2分钟的时间，麻烦能让张先生接一下电话吗？客户：喂，我是张先生，请问你有什么事情?理财经理：是这样的，张先生，您之前在我们银行有一笔3年期的定存将于下周一，也就是这个月的21号到期。

今天特意打电话提醒一下您，请问你对这笔定存有什么安排计划吗？客户：谢谢你啊！我工作太忙了，平时也没有时间来打理，就继续存着吧。

理财经理：张先生，很久没有见你来我们银行办理业务了，一直想找个机会和你好好沟通一下你的账户情况。

正好我们银行最近有专门针对像你这样工作比较繁忙的成功人士的理财服务，能让你在百忙之中享受财富增值。

希望您能过来了解一下，而且我们对于现在过来银行了解的客户都有赠送电影票哦，最近不是有一部新的电影上映了吗，听说很不错哦，很多客户都有去看呢！客户：我真的很忙，到时候再说吧。

理财经理：我们这个活动只有一周的时间哦，而且电影票到这周五就赠送完了，您看要不要我先帮您留2张呢？客户：那好吧。

理财经理：那您看您是周三下午过来还是周四上午过来呢？客户：我看看，周四吧。

理财经理：好的，我看下我的日程安排。

那我周四上午10点在办公室等您，到时候见。

第二步：面谈理财经理：张先生您好！好久不见，越来越精神了哦，最近工作很顺利吧？客户：还行。

理财经理：张先生，今天约您过来主要是您在我们银行的定存马上就要到期了，想和您坐下来聊聊您对于这笔定期的计划，请问您有什么打算吗？客户：这笔定期做了也有好几年了吧。

我想了想还是继续存着算了，一是小孩还小，这笔钱准备给他出国读书用，二是剩下的可以给自己养老，就慢慢存着吧。

理财经理：不知道张先生有没有考虑过做资产配置呢？现在物价这么高，且每年都在上涨，您看下面这张学费预估表格（拿出工具一），光是您小孩出国读两年研究生就要差不多80万的费用呢，而且还不包括大学四年，如果他大学四年都在国外读的话费用就更高了，加上读研究生的费用没有个200万左右是拿不下的啊，如果您只是单纯的做定期是很难实现您小孩出国留学和您自己退休养老的。

银行保险沙龙邀约话术

银行保险沙龙邀约话术如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。

邀约客户注意两点：1. 不要轻言放弃;2. 要抓住客户的心理邀约的方式：1选择型邀约在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。

比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。

2层级型邀约这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。

“3附加值型邀约通过一些附加值的东西来邀请客户。

最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。

同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。

4预测型邀约沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并根据需要帮助客户进行预测。

比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。

“5授权型邀约假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。

比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。

”6紧逼型邀约在客户身上发生的问题角度出发，进行邀约。

比如在不好的情况下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样亏损的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。

”以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。

如何提升资产配置的技能?如何为客户选择最适合的产品?如何提高自己的营销技巧?销售有道编辑部将本公众号近两年来原创精华文章集结成书，以“技巧篇”、“定投篇”、“理财篇”三个板块内容，分门别类的阐述理财产品营销逻辑，为理财师提供手边营销工具，为营销增效。

这本书是一个理财师必备的工具，不仅给营销人员以营销技巧，而且还在时间动态的纵轴上记录的每个理财微小的元素，体现出时间的价值。

基金沙龙邀约客户话术

基金沙龙邀约客户话术
客户：没时间（我现在很忙）客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：×先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

理财公司电话营销话术（1）

理财公司电话营销话术（1）电话营销话术第一通电话：您好，XX先生/女士我是中业兴融融资登记服务有限责任公司的，我姓***，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。

不知道您之前有没有做过一些其他理财产品呢？我们现在主要有民融登和P2P 两个项目，我们公司也是云南省唯一一家可以在公共频道打广告的投融资公司，资金由银行托管，平均年化收益率16%左右。

跟您打个比方，如果投资10万的话，一年就有16000的利息，并且还要和我们公司签订一个一法律合同来保障您的利益。

如果您有兴趣的话，这两天可以到我们公司来看看，了解一下。

我姓***，我待会把我们公司地址和一些简单的信息发给您，您可以到我们公司来看一下。

这边我就不打扰您了，祝您生活愉快。

问题1：没钱您太谦虚了，您是做大生意的老板，我们这款产品就能创造财富，就是钱生钱，那钱自然而然不就来了；在说了，我打这个电话不是说马上就让您买产品，就是我觉得这款产品收益也不错，要不这样，我先给您发送资料，您看看，对您以后理财都是有帮助的。

问题2 ：没兴趣其实理财并不是有钱人的专利，相信您也一样希望财富增长，而且我和您沟通也不会占用您太多时间，您就相当于多一个平台了解而已。

说实话，很多老客户在没来我们公司了解之前也不感兴趣，但很多人来公司以后还是做了，因为我们公司做的理财产品比较吸引人，年化收益高，还款方式灵活,,您可以花点时间到我们公司来了解一下，了解完后，如果觉得适合您的话您可以考虑投资一下，如果感觉不适合可以在看看公司其他产品，对您没什么损失，只是花了点时间而已而且也多了解一个投资品种对吧？（敲定时间）问题3：我忙，没时间我知道您忙，您忙来忙去不都是忙着赚钱嘛，我们公司是做短期理财的，平均年化收益16%，投资期限是1—12个月不等，我个人认为蛮不错的，您可以了解了解。

我也只是想和您建立一个长期的联系，以便在您要的时候能够第一时间帮助到您。

问题4：要不你电话里面给我讲一讲吧是这样的先生/女士，我很愿意在电话里给您讲，但是有的东西在电话里面可能说不具体，而且公司有很多关于投资理财的资料，您可以到公司边看资料边听我给您介绍，这样您也可以比较详细的了解，更方便您全方位考虑做不做，您说对吧？（敲定时间）问题5：我不投资，怕风险:确保客户的投资安全和高效益，是中业兴融的责任和使命。

理财沙龙电话邀约话术-客户经理

理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是华西证券的xxx，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）处理异议（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间）（不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷调查。

需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。

（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。

只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。

提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。

理财沙龙电话邀约话术客户经理

理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。

这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。

正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。

我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。

第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。

我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。

这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。

在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。

我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。

您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。

第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。

这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。

我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。

您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。

通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。

这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。

第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。

我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。

我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。

并表示希望对方能够参加。

我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。

您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。

第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。

您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。

如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。