2019年解决中小银行压力新模式锦州银行分析报告
2019年银行业分析报告
2019年银行业分析报告2019年6月目录一、概述 (4)二、国内银行业市场格局 (5)三、国内银行业的影响因素及发展趋势 (7)1、商业银行监管体系不断完善 (7)2、小微企业金融服务市场潜力巨大 (8)3、零售银行业务发展空间广阔 (10)4、银行间市场不断发展壮大 (10)5、利率趋向于市场化风险定价 (11)6、银行业内外开放程度提高，行业竞争加剧 (11)7、金融科技发展迅猛 (13)8、互联网金融对银行业影响深远 (13)四、国内银行业的监管体系 (14)1、主要监管机构及其职能 (14)（1）中国人民银行 (14)（2）中国银保监会 (16)（3）其他监管机构 (17)2、国内银行业监管内容 (17)4、巴塞尔协议对银行业监管的影响 (18)4、国内银行业主要法律法规及政策 (20)（1）基本法律法规 (20)（2）行业规章和规范性文件 (20)一、概述银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。
近年来，我国经济步入“新常态”，随着供给侧结构性改革的深入推进、改革开放力度的持续加大，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，经济运行保持在合理区间。
根据国家统计局数据，2018年我国国内生产总值（GDP）为900,309亿元，按可比价格计算，较上年增长6.6%。
全年人均国内生产总值64,644元，比上年增长6.1%。
随着宏观经济增速的放缓，我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。
根据银保监会数据，截至2018年底，我国银行业金融机构本外币资产268万亿元，同比增长6.3%，增速较上年末下降2.4个百分点；总负债247万亿元，同比增长5.9%。
商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为11.03%，较上年末上升0.28个百分点；一级资本充足率为11.58%，较上年末上升0.23个百分点；资本充足率为14.20%，较上年末上升0.55个百分点。
2019年银行业分析报告
2019年银行业分析报告2019年9月目录一、我国银行业概述 (4)二、我国银行业现状 (5)1、大型商业银行 (5)2、全国性股份制商业银行 (6)3、城市商业银行 (7)4、农村金融机构 (7)5、其他类金融机构 (8)三、我国银行业发展趋势 (8)1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8)2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9)3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9)4、小微企业金融服务力度加大 (11)5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12)6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12)7、互联网金融领域快速发展 (13)8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14)9、国际化发展稳步推进 (14)四、影响我国银行业发展的因素 (15)1、宏观经济 (15)2、市场竞争 (16)3、货币政策 (16)4、金融市场 (18)5、信息技术 (19)五、我国银行业的监管 (19)1、监管架构 (19)（1）中国银保监会 (20)（2）人民银行 (21)（3）财政部 (21)（4）其他监管机构 (22)2、监管内容 (22)3、主要法律法规及政策 (23)（1）基本法律法规 (23)（2）行业规章及其他规范性文件 (23)4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)一、我国银行业概述面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。
在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。
目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。
银行业分析报告(推荐3篇)
银行业分析报告第1篇为贯彻落实领导批示要求，全面掌握全州银行业支持稳增长取得的成效及问题，针对中央强调要把稳增长放在突出位置的问题。
决定组织开展关于银行业支持稳增长情况的专题调研，现将有关事项通知如下：一、调研目的按照中央强调要把稳增长放在突出位置的要求。
针对经济运行中出现的新情况新问题，通过深入开展调查研究，全面了解银行业支持稳增长开展情况、做法、成效、存在的突出问题，系统提出改进和加强银行业支持稳增长的政策意见和措施。
二、调研内容(一)关于各行支持稳增长现状的分析1、认真贯彻落实政策方针。
各行认真贯彻落实中央强调的有关于支持稳增长的相关政策，紧扣地方经济社会发展需要进行规划：例如开设桥头堡黄金口岸、进行开发开放试验区建设等活动，以及制定相关的信贷发展战略、签订银政合作协议、积极争取信贷规模等。
2、突出重点，支持经济建设。
为认真贯彻落实政策方针，积极配合银行支持稳增长活动的开展优化信贷资源配置;各行采取优先支持全州重点项目工程建设的政策方针;向小微企业、三农企业倾斜信贷资源;加大对于民生工程的支持力度;清理规范融资平台贷款情况。
3、积极搭建沟通平台。
为了认真贯彻落实银行业稳增长的政策方针，各行积极组织或参与银政企对接会或项目洽谈会，助推项目投融资需求对接;加强小企业金融服务宣传;主动走访企业特别是小微企业和个体户。
4、注重风险防控。
在当前复杂的形势下为了认真贯彻落实银行业稳增长政策方针，正确积极的处理稳增长与防风险的关系，在积极支持地方经济发展的同时，注重严格防范各类风险。
(二)关于各行支持稳增长取得成就的总结1、改进金融服务方式。
银行业通过采取全面提升金融服务水平，特别是针对三农、小微企业、少数民族群众金融服务提高了业务水平;提升对于金融资源的有效配置率;正确规范服务收费，免去除利息外各项费用的征收的方式，认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。
2、加快金融模式创新的步伐。
银行业通过采取创新信贷管理方式、开发新型信贷产品;拓宽担保范围;创新评估方式的手段，认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。
中小银行风险处置及监管建议
中小银行风险处置及监管建议我国中小银行通常是指除政策性银行、六大国有大型银行、外资银行以外的其他各类银行。
中小银行数量庞大，包括股份制银行、民营银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等。
本文着眼于研究主要服务城乡区域的银行机构，因此将中小银行中的城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行作为研究对象，并统称为“区域中小银行”。
从对比分析区域中小银行主要监管指标入手，结合其风险表现、处置方式和处置难点，在总结归纳现有处置监管政策的基础上，提出进一步完善区域中小银行风险处置监管的思路与建议。
一、区域中小银行整体状况分析（一）区域中小银行基本情况1.机构数量众多，区域中小银行占银行业金融机构法人数86.8%。
截至2019年6月末，我国银行业金融机构法人数量共计4597家。
其中，银行法人机构4072家，机构类型包括国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、村镇银行、农村合作银行、农村商业银行、农村信用社、外资法人银行以及含政策性银行的其他类机构。
区域中小银行合计3991家，占银行业金融机构法人数86.82%。
2.资产份额较高，区域中小银行总资产占比约为26%。
截至2019年12月底，银行业金融机构总资产为282.5146万亿元，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构占比分别是39.14%、18.00%、13.19%、13.17%、16.50%。
其中，城市商业银行和农村金融机构总资产合计占比26.36%，剔除农村金融机构中的贷款公司（45家）和资金互助社（13家）资产数值，考虑上述两类机构的注册资本、经营范围和运营情况，区域中小银行总资产占比略低于26.36%且减幅较小。
（二）区域中小银行主要监管指标情况根据银行业监管部门的公布数据，本文选取2015-2019年度分机构类银行的不良贷款余额、不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率、资产利润率、净息差和流动性比例等6个主要监管指标数值作对比，分析区域中小银行在信用、资本、效益、流动性方面的变化趋势和行业差异。
锦州银行信用风险处置并非新模式
如上海农商行，合并 234 家农信社， 发行新股募资 30 亿元；与此同时，央 行（定向专项票据 21 亿元）+ 政府注资 （现金和土地使用权共 55 亿元）置换不 良资产；北京农商行通过市场化募集资 金 134 亿元，其中 45 亿元用于扩股，90 亿元用于置换不良资产；青岛农商行， 合并 9 家农村合作金融机构成立新银行， 发行新股募资，并处置 38 亿元不良资产 （股东募资 30 亿元 + 市政府出资 8 亿元）。
东方证券在股票质押回购业务上的多次“踩 雷”，不仅侵蚀大量利润，而且计提不充分的 压力渐增，背后所体现出的问题……
不同时期信用风险表现不一 在经济下行压力较大、且结构性去
杠杆不断推进的背景下，部分中小行或 面临较大压力，近期，包商银行、锦州 银行、恒丰银行的风险化解方案引起市 场的高度关注。包商银行，银保监会对 其进行为期一年的托管，并适度打破同 业、对公存款的刚兑，对 5000 万元以 上的本息兑付比例约在 90% 左右。锦州 银行，在当地政府和监管部 门 的 支 持 下，通过转让内资股的方式引入战略 投资者工银投资、信达投资、中国长城， 并对管理层进行了调整，未来战略投 资者或出资收购其不良债权，助其消 化 风 险。 恒 丰 银 行， 根 据 报 道， 在 山 东省政府的牵头下，恒丰银行将通过引 入中央汇金、山东省财政等其他战略投 资者的方式进行增资扩股，缓解其信用 风险的压力。
当时面临高不良率（2003 年为 20.4%）、 低资本充足率（工商银行 2003 年处于赤 字状态）两大问题。因其体量较大，且 时间紧迫（需尽快解决不良包袱，提升 资 本 充 足 率 以 达 到《 巴 塞 尔 协 议 》8% 的要求），因此采用财政部 + 央行直接 出资的方式化解信用风险。
锦州银行“三小”企业信贷问题研究
锦州银行“三小”企业信贷问题研究【摘要】随着经济社会的进步，银行与企业之间的信贷融资矛盾日渐凸显。
本文以锦州银行“三小”业务为例，对地方商业银行满足中小企业发展过程中信贷需求行了分析，指出锦州银行在中小企业信贷工作中存在的体制问题、机制问题和技术问题，最后给予了建议和解决方案。
【关键词】锦州银行；信贷问题；解决方案1.综述1.1锦州银行基本情况锦州银行成立于1998年，2011年末，资产规模突破1100亿元。
在北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东设立6家分行，在锦州地区设立锦州管理部和2家直属支行。
目前，与70多个国家及地区500多个金融机构开展业务，代理行网络遍及世界各地。
连续两年被银监会评为二级B类银行。
坚持把基本客户和基本客户群的开发和维护摆在战略位置，探索出“四个十”的市场开发思路，相继启动了“百千万”工程，开展了“双百”活动，实现了“三基”建设与“三小”信贷的有效联动。
1.2“三小”业务简介“三小”企业，通常是指注册资金在200万元以下的小企业、小门市、小摊床。
据统计，锦州地区的“三小”企业大约有13.23万户，融资需求约270亿元，而实际贷款满足度只有15%。
锦州银行创建伊始就致力于为小企业提供专业化金融服务，探索了一套行之有效的金融服务方式，取得了良好的经济和社会效益。
截至2011年3月末，我们为小企业发放贷款208亿元，比上年同期增长48%，占全部贷款的49.5%，2000多户“三小”企业从中受益。
锦州银行连续3年被评为“全国支持“三小”企业发展十佳商业银行”。
2.“三小”业务发展存在的问题2.1体制层面问题锦州银行成立的“三小”企业金融部设置模式为“在行式”，为总行一级事、在它的职能设置上，既要求其实行市场经营，自负盈亏。
又担负着全行只有支行“三小”企业贷款的信贷审批、报表统计、对外宣传以及“三小”企业信贷计划制定等多种职能。
而“三小”企业金融部内部本身各岗位职能的设置也不明晰，客户经理有可能是金融产品的营销者，又可能是信贷业务的审批官。
锦州市中小企业融资困境及其对策分析
锦州市中小企业融资困境及其对策分析张硕摘要：融资难是制约中小企业发展的主要问题，通过对锦州市中小企业融资难现状进行分析，提出了锦州市中小企业融资难的主要问题所在。
并基于此指明了化解锦州市中小企业融资难的有效途径。
关键词：中小企业；融资；对策中小企业在国民经济中占据着极其重要的地位，是推动社会经济发展的中坚力量。
特别是在县域经济中，中小企业对GDP的贡献率及对税收的贡献已占到七成以上。
在提供城乡居民就业、带动经济增长方面做出了巨大的贡献。
但许多中小企业由于自身积累较少、规模较小，企业的生命周期短、抗风险能力弱等原因。
得不到银行的资金支持，资金问题已经成为制约中小企业发展的瓶颈问题。
一、锦州市中小企业所面临的融资困境及存在的主要问题目前，锦州市中小企业发展依然面临着许多困难，企业融资渠道狭窄。
贷款难是当前制约中小企业发展的主要问题。
例如。
截止到2007年末，锦州市共有2家担保机构。
一是锦州市中小企业信用担保中心，该中心成立于2001年4月，是由市政府投资1000万元组建的锦州市唯一一家融资担保机构，该中心隶属市财政局所属事业单位。
锦州市担保中心当年与市商业银行合作，共为10户中小企业贷款进行了担保。
贷款担保责任余额为936万元。
但由于当时该中心刚刚起步缺乏实际管理经验，加之风险防控措施不得力。
为此担保贷款到期后大部分资金没有按期收回，发生贷偿损失840万元，给该中心正常开展担保业务造成极大困难；二是义县中小型企业信用担保中心，隶属于义县财政局所属全额拨款事业单位。
该中心于2007年12月组建，于2008年初开始运作。
已为2户中小企业贷款进行了担保，担保责任余额为480万元。
从上述锦州市担保机构现状来看。
存在着以下几个主要问题；第一，现有担保机构规模偏小，担保能力弱，很难满足锦州市中小企业贷款担保的需求；第二，担保机构目前缺乏有效的风险控制机制，担保机构与合作银行没能达到利益共享、风险共担。
特别是1：1担保防贷比例，使担保中心承担了100％的贷款清偿责任；第三，一部分企业信用观念淡薄，诚信意识差，缺乏偿债意愿。
数字化转型下的锦州银行研发效能提升之路
数字化转型下的锦州银行研发效能提升之路背景：2019年锦州银行新班子提出了以走高质量内涵式发展为根本循环的“1226”发展战略，坚守城商行初心和使命，回归金融服务实体经济的本源，坚持“服务地方经济、服务民营小微、服务城乡居民”定位，坚持“根植锦州、立足辽宁、面向东北、拓展京津”的战略目标，扎实推进科技兴行、人才兴行。
锦州银行结合金融科技数字化发展趋势和自身发展规划，在“1226”发展战略总体框架下将数字化转型提升到全行战略高度，积极推动业务线上化、智能化，以提高金融服务效率，提升金融服务体验，加快内涵式高质量发展。
随着锦州银行金融科技数字化转型的开展，以金融科技引领业务创新，全力推动业务数字化、线上化、智能化，积极开展场景生态建设、大数据和人工智能创新应用，原有的传统研发模式由于端到端交付时间较长，已经无法满足新时代下快速变化的业务需求。
为此，锦州银行引入科学的敏捷管理方法，建立能够快速响应需求的敏捷研发运维体系，积极引入研发运维一体化平台，建立适应"敏态"与"稳态"的全周期线上交付管理流程，完善数字化交付管理体系，提升我行研发团队的研发交付能力和信息数字化管理水平，进而实现科技为业务赋能，提升组织整体研发效能。
本篇分享是以数字化转型下的锦州银行为背景，描述锦州银行手机银行试点团队在敏捷落地、DevOps转型的探索历程，从组织架构、人员角色、配置及版本管理、自动化测试守护、工具链建设、效能度量等多方面展现了锦州银行在研发效能提升的实践方法。
我们所面临的痛点问题：1.需求的颗粒度偏大，部分需求缺乏有效需求拆分以及条目化，发布周期偏长。
2.版本概念略淡薄且部分采取分散管理，代码合并滞后，导致问题暴露过晚。
3.研发过程中编码采用手工编译、集成、发布与部署为主，费时费力，占用开发人员时间。
4.开发人员众多，整体代码风格部分呈现多样性，质量不一，存在一定的安全漏洞风险。
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2019年解决中小银行压力新模式锦州银行分析报告
2019年7月
目录
一、解决中小银行压力新模式：引进金融机构战略重组 (3)
1、锦州银行引战重组的可能解决方案 (3)
2、工银金融资产投资锦州银行股权的模式 (6)
3、工银金融资产投资不良资产模式：基金模式 (7)
二、对重组模式评估：缓解中小银行压力，压力的趋势是缓慢而持续 (8)
1、对重组模式评估：缓解中小银行压力，压力的趋势是缓慢而持续 (8)
2、未来，金融监管、货币政策在“箱体”运动；政策不会兜底 (8)
3、市场机制的持续发酵 (9)
4、政策不兜底，市场化趋势还是会持续 (10)
三、对资本市场影响：打破刚兑，提升股权核心资产估值 (10)
四、锦州银行财务报表分析 (12)
1、锦州银行是辽宁省资产规模第二大的城商行 (12)
2、锦州银行营收增速在2013-2015年与当地区域经济呈现明显背离 (12)
3、锦州银行营收高增速是由高资产增速支撑的 (13)
4、锦州银行的资产端结构分析 (14)
5、锦州银行的核心负债占比保持相对稳定，主动负债逐步向发债倾斜 (16)
6、盈利能力的杜邦分析 (18)
7、锦州银行的资产质量表现 (19)
解决中小银行压力新模式：引进金融机构战略重组。
解决锦州银行引战重组的可能解决方案：AMC参与定增认购股份，同时出资购买银行高风险资产；定增价与不良资产价格将以公司真实资产情况以及市场化形式确定。
锦州银行现有股权结构分散，引战后三家资产管理公司或将控股锦州银行。
同时银行牌照对信达吸引力更强。
对重组模式评估：缓解中小银行压力，压力的趋势是缓慢而持续。
包商银行是托管模式，锦州是引进战略投资的模式，后者更市场化，表明政策采取多种手段缓解问题银行的决心，市场信心会得以修复。
但银行刚兑信仰的变化，市场机制会使得银行分层、流动性分层这个趋势持续，在中国会是缓慢过程。
对资本市场影响：打破刚兑，提升股权核心资产估值。
1、刚兑被打破，无风险收益率中长期是下降的，对于股权类的优质资产，估值是会被提升。
股权市场是最先打破刚兑的，对大类资金吸引力增加。
2、银行分层就是市场化手段杠杆：我们经济去杠杆还在路上，模式是“时间换空间”：经济下滑斜率缓慢，同时见底的时间就比较漫长。
3、银行投资有稳健收益，优质银行的投资逻辑持续。
一、解决中小银行压力新模式：引进金融机构战略重组
1、锦州银行引战重组的可能解决方案
AMC参与定增认购股份，同时出资购买银行高风险资产；定增价与不良资产价格将以公司真实资产情况以及市场化形式确定。
锦州。