流程银行建设时间安排表-淮北农商银行
农商银行流程银行及标杆行建设推广实施方案
ⅩⅩ农商银行流程银行及标杆行建设推广实施方案为提高ⅩⅩ农商银行（以下简称“我行”）核心竞争力，加快我行流程银行及标杆行建设（以下简称“流程银行建设”），根据ⅩⅩ联社关于《ⅩⅩ农村合作金融机构流程银行建设推广工作方案》（ⅩⅩ农信联办[ⅩⅩ]22号）的内容和要求，经我行研究决定，在全行全面推广流程银行建设工作。
具体推广实施方案如下：一、基本原则1、客户为中心原则。
围绕市场变化和客户需求个性化、综合化、多样化特点，设计、提供有针对性的服务和产品，有效满足客户需求。
2、兼顾效率与风险原则。
处理好业务发展与风险管理之间的关系，兼顾提高流程效率、满足客户需求与银行自身风险管理的需要。
3、前瞻性与适用性相结合原则。
积极吸收、借鉴其他商业银行的先进经验和做法，同时充分考虑我行自身的市场定位、人员素质、业务规模、管理基础等实际情况。
4、整体规划与循序渐进相结合原则。
统筹考虑、整体规划，分阶段、分步骤、分重点、分条线稳步推进，科学制定战略目标，再造组织架构、流程体系和管理机制。
二、主要内容（一）科学制定发展战略。
我行全面分析外部环境和内部条件，按照省联社要求，以服务“三农”、服务小微企业、服务县域和社区的市场定位，制定清晰、科学的发展战略，形成中长期发展规划。
（二）不断优化组织架构。
按照公司治理要求，完善法人治理，我行设董事会、监事会和经营层。
在部门设置上，以增强“三农”和服务小微企业为宗旨，目前我行设立营业部、市场部等12个部门，其中，以营业部、市场部为前台，电子银行部、计划财务部、信贷管理部为中台，运营部为后台。
根据风险管控要求，设立营业部、市场部等10个部门为风险的第一道防线，合规与风险管理部和内部审计部分别为风险的第二道和第三道防线，各部门相互配合又相互制约，形成风险管控严密的组织架构。
（三）持续改进业务流程。
按照“高风险长流程、低风险短流程”的原则，针对“三农”和小微企业的特点和风险水平，设计简捷、实用、高效的差异化业务流程。
农商银行关于提升标准化服务质量的实施方案-14页word资料
ⅩⅩ农商银行关于提升标准化服务质量的实施方案为进一步提升ⅩⅩ农商银行的品牌形象，加强ⅩⅩ农商银行服务标准化、流程化建设，提高ⅩⅩ农商银行标准化服务管理水平，不断提高市场竞争力和金融服务质量，根据ⅩⅩ农商银行组织开展“服务提升年活动”的统一部署，结合ⅩⅩ农商银行提出以下方案。
一、指导思想服务是银行业永恒的主题，是树立形象、提高竞争力、实现可持续发展的重要保证。
在业务快速发展的同时，要大力推广文明规范服务活动，增强银行文明规范服务理念，强化服务意识，激发服务潜能，创新服务手段，规范服务行为，改善服务环境，提高服务水平，打造银行业核心竞争力。
二、活动的目的以倡导银行业文明服务为核心，以服务标准化为导向，以建立科学服务管理流程为重点，以不断满足客户日益增长的服务需求为目的，建设一流的服务团队，培育一流的服务文化，打造一流的服务品牌，展示一流的职业形象。
围绕员工服务行为规范、员工服务礼仪规范、员工服务技能规范、员工服务纪律规范、员工服务质量规范、员工服务效率规范等内容，从网点布局优化、窗口服务标准化、业务流程高效化、投诉处理机制完善等环节多角度进行服务推进，丰富“服务提升年”活动的内涵，注重服务品质，力求通过系列活动使我行服务在短时间内有大的提升，更好地为客户提供高效、亲和的服务，提高客户的满意度，提升社会的满意度。
三、组织机构为确保标准化服务提升工作的顺利开展，成立ⅩⅩ农商银行标准化服务提升工作领导组，组成人员如下：四、服务系列活动具体内容及时间安排（一）组织开展文明优质服务月活动。
按照行务会统一部署，标准化服务月（以下简称服务月）活动自ⅩⅩ年1月启动，至12月结束。
具体活动内容有：1、组织开展学习和技能训练。
采取专题讲座、知识问答、技能竞赛等形式，组织员工学习各项行规行约、职业操守和业务知识，训练操作技能，强化业务素质教育和服务能力培养，在我行掀起广泛学习行规行约和训练业务技能的热潮，以促进服务月活动有效开展，推动行业诚信自律建设。
农商银行三年规划方案
农商银行三年规划方案各位股东：为科学规划今后三年的经营管理工作，促进银行持续稳健发展，特制定本《农商银行三年规划XX》。
一、经营管理现状农商银行是一家股份制的社区性地方性金融机构，2005 年由农村信用社改制成立农村合作银行，2013年蛻变成为农村商业银行。
改制以来，农商银行以产权改革为动力，紧紧抓住经济社会持续快速发展的大好机遇，凭借自身的艰苦奋斗和不懈努力，在拓展经营领域、提高管理水平、改善资产质量、增强盈利能力、完善公司治理和承担社会责任等方面取得了显著成效。
至2015年12月末，全行设有28家营业网点，8家自助银行，分布在全县16个乡镇街道；总部设有11个一级部（室）、3个二级部（室）和11个职能中心。
至2015年12月末，全行有在岗员工499人。
至2015年12月末，全行总资产120.15亿元，各项存款余额100. 45亿元，占全县金融机构的23.42%;各项贷款余额68. 56 亿元，占全县金融机构的21.43%，存贷款市场份额均居全县金融机构第一；净资产10.09亿元，不良贷款率1.89%，资本充足率12. 78%，拨备覆盖率超过200%，监管综合评级2级。
2015年1-12 月实现利润总额2.04亿元。
近几年来，我行亦十分重视履行社会责任，累计捐款超过1000万元，累计缴纳税金超过4亿元。
二、核心竞争力融入于农商银行文化中的，在农商银行发展历程中逐步形成的，为农商银行人共同拥有的，以农商银行管理模式为支撑的农商银行现有的核心竞争力是领先的存贷款业务能力，综合表现为县存贷款市场占有率第一位。
覆盖县行政区域，遍布村镇的营业网点，网点数居全县各银行首位。
三、业务发展中存在的主要问题根据我行业务发展的情况，对照战略地图的四维模型，我行在经营管理中主要存在以下问题：(一）财务总体而言，随着我行资产规模的逐渐扩大，净利息收入增加，在贷款利息收入和投行资金收益上，都取得了不错的成绩。
存在的主要问题是：1.财务收入结构以存贷利差为主，收入渠道单一，粗放增长的业务模式没有改变目前，收入多样化的进程巳经破冰，交易账户管理巳试运行，保管箱、ETC等巳开办。
银行下一步工作打算（范文）
银行下一步工作打算银行下一步工作打算篇一：农商银行员工下一步工作农商银行员工下一步工作一、以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉。
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我将继续执行，并做到工作中能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BS P航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、以银行为课堂，举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
4、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。
虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、以人为本提高自己的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍1、把好进人用人关。
银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。
在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
3、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
4、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将员工培训工作计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
赴江南农商银行考察学习流程银行建设情况的报告
赴江南农商银行考察学习流程银行建设情况的报告二〇一三年四月青岛农村商业银行流程银行考察学习组序根据总行领导安排，我行流程银行考察学习组于4月1日至3日赴江南农村商业银行考察流程银行建设情况。
此次考察时间虽短，但收获很大。
现将考察学习总体报告以及相关专业的流程银行建设考察学习报告汇总成册，供各单位参考。
根据江南农商银行建议，本次只组织部分专业前往考察，再加之时间仓促，考察人员也无对流程银行建设的经验，故而报告不尽全面和深入，仅供参考。
流程银行考察学习组二〇一三年四月目录关于赴江南农商银行考察学习流程银行建设情况的报告 (1)董事会办公室考察学习报告 (11)计划财务部和会计结算部考察学习报告 (17)授信审批部考察学习报告 (29)风险管理部考察学习报告 (34)法律合规部考察学习报告 (38)人力资源部考察学习报告 (43)资产管理部考察学习报告 (55)关于赴江南农商银行考察学习流程银行建设情况的报告（根据记录及各部门报告整理汇总）法律合规部4月2日，利用一整天的时间, 我行相关部门人员在江南农商银行考察学习了流程银行建设情况。
通过集中座谈、对口交流、现场学习等方式，基本了解了江南农商银行流程银行建设情况，为我行今后流程银行建设与提升管理水平开阔了思路，储备了知识，积累了经验。
现将有关情况报告如下：一、江南农商银行基本情况江南农商银行是由江苏常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。
2009年12月31日成立，注册资本40亿元。
目前，员工3000余人，营业网点219个，网点占比超过全市银行机构营业网点四分之一，基本覆盖了全市城乡。
2012年，该行实现账面利润25.98亿元，净利润20.93亿元, 各项指标均达到监管要求。
在英国《银行家》杂志公布的全球银行业1000强排名中，进入全球银行业500强，位列第497名，国内银行排名第40位。
农商行流程银行建设指引
农商行流程银行建设指引一、引言农商行是指农村商业银行，是专门为农村地区服务的金融机构。
随着国家农村经济的发展和金融体系的完善，农村金融的需求不断增加。
为了更好地满足农村金融需求，农商行流程银行建设至关重要。
本文将通过以下几个方面对农商行流程银行建设进行指引。
二、流程银行的定义和意义流程银行是指通过标准化和自动化的流程管理，对银行业务进行全流程管理和控制的一种管理模式。
在农商行中引入流程银行建设，可以提升业务处理效率，优化业务流程，降低人员成本，提高风险控制能力，并为农村金融发展提供有力的支撑。
三、建设流程银行的步骤和方法1.梳理业务流程首先，农商行需要对现有的业务流程进行全面梳理和整理。
可以通过召开业务流程讨论会，邀请相关岗位人员参与，逐一梳理出各项业务的流程和环节。
2.标准化流程在明确业务流程的基础上，农商行需要进行业务流程的标准化。
标准化流程是指将各项业务流程进行规范，统一各流程环节的操作规程和标准。
可以制定相应的业务操作手册，明确每个环节的操作要求和规范。
3.自动化流程农商行还需要将标准化的业务流程进行自动化建设。
可以引入相关的流程管理软件，通过搭建统一的流程管理平台，实现对各项业务流程的自动化管理。
可以通过工作流软件来实现流程的自动化，提高业务处理的效率和准确性。
4.监控和优化流程流程银行建设是一个不断优化和改进的过程。
农商行需要设立相应的流程监控机制，通过定期对各项业务流程进行数据分析和监控，发现存在的问题和瓶颈，并及时进行调整和优化，提高整体业务处理效率和客户满意度。
四、农商行流程银行建设中的挑战与对策1.技术支持农商行在流程银行建设中需要依靠先进的信息技术支持。
可以通过与技术公司合作，引入先进的流程管理软件和系统，确保流程的自动化和标准化。
同时，还需要加强对员工的技术培训和管理，提高技术应用能力。
2.系统集成农商行需要将现有的各项业务系统进行集成，实现各个业务流程的衔接和统一管理。
商业项目工作程序及进度计划推进表
商业项目工作程序及进度计划推进表序任务/动作名称预设工作日前置流程与标准指引责任部门工作事项号项目决策分析阶段 1 投资意向房开事业部、商业事业部商业事业部参与 2 投资机会分析房开事业部、商业事业部商业事业部参与 3 项目建议书房开事业部、商业事业部商业事业部参与 4 可行性研究房开事业部、商业事业部商业事业部参与 5 项目定义董事会规划设计阶段结合项目定位、客户需求情况和以往招商经验以及重点客户对物 6 交楼标准确定房开事业部、商业事业部、项目公司业硬软件条件的要求，提供规划设计上的建设性意见结合项目规划设计与物业管理服务经验，在物业顾问服务内容与服务考核 7 物业服务顾问服务提供项目公司、物业公司规划、施工、营销阶段，标准提供早期、前期介入服务；销售管理阶段约定物业服务项目、内容、标准及收费标准，前期物业服务合同、物业服务内 8 获取前期物业备案证明项目公司、物业公司用于办理前期物业备容与考核标准案证明，领取销售许可证工程实施阶段 9 竣工验收报告房开事业部、项目公司 10 物业交接验收项目公司、物业公司物业整体交接验收 11 取得竣工备案证明项目公司物业、工程、业主分户 12 集中入住开始项目公司、物业公司验收商业本部招商阶段商圈主要商业业态分布状况、经营状况、经营特点、预期发展方向；针对重点商家进行专 11 项目市场调研市调方案商业管理公司向洽谈，同时组织相关专业人士进行专业论证；同时了解投资客户对竞争项目的投资意向通过行业发展状况分析，消费需求分析确定可开发公建部分业态种类。
12 确定市场定位商业管理公司结合市场相关类型物业供求状况确定所选业态开发数量；配合完成公建类定位 13 批准定位报告董事会结合市场现状配合研发完成项目公建部分 14 选择目标客户商业事业部、商业管理公司开发不同业态产品开发顺序建议结合不同业态经营客户需求，提供有关配套 15 制定招商方案招商作业指引商业事业部、商业管理公司设备设施种类、数量建议 16 批准招商方案董事会形成《招商推广方案》确定租赁基准价格，包括基本价格、价格系数（地段系数、端位系 17 制定招商政策和租金标准商业事业部、商业管理公司数、朝向系数、面积系数、死角系数、其他建议系数等）；初步确定价格策略初步确定价格策略、免租期时间、金额，确定18 制定优惠政策商业事业部、商业管理公司一次性补偿方案（通用）提供各楼层平面图、铺面户型图、购物空间、 19 绘制各经营区招商平面布置图商业管理公司服务空间、交通空间等信息 20 设计优势分析商业管理公司 21 设计招商公告或简章商业管理公司 22 对招商方案进行论证商业事业部、商业管理公司宣传资料的完善（网站、图片、图纸、批文、23 商业管理公司报纸软文等）24 招商手册、招商处、样板间的完善商业管理公司 25 招商团队的组建及培训商业管理公司根据投资回款计划、商 26 制定招商部的周、月的招商计划商业管理公司业招商年度进度，分解每月每周的招商计划根据楼层、品类、功能以及出售与自营等因 27 招商区域划分商业管理公司素进行销控；划分招商区域根据招商区域划分，进 28 时间、地点、人员安排商业管理公司行招商分组 29 线路、步骤设计商业管理公司 30 客户考察方案商业管理公司设计并印制流程图，建 31 管理及各环节衔接流程的确定商业事业部、商业管理公司立并完善通讯录；编制职责与工作计划图表32 信息反馈和传递的方式确定商业管理公司根据招商政策，编制招 33 建立招商人员机制商业管理公司商团队建立与奖惩激励文件 34 理顺驻守人员和外出人员的配合商业管理公司编排排班轮班值岗表 35 广告诉求点确定商业管理公司 36 商场外部效果图设计商业管理公司 37 商场内部区域效果图设计商业管理公司 38 市场标志、基准色与广告语设计商业管理公司研究讨论广告公司的选择；根据目标客户群的生活、购物习惯，选39 广告媒体和途径选择商业管理公司择和确定有效的媒体形式，监控、反馈媒体实施的效果项目形象出街，媒介组合应用（户外、报纸、 40 广告时间、频次、段位安排商业管理公司电视、电台、车体、电梯以及网络等）各种印刷类招商类道招商广告物（招商书、报纸软文、礼品袋、名 41 商业管理公司具的设计小样的确定片等）设计与制作与制作确定网络媒体与平台，网络招商（建立招商网站），设有客户信息留设置专职客户或网络 42 商业管理公司言版和预订信息栏含后台数据库管理，启动网络安全与数据处理程序招商处环境包装（含控台、接待区、人员形象、43 商业管理公司服装、胸牌等）活动公司的沟通，各个阶段活动组织的配合创意策划（比如公益活动、文体比赛、新 44 商业管理公司协调，活动过程的实时闻发布会、客户座谈会、问卷调查等）关注，反馈调整后期活动营销的内容提供招商处设计、包装方案并协助完成包装，45 外出驻地招商处布置和设计商业管理公司招商处相关销售道具制作46 接待客户，做好客户资料的整理归档工作商业管理公司认租意向协议签订组 47 与意向客户进行商务洽谈商业事业部、商业管理公司织工作，主力店由商业事业部进行管控； 48 审查客户资质商业事业部、商业管理公司 49 签定联营或租赁合同商业事业部、商业管理公司正式签订租赁合同50 跟进服务已成交客户商业管理公司 51 业户资料的归纳与交接商业管理公司办理商户进场手续，预收租金、管理费及其他物业公司提供商业性52 商业管理公司费用质的物业管理规约签订装修协议、消防安业户装修安排及商品进场安排 53 二次商装审核关注点商业管理公司、物业管理公司全责任状，组织装修管理、二次商装关注点筹备项目开业宣传及开业典礼 54 商业管理公司开业前组织保洁开荒。
农商行精选流程银行建设指引
农商行精选流程银行建设指引农商行是指农村商业银行，是中国农村金融市场的重要组成部分。
以下是农商行精选流程银行建设指引。
一、明确目标和定位农商行的目标是为农村地区提供全面的金融服务，满足农民、农村企业和农村发展的金融需求。
在建设农商行之前，需要明确其目标和定位，以确定其服务对象、经营范围和发展方向。
二、制定发展计划根据目标和定位，制定农商行的发展计划。
发展计划应包括农商行的业务模式、组织结构、人员配备、技术支持等方面的内容，以确保农商行能够顺利运营并实现长期可持续发展。
三、规范经营管理农商行需要建立并执行一套规范的经营管理制度，包括贷款审批流程、风险控制措施、内部管理规定等。
这些制度应当符合国家法律法规和监管部门的要求，并能够有效地保护农商行的利益。
四、培训和发展人才农商行的成功与否，很大程度上取决于其员工的素质和能力。
因此，在建设农商行时，需要重视人员培训和发展。
农商行应制定人才培养计划，提供员工培训机会，并建立激励机制，以留住人才，促进业务发展。
五、加强风险管理作为金融机构，农商行必须加强风险管理，确保其业务活动能够稳健运行。
农商行应建立健全的风险管理体系，包括风险识别、评估和控制措施，以及风险监测和风险防范机制。
六、优化技术支持农商行的运营效率和服务质量有赖于先进的技术支持。
因此，在建设农商行时，应优化技术支持体系，包括建设适应农商行业务需求的信息系统、建立完善的数据管理体系等，以提高农商行的信息化水平和业务处理效率。
七、加强合作与创新农商行应积极开展合作与创新，以提高自身的竞争力。
合作方面，农商行可以与其他金融机构、农业企业、政府部门等建立合作关系，共同开展金融服务和产品创新。
创新方面，农商行可以借鉴先进的金融科技，开展在线金融、移动支付等创新业务。
八、加强社会责任作为农村金融市场的参与者，农商行应充分发挥其社会责任，支持农村地区的经济发展和社会进步。
农商行可以通过扶贫扶农、支持农村产业发展、推动农村金融创新等方式，积极为农村地区的发展做出贡献。
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人力资源部
ｌ）本地区近年（3-5年）总体发展规划报告；
综合办公室
ｍ）战略澄清基本问卷（附件2-1）；
法律合规部牵头
ｎ）从业人员情况统计表（附件2-2）；
人力资源部
基础资料收集、分析
ｏ）主要财务指标增长规划表（附件2-3）；
4.19-4.30
财务会计部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。
内部培训
组织开展部门职责及岗位说明书编写培训
5.27
流程办
“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
组织开展“三会一层”、部门职责及岗位说明书编写
5.28-6.2
流程办牵头组织，各部门参与
“三会一层”、部门职责及岗位说明书评审
召开研讨会，评审、定稿
6.3-6.4
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定“三定”方案
流程办牵头组织，分管领导及各部门参与
swot分析
组织开展swot综合分析
流程办牵头组织、各部门参与
与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展
确立战略定位与战略目标
确立战略定位与战略目标
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定战略保障策略
制定战略保障策略
5.10-5.31
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
制定“三定”方案，按相关程序审批
6.1-6.5
人力资源部、高管层
开展人员竞聘上岗及岗位轮换
组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换
人力资源部牵头，各职能部门配合
可在项目落地实施时进行
战略与组织架构评审
开展战略与组织架构评审，高管与部门骨干参与
6.6-6.7
流程办
3流程体系文件
参加省联社流程体系文件阶段培训
省联社组织的流程体系文件阶段培训内容
阶段总结
开展流程体系文件阶段总结
流程办
4全面风险管理
风险管理状况全面评估、完善
围绕全面风险管理要求，对制度流程、风险管理机制，流程环节操作风险控制，产品、业务管理活动风险控制的全面性、适宜性和有效性进行全面梳理评估，持续补充完善。
8.12
法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
5绩效考核
参加省联社绩效考核阶段培训
ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）；
ｑ）支行市场份额情况表（附件2-5）；
ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6）；
业务管理部
ｓ）金融机构网点分布情况表（附件2-7）；
ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）
人力资源部
“六项清理”
组织开展“六项清理”（有效文件清理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理称
主要工作内容
时间安排
责任部门
备注
1战略澄清
成立组织，制定方案
成立领导组织、制定流程银行建设实施方案
3.19-4.15
流程办牵头组织
流程银行建设项目启动会
召开项目启动会议，进行全员发动
流程办牵头组织
参加省联社战略澄清阶段培训
省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容
6.20-6.21
法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
系统配置
对组织架构和岗责等进行系统录入，调整角色权限。
法律合规部
内部培训
组织开展流程体系文件阶段内部培训。
流程办牵头
清理
对银行的基础情况和资源进行全面清理，并对流程体系框架要素进行分解
6.24-7.2
流程办牵头组织，各部门参与
部分清理工作在前期战略澄清阶段已完成
整合
对流程体系框架要素进行整合和优化
流程办牵头组织，各部门参与
转化
拟定流程体系文件框架（目录）初稿
流程办牵头组织，各部门参与
验证
对各模块之间整体一致性和其对应子项目的一致性进行验证
流程办
流程体系文件框架（目录）评审定稿
对流程体系文件框架（目录）进行评审定稿
7.3
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
内部培训
ｂ）本行近三年的财务报表；
财务会计部
ｃ）本行近三年的工作总结、年度经营计划；
ｄ）本行自行编制的战略规划报告或发展规划资料；
综合办公室
ｅ）本行现行的组织架构图；
ｆ）本行各部门职责；
ｇ）本行各部门内部岗位设置情况；
ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况；
ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情况；
ｊ）营业网点岗位职责；
与制定战略保障策略同步开展
调整运营模式
调整运营模式
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
拟定战略澄清报告初稿
撰写战略澄清报告初稿
流程办
2组织架构设计
参加省联社组织架构阶段培训
省联社组织的组织架构阶段培训内容
5.10
流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
组织开展流程银行建设工作人员培训（组织架构阶段培训）
4.19-5.15
各部门
与基础资料收集分析同步开展
4.19-5.20
中高层和员工问卷访谈
组织开展中高层和员工访谈问卷调查
行社流程办牵头、高管、各部门及相关人员参与
客户梳理
行社开展存量及潜在客户的梳理
4.19-5.30
业务管理部牵头，客户经理参与
与其他部门进行的swot分析同步开展
战略业务单元分析
战略业务单元分析
5.13
流程办牵头
收集、分析组织架构相关资料
收集、分析组织架构相关资料
5.14-5.24
流程办
设计组织架构初稿
设计组织架构调整初稿
流程办
组织架构评审定稿
对组织架构调整初稿进行征求意见、修订，并组织评审定稿。
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
岗位分解
对审定的部门架构进行岗位分解
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
4.7-4.9
流程办牵头组织，分管领导、综合办公室、人力资源部参加
内部培训
组织开展流程建设工作人员培训（战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、swot分析、战略澄清报告编写）
4.10-4.25
流程办牵头组织
基础资料收集、分析
ａ）本行章程；
4.19-4.30
法律合规部
各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；流程办负责对资料进行初步分析。
组织开展流程体系文件编写及风险识别评估内部培训。
7.4
流程办牵头组织，各部门参与
文件编写
进行流程体系文件差异化编写。
7.5-8.9
流程办牵头组织，各部门参与
文件评审
按照评审规则，逐级审核，组织修改，评审定稿。
流程办牵头组织，高管领导及各部门参与
文件编号
文件统一编号，形成一套完整的流程体系文件。
流程办
省联社组织的绩效考核阶段培训内容
8.13
流程办牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加
内部培训
开展内部绩效考核培训（战略绩效考核理念，平衡积分法的运用，绩效考核体系建设的原则、内容和要求，KPI指标结构、内容及其运用方法）