我国保险业SCP分析最终版解析

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产品差异
水平低
较低的经济 发展水平
• 经济越发达，产品差异化程度就越高，反之，产品 差异化程度就越低。
落后的保险业
市场竞争 不充分
严格的保险产品 条款与费率 管 制
• 我国保险公司在资金，技术人才培养等方面也都落 wenku.baidu.com于发达国家，这都制约了产品差异化发展。
• 虽然中国保险业市场已从度假垄断过渡到寡头垄断， 但是市场竞争极不充分，保险市场远未饱和，传统 市场竞争潜力巨大。
• 中国长期以来对保险业主要险种的基本条款和费率 进行严格限制，是中国保险业产品差异化较低的主 要原因。
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产品差异化战略
细分市场与客户
针对我国保险产品同构化严重现象，各保险公 司应改变战略，把握客户要求，逐步实现市场 细分以满足消费者的多样化保险需求。
以客户为中心
保险公司要通过建立以客户为中心的经营模式，为 客户提供多样化，个性化的服务，培养顾客品牌忠 诚度，差异化服务来源于客户自身价值。
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研究的目的与意义
➢ 自从 20 世纪 80 年代中国保险业恢复以来，该行业一直处 于快速的发展阶段。保险业是国民经济中至关重要的行业， 一直为促进社会经济的发展及人民生活质量的改善起着至 关重要的作用。但由于起步较晚，在全球竞争背景下，中 国保险业始终缺乏竞争力。因此，需要尽快提升中国保险3 业竞争力，以适应国民经济发展的要求。特别是，保险业 是金融深化改革的重要领域，它的健康稳定发展关系到中 国金融业的稳定和繁荣。对中国保险业绩效进行研究并提 出具体的提高中国保险业绩效的对策建议，具有很大的理 论意义和现实意义。
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产比例较小，并且大部分资产
具有同业的通用性，资产较容
易转让，因此沉没成本壁垒较
低。
行政法规壁垒
行政法规壁垒是政府为了减少保险公司市场退出的 负外部性而制定的保护和限制保险公司从市场上退出 的法律和政策。由于保险企业市场退出所具有的巨大 的负外部性，许多国家对保险业的市场退出制定了远5 远高于其他产业的行政法规壁垒。因此，由政府制定 的行政法规壁垒才是现代经济生活中保险业市场退出 的最主要壁垒。
垄断市场 市场化 政府监督 发展初期 SCP分析
保险业
▪加大人才培养力 度 ▪加大广告投入力 度 ▪完善风险管理机 制
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四 市场绩效衡量
（一 ）问题的提出
☆从 20 世纪 80 年代中国恢复保险业至今，中国保险业得到 了快速发展。
●在取得成绩的同时，我们仍然要看到中国保险业还 存在许多问题，还需要完善。
3.保险业的退出壁垒
➢ 保险业的退出壁垒是指
保险公司在经营业绩不佳、
偿付能力严重不足而有必要
退出市场时，阻碍其退出市
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场的因素。保险业的退出壁
垒主要包括沉没成本壁垒和
行政法规壁垒。
沉没成本壁垒
沉没成本壁垒，是指保险公
司经营失败后，退出市场时无
法完全收回的投资。从保险企
业的资产特征来看，其固定资
我国具有很高的市场退出壁垒的原因
➢ 我国保险业市场退出的 法律法规仍不够完善
➢ 我国保险业的退出机制 还没有建立和发挥作用
三、保险公司的价格行为
价格构成 生命表 价格竞争
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定价
▪ 纯保费 ▪ 附加保费
生命表
又称为死亡表或者 寿命表，是对相当 数量的人后自出生 （或一定年龄）开 始，直至这些人口 全部去世为止的生 存与死亡记录，用 于描述某人口群体 死亡规律分布。
创新网络营销 渠道
网络应用于保险行业并赋予保险全新的形式， 形成现在较为成熟的网络保险概念。
加强品牌建设
建设具有强大生命力的中国民族品牌，既是报 喜那业的改革发展的需要，也是构建企业的核 心竞争力与自主创新能力的需要。
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其他行为 兼并行为
广告行为
创新行文
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总结 建议
二、市场结构
1.市场集中度
保险种类
2009-2011年中国三巨头寿险市场CR3值
CR1
CR2
CR3
2009 2010 2011
8.3% 8.85%
8.33﹪
16.24% 15.31%
14.56﹪
36.23% 5
32.65%
33.37﹪
太保寿险、平安寿险、中国人寿
• ➢三大上市公司总体市场集中度趋于下降，从 2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%， 再到2011总体的56.36﹪综上所述，三大寿险属于 中（上）集中寡占市场。
价格竞争
▪ 预定利率 ▪ 纯费率
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价格竞争
▪ 保险企业的经营成果严重 失真。造成决策者不能获
得真实的决策信息，导致 经营决策的失误增加
▪ 违背了市场经济公开、公 平、公正的原则和诚信原
则，损害了保险行业的形 象
弊端
▪ 容易引发相关人员的经济 犯罪
▪ 导致保险业的风险累积加 剧，严重影响了保险也得 健康发展
一个国家的监管能力高低对保险业进入壁垒具有决定性影响。如
果监管能力不足以维护本国保险业的稳定，就不能大幅度地降低保 险业的进入壁垒。
➢ 保险业市场主体状况
从保险业的市场竞争来看，降低保险业的进入壁垒、实行对外开
放的产业政策所能带来的主要积极影响在于能够提高市场竞争机 制。
我国保险业经济性进入壁垒并不高
经济性进入壁垒主要包 括：
规模经济壁垒 市场容量壁垒 产品差别化壁垒 技术性壁垒 消费者偏好壁垒
经济性进入壁垒并不高的原因
➢ 我国保险企业的规模都不大 ➢ 我国保险业的保险深度和保险密度很低，保险市场
的发展空间巨大 ➢ 我国各家保险公司的险种结构的相似率达90%以上，
产品差别很小。我国保险业的产品差别程度对潜在 的进入企业构不成进入壁垒 ➢ 我国保险精算技术和管理水平都不高，这两点构不 成进入壁垒 ➢ 我国存在的消费者偏好壁垒不足以成为阻碍市场进 入的主要壁垒。
附：寿险三巨头净利双位数下降 中国人寿2012资产减值310亿
2.影响保险业的进入壁垒的因素
➢ 宏观经济水平
从经济性壁垒来看，一个国家经济越发达.对保险产品的市场需求
程度也越高，因而对保险企业的资金。技术等方面投入的要求也越
高，造成沉淀成本、资本壁垒、绝对费用壁垒等经济性进入壁垒也
越高。
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➢ 保险监管能力
我国保险业的SCP分析
-----李正东 李巧辉 刘贝贝
目录
41444 前言 市场结构分析 市场行为分析 市场绩效分析 总结
前言
随着我国保险业的迅速发展，完善我国保险业市 场，推动我国保险业优化发展显得尤其重要，运用 产业组织理论 SCP 即“市场结构-市场行为-市场 绩效”分析方法, 从市场结构、企业行为和市场绩 效角度对我国保险业进行分析，在对过去一个阶段 我国保险业发展取得良好成绩进行探讨的同时，对 于当前存在的一些不足和弊端，提出相关对策建议。