中药饮片行业现状和前景2018年

中药饮片行业现状及前景

一、概况

中药饮片是中药材进行特殊加工炮制的制成品，与中药材、中成药同为传统中药行业的三大支柱产业。

近年来，随着中药饮片的广泛用途、中医药产业的不断升温和中医药产业的国家政策扶植，中药饮片行业成为医药行业中利润水平增长最快的子行业之一。

二、发展现状

1.国家政策利好。近年来，《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》、《中医药发展

战略规划纲要（2016年-2030年）》、《中医药法》等政策法规出台，价格管制逐渐放宽，产业配套政策出台，接入医保支付体系，都为中医药及中药饮片的快速发展提供了强有力的政策保障。

2.产业链完善

3.发展迅速，地位提高

1)增速变快。国家统计局数据显示，2006年至2014年，中药饮片行业销售收入由190.2

亿元增加到1495.6亿元，年复合增长率（CAGR）为29.7%，显著高于工业全行业整体（CAGR为21%），位列医药工业药物细分子行业第一位。

前瞻产业研究院预计，到2020年，中药饮片市场需求将超过3500亿元。

2)占医药工业总值比重逐年上升。2006年中药饮片在医药工业全行业中的销售收入比重

为4.02%，2014年上升到6.41%，最新公布的数据显示该比值在2015年10月达到了

6.59%。中药饮片行业在我国医药工业中的市场和行业地位逐步加强。

3)制造企业数快速增加。2004年-2015年，中药饮片制造企业数量从429家增加到1006

家，11年增加577家，增幅高达134.50%，远大于中成药制造企业增长率。

4)所有制结构以私营企业为主。国家统计局数据显示，2015年我国中药饮片加工行业规

模以上企业（年主营业务收入在2000万元及以上）共972家，其中私营企业为523家，占比53.81%；国有企业数量为9家，占比0.93%。

5)规模以上企业平均总资产、销售收入、利润总额不断提升。据国家统计局公布的数据，

2014年我国规模以上中药饮片生产企业，平均每家中药饮片企业的总资产为1.13亿元，销售收入为1.7亿元，利润总额为1198万元，同比2008年分别提升114%、216%和276%。中药饮片企业资产负债率从2008年的55.3%连续下降到2014年42.3%，中药饮片企业规模和效益不断提升。

三、竞争格局

1.行业市场化程度较高。总的来说，从市场规模、政策环境以及市场运行（中药饮片产

品价格相对透明）的情况来看，目前中药饮片行业的市场化程度相对较高。

2.行业集中度较低。中药饮片行业自身存在的特点，诸如行业发展不规范，产业化时间

较短，注重药材的产地，产品种类多样化，禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。

3.产业政策和市场环境更有利于优势企业发展。CFDA数据显示，2015年GMP证书共收回

144张，其中中药企业数为115家，占比约80%。中药饮片企业成GMP被收回重灾区，部分规模小、竞争力较弱、管理不规范的饮片生产企业逐步被市场所淘汰。

四、行业发展的优劣势

1、有利因素

1)悠久的中医药文化基础。悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了

良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。

在我国，年龄在40岁以上的消费人群认可中医药养生文化，认可度高达89%。东亚、东南亚、德国、俄罗斯、英国、美国、意大利、法国等国家和地区已逐渐接受中药饮片。世界卫生组织估计，的开发利用在未来的10年内将在世界范围全面兴起。

2)国家产业政策大力支持。从2003 年起，国家出台了系列中药产业政策和法规，提出

了中西医并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。

3)健康意识的提升加大了对中药产品的需求。

4)中药饮片发展空间广阔。主要两方面的原因：一是从整个医药行业发展看，老龄化和

城镇化进程加快，助推医药需求的增加。二是从中药饮片行业自身来看，GMP 认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，加上行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为中药饮片业创造了良好的发展环境。

2、不利因素

1)行业总体规范化程度有待提高。

2)企业规模偏小，综合竞争力有待进一步提高。

五、行业发展趋势

最近几年，以中药配方颗粒和超微饮片（破壁饮片）为代表的新型饮片适应消费需求，迎来高速发展。

六、未来发展方向

1、大物流小饮片小医院模式：以高效物流为核心，优化配置：自有饮片厂或联合小饮片

厂，快捷低价配送：满足小医院的需求。代表企业：九州通+小饮片厂联盟；目标市场客户群：普通大众。

2、大资本大饮片大医院模式：以资本为核心，大资本支撑下，突破区域保护，全国规模

扩张。规模化企业提供优质产品，但优质及高成本的管理，意味着高价；当然只能靠优质各区域大医院方有能力消化成本。代表企业：康美药业。目标客户群：中产人士。

3、名医精英小众模式：以老牌中医资源为核心，名医+名药+名店；小众市场，不求大，

只求精。代表企业：和顺堂。目标客户群：精英阶层。

4、现代中药饮片创新模式：现代饮片，改变中药饮片传统剂型，创新改革中药饮片。配

方颗粒代表：企业三九、红日等6家；超微粉碎代表企业：湖南春光九汇；破壁饮片代表企业：中山中智。解决了中药饮片需煎煮服用的问题。

5、服用方法创新器械模式：通过改革煎煮锅，在不改变传统饮片剂型的前提下，创造一

个方便便捷的服用辅助方法的器械。代表企业：暂无。

6、单品深开发闭环OTC模式：主要选用具有传统滋补作用的品种或用于癌症、心血管、

胃肠等大众病的品种；通过上下游闭环，走创名牌OTC模式。代表企业：东阿（阿胶）、新开河（人参）、青海春天（极草冬虫夏草）、特安呐（三七）等。

7、贵细礼品固守模式：固守于贵细品种的礼盒开发，专注高档礼品；代表企业：千寿堂

8、相关产业延伸模式：

1)选用药食同源的品种，以健康饮食为诉求点，走食品路线，代表企业：加多宝、白云

山、康美药业、云南白药；

2)选用药保健食品品种，开发保健品，以保健治未病为诉求，走保健食品路线，代表企

业：紫汉古光、独一味、江中；

3)以日化化妆为突破口，走日化路线，代表企业：无限极、云南白药、片仔癀；

4)专注于植物药提取，服务于中成药、食品保健品、日化化妆品及出口。代表：莱茵。

9、药材国际出口模式：专注于中药材国际出口，服务国际客户，代表企业：广印堂、津

村。