htc集团CRM业务蓝图(调研报告)
crm调研报告
crm调研报告CRM 调研报告一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业对于客户关系管理（CRM）的重视程度不断提高。
为了深入了解当前 CRM 在企业中的应用情况、存在的问题以及未来的发展趋势，我们进行了此次调研。
二、调研目的本次调研旨在全面了解 CRM 在不同行业、不同规模企业中的应用现状，分析其在客户获取、客户留存、客户满意度提升等方面所发挥的作用，找出存在的问题和挑战，并提出相应的改进建议和发展策略，为企业更好地实施 CRM 提供参考依据。
三、调研方法本次调研采用了问卷调查、案例分析和深度访谈相结合的方法。
共发放问卷____份，回收有效问卷____份，并选取了____家具有代表性的企业进行案例分析和深度访谈。
四、调研结果（一）CRM 的应用现状1、应用普及程度大部分企业（约____%）已经意识到 CRM 的重要性，并已经或正在实施 CRM 系统。
但仍有一部分企业（约____%）尚未引入 CRM 系统，主要集中在小微企业和传统行业。
2、系统选型市场上主流的 CRM 系统供应商包括列举主要供应商，企业在选型时主要考虑的因素包括功能需求、价格、易用性、售后服务等。
约____%的企业选择了定制化的 CRM 系统，以满足自身特定的业务需求；约____%的企业选择了标准化的 SaaS 模式 CRM 系统，以降低成本和快速上线。
3、应用模块客户信息管理和销售管理是企业应用最为广泛的模块，分别有____%和____%的企业使用。
客户服务管理、市场营销管理和数据分析等模块的应用程度相对较低。
（二）CRM 带来的价值1、客户获取约____%的企业表示 CRM 系统帮助他们更有效地获取新客户，通过客户信息分析和精准营销，提高了市场推广的效果。
2、客户留存约____%的企业认为 CRM 系统有助于提高客户留存率，通过个性化的服务和及时的客户关怀，增强了客户的忠诚度。
3、客户满意度提升约____%的企业反映 CRM 系统使客户满意度得到了明显提升，能够更快地响应客户需求，解决客户问题，提高客户体验。
crm调查报告
crm调查报告CRM调查报告一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提升客户关系管理（CRM）的能力，以实现业务增长和客户满意度的提升。
本报告旨在通过对CRM的调查研究，分析企业在CRM实施过程中的挑战和机遇，为企业决策者提供有价值的参考。
二、CRM的定义和重要性CRM是一种综合性的管理策略，旨在通过有效地管理和发展客户关系，实现企业的长期增长和竞争优势。
它包括多个方面，如市场营销、销售、客户服务和分析等。
CRM的重要性在于它可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，增强客户忠诚度，从而提高销售额和市场份额。
三、CRM实施的挑战尽管CRM在理论上具有巨大的潜力，但在实施过程中也面临着一些挑战。
首先，企业需要投入大量的人力和物力资源，包括培训员工、购买软件和硬件设备等。
其次，CRM的实施需要全员参与和支持，但在企业内部推广CRM的过程中，可能会遇到员工抵触和不适应的问题。
此外，CRM系统的数据整合和管理也是一个复杂的问题，企业需要确保数据的准确性和安全性。
四、CRM实施的机遇尽管CRM实施存在一些挑战，但也带来了许多机遇。
首先，CRM可以帮助企业建立更紧密的客户关系，提供个性化的产品和服务，从而增加客户忠诚度和满意度。
其次，CRM可以通过数据分析和预测，帮助企业更好地了解客户需求和市场趋势，从而提高市场竞争力。
此外，CRM还可以帮助企业优化销售流程，提高销售效率和业绩。
五、CRM实施的案例分析为了更好地理解CRM的实施过程和效果，本报告对几个企业进行了案例分析。
以某电子商务企业为例，他们通过CRM系统实现了客户数据的集中管理和分析，从而提高了客户满意度和忠诚度。
另外，一家快速消费品企业通过CRM系统实现了销售和市场营销的协同，提高了销售额和市场份额。
六、CRM的未来发展趋势随着科技的不断进步和市场竞争的加剧，CRM也在不断发展和创新。
未来，CRM系统将更加智能化和个性化，通过人工智能和大数据分析等技术，实现更精准的客户定位和服务。
crm项目调研报告
crm项目调研报告CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种通过分享、了解和利用客户信息来加强企业与客户关系的业务策略和工具。
CRM项目通过收集和分析客户数据，并根据这些数据提供个性化服务和精确的目标营销，从而增加客户满意度和品牌忠诚度，提高销售额和业绩。
一、CRM项目的背景和目的随着市场竞争的加剧，企业意识到客户关系对业务发展的重要性。
CRM项目的目的是建立一个全面、准确、及时的客户信息数据库，从而实现精确的客户分析和个性化服务。
通过CRM项目，企业可以更好地了解客户需求和偏好，提供个性化的产品和服务，并建立长期稳定的客户关系。
二、CRM项目的调研方法和结果（1）调研方法：我们通过对公司员工和客户进行问卷调查，收集客户需求、员工意见和竞争对手的情况。
（2）调研结果：调研结果表明，客户对个性化服务的需求很高，同时他们也更加关注企业在服务过程中的沟通和反馈能力。
员工普遍认为现有的销售管理系统存在数据冗余和重复工作的问题。
竞争对手普遍采用CRM系统来提高销售和客户满意度。
三、CRM项目的主要内容和实施计划（1）主要内容：CRM项目包括客户信息收集、数据分析、目标营销和客户服务等内容。
具体包括构建客户信息数据库、实施数据分析工具、建立客户关系管理流程、培训公司员工等。
（2）实施计划：首先，我们将对现有的销售管理系统进行改进，提高数据质量和准确性。
然后，我们将建立一个统一的客户信息数据库，收集和整理客户数据。
接下来，我们将使用数据分析工具对客户数据进行分析，以便了解客户需求和购买行为。
最后，我们将针对不同的客户群体实施个性化的目标营销策略，并加强客户服务和沟通。
四、预计效果和风险分析（1）预计效果：CRM项目的实施将实现客户需求和企业策略的有机结合，提高客户满意度和品牌忠诚度，增加销售额和利润。
同时，CRM项目还能够提高企业的市场竞争力和持续发展能力。
crm的调研报告
crm的调研报告CRM调研报告一、调研背景随着互联网技术的快速发展和企业对市场竞争力的不断提高，客户关系管理（CRM）成为了企业管理的重要方向之一。
CRM系统通过整合企业内外部资源和数据，为企业提供客户群体的全方位视角和洞察力，以帮助企业制定精准的市场营销策略和客户管理方案。
二、调研目的本次调研旨在了解企业在CRM系统应用下的效果和问题，为企业选择和优化CRM系统提供参考。
三、调研方法和对象1. 调研方法：采用问卷调查和个别访谈相结合的方式进行。
2. 调研对象：选择多个不同行业的企业作为调研对象，包括制造业、零售业、金融业等，以获取全面的数据。
四、调研结果分析1. CRM应用的优势（1）客户信息集中管理：通过CRM系统，企业可以将客户的个人信息、交易记录、服务记录等集中存储，方便员工快速查询和处理客户需求，提高工作效率。
（2）个性化营销：CRM系统可以根据客户的消费习惯和偏好，提供个性化的产品推荐和优惠券，增强客户粘性和购买意愿。
（3）客户订阅和反馈：CRM系统可以提供客户订阅服务和反馈通道，方便客户及时了解企业的最新动态和向企业提供建议。
2. CRM应用的问题和挑战（1）数据集成困难：由于企业内部数据存储和管理的不同，将各种数据整合到一个数据库中成为了一个难题。
（2）员工培训和接受度：尽管CRM系统可以提高员工工作效率，但是一些员工对于新技术的接受度较低，需要进行培训和推广。
（3）系统安全性和隐私保护：CRM系统中包含了大量的客户个人信息和交易记录，对系统和数据的安全性有较高的要求，同时需要合规处理客户信息。
五、改进建议（1）加强数据集成和共享：企业需要建立一个统一的数据存储和管理平台，促进各个部门之间的数据共享和集成。
（2）提供员工培训和推广：企业应该加强对员工的培训，提高其对CRM系统的接受度，同时通过奖励机制来鼓励员工使用和推广CRM系统。
（3）加强系统和数据安全：企业需要建立完善的系统安全措施，对CRM系统进行加密和权限控制，同时遵守相关的隐私保护法规。
crm调研报告
crm调研报告CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是指企业通过运用先进的信息技术手段，通过对现有和潜在客户进行细致的管理、服务和分析，以增强与客户之间的关系，从而提高企业的销售和市场份额的一种管理理念和策略。
在进行CRM调研的过程中，我们发现了以下几个主要发现和结论。
首先，CRM系统的使用是有效提高企业客户关系管理的重要手段。
通过CRM系统的使用，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，并能够为客户提供更加个性化的服务和产品。
同时，CRM系统还可以帮助企业实现客户关系的跟踪和管理，从而提供更加高效的客户服务，增强客户满意度。
其次，CRM系统的成功应用需要企业具备一定的技术支持和文化转变。
CRM系统的应用需要企业投入一定的资源和人力，包括技术平台的建设和员工的培训等。
同时，企业还需要进行文化转变，将客户关系管理作为全员参与的重要事项，并将其纳入到企业的核心价值观中。
再次，CRM系统的应用不仅仅局限于销售和市场部门，还需要各个部门的协同配合。
实施CRM系统需要销售、市场和客户服务等部门的协同，只有各个部门的密切配合才能够实现客户关系的全方位管理。
因此，企业在实施CRM系统之前应该积极推动各个部门之间的沟通和合作，确保所有相关部门都能够参与到CRM系统的实施和运营中来。
最后，企业应该根据自身的情况选择适合的CRM系统，并进行定制化的应用。
不同企业的需求和现实情况是不同的，因此企业在选择CRM系统的时候应该根据自身的需求和预算进行选择，并且可以通过定制化的应用来满足企业的特定需求。
总之，CRM系统的应用对企业客户关系管理的提升和发展起到了重要的作用。
通过CRM系统的应用，企业可以更加全面地管理和服务客户，提高客户满意度，并最终实现企业业绩的提升。
但同时，企业还需要注意CRM系统的选择和定制化应用，以确保CRM系统的有效实施和运营。
CRM蓝图设计报告
CRM蓝图设计报告本报告旨在介绍CRM蓝图设计的目的和背景，以及为什么需要进行CRM蓝图设计。
CRM（Customer nship Management，客户关系管理）是一种将客户置于核心地位以建立和维护客户关系的业务战略。
通过CRM，企业可以更好地了解客户需求，提高客户满意度，增加销售和利润。
在竞争激烈的市场环境中，建立和管理良好的客户关系对于企业的长期发展至关重要。
CRM蓝图设计就是指在实施CRM系统前的规划和设计阶段，通过分析企业的当前状况和目标，制定出适合企业需求的CRM系统架构和流程。
本报告将介绍CRM蓝图设计的重要性，包括以下几个方面：确定业务需求：通过CRM蓝图设计，企业可以明确自身的业务需求，并针对性地选择合适的CRM功能模块，以实现业务流程的优化和效率的提升。
清晰的系统结构：通过CRM蓝图设计，企业可以建立清晰明确的系统结构，包括数据模型、界面设计、工作流程等，从而减少系统实施过程中的风险和不确定性。
统一的数据管理：CRM蓝图设计可以确保企业内部各个部门之间的数据共享与协作，避免重复录入数据和信息的问题，提高数据的准确性和一致性。
通过本报告的分析和描述，读者将更好地了解CRM蓝图设计的目的和必要性，为企业的CRM系统实施奠定坚实的基础。
本部分将对当前组织的业务需求进行分析，包括对客户关系管理的需求和目标的明确性。
在进行CRM蓝图设计之前，理解和明确组织的业务需求至关重要。
只有清楚了解组织的需求和目标，才能设计出适合的CRM系统来满足这些需求。
在分析当前组织的业务需求时，我们将重点关注以下方面：客户关系管理需求：我们将深入了解组织对客户关系管理的需求，这包括了解组织希望通过CRM系统实现的目标和改进的问题。
目标明确性：我们将明确组织在客户关系管理方面的目标。
这些目标可能包括提高客户满意度、增加销售额、提高客户忠诚度等。
理解组织的目标是设计成功的CRM系统的基础。
通过深入分析组织的需求和目标，我们将能够制定出适合的CRM蓝图，满足组织的需求并达到预期的目标。
CRM调研报告
CRM调研报告第一点：CRM系统的定义和发展历程CRM，即客户关系管理（Customer Relationship Management），是一种通过信息技术手段，帮助企业提高客户满意度、忠诚度和利润率的管理策略。
CRM系统旨在整合企业各部门的客户相关信息，以提高企业对客户需求的响应速度和满意度，从而促进企业业绩的增长。
CRM系统的起源可以追溯到20世纪80年代的资本主义市场经济高度发展时期。
当时，市场竞争加剧，企业逐渐意识到“客户为王”的道理，开始寻求有效的客户管理方法。
到了90年代，随着计算机技术的普及和互联网的发展，CRM系统逐渐诞生并迅速发展。
进入21世纪，CRM系统已经成为企业提高竞争力的必备工具。
从技术层面来看，CRM系统的发展可以分为三个阶段：第一阶段是以数据库为核心，主要解决客户信息的管理问题；第二阶段是以互联网技术为支撑，实现客户信息的在线交流和共享；第三阶段是以大数据和人工智能技术为驱动，为客户提供个性化服务。
第二点：CRM系统在我国的应用现状及发展趋势随着我国市场经济的发展，企业对CRM系统的需求日益增长。
根据相关数据显示，我国CRM市场近年来保持稳定增长，预计未来几年将继续保持高速增长。
在我国，CRM系统的应用现状表现出以下几个特点：首先，大型企业对CRM系统的需求更为旺盛，投入也相对较大；其次，中小型企业逐渐认识到CRM系统的重要性，开始积极引入；再次，CRM系统逐渐向行业化、定制化发展，满足不同行业和企业的特定需求；最后，随着云计算、大数据等技术的发展，SaaS模式的CRM系统受到越来越多的企业青睐。
在未来，我国CRM系统的发展趋势将体现在以下几个方面：首先，CRM系统将更加注重数据分析，助力企业精准把握市场动态；其次，人工智能技术的融入，将使CRM系统具备更强大的客户服务能力；再次，随着国家对大数据产业的支持，CRM系统将助力企业实现产业升级；最后，随着企业对客户体验的关注，CRM系统将更加注重用户体验，提高客户满意度。
crm调研报告
crm调研报告
《CRM调研报告》
一、调研目的
本次调研旨在探讨客户关系管理（CRM）在企业中的应用情况，以及目前市场上CRM系统的使用情况和效果，并据此提出具体的改进建议。
二、调研方法
1. 网上调研：通过调查问卷和在线访谈，收集企业关于CRM 的使用情况和意见。
2. 实地调研：走访了一些企业，了解其CRM系统的实际运用情况，并与相关人员进行深入交流。
三、调研结果
1. 在企业实际应用中，CRM系统能够帮助企业更好地管理客户信息、提高客户满意度、促进销售提升，并提供更多的数据分析支持。
2. 目前市场上的CRM系统种类繁多，但企业在选择与应用过程中存在一些问题：功能不够全面、操作复杂、数据整合困难等。
3. 企业在CRM系统实际运用过程中，对于员工的使用和接受程度需要进一步关注和提升。
4. 部分企业缺乏对CRM系统的深入理解和管理层面的支持，导致CRM系统的应用效果不尽如人意。
四、改进建议
1. 企业在选择CRM系统时，应充分考虑自身业务的特点，选择适合自己业务发展的系统，并全员积极参与系统的使用和培训。
2. CRM系统的供应商应加大系统功能的研发和改进工作，使其更加全面、易操作和数据整合性更强。
3. 企业应加强对员工的教育培训，提高员工对CRM系统的使用和接受度，从而更好地发挥CRM系统的作用。
4. 管理层应加强对CRM系统的理解和支持，鼓励员工积极参与，并进行持续跟进和改进。
总结：
CRM系统在企业中发挥着越来越重要的作用，但目前企业在应用过程中还存在一些问题和挑战。
通过深入调研和提出改进建议，能够帮助企业更好地应用CRM系统，提高客户管理和销售业绩，提升企业竞争力。
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*集团A项目营销管控(CRM)业务蓝图*集团A项目组2012年11月文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录1.需求回顾及项目目标 (12)1.1.营销管控项目建设思路 (12)1.2.营销管控目标 (13)2.客户关系管理 (14)2.1.客户资源管理 (14)2.1.1.客户分类 (14)2.1.2.商业及终端客户档案 (15)2.1.3.人员类客户档案 (25)2.1.4.客户管理 (30)2.1.5.协议管理 (35)2.1.6.关联关系 (36)2.1.7.渠道层级关系 (36)2.1.8.别名管理 (38)2.1.9.查询和报表 (38)2.2.客户服务管理 (41)2.2.1.客户投诉/咨询/建议 (41)2.2.2.客户关怀 (42)3.订货&退货 (43)3.1.订货计划 (43)3.1.2.新增订货计划单 (44)3.1.3.订货计划单维护 (44)3.1.4.订货统计 (44)3.1.5.计划完成跟踪 (44)3.2.订货申请 (45)3.2.1.订货单 (46)3.2.2.新增订货单 (46)3.2.3.订货单维护 (47)3.2.4.订货跟踪查询 (48)3.3.退货申请 (49)3.3.1.退货申请单 (50)3.3.2.新增退货申请单 (50)3.3.3.退货申请单维护 (50)3.3.4.退货跟踪查询 (51)4.渠道进销存管理 (51)4.1.流向管理 (51)4.1.1.流向数据 (52)4.1.2.流向导入 (52)4.2.渠道库存管理 (59)4.2.1.渠道库存期间设置 (60)4.2.2.渠道库存数据 (60)4.2.3.渠道库存计算单 (61)4.2.4.渠道库存导入单 (61)4.2.5.渠道库存调整单 (61)4.2.6.渠道库存初始化 (61)4.2.7.报表和查询 (62)5.终端进销存管理 (64)5.1.终端销货管理 (64)5.1.1.终端销货导入 (64)5.1.2.终端销货分析 (66)5.2.医生统方管理 (67)5.3.终端库存管理 (67)5.3.1.渠道库存计算单 (67)5.3.2.渠道库存导入单 (68)5.3.3.渠道库存调整单 (68)5.3.4.报表和查询 (68)6.市场管理 (70)6.1.活动管理 (70)6.1.1.活动分类 (70)6.1.2.活动管理蓝图 (74)6.1.3.活动申请单 (76)6.1.4.活动申请单维护 (78)6.1.5.活动结案单 (78)6.1.6.活动结案单维护 (80)6.1.7.查询及报表 (80)6.2.广促品管理 (82)6.2.1.广促品申请 (84)6.2.2.广促品供应商管理 (85)6.2.3.广促品采购管理 (85)6.2.4.广促品仓库管理 (92)6.2.5.广促品查询分析 (94)6.3.竞争管理 (96)6.3.1.竞争企业档案 (96)6.3.2.竞争产品档案 (97)6.3.3.竞品动态管理 (98)6.3.4.统计与查询 (98)6.4.产品资源管理 (99)6.4.1.品类管理 (99)6.4.2.产品数据内容 (99)6.4.3.产品数据维护 (101)6.4.4.产品数据查询分析 (101)6.5.知识库 (102)6.5.1.文档类别 (102)6.5.2.文档管理 (103)6.6.招标管理 (104)6.6.1.招投标申请 (104)6.6.2.招投标数据库管理 (104)6.7.促销员管理 (104)6.7.1.促销员管理 (105)6.7.2.促销员指标管理 (106)6.7.3.促销员销量管理 (107)6.7.4.销量统计分析 (107)6.8.市场监察管理 (108)6.8.1.打假与侵权工作报告 (108)6.8.2.打假与侵权工作报告维护 (109)6.8.3.打假与侵权工作报告查询 (109)6.8.4.窜货查处报告 (109)6.8.5.窜货查处报告维护 (109)6.9.满意度调查管理 (109)7.费用&激励管理 (110)7.1.费用&激励计提 (110)7.1.1.计提方案 (111)7.1.2.计提计算 (114)7.1.3.费用计提单 (114)7.1.4.统计查询 (116)7.2.费用预算 (117)7.2.1.费用申请单 (117)7.3.费用报销 (118)7.4.费用分析 (118)8.销售团队管理 (120)8.1.指标管理 (120)8.1.1.指标分类 (121)8.1.2.新增指标 (123)8.1.3.指标维护 (123)8.1.4.指标分解 (123)8.1.5.指标变更 (124)8.1.6.指标分析 (124)8.2.工作报告 (126)8.2.1.月工作总结/计划 (126)8.2.2.周计划/总结 (127)8.2.3.B代表周计划 (128)8.2.4.B代表周总结 (128)8.2.5.工作报告维护 (129)8.2.6.工作报告查询 (129)8.2.7.出差申请 (130)8.3.拜访管理 (130)8.3.1.拜访路线 (130)8.3.2.拜访计划 (131)8.3.3.拜访记录 (131)8.3.4.拜访查询 (132)8.4.移动拜访管理 (133)8.4.1.任务 (133)8.4.2.客户 (134)8.4.3.记录 (135)8.4.4.终端要货申请 (138)9.附加说明 (139)9.1.接口清单 (139)9.2.替代OA流程目录 (139)9.3.Web方式功能列表 (140)9.4.特殊业务处理说明 (140)9.5.待后续确认方案内容 (140)9.6.开发实现工作分步建议 (141)1.需求回顾及项目目标从2012年7月底，项目组奔赴**开始，项目组正式进入CRM需求调研，到9月底调研报告提交，根据两个月紧张全面调研的成果，我们项目组深入的了解了*集团的组织架构、业务模式及营销管控的诉求，据此我们起草完成了*集团A项目营销管控（CRM）的业务蓝图。
在项目组内多次讨论评审和修改后，项目组分别向广州分公司、上海分公司、总部市场管理部、总部信息中心、健康产品事业部的领导及相关负责人分别汇报了蓝图内容，并得到了初步的肯定和中肯的建议，在进一步吸收各部门的建议后，我们修改、提交了本业务蓝图。
1.1.营销管控项目建设思路结合*集团的业务模式、我们梳理了*行业整体经营环境对*集团营销业务有重要影响的内容，并从营销管控的的角度，思考了*集团的需要完善或提高的建设思路。
1.2.营销管控目标据项目建设思路，结合本次项目双方约定的营销管控内容，结合深入全面的调研成果，我们提炼了本次营销管控的四大内容。
根据对目标的分解，本次系统的实施完毕，要实现如下内容，并达到如下的整体效果。
2.客户关系管理2.1.客户资源管理2.1.1.客户分类*集团营销业态较多，涉及客户种类众多，客户数量也非常庞大，按照不同的管理目的不同的诉求，客户划分方式较多，根据*集团业务管理需要，按下列逻辑分类客户。
●按否直接交易：直接客户、间接客户●按状态：潜在客户、商机客户、正式客户、其他（流失、停止交易、倒闭等）●开发进度：如发现客户、前期拜访、明确意向、商务洽谈、合作拜访等，通过基础数据定义实现。
●按级别：A、B、C、D……●按类型：商业、终端、人员、其他其中商业包括：✓一级商业✓二级商业✓连锁商业✓其他商业终端划分为：✓零售门店（快消品终端）✓药店✓医疗机构（医院、社区医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所等）人员包括：✓客户关键人员（院长、医生、店长等）✓会员✓居间人✓其他：按照基本的人员类客户信息其它✓政府、自然人客户等，一般客户的基本资料包括：基本内容到级别调整记录的相关内容。
其中直接交易的客户在经过转正式客户操作后，转为正式客户时，并建立A正式的客户档案，成为主数据。
2.1.2.商业及终端客户档案针对商业客户和终端客户，客户档案包括或关联如下内容。
根据商业客户和终端的细分类型，不同客户类型系统提供不同的客户类型的字段供用户使用，客户类型包括●商业客户●零售门店●药店●医疗机构2.1.2.1.基本内容客户档案需要包括如下内容：✓名称✓负责人姓名✓负责人电话✓电话✓网址✓传真✓地址✓省市县✓组织✓业务员✓客户状态✓是否直接交易✓关联主数据客户：表示该客户对应的后台客商档案的客户✓上游客户/系统（直接交易客户不填写、二级商填写进货的一级商、门店填写连锁总部，其他商业不填写）✓客户类型：见客户分类方式，客户类型明细内容（通过页签方式展示），包括关联关系✓查看客商档案：查看关联正式客户的客户档案2.1.2.2.销售发货展示该客户的销售发货数据，默认为一个月的数据2.1.2.3.销售回款展示该客户的销售回款，默认为三个月的数据2.1.2.4.部门2.1.2.5.关联关系2.1.2.6.客户别名展示已经存在的客户别名2.1.2.7.下游客户2.1.2.8.在售商品填写和展示该客户的在售商品2.1.2.9.关键人员展示关键人员类客户，关键人员2.1.2.10.窜货监察记录2.1.2.11.拜访记录2.1.2.12.投诉情况2.1.2.13.竞品信息2.1.2.14.协议2.1.2.15.激励政策列表展示返利政策中该客户相关的政策，双击能够打开相应返利政策单据2.1.2.16.级别调整记录展示客户级别调整历程2.1.2.17.商业客户商业类型：一级商业、二级商业、其他商业是否医药商业：仓库地址：仓库面积：年销售金额：年销售公司产品金额（万元）：利税总额（万元）：员工总数：销售人员总数：商业调拨销售占比％：B销售占比％：医院纯销销售占比％：3.1.1.订货计划单包括内容：✓组织：✓预测月份：✓制定人：✓备注：3.1.2.新增订货计划单新增订单明细数据支持按照模板导入excel数据同时新增产品明细模块，可以使用前文订货单的的物料录入方式。
3.1.3.订货计划单维护单据序时簿、新增、修改、查询3.1.4.订货统计统计条件：组织、产品、客户、起止月份当前库存仓库：按照产品编码合计统计每个月各事业部提交的要货计划，统计表格如下：3.1.5.计划完成跟踪统计条件：组织、产品、客户、起止月份支持导出excel3.2.订货申请订货单的管理流程如下：降低劳动量，提高订单录入效率●订货单下达后，系统自动同步即时更新，发货情况、欠货情况、签收情况，便于一线及时跟进业务进展●对于直接在捷科系统中做了订单的，系统仍然在A自动生成一张订货单●说明订单接口问题详见接口说明。
3.2.1.订货单参照现有供应链系统的订单功能及界面，主要内容有：✓客户相关信息✓业务员、组织相关信息✓时间：✓订状态：保存、提交、审核、已处理（已在捷科系统内生成订单）、已发货（已在捷科✓系统内做发货单/出库单）、结束、作废✓来源：系统生成、手工添加✓最新更新时间✓接口相关信息：捷科系统内关联的订单号、出库单（一对多关系）、发货单号（一对多关系）*集团中药品种较多，为了提高下单的效率，在订货单明细录入界面，提供如下便捷功能：根据产品关键字模糊查询，系统提提供相关物料清单，显示可用库存，供下单员直接在相应分录上填写数量后，系统自动将其添加到单据分录上。