KCRM产品功能介绍
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
crm系统的功能构成详解
CRMk统的功能构成详解CRMk统的核心是客户数据的管理。
我们可以把客户数据库看作是一个数据中心，利用它，企业可以记录在整个市场与销售的过程中和客户发生的各种活动，跟踪各类活动的状态，建立各类数据的统计模型用于后期的分析和决策支持。
为达到上述目的，一套CRM系统大都具备市场管理、销售管理、销售支持与服务和竞争对象记录与分析的功能。
1、市场管理•现有客户数据的分析。
识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。
•提供个性化的市场信息。
在对现有客户数据的分析基础上，发掘最有潜力的客户并对不同客户群体制定有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。
•提供销售预测功能。
在对市场、客户群体和历史数据进行分析的基础上，预测产品和服务的需求状况。
2、销售管理•提供有效、快速而安全的交易方式。
一般的CRM系统均会提供电话销售( Telesales )、移动销售( Mobile Sales )、网上销售( E —commerce等多种销售形式。
并在每一种销售形式中考虑实时的订单价格、确认数量和交易安全等方面的问题。
•提供订单与合同的管理。
记录多种交易形式，包括订单和合同的建立、更改、查询等功能。
可以根据客户、产品等多种形式进行搜索。
3、销售支持与服务•呼叫中心服务( CallCenterService )。
•订单与合同的处理状态及执行情况跟踪。
•实时的发票处理。
•提供产品的保修与维修处理。
记录客户的维修或保修请求，执行维修和保修过程，记录该过程中所发生的服务费用和备品备件服务，并在维修服务完成后，开出服务发票。
•记录产品的索赔及退货。
4、竞争者分析•记录主要竞争对手。
对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。
•记录主要竞争产品。
记录其他企业所提供的同类产品、近似产品和其他可替代产品，包括其主要用途、性能及价格等内容。
K3WISE CRM产品功能介绍
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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金蝶K、3CRM介绍
１、ER与P厂ER商P基系本统以的Sa不p集,Or成ac，le专,金业CRM厂商正加速消亡；如Sibel被
Ora蝶c、le收用友购为，代Tu表r；bo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白
网上销售 自助服务
客户类型
客户交互
大型企业的服务中心，网上银行、电话银 行。
新型类型的在线服务、呼叫中心、专业服 务机构
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
协同型CRM系统
行业应用
直接接触
WEB信息互动
CRM细分类型—运作型
运作型模型
特征
运作型CRM，为企业日常运作业务提供 信息。相对于ERP侧重企业内部运作，CRM 则关注企业和客户直接相关的业务范畴，例 如产品销售、市场营销、客户服务等 。
2、中国进入“服务经济”来的收入已经成为很多行业生存的关键；服务的概念已经延
时代
伸到“为客户的客户服务”（中科院）；
客户信息零散、分割，导致客户流失、客户服务效率低下； 3、企业内部管理要求 同时营销环节不能与企业内部协同，商机不能有效管理。
CRM将帮助企业实现客户经营战略思想
来自权威研究机构的信息
产品 数据中心
数据分析
行为预测
现场销售
现场服务
网上销售 自助服务
客户交互
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
直接接触
协作型CRM系统
WEB信息互动
CRM细分类型—分析型
分析型模型
特主 征
收要特集各种与客户相关的资料，再通过报表 系统征地分析计算出宏观规律，帮助企业全面 地了解客户的分类、行为、满意度、需求和 购买趋势等。 企业可利用上述资料拟定正确 的经营管理策略， 所以我们可以说分析型 CRM就是“做正确的事、做该做的事” 。
金蝶K3 WISE V12.3 CRM新增功能
客户管理：费用管理、收入管理、竞争对手 商机管理 销售过程：销售预测 服务管理：服务报价、服务合同、配件调拔、 配件申领、备件计划、客户关怀 市场管理：客户细分、营销活动、费用预算 决策分析 资源中心 客户门户：渠道库存、服务登记
P14
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目 录
新增营销活动
市场调查
市场情报
费用预算
预算执行分析
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市场管理——客户细分
主要功能
提供目标客户群体的维 护与管理，为市场活动、 营销活动及客户关怀提 供有效的方案。 提供条件检索添加客户、 查看客户明细、去除与 其他目标客户群重复的 目标客户、以及目标客 户群的审核管理。
客户价值
完善企业服务部门的报 价流程，提供服务报价 的工作效率，根据客户 的实际情况提供适合客 户的服务价格。 帮助企业服务部门实现 从“成本中心”向“利 润中心”转变。
根据客户不同服务诉求，提供合适的服务报价， 配备完善零配件的报价管理及历史报价记录， 真正做到以客户为中心。
P26
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市场管理——营销活动
主要功能
提供营销活动的基本信 息、目标客户、参与人 员、费用预算、活动费 用、效果评估等信息的 维护和管理。 营销活动可下推关联活 动、任务、线索、商业 机会、费用预算单及费 用单，提供标准营销活 动审批功能，可根据营 销工具进行执行对应的 活动或任务。
客户价值
提供完整的营销活动过 程管理，实现交叉销售、 升级销售及重复购买。 帮助企业在活动期间通 过合适的渠道对目标客 户提供客户喜欢的商品 及服务。
大客户关系管理讲解学习
主题：零售银行的大客户关系管理大客户管理(Key Account Management,KAM)是卖方采用的一种战略性的管理方法，目的是通过持续地为客户量身定制产品或服务，满足客户的特定需要，从而培养忠诚的大客户。
商业银行只有准确地对市场进行细分，把握业务拓展的重点，才能以较小成本收到最大效益，以较少成本吸引到更多、更有价值的客户。
因此，与之相对应的大客户关系管理(Key Customer Relationship Management,KCRM)如何在商业银行中得到有效运用是本文所要探讨的问题。
(一)商业银行业运用客户关系管理的现状近几年来，在世界范围内，随着CRM理念的认同程度扩大和行业产品系统的日趋成熟，客户关系管理在金融和银行领域的应用实施也被一些大型银行和新型银行列入工作日程安排中。
在1997年，“世界银行100强”中就有70%的银行在互联网上建立了网站，向客户提供网上支付服务。
据IDC调查，1998年全球500家大银行中的前100家，已经有近90家建有客户关系管理。
在美国建有客户关系管理的银行中，以大型银行为主，美国排名前100位的商业银行已有50多家在客户关系管理中实施了数据仓库和数据挖掘项目，剩余的银行正在准备实施。
在20世纪90年代中期，花旗银行导入了客户关系管理的理念，以此维持与客户的良好合作关系，以技术、创新和大胆决策作为提高银行竞争力的重要手段。
目前其在全世界100多个国家拥有1亿个企业客户和私人客户(目前花旗银行又提出了到2003年底发展到10亿个客户的宏伟构想)，业已成为一个巨大的“金融百货公司”，几乎可以根据客户需求提供所有金融服务。
而Capital One在1994年从Signet公司中分离出时，还只是一家很小的金融公司，随着CRM系统的有效运用(例如仅2000年Capital One公司关于新产品、新广告策划、新兴市场和新兴商业模式等的测试就达28000次，这使公司得以在正确的时间、以正确的价格、向正确的客户销售正确的产品。
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提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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应用介绍—客户管理
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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K3客户关系管理提供客户管理、 商机管理、服务管理市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识 管理、工作计划管理、决策分析 等业务功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供 解决方案，帮助企业实现潜在客 户、交易客户的全生命周期管理， 并与此过程中，实现客户管理与 销售、服务业务结合，提高整个 客户管理和业务管理的效率。
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户价值
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理
从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。
提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客 户需求挖掘
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理
从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。
提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。
从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。
提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。
提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。
价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
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姓名、职务、 手机
查看实时交易概 览信息，需要设 置定时更新机制
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应用介绍—商机管理(销售过程管理)
关键要点
支持线索到商机的全过 程管理
支持部门、多员工协作 销售
销售过程的报价管理 销售商机的多级评估管
理 费用处理 商机与ERP的集成
市场线索 电子邮件 呼叫中心
销售线索
线索跟进
商机漏斗分析
商机阶段推进
系人、商机； 线索分析：线索转化率。
客户价值
提供完善的线索-商机管 理，提升线索管理效率 。
对应潜在商机进行过程 管理，提高商机成功率 。
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P10
应用介绍—商机管理
关键要点
支持复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
跟踪订单状态
商机跟进 报价
转ERP合同
客户转正
销售线索管理，满足尚未确立项目商机前对潜在机会的跟踪需求，作为源 单据，可进一步转换生成客户、商机、联系人。
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P9
线索
主要业务功能
线索类型、来源分类； 线索支持分配、关闭； 线索可以转化为客户、联
通过客户活动，从潜在客 户中进一步识别出意向客 户并进一步跟进，加强客 户意向。促进商机签约。
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P5
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理
客户服务及关
怀
执行完交易合同后， 进入客户服务阶段，
服 务
进行长期跟踪服务和
客
关怀。
户
交
客户签约
易 客
与客户签定交易合同，跟进 合同，的执行情况，及时与
户
客户沟通合同执行结果。
目 标 客 户
客户 全生 命周 期管 理
潜 在 客 户
机 会 客 户
客户需求识别
从目标客户中识别具 有需求的客户
客户意向加强
线索审核 转商机
商机审核
转客户 转联系人
变更负责人
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售商机的项目式管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为销售业务提供完整解决方 案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
P11
应用介绍—商机管理
关键要点
支持复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。
价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
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查询客户应收账 款
提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
金蝶 CRM产品 介绍
演讲人：钟秋生
提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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CRM解决方案
•营销副总/总监 •销售经理 •业务主管领导 •业务员/服务人员