信贷资产证券化合同
银行对公信贷资产证券化项目承销团协议模版
合同编号：xx x证券股份有限公司（作为主承销商）与本协议附件一所列之承销商（作为承销商）关于x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券之承销团协议中国xx年1月目录1定义 (5)2本期资产支持证券概要 (8)3本期资产支持证券的招标和承销安排 (8)4本期资产支持证券的承销责任 (9)5承销佣金 (10)6认购、登记和托管 (11)7本协议各方的义务 (12)8利息支付和本金兑付 (13)9本协议各方的陈述、保证和承诺 (13)10先决条件 (14)11不可抗力及免责 (15)12保密 (16)13协议的终止 (17)14违约责任 (17)15通知及送达 (18)16转让 (19)17法律适用和争议解决 (19)18其它约定 (19)承销团协议本协议由以下各方于年【】月【】日在上海签订：主承销商：x证券股份有限公司（简称“x”）法定代表人：注册地址：邮政编码： 200010联系人：联系电话：传真：承销商：为本协议附件一清单列示的各方上述主体在本协议中单独称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于1.xx银行股份有限公司（以下简称“xx银行”）与xx信托有限公司（以下简称为“发行人”）已签署编号为上信x-2的《x年对公信贷资产证券化信托之信托合同》（以下简称为“《信托合同》”），约定由xx银行将其依法拥有的信贷资产设立“x年对公信贷资产证券化信托”（以下简称为“信托”），由xx信托有限公司作为发行人发行资产支持证券，并作为信托的受托人管理、运用和处分信托财产。
2.经中国人民银行以银市场许准予xx号文件批准、中国银行业监督管理委员会以银监复xx号文件批准，发行人将发行总额为人民币323,650万元的x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券。
3.根据有关中国法律的规定，x具备担任本期资产支持证券主承销商的资格，发行人同意x担任本期资产支持证券的主承销商。
4.本协议附件一所列机构有意担任本期资产支持证券的承销商承销本期资产支持证券，并授权主承销商代表全体承销商与发行人、发起机构就本期资产支持证券的发行签订《x年对公信贷资产证券化信托资产支持证券之承销协议》（以下简称为“《承销协议》”）。
资产证券化协议三篇
资产证券化协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“转让方”）：乙方（以下简称“受让方”）：鉴于转让方拥有合法的资产权益，包括但不限于债权、股权等，为提高资产的流动性和优化资产结构，转让方愿意将其所拥有的资产权益进行证券化处理；受让方愿意购买转让方所证券化的资产权益，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条资产证券化方案1.1 转让方应向受让方拟进行证券化的资产权益的相关资料，包括但不限于资产的性质、规模、收益状况、风险评估等。
1.2 受让方应根据所的资产权益资料，制定资产证券化方案，包括但不限于证券化产品的类型、发行规模、发行价格、利率、期限、还款方式等。
第二条资产转让2.1 转让方应保证其所拥有的资产权益的真实性、合法性和有效性，承诺不存在任何权利瑕疵和法律纠纷。
2.2 受让方应按照约定的价格和方式购买转让方所证券化的资产权益，并在合同约定的期限内支付购买价款。
2.3 转让方应在资产转让过程中必要的协助和配合，包括但不限于相关法律文件、办理资产过户手续等。
第三条风险揭示与防范3.1 转让方应对资产权益的风险进行充分揭示，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险等，并确保受让方能够充分了解和评估这些风险。
3.2 受让方应根据自身的风险承受能力和投资目标，审慎决策是否购买资产权益，并自行承担投资风险。
3.3 双方应共同采取措施，防范资产权益转让过程中可能出现的风险，确保资产权益的安全和顺利转让。
第四条合同的履行与监督4.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，确保资产证券化交易的顺利完成。
4.2 双方同意设立专门的监督机构，对资产证券化交易的履行情况进行全程监督，确保合同的履行符合法律法规和双方约定。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致资产证券化交易无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的其他损失。
资产证券化合同8篇
资产证券化合同8篇篇1甲方（发起人）：____________________乙方（特殊目的载体）：____________________丙方（投资者）：____________________鉴于甲方拥有合法、可证券化的资产，并希望进行资产证券化；乙方作为特殊目的载体，有能力并愿意进行资产证券化的相关操作；丙方作为投资者，愿意参与本次资产证券化投资，三方经友好协商，达成如下协议：一、定义和术语1. 资产证券化：指将缺乏流动性但可产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化设计，转化为可在资本市场上出售和流通的证券的过程。
二、资产证券化的目的和范围1. 甲方希望通过资产证券化，实现其资产的流动性增强和融资目的。
2. 乙方同意接受甲方的委托，进行资产证券化的相关操作。
3. 丙方同意投资本次资产证券化产品，并承担相应风险。
三、资产转让1. 甲方将其拥有的合法、可证券化的资产（下称“基础资产”）转让给乙方。
2. 乙方应按照约定支付相应的对价给甲方。
3. 资产转让后，基础资产产生的风险由乙方承担。
四、证券化操作1. 乙方将通过设立资产支持证券（ABS）的方式，进行资产证券化操作。
2. 乙方应确保ABS的合法性和合规性，并承担相应责任。
3. 乙方应定期向投资者（丙方）披露相关信息，保障投资者的知情权。
五、投资者权益1. 丙方作为投资者，享有ABS的相应权益。
2. 乙方应确保投资者的合法权益，并承担相应责任。
3. 在ABS存续期间，乙方应确保按时支付投资者的利息和本金。
六、风险揭示与承担1. 各方应充分了解并揭示本次资产证券化的风险。
2. 甲方应保证基础资产的真实性和合法性，并承担相应责任。
3. 乙方应承担结构化设计和ABS发行的相关风险。
4. 丙方作为投资者，应承担投资风险和市场波动等相关风险。
七、合同变更与终止1. 各方如需变更本合同，应协商一致并书面修改。
2. 本合同在以下情况下可以终止：（1）各方协商一致终止；（2）发生不可抗力致使合同目的无法实现；（3）其他法律规定的情形。
资产证券化托管服务合同三篇
资产证券化托管服务合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本资产证券化托管服务合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“资产发起方”）乙方：（以下简称“托管方”）1.甲方为资产证券化业务的发起方，拟将相关资产进行证券化处理；2.乙方具备资产托管资质，同意为甲方资产证券化托管服务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，共同推进资产证券化业务的发展。
双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：1.1 资产证券化：指将具有可预期收益的资产，通过结构化处理和信用增强，发行证券进行融资的过程。
1.2 托管服务：指乙方根据本合同的约定，对甲方资产证券化过程中涉及的资产进行保管、核算、监督等一站式服务。
1.3 资产：指甲方用于资产证券化的各项资产，包括但不限于贷款、债权、收益权等。
第二条乙方的义务2.1 保管资产：乙方应对甲方的资产进行妥善保管，确保资产的安全完整。
2.2 核算与报告：乙方应定期对托管资产进行核算，并向甲方真实、准确的核算报告。
2.3 监督合规：乙方应对甲方的资产证券化过程进行监督，确保甲方遵守相关法律法规和行业规定。
2.4 协助结算：乙方应协助甲方完成资产证券化产品的发行及交易结算工作。
第三条甲方的义务3.1 资产：甲方应确保的资产真实、合法、有效，具备可证券化条件。
3.2 信息披露：甲方应按照相关法律法规和行业规定，对资产证券化项目进行信息披露。
3.3 合规经营：甲方在进行资产证券化过程中，应遵守相关法律法规和行业规定，确保业务合规。
第四条费用及支付4.1 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
托管费用的具体标准和支付方式由双方另行签订补充协议。
4.2 乙方应向甲方开具合法、正规的税务发票。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 违约方应赔偿对方因此所遭受的一切直接损失和间接损失。
专项法律服务合同(信贷资产证券化业务)模板
法律服务合同客户编号[ ]合同编号[ ]甲方：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：乙方：xx律师事务所住所：x邮政编码：x电话：x传真：x负责律师：联系电话：电子信箱：银行：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：鉴于：1. 【】银行拟作为委托人将其合法所有的信贷资产信托给甲方，由甲方设立“【】银行股份有限公司【】信贷资产证券化信托”（暂定名，最终名称以实际发行为准），并以资产支持证券的形式向投资者发行受益证券（以下简称“本项目”）；2、甲方根据《中华人民共和国合同法》、《信贷资产证券化试点管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》和有关法律、法规（以下统称为“法律法规”）的规定，聘请乙方作为本项目的专项法律顾问，乙方接受该等委托。
为明确各方的权利义务，经各方平等协商一致，特订立本合同，以资共同信守。
第一条委托1.1经各方协商，甲方同意委托乙方提供本合同约定的信贷资产证券化项目专项法律服务；乙方亦同意接受委托，依照本合同及律师执业准则向甲方提供法律服务。
1.2甲方同意乙方委派律师作为服务团队负责律师，并指派其他律师共同对甲方提供法律服务。
乙方可根据项目进展情况调整团队，并应在调整律师团队前向甲方提供调整后的团队成员履历介绍，且获得甲方书面确认。
甲方对服务团队成员的服务水平、业务能力、职业道德等存在异议的，有权要求乙方更换，乙方应在接到甲方要求更换的通知后两个工作日内予以更换。
1.3各方确认，乙方受甲方委托，提供法律服务具体内容如下：1.3.1协助甲方及参与本项目的其他机构制定本项目信贷资产证券化的总体方案，对相关问题进行论证，为甲方、【】银行提供相关法律咨询；1.3.2根据法律法规的要求，为法律意见书出具之目的，对本项目的基础资产以及交易各方进行法律尽职调查并出具法律尽职调查报告；1.3.3审查本次资产证券化交易各方的主体资格、交易结构，对资产的真实出售和风险隔离及其他合规性进行法律判断，出具专项法律意见；1.3.4起草或修改与本次交易相关的全部法律文件，包括但不限于信托合同、服务合同、托管合同、主定义表、主承销协议、承销团协议等；1.3.5审查本次信贷资产证券化的发行说明书及其他信息披露文件；1.3.6协助甲方与【】银行办理信托财产交付手续，确保其合法性；1.3.7法律法规规定或监管机构要求或甲方、【】银行就本项目所要求的其他法律服务。
专项法律服务合同（信贷资产证券化业务）模板
专项法律服务合同（信贷资产证券化业务）模板法律服务合同客户编号[ ]合同编号[ ]甲方：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：乙方：xx律师事务所住所：x邮政编码：x电话：x传真：x负责律师：联系电话：电子信箱：银行：法定代表人：职务：营业执照号码：住所：邮政编码：联系人：联系电话：传真：电子信箱：鉴于：1. 【】银行拟作为委托人将其合法所有的信贷资产信托给甲方，由甲方设立“【】银行股份有限公司【】信贷资产证券化信托”（暂定名，最终名称以实际发行为准），并以资产支持证券的形式向投资者发行受益证券（以下简称“本项目”）；2、甲方根据《中华人民共和国合同法》、《信贷资产证券化试点管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》和有关法律、法规（以下统称为“法律法规”）的规定，聘请乙方作为本项目的专项法律顾问，乙方接受该等委托。
为明确各方的权利义务，经各方平等协商一致，特订立本合同，以资共同信守。
第一条委托1.1经各方协商，甲方同意委托乙方提供本合同约定的信贷资产证券化项目专项法律服务；乙方亦同意接受委托，依照本合同及律师执业准则向甲方提供法律服务。
1.2甲方同意乙方委派律师作为服务团队负责律师，并指派其他律师共同对甲方提供法律服务。
乙方可根据项目进展情况调整团队，并应在调整律师团队前向甲方提供调整后的团队成员履历介绍，且获得甲方书面确认。
甲方对服务团队成员的服务水平、业务能力、职业道德等存在异议的，有权要求乙方更换，乙方应在接到甲方要求更换的通知后两个工作日内予以更换。
1.3各方确认，乙方受甲方委托，提供法律服务具体内容如下：1.3.1协助甲方及参与本项目的其他机构制定本项目信贷资产证券化的总体方案，对相关问题进行论证，为甲方、【】银行提供相关法律咨询；1.3.2根据法律法规的要求，为法律意见书出具之目的，对本项目的基础资产以及交易各方进行法律尽职调查并出具法律尽职调查报告；1.3.3审查本次资产证券化交易各方的主体资格、交易结构，对资产的真实出售和风险隔离及其他合规性进行法律判断，出具专项法律意见；1.3.4起草或修改与本次交易相关的全部法律文件，包括但不限于信托合同、服务合同、托管合同、主定义表、主承销协议、承销团协议等；1.3.5审查本次信贷资产证券化的发行说明书及其他信息披露文件；1.3.6协助甲方与【】银行办理信托财产交付手续，确保其合法性；1.3.7法律法规规定或监管机构要求或甲方、【】银行就本项目所要求的其他法律服务。
资产证券化合同8篇
资产证券化合同8篇篇1甲方（发起人）：____________________乙方（特殊目的载体）：____________________丙方（投资者）：____________________鉴于甲方拥有合法、可证券化的资产，为优化资产结构、盘活存量资产并促进融资需求，决定通过资产证券化的方式，与乙方共同合作设立特定目的载体进行资产支持证券的发行与管理。
甲、乙双方在丙方的参与下，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着公平、公正、互利的原则，经过友好协商，特订立本合同。
一、合同目的本合同旨在明确各方在资产证券化过程中的权利与义务，确保资产支持证券的合法设立、发行及交易，保护投资者的合法权益。
1. 资产转让：甲方将其合法拥有的特定资产池转让给乙方，乙方以此为基础发行资产支持证券。
2. 特殊目的载体：乙方作为特殊目的载体，负责设立、管理和运作资产支持证券。
3. 证券发行：乙方在获得甲方资产转让后，依据资产评估结果及市场情况，发行资产支持证券。
4. 投资者参与：丙方作为投资者，自愿购买乙方发行的资产支持证券。
三、资产转让条款1. 转让的资产应符合法律法规的规定，权属清晰，不存在争议。
2. 甲方应保证转让的资产能够产生稳定的现金流，并符合证券化的要求。
3. 资产转让后，甲方应继续履行与资产相关的义务，确保资产的正常运行和现金流的稳定。
四、特殊目的载体条款1. 乙方应设立专门账户，对资产支持证券的发行、交易及相关款项进行独立管理。
2. 乙方应建立健全内部控制机制，防范风险，保障投资者的合法权益。
3. 乙方应及时向投资者披露相关信息，保证信息披露的真实、准确、完整。
五、证券发行与交易条款1. 乙方应根据资产评估结果及市场情况，合理确定资产支持证券的发行规模、利率及期限。
2. 资产支持证券的发行、交易应遵循相关法律法规的规定，并在证券交易所或中国证监会认可的场所进行。
3. 乙方应制定详细的发行计划，并向投资者及时披露相关信息。
资产证券化合同5篇
资产证券化合同5篇篇1甲方（发起人）：____________________乙方（特殊目的载体）：____________________丙方（投资者）：____________________鉴于甲方拥有合法、可证券化的资产，并希望通过资产证券化方式实现其融资需求；乙方作为特殊目的载体，具备进行资产证券化的相关资质和经验；丙方为有意投资资产证券化产品的合格投资者，愿意购买资产支持证券，经各方友好协商，根据有关法律法规，达成如下资产证券化合同：一、定义与解释1. 资产证券化：指将缺乏流动性的资产转换为可在金融市场上出售和流通的证券的行为。
2. 资产支持证券：指通过资产池产生的现金流作为支持的证券化产品。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙、丙三方在资产证券化过程中的权利和义务，保障各方的合法权益。
三、资产转让与证券化安排1. 甲方将其合法拥有的资产（包括但不限于应收账款、贷款等）转让给乙方，并以该资产产生的现金流作为支持发行资产支持证券。
2. 乙方负责设立特殊目的载体（SPV），并将资产池置入特殊目的载体，实现资产与发起人的风险隔离。
3. 乙方在特殊目的载体中发行资产支持证券，由丙方购买。
四、各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）保证转让的资产真实、有效、合法，不存在权属纠纷和法律风险。
（2）按照约定将资产产生的现金流用于支付资产支持证券的本金和利息。
（3）承担因违反合同约定导致的违约责任和法律责任。
2. 乙方的权利和义务：（1）设立特殊目的载体，实现资产与发起人的风险隔离。
（2）负责发行和管理资产支持证券，确保按时支付证券的本金和利息。
（3）监督资产池的管理和运营情况，确保现金流的稳定性和安全性。
（4）按照约定向投资者披露相关信息，保护投资者的合法权益。
3. 丙方的权利和义务：（1）购买乙方发行的资产支持证券。
（2）享有获得资产支持证券的约定收益的权利。
（3）承担因乙方违约导致的投资风险。
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信贷资产证券化合同
篇一：c12025信贷资产证券化业务介绍95分
一、单项选择题
1.按照《信贷资产证券化试点管理办法》的相关要求，受托机构应当在资产支持证券发行前和存续期间依法披露
信托财产和资产支持证券信息。
信息披露应通过（）指定媒体进行。
A.中国证券监督委员会
b.中央结算公司
c.中国人民银行
D.中国证券业协会
2.按照《资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则》的相关要求，招标发行时间确定后，受托机构应不迟于招标日前的第三个工作日将招标公告送达（）。
A.中央结算公司
b.中国证券监督管理委员会
c.中国证券业协会
D.中国银行业监督管理委员会
3.按照《资产支持证券交易操作规则》的相关要求，资产支持证券的交易数额最小为面额（）万元，交易单位为面额1万元。
A.100
b.1
c.50
D.10
二、多项选择题
4.资产证券化对于金融市场的正面作用有（）。
（本题有超过一个的正确选项）
A.增加流动性
b.分散风险
c.转移风险
D.提高金融结构效率
5.我国资产证券化重启的新特点有（）。
（本题有超过一个的正确选项）
A.支持“有条件的、有限制的、有前提的”资产证券化
b.扩大试点银行范围
c.无条件、无限制的支持资产证券化
D.扩大试点资产的范围
6.我国资产证券化存在的主要问题有（）。
（本题有超过一个的正确选项）
A.交易体系构成缺陷，证券化定价困难
b.资产证券化发起主体垄断，资产证券化优势无存
c.人才短缺问题制约中国的资产证券化发展
D.有效需求不足，资产支持证券流动性差，风险未真正转移
7.对投资者而言，资产证券化商品具有多重的好处，包括（）等。
（本题有超过一个的正确选项）
A.法律结构完整且信息披露充分
b.信用风险较同等级固定收益产品低
c.违约风险分散
D.破产隔离
8.按照《信贷资产证券化试点管理办法》的相关要求，受托机构应当依照本办法和信托合同约定，分别委托（）等履行相应职责。
（本题有超过一个的正确选项）
A.资金保管机构
b.贷款服务机构
c.其他为证券化交易提供服务的机构
D.证券登记托管机构
9.我国发展资产证券化的原因有（）。
（本题有超过一个
的正
确
选项）
A.为银行业转变经营模式提供了契机
b.有利于我国金融市场体系结构性变革
c.有利于缓解银行再融资的压力
D.改善银行体系流动性
10.对发行机构而言，资产证券化具有多重的优点，包括（）等。
（本题有超过一个的正确选项）
A.降低资产风险
b.降低资金取得成本
c.增加资金灵活运用
D.改善财务比率
11.后危机时代，欧美市场资产证券化监管政策在约束监管套利方面采取了（）等措施。
（本题有超过一个的正确选项）
A.放松资本计提
b.限定银行对证券化的增信行为
c.改变会计标准，使涉及监管资本套利的证券化资产重回表内
D.严格资本计提
12.按照《资产支持证券发行登记与托管结算业务操作
规则》的相
关要求，资产支持证券发行成功的，受托机构应于信托受益权登记日，向中央结算公司提供（）等书面文件。
（本题有超过一个的正确选项）
A.受托机构签章的《资产支持证券发行款到账确认书》
b.发行批文复印件
c.发行结果公告
D.承销团成员名单
三、判断题
13.资产证券化的过程中，特设机构spV以证券销售收入偿付发起人的资产出售价款，以资产产生的现金流偿付投资者所持有证券的收益。
（）
正确
错误
14.按照《资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则》的相关要求，资产支持证券结算通过中央国债登记结算公司的中央债券簿记系统进行。
（）
正确
错误
15.后危机时代，欧美市场资产证券化监管特点包括改变薪酬体系
篇二：银监会关于信贷资产证券化备案登记工作流程的
通知
关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知
各银监局，政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司、中国邮政储蓄银行、银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：为加大金融支持实体经济力度，加快推进信贷资产证券化工作，根据金融监管协调部际联席第四次会议和我会20XX 年第8次主席会议的决定，信贷资产证券化业务将由审批制改为业务备案制。
本着简政放权原则。
我会不再针对证券化产品发行进行逐笔审批，银行业金融机构应在申请取得业务资格后开展业务，在发行证券化产品前应进行备案登记。
现就有关事项通知如下：
一、业务资格审批
银行业金融机构开展信贷资产证券化业务应向我会提出申请相关业务资格。
应依据《金融机构信贷资产证券化业务试点监督管理办法》相关规定，将申请材料报送各机构监管部并会签创新部。
对已发行过信贷资产支持证券的银行业金融机构豁免资格审批，但需履行相应手续。
二、产品备案登记
银行业金融机构发行证券化产品前需进行备案登记，信贷资产证券化产品的备案申请由创新部统一受理、核实、登记;转送各机构监管部实施备案统计;备案后由创新部统一
出口。
银行业金融机构在完成备案登记后可开展资产支付证券的发行工作。
已备案产品需在三个月内完成发行，三个月内未完成发行的须重新备案。
在备案过程中，各机构监管部应对发起机构合规性进行考察，不再打开产品“资产包”对基础资产等具体发行方案进行审查;会计师事务所、律师事务所、评级机构等合格中介机构应针对证券化产品发行方案出具专业意见，并向投资者充分披露;各银行业金融机构应选择符合国家相关政策的优质资产，采取简单透明的交易结构开展证券化业务，盘活信贷存量。
三、过渡期安排
在本通知正式发布前已报送我会，正处于发行审批通道内的证券化产品扔按照原审批制下工作流程继续推进。
本通知正式发布后，已发行过信贷资产支持证券的银行业金融机构被视为已具备相关业务资格，可按照上述新工作流程开展产品报备登记，并应补充完成业务资格审批手续;未发行过证券化产品的机构则需在获得业务资格后再进行产品备案。
请各银监局将本通知转发至辖内银监分局和银行业金
融机构。
附件一：信贷资产证券化项目备案等级工作相关要求
附件二：信贷资产证券化项目备案登记表
中国银行业监督管理委员会。