保单录入操作手册
团险契约录单操作流程
团险契约录单操作流程团险契约操作流程团险录单和个险录单⼀样，有⽆扫描录单和有扫描录单，进⾏有扫描录单时，和个险⼀样要扫描单证——UA074（扫描前先把单证盘盈⼊库，并发放到出单机构）以⽆扫描录单为例：注意：投保单号和个险⼀样，15位，但是不能以之前下发过的个险号重复，否则在收费时，系统会识别成个险号，进⽽⽆法收费1、输⼊管理机构，以及投保单号，点击【申请】，选中投保单信息，点击【开始录⼊】2、录⼊集体合同信息必录项录⼊，要选择是否指定⽣效⽇，如果为是，录⼊具体的保单⽣效⽇期；如果为否，默认⽣效⽇期为投保次⽇⽣效。
如果是否签报件为是，需录⼊签报号，否则不需录签报号；3、投保单位资料必录项录⼊，证件号码下拉框为证件类型，需录⼊证件号码；投保⼈数为被保⼈个数，录⼊成功后，点击【增加】，保存成功；保存成功后如需修改，修改后点击【修改】。
4、添加险种信息下拉选择险种编码，交费⽅式，保费可为0，点击【添加险种】若要添加附加险时，先添加主险信息，再添加附加险信息主险和附加险添加完成之后，点击【险种信息】，进⼊责任要素定义页⾯，定义产品的计算规则、保险期间、保险期间单位等要素，填写完成之后，点击【险种信息保存】，如有修改，点击【险种信息更新】；注意：如果计算规则选择0-表定费率，那么计算⽅向则为G-保额算保费，在保险计划定制的时候只需要输⼊保额即可，保费系统会根据保费表进⾏计算注意：如果计算规则选择3-约定费率，那么计算⽅向则为I-录⼊保费保额，在保险计划定制的时候需要录⼊保费保额ps：在定义主险的责任要素时，点击险种信息保存，在定义附加险的责任要素时，点击险种信息跟新责任要素定义完成之后，进⾏保险计划定制，点击【保险计划定制】按钮，进⼊保险计划定制页⾯，录⼊保障级别（⼀般为⼤写字母）和险种代码，点击【险种责任查询】，选择险种责任，点击【定义保险计划要素】，定义保费、保额、是否续保等信息，点击【保险计划保存】；如有修改，点击【保险计划修改】；以计算规则为0-表定费率，计算⽅向为G-保额算保费为例录⼊保额：10000注意：1、如果是⾸次投保，或者30天以后重新投保，是否续保选择：0-⾸次投保；如果是30天以内重新投保，是否续保选择：1-续保2、⾸次投保，或者30天以内外重新投保是操作⼈员⼈⼯判断的，与时间⽆关主险定义完成之后，选中已存在的保险计划，选择附加险的险种代码，选择主险的险种代码，点击险种责任查询，定义保险计划注意：定义主险时为险种计划保存，定义附件险时为险种计划修改5、定义完成险种计划之后，点击被保⼈清单，进⾏被保⼈录⼊界⾯，录⼊⽅式有两种（1）第⼀种，导⼊被保⼈清单；导⼊模板见附件注意：1、⽂件名为投保单号，保险计划为刚定义的险种计划2、导⼊被保⼈清单时，最好在55环境下录单，13环境会导⼊失败（2）第⼆种，⼿动添加被保⼈信息；点击【添加被保⼈】进⼊被保⼈信息录⼊页⾯，录⼊被保⼈信息，有多个被保⼈，多次录⼊注意：1、证件类型选择护照，国籍选择国外时，会避免⾝份校验2、保险计划为刚定义的保险计划3、点击【添加被保⼈】，录⼊完成之后，系统会⾃动算出主附险在改保额下所对应的保费录⼊完成之后，点击上⼀步，回到被保⼈界⾯，点击查询，即可以查询到刚才添加的被保⼈，有多个被保⼈时，多次录⼊6、被保⼈录⼊完成之后，点击录⼊完毕注意：由于之前我们录⼊的保费为0，所以会提⽰：预期保费与实际保费不符，点击确定即可7、新单复核（团体保单-新契约-复核-新单复核）1、录单完成之后，可以在团体保单-》新契约-》查询-》状态查询菜单下查询保单状态2、新单录⼊完成后，进⼊新单复核菜单，录⼊集体投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【申请】，进⼊新单复核页⾯，审核投保信息，点击【团体复核通过】，复核成功8、⾃动核保（团体保单-新契约-复核-⾃动核保）复核成功的保单进⼊⾃动核保状态，录⼊集体投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【⾃动核保】，⾃动核保成功9、⼈⼯核保（团体保单-核保-新契约-⼈⼯核保）⾃动核保成功后，进⼊⼈⼯核保菜单，录⼊投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【批次申请】，进⼊【待核保投保单】列表，选中保单，进⼊⼈⼯核保页⾯；注意：1、⾃动核保完成之后，如果被保⼈⼈数不满⾜改险种要求，或者保额不满⾜险种要求时，可以在⼈⼯核保-》团体⾃动核保信息界⾯查看具体的信息2、只要被保⼈⼈数⼤于三⼈，都可以正常承保，不会在签单时进⾏签单拦截选中险种，下团体险种单核保结论9-标准承保（如有多个险种，则每个险种都要下核保结论），点击【确定】，单险种核保成功；注意：1、⼈⼯核保时，要添加管理费⽤率，以及销售费⽤率2、有多个险种时，要依次进⾏核保下团体核保流向，核保流向为0-处理完毕，点击【团体投保单整单确认】，⼈⼯核保成功。
保单录入外包管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除保单录入外包管理制度篇一：保单录入操作手册保单录入项目操作手册1.保单录入意义：2.保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3.保单录入要求：4.操作步骤：（1）登陆核心业务系统（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
篇二：非车险投保单录入规范细则非车险出单人员管理及投保录入规范细则第一章总则第一条为进一步规范非车险业务投保录入，提高非车险承保的效率质量，组建一支合格的非车险出单人员队伍，促进非车险业务的健康、快速发展。
根据总公司《投保单录入规范》等相关要求，结合广东省分公司实际情况，特制定本操作规范。
第二条本规范所称“非车险出单岗”是指按照岗位职责要求，从事非车险承保投保单录入的岗位。
担任非车险出单岗位的人员（以下简称“出单人员”）是指由中心支公司选拔、推荐并经分公司考评通过，承担中心支公司非车险业务投保录入、单证打印和业务上报等工作的人员。
广州市区各支公司、省公司营业部各团队按照中心支公司进行管理（下称“各经营单位”）第三条本规范适用于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司所辖各经营单位所设的“出单人员”。
保险新单录制几步情景步骤
保险新单录制几步情景步骤保险新单录制是保险公司日常运营中非常重要的一环，涉及到客户信息、保单信息等重要数据的录入和管理。
在进行保险新单录制时，通常会按照一定的步骤来进行操作，以确保数据的准确性和完整性。
下面将介绍保险新单录制的48个步骤，帮助读者更全面地了解这一过程。
第一步：准备工作1.确认录制保险新单的目的和内容。
2.准备录制所需的工具和材料，如计算机、保险单、客户资料等。
第二步：登陆系统3.打开保险公司的录制系统。
4.输入用户名和密码进行登陆。
第三步：创建新单5.在系统中选择创建新单的选项。
6.输入客户的基本信息，如姓名、联系方式等。
第四步：选择产品7.选择适合客户需求的保险产品。
8.输入产品相关信息，如保额、保费等。
第五步：录入被保人信息9.输入被保人的基本信息，如与投保人的关系、职业等。
10.输入被保人的健康状况、医疗记录等必要信息。
第六步：录入投保人信息11.输入投保人的基本信息，包括身份证号、职业等。
12.输入投保人的联系方式、居住地址等重要信息。
第七步：选择缴费方式13.选择客户的缴费方式，如年缴、半年缴等。
14.输入缴费账号或银行信息。
第八步：选择保单形式15.选择电子保单或纸质保单。
16.输入客户的接收方式，如邮寄地址或电子邮箱。
第九步：核对信息17.对录入的客户信息、产品信息进行逐一核对。
18.确保录入信息的准确性和完整性。
第十步：填写附加信息19.根据客户需求填写附加信息，如保全条款、家庭成员信息等。
20.确保填写的信息与客户需求相符。
第十一步：选择保障期限21.根据产品要求选择保险的保障期限。
22.输入客户选择的保障期限。
第十二步：签署协议23.加入电子签署功能，让客户在线签署协议。
24.确认客户签署的合同有效性。
第十三步：生成保单25.点击生成保单按钮。
26.等待系统生成保单信息。
第十四步：检查保单27.对生成的保单信息进行仔细检查。
28.确认保单的各项信息完整准确。
第十五步：发送保单29.根据客户选择的接收方式发送保单。
中信保操作手册【新版精品资料】
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
icream系统保险数据填报简易操作指导
SCV iCrEAM系统保险数据填报简易操作指导客户管理车险服务保险投保新增点击“新增”创建保单信息…点击“…”选择车辆新增当投保车辆信息在系统中不存在时，点击“新增” 创建车主车辆信息签单时间投保来源VIN 码车牌号投保保险公司 保险起止日期 保费保单号客户名称客户联系电话被保险人信息等填写关键字段 目前iCrEAM 的保险登记功能只是一个简单的登记界面保险单最下方标明的“签单日期”，即保险出单时间新车：在本店购买新车时同时在本店购买保险在用车：旧车在本店购买保险被保险人姓名、证件号商业险/交强险开始、终止日期 商业险/交强险保险公司是：商业险在本站购买 否：商业险不在本站购买商业险/交强险保单号勾选险种：交强险、商业险（商业第三者责任险、不计免赔险、全车盗抢险等等）勾选险种后，填写相应的险种价格填写完险种价格后，系统会自动累加保费，并显示于此经销商代收保费 *如站内需要对保险费用进行财务管控，则新建保单->结算解释->收款->完结保费收款方式一 经销商账户 保险公司账户 维修管理交车准备结算解释服务顾问 财务人员维修管理财务收款应收帐款保险人员客户管理 车险服务保险投保结算解释 进行收款经销商代收保费保费收款方式二保险公司账户保险人员客户管理车险服务保险投保*如站内代收客户保费后，直接进保险公司账户，则新建保单->保单信息编辑界面收款->完结进行收款iCrEAM系统保险填报操作简介保单状态：投保单→（已结算）→已收款→保单→（终止）投保单：经销商为车辆开具投保单成功后，该状态为投保单；已结算：投保单开具成功，在结算解释处进行结算，生成结算单后，该状态为已结算；已收款：开具投保单的同时，一次性付款成功；或者开具的投保单进行结算解释，款项全部结清后，该投保单的状态为已收款；保单：当开具的投保单，客户已结清款项，并做完结标记后，该状态为保单；总部最终只获取认可状态为“保单”的数据终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、保单，对投保单或保单进行终止后，该状态为终止。
华泰个人人身意外伤害保险操作手册
B012华泰个人人身意外伤害保险录单操作手册1.文档目的本文主要介绍了如何在个险新系统进行B012华泰个人人身意外伤害险的录单操作，以及相关的注意事项。
2.操作步骤2.1进入录单界面登陆系统后，在录单的岗位左上角点击“新建”按钮，系统会弹出产品选择框，如下图：在产品代码中输入“B012”，系统自动弹出下拉选项“B012华泰个人人身意外险”。
选中该选项，然后点击“确认”按钮，则进入该产品的投保单录入界面。
注意：产品代码“B012”的字母必须大写。
2.2投保单录入用户在“基本信息”页签下录入投保单的相关信息：2.2.1保障责任●险种编码：系统自动带出，默认为4013，不可修改。
●机构代码：必填项。
系统自动带出当前用户的登录机构，用户可进行修改。
若所选机构下没有相关业务员，系统会弹出提示：“该机构下没有业务员，请更换相关部门”。
●业务员：必填项，鼠标点进去之后，系统会自动弹出下拉列表列出所选机构部门下的所有业务员，用户可选择相应的业务员。
●业务来源：系统自动带出，默认为2代理业务，不可修改。
●代理人：必填项，录入步骤如下：✓点击代理人的输入框，在下拉选择中点击查询，系统弹出查询代理人对话框，如下图：✓在查询条件中输入相应的查询条件，点击查询按钮，则系统在查询结果中显示出符合查询条件的该机构下的所有代理人。
✓在查询结果中双击所需要的代理人，则系统关闭对话框，并把所选代理人名称带到基本信息页面中。
●代理协议：根据所选代理人自动带出。
●代理业务员：根据所选代理人自动带出。
●销售体系：根据所选代理人自动带出。
●保单保费：用户录入完成并试算投保单后系统自动计算得出。
不可修改。
●保险期间：必填项。
默认为录单当前日期起至下一年的对应日止。
●保障天数：系统根据用户录入的保险期间自动计算保障天数。
●保障计划：必填项。
有A、B、C三个计划，各自对应的责任以及责任限额和保费在表格中展示。
2.2.2投保人●客户类型：必填项，默认为个人。
国内短期贸易信用保险(XAB)操作手册
内部资料不得外传PICC新一代综合业务系统国内短期贸易信用保险（XAB）操作手册PICC新一代综合业务系统项目组2006/09Version 6.11.0目录1.国内短期贸易信用保险（XAB）保险业务处理 (1)1.1承保业务处理 (1)1.1.1投保单录入 (1)1.1.1.1 新保投保单录入 (1)1.1.1.2 新保投保单复制 (4)1.1.2保单补录 (4)1.1.3保单打印 (4)1.2批改业务处理 (5)1.2.1批改处理 (5)1.2.1.1 批改录入 (5)1.2.1.2 修改批文 (9)1.2.1.3 批单删除 (9)1.2.1.4 批改清单 (10)1.2.1.5 批文抄件打印 (10)1.2.1.6 批文正本打印 (10)1.3理赔业务处理 (11)1.国内短期贸易信用保险（XAB）保险业务处理1.1承保业务处理1.1.1投保单录入1.1.1.1新保投保单录入1.在系统主画面中，按1键进入投保单管理界面（如图1.1.1.1-1）图1.1.1.1-1投保单管理主画面2.按1键进入新保单录入画面（如图1.1.1.1-2）图1.1.1.1-2投保单录入画面3.按A键进入单号确认画面（如图1.1.1.1-3），单号17至22位可以修改。
图1.1.1.1-3单号确认画面4.系统给出默认单据号，用户可以根据需要修改，录入单号后按回车键，进入新保录入画面（如图1.1.1.1-4），录入各项信息。
图1.1.1.1-4新保投保录入画面5.使用热键CONTROL-B录入标的信息（如图1.1.1.1-5），并可对标的信息进行增加、修改、删除、上下条查看、定位查看、浏览限额/免赔、浏览标的、录入限额/免赔、保额保费合计、保额/限额分险别汇总操作。
图1.1.1.1-5标的信息录入画面6.按A增加标的信息（如图1.1.1.1-6）图1.1.1.1-6标的信息画面注：1)需要录入5个条件区间内的费率，费率区间根据标的的保险天数进行划分：保险天数＝终保日期－起保日期。
全民参保登记市本级平台录入说明
全民参保登记市本级平台录入说明在浏览器地址栏输入http://10.64.2.27 ,进入全民参保登记系统登录页面。
输入用户名和密码（初始密码“111111”），点击“登录”进入系统。
点击左上角的“个人管理”模块，点击“全民参保登记”选项。
会弹出如下操作窗口。
全民参保登记模块，我们需要使用的是增加、修改、删除三个操作。
一、新增操作点击页面最下端的“增加”选项，进入全民参保登记录入界面。
按照职工填写的“全民参保登记表”上实际内容录入即可。
输入身份证号码和姓名（身份证号一定要是二代身份证18位的，姓名和身份证号都需录入），点击“查询”，如果此人的身份证号码和姓名与省公安库和外来人口库比对是正确的，则查询后此人的性别、出生日期、民族、户籍所在地和参保信息会自动出来，如果提示与公安库中不一致，则需要核对一下身份证号码或者姓名是否录入准确。
备注：若点击查询后，提示“此公民身份证号码在公安库和外来人口库都不存在，您可以到社区办理外来人员登记后再进行全民参保登记”，如下图所示（有可能是新生儿信息在省公安库中未及时更新，或者该居民未进行外来人口登记），则先不要录入了，也不用按照提示去社区进行外来人口登记，可以先把登记表留着，统一报给全民参保登记试点办工作人员。
点击查询后，该人员的参保信息会在新增界面的最下方显示出来，并且险种已经选好了，但此信息仅作参考（是2015年年初提取的数据，有更换参保单位或者参保险种的，以实际登记表为准进行选择；如有个别未显示参保信息的情况，可能是信息没有导入成功，没有关系，不影响录入）。
选择险种参保情况和工作单位名称时可参考此信息，其他信息按登记表直接录入即可。
需要注意的是：（1）“户口薄编号”和“家庭编号”，因为“全民参保登记表”中没有，所以不用录入。
（2）“全民参保登记表”中没有“个人身份”选项，所以录入人员需根据“全民参保登记表”中的就业状态来选择。
职工按照自己实际情况选择即可；临时用工等人员，无相匹配选项的，个人身份选择“其他”；老师、医生等事业单位正式职工选择“参照公务员管理人员”，离退休或已领取养老待遇人员选择“退（离）休人员”，家属子女按照实际情况尽量正确选择即可。
机动车辆保险录单承保流程
机动车辆保险录单承保流程第一部分承保一、基本原则1.投保信息录入的依据材料包括：(1)客户填写或签字确认的书面投保单;(2)机动车行驶证、驾驶证原件;(3)分期付款协议;(4)购车发票等其他相关材料。
投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的，以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。
2.投保信息录入中涉及的各类项目包括录入项与选择项;对于录入项，应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号，保证表达准确且无错别字;对于选择项，应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值。
3.投保信息录入中涉及的各类项目包括必录项(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项，必须录入或者选择项值，否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项，条件允许的，录单员应尽可能的逐项一一填写，尤其是一些较为重要的投保信息。
4.投保信息录入界面中的各项信息间有一定的关联关系，录单员将投保信息录入完成后，应对所有项目进行检查，对录入结果进行初步校验。
5.注退、批改操作的依据材料包括：(1)保单被保险人留存联原件;(2)批改申请;(3)身份证明原件;(4)保费发票、过户证明等其他相关材料。
二、具体录入规范要求(一)通用项目1.业务类型：根据业务的性质选择新保业务、续保业务或者共保业务，在业务类型前的“□”内打“√”即可。
续保业务的，必须在“续保单号”中准确填写上年度的保单号(续保业务是指同一个保险标的上年度由我公司按此险种承保的业务，要求险种代码相同)。
共保业务的，除正确选择“共保方式”(可选择“共出”、“共入”和“共入转共出”)外，还应在“共保信息”中如实填写所有承保主体参与业务的信息。
2.是否涉农：根据投保单上的项目填写，判断依据参照《关于对涉农财产险有关定义及业务系统正确录入信息的通知》。
3.机构部门：根据投保单上业务经办人所属的机构，录入对应的八位机构代码，回车后系统将自动带出机构名称。
4.业务来源：根据业务渠道选择对应的业务来源后，再录入业务经办人的名称;非直销业务的，还应根据系统提示选择代理人、经纪人、代理协议、手续费比例等选项。
保单管理维护操作流程
保单管理维护操作流程1. 简介本文档旨在提供一份详细的保单管理维护操作流程，以确保保单管理的高效性和准确性。
本流程适用于公司内所有相关人员，包括保险经纪人、保单管理员和其他相关职能人员。
2. 保单录入2.1 新保单录入1. 登录保单管理系统。
2. 点击"新建保单"按钮。
3. 填写保单相关信息，包括被保人姓名、保险类型、保费金额等。
4. 上传必要的文件和证明以支持保单申请。
5. 确认并保存新建的保单。
2.2 续保保单录入1. 登录保单管理系统。
2. 搜索并选择需要续保的保单。
3. 确认续保信息，包括保险类型、保费金额等。
4. 上传必要的文件和证明以支持续保申请。
5. 确认并保存续保的保单。
3. 保单查找和修改3.1 查找保单1. 登录保单管理系统。
2. 在系统中使用关键词或保单号进行搜索，定位到需要查找的保单。
3.2 修改保单信息1. 定位到需要修改的保单。
2. 点击"修改保单"按钮。
3. 修改相关信息，如被保人地址、保费金额等。
4. 保存修改的保单信息。
4. 保单删除4.1 单个保单删除1. 登录保单管理系统。
2. 定位到需要删除的保单。
3. 点击"删除保单"按钮。
4. 确认删除操作。
4.2 批量保单删除1. 登录保单管理系统。
2. 选择需要删除的多个保单。
3. 点击"批量删除保单"按钮。
4. 确认删除操作。
5. 保单归档5.1 单个保单归档1. 登录保单管理系统。
2. 定位到需要归档的保单。
3. 点击"归档保单"按钮。
4. 确认归档操作。
5.2 批量保单归档1. 登录保单管理系统。
2. 选择需要归档的多个保单。
3. 点击"批量归档保单"按钮。
4. 确认归档操作。
6. 保单提醒和通知6.1 保单到期提醒1. 登录保单管理系统。
2. 根据到期日查询即将到期的保单。
3. 发送提醒通知给相关保险经纪人和被保人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保单录入项目操作手册
1.保单录入意义：
2.保单录入类型：
犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取
3.保单录入要求：
4.操作步骤：
（1）登陆核心业务系统
（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索
（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）
（4）点击批改号—影像+申请信息录入
（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）
1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手
工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。
8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。
左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。
9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。
10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。
11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。
12.个单实际费用信息录入：左首先查看保险款项收付方式信息（是否属于客户银行转账或其他方式）→右勾选客户银行转账出现子菜单→左查看银行代码并输入银行代码，系统自动定位银行→输入客户银行账号并确认→查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综合查询进行查询，文档录入首页查看分公司及机构→输入证件人号码并确认。
13.核对无误点击确认，保全录入操作完毕！。