项目进程管理规范及表格
项目管理规定及流程 表单(全)
项目管理规定及流程一、目的为了规范本公司工程项目管理，对工程项目投标及实施过程进行有效管理，使项目管理流程更加明晰，实施人员有据可查，提高工作效率，确保项目质量,满足顾客需求，特制定项目管理规定及流程。
项目管理严格遵守项目管理规定。
项目操作严格遵照项目管理流程。
二、适用范围适用于北京科技有限公司所有的工程项目。
各环节涉及人员必须严格按照项目管理流程工作，若有特殊业务需要，须请示公司总经理书面审批方可。
三、职责市场销售部负责项目销售管理方面的相关工作。
工程技术部负责项目技术管理方面的相关工作。
项目管理部负责项目运营管理方面的相关工作。
项目管理部负责牵头组织各个部门参加项目管理流程中所涉及的各个重要环节的会议。
项目经理部负责工程项目现场施工管理，参与项目策划，全面负责项目现场施工的质量、进度与费用的管理。
四、工作程序4.1工程项目实现基本流程4.2项目信息管理1．项目信息登记项目销售人员根据自己掌握的项目信息情况填写《项目信息登记表》。
项目信息由市场销售部统一管理。
根据情况定期更新，情况汇总后定期发送给公司经营层人员。
2．项目立项项目销售人员通过对招标工程、业主情况的调研以及对竞争对手的分析，初步确定是否立项，如果申请立项则填写《项目立项申请表》。
项目管理部发起由总经理、销售部负责人、工程技术部负责人参与的项目立项审查会对项目是否立项进行评估，如果同意立项则明确项目销售负责人，此项目进入受保护状态，同时由项目管理部将项目立项申请表抄送财务部，财务部建立项目台帐。
4.3项目投标管理1．项目投标文件编制项目销售人员通过对项目的跟踪和商务运作，在招标前会同工程技术部、项目管理部进行投标审批，确定投标项目小组，原则上工程技术部负责技术标书的编制，项目管理部负责商务标书的编制，项目销售负责人根据在投标中采取的策略有权建议设备选型，由项目销售人员填写《投标审批表》，经批准后进行投标书的制作。
2．投标文件的评审标书各部分编制完成之后，首先由投标项目小组负责人进行统稿，审核技术及商务投标文件，针对各部分招标重点环节审核投标文件中是否正确响应及明确回答，同时对价格进行核算，应将设备成本价、安装调试费、运输保险费、税金、利润等分项列出并给出所占的比例，以便于标书评审。
项目管理程序和表格
小清河清雅居（二期）公租房1#--7#楼项目管理工作程序山东众成建设项目管理有限公司清雅居（二期）项目管理部二0一一年六月一、项目管理程序1.项目管理咨询服务内容山东众成建设项目管理有限公司制图2.建设项目管理总流程图山东众成建设项目管理有限公司制图3.施工许可证办理报建流程图4.招标代理工作流程图7.保修期的质量控制流程施工管理施工施工施工管理施工管理施工、管理8.控制性总进度计划的编制和审批流程9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图10.合同管理工作流程11.合同谈判及签订的工作流程12.项目管理投资控制结构图（注：★为关键点▲为次重要点）二、项目管理表格1.工作联系单项目管理工作联系单编号：QYJ-2-X-X2.项目管理通知项目管理通知单编号：QYJ-2-X-X签收人：3.通知回复单项目管理通知回复单工程名称：4.投资控制计划表投资控制计划表5.资金支付申请表6.一级进度计划节点控制表一级进度计划节点控制表7.现场施工状态检查记录8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表9.工程项目抽检记录表10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表11.质量管理计划表质量管理计划表12.专项安全施工方案审查备案表专项安全施工方案审查备案表工程名称：13.安全管理计划表安全管理计划表14.采购计划表采购计划表工程名称：15.项目合同评审表项目合同评审表16.合同报审意见表合同报审意见表17.项目各合同简介表项目各合同简介表18.合同实施状态统计表X年X月合同实施状态统计表19.信息需求表信息需求表20.分类建档明细表分类建档明细表21.档案管理目录一览表档案管理目录一览表二、项目管理岗位职责及工作制度（一）项目管理岗位职责（一）项目经理岗位职责1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目管理各项制度。
2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制《项目管理规划》，审批各部门《项目管理实施细则》。
工程项目制度管理表
工程项目制度管理表第一章总则一、为规范和优化工程项目管理，提高工程项目管理效率，保证工程项目的安全、质量和进度，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有工程项目的管理，包括建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第二章组织管理一、公司设立工程项目管理委员会，负责统一规划、协调、监督和评估全公司工程项目管理工作。
二、工程项目管理委员会由公司高层管理人员组成，主要包括总经理、项目总监、财务总监、技术总监等，成员由公司领导任命。
三、工程项目管理委员会每季度召开一次例会，会议由总经理主持，审议工程项目管理工作报告、提出改进建议等。
第三章项目管理一、项目前期管理1.1 项目前期必须进行全面的可行性研究，包括环境评估、经济分析、技术分析等，确保项目可行性。
1.2 项目前期管理要制定详细的项目立项报告，包括项目背景、项目目的、项目规模、项目成本、项目进度等内容。
1.3 项目前期管理要规划项目实施阶段的组织架构、项目管理人员、项目管理制度等，确保项目进展顺利。
二、项目实施管理2.1 项目实施管理要建立健全的管理制度，包括进度管理、质量管理、安全管理等。
2.2 项目实施管理要加强项目经理的管理和领导，确保项目目标的实现。
2.3 项目实施管理要强化沟通和协调，确保各部门、各岗位之间的协作和配合。
三、项目验收管理3.1 项目验收管理要按照相关标准和规范进行验收，确保项目符合要求。
3.2 项目验收管理要及时处理验收中的问题和异议，确保项目质量。
3.3 项目验收管理要及时向业主提交验收报告，并确保项目交付。
第四章资金管理一、项目资金管理1.1 项目资金管理要按照公司财务制度执行，保证资金的合理使用。
1.2 项目资金管理要定期进行财务审核，确保预算与实际消耗的一致性。
1.3 项目资金管理要及时向公司财务部门汇报资金使用情况，确保财务透明。
二、项目成本管理2.1 项目成本管理要与项目进度、质量等相关联，确保成本控制在合理范围内。
2.2 项目成本管理要加强与供应商、承包商的沟通和协商，确保成本减少。
项目管理规章制度样板表
项目管理规章制度样板表第一章总则第一条为了规范项目管理工作，提高项目管理水平，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有项目管理工作，项目管理人员及涉及项目管理工作的相关部门均应遵守。
第三条项目管理工作应遵循“科学、规范、高效、协同”的原则，确保项目能按计划顺利完成，实现项目目标。
第四条项目管理部门是公司内负责项目管理工作的单位，全面负责项目立项、实施和验收工作。
第五条各部门及项目组织应严格执行本规章制度，确保项目管理工作有序进行。
第六条项目管理规章制度经公司领导班子审定后生效，由项目管理部门负责解释和维护。
第二章项目管理流程第七条项目管理工作应遵循以下流程：项目立项、项目计划、项目实施、项目验收和项目总结。
第八条项目立项阶段应制定项目立项申请，明确项目目标、资源需求以及项目实施计划等内容，经相关部门审核批准后方可立项。
第九条项目计划阶段应编制详细的项目计划书，明确项目进度安排、工作分工、风险防范措施等内容，经项目经理审批后方可实施。
第十条项目实施阶段应根据项目计划书的要求，按时按质完成各项工作任务，同时及时报告项目进展情况，确保项目顺利进行。
第十一条项目验收阶段应对项目的实施情况进行综合评估，确保项目达到预期的效果，验收合格后方可移交项目。
第十二条项目总结阶段应对项目的实施过程进行总结和反思，提出改进建议，为今后的项目管理工作提供参考。
第三章项目管理人员第十三条项目管理人员应具备专业知识和相关经验，能够熟练运用项目管理工具和方法，有较强的组织协调能力和团队合作精神。
第十四条项目管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行项目管理流程，保障项目按期按质完成。
第十五条项目管理人员应不断学习和提升自身能力，不断提高项目管理水平，全力支持公司的发展战略和目标。
第十六条项目管理人员应积极参加项目管理培训和交流活动，及时了解最新的项目管理理论和实践经验，为项目实施提供支持。
第十七条项目管理人员应保护公司的商业机密和项目资料，不得泄露公司的商业秘密，确保项目信息的安全。
项目进程管理规范及表格
营销进程管理考评规范一：名词解释营销进程管理（销售漏斗）是一种对销售过程控制的大客户管理工具，营销工作重在过程，控制了过程就控制了结果。
营销进程管理（销售漏斗）是一个形象的概念，用来直观反映销售机会以及销售效率的一个重要的销售管理模型。
漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户；漏斗的上部是有初步意向的潜在用户；漏斗的中部是进入报价阶段的潜在用户；漏斗的下部是基本上已经确定购买邮政的产品或服务，只是有些手续还没有落实的潜在用户；漏斗的底部是合同签订后的服务状态。
从潜在用户到合同签订，每推进一步，用户名单就会减少一些，看起来是个倒三角形，也就是个漏斗形状。
二、营销进程管理适用范围：营销进程管理适用于销售周期比较长的业务；存在竞争的业务；邮政新业务及大宗传统业务。
三、营销进程管理的模型图：四：模型说明1：通过模型将潜在客户拜访到合同签订回款的所有销售过程进行分解，从营销进程管理看来，达成销售目标的充分必要条件只有两个：A、漏斗中要有足够多销售机会（潜在客户数量）;B、漏斗中的机会要不断地向下流动（销售进展）。
也就是说漏斗关键在于动态，其中包含客户销售几率向下变化的动态，也包括销售人员销售措施和行动的动态；2：营销进程管理管理和销售人员销售行为有直接的关联，相关管理人员只有了然于心，才能在不同的阶段检查和指导以及培训做到有针对性。
营销进程管理的不同阶段分别为：①潜在客户拜访阶段这个阶段是市场拓展期，需要营销员进行广泛的登门拜访、电话、邮件等沟通方式寻找潜在客户并做出初步的筛选和甄别。
②意向客户接触阶段这个阶段是营销员通过前期的初步接触，发现客户真实需求，与客户再次接触。
③方案报价阶段销售行为已经进入了竞争对手情报工作的收集、送报方案、基础报价等行为阶段④谈判阶段阶段销售行为已经进入了价格磋商、制作样品、付款方式等等商务谈判和公关阶段。
⑤合同签订阶段合作关系通过合同方式正式确立。
⑥回款阶段⑦付货阶段6、7为售后阶段，回款、付货标志着此项业务的终结。
工程项目管理制度表格要求
工程项目管理制度表格要求为了规范和改善项目管理工作，提高项目管理的效率和质量，制定本工程项目管理制度表格。
第一章总则1.1 为了规范和改善项目管理工作，提高项目管理的效率和质量，制定本工程项目管理制度表格。
1.2 本制度适用于公司所有工程项目管理工作。
第二章项目管理组织2.1 项目管理机构设置2.1.1 公司设立项目管理部门，负责对公司所有工程项目进行统一管理。
2.1.2 项目管理部门设立项目管理岗位，明确项目管理人员的职责和权限。
2.1.3 项目管理部门实行一岗双职制，项目经理和项目副经理共同负责项目管理工作。
2.2 项目管理岗位职责2.2.1 项目经理负责项目的整体规划、组织、协调和控制。
2.2.2 项目副经理协助项目经理管理项目，处理项目中的具体事务。
2.2.3 项目管理部门其他人员负责协助项目经理和项目副经理完成项目管理工作。
第三章项目管理流程3.1 项目立项3.1.1 项目管理部门收到项目申请书后，组织相关部门评审，确定项目立项。
3.1.2 项目立项后，项目经理编制项目管理计划，明确项目目标、任务、资源、风险等内容。
3.2 项目实施3.2.1 项目经理按照项目管理计划的要求，组织实施项目工作。
3.2.2 项目经理定期组织项目进展会议，及时沟通项目进展情况。
3.3 项目验收3.3.1 项目完成后，项目经理组织项目验收，确认项目交付验收标准。
3.3.2 项目验收通过后，项目经理组织项目总结，总结项目管理经验和教训。
第四章项目管理机制4.1 项目计划管理4.1.1 项目经理编制项目计划，包括项目目标、任务、时间、成本、风险、质量等内容。
4.1.2 项目经理按照项目计划的要求，组织实施项目工作。
4.2 项目变更管理4.2.1 项目变更由项目经理提出，并经过评审组织批准。
4.2.2 项目经理及时调整项目计划，确保项目变更不影响项目进度和质量。
4.3 项目风险管理4.3.1 项目经理编制项目风险管理计划，明确项目风险的识别、评估、应对措施等内容。
工程施工项进度管理表
工程施工项进度管理表项目名称：XXXXX工程项目项目编号：XXXXX项目负责人：XXX项目起止时间：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日项目目标：该工程项目旨在完成XXXXX，确保质量，安全，进度，预算等综合目标的实现。
一、施工项目进度计划1.项目前期准备2.土建施工3.设备安装4.管道布置5.电气施工6.设备调试7.工程竣工8.工程验收二、进度管理信息1.项目前期准备时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）完成土地平整和场地布置（2）完成相关手续的办理（3）确定施工组织设计和总体施工方案（4）购置所需施工材料和设备进度情况：已完成2.土建施工时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）施工图纸图解和现场踏勘（2）基础工程施工（3）主体结构施工（4）外部装饰与绿化工程进度情况：正在进行3.设备安装时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）设备安装方案设计（2）设备到货验收（3）设备安装调试（4）设备运行试验进度情况：计划进行中4.管道布置时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）管路布局设计（2）管道安装施工（3）管道试压验收（4）检修维护进度情况：尚未开始5.电气施工时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）电气设计方案（2）电气综合布线（3）电器设备安装（4）电气联调进度情况：尚未开始6.设备调试时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）设备调试和试运行（2）设备性能检测（3）及时处理设备故障（4）设备技术参数调整进度情况：尚未开始7.工程竣工时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）工程工艺技术交底（2）工程环境整治（3）工程安全设施设置（4）施工现场管理进度情况：尚未开始8.工程验收时间节点：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日计划任务：（1）工程验收报告准备（2）各项验收合格（3）竣工资料编制（4）工程竣工验收进度情况：尚未开始备注：项目进度管理表中的计划任务和进度情况会根据实际情况不断进行调整和更新，确保项目按时高质量完成。
项目流程管理表(规范填写)
.项目组成员表一、项目基本情况项目名称 制作人公司名称+开发名称 填写此表格的人项目经理项目主要负责人二、项目组成员（营销大部在这个项目中涉及成员）成员姓名 项目角色 所在部门客户商谈 营销部工作内容职责美工市场部原型图等图形的制作和美化项目编号 审核人 制作日期营销部部经理 此表开始填写的日期投入频度及工作量多长时间跟进、工作量 如何联系电话主管经理 项目起止日期所处的部 门经理销售经理(签字)日期项目流程表的使用培训，这个流程包含 10 个子表，目的是利用这些流程表来规范公司的项目管理，使每一个项目都能 很好被跟踪和推进，直到项目签完合同，从这些表中我们可以总结对我们有利的经验和不利于项目的教训。
；..项目策划/任务书一、项目基本情况项目名称项目编号制作人 项目经理二、项目描述审核人 制作日期1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题） 比如事业单位的门户网站 它是为了做个政绩的形象工程 谋公司的要开发办公软件为了减少人力增加办公 效率等等2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述） 包括对方预算 什么时候要 希望达到的功能要求以及效果如何三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）按照项目目标规划好项目洽谈进度和开发进度，每个进度的计划时间和完成情况，下面会提到的的工作分解 结构、沟通计划以及项目状态报告都是项目里程碑计划的详细步骤四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）能承诺按照对方需求做出对方想要的效果，或者预算价格再压低点……等情况会洽谈成功五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）比如有竞争对手也在和客户商谈 他开出的价格更具诱惑 限制条件我们目前还没有这方面技术的人员 客 户在省外却需要我们去面谈 费用太大六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等干系人）姓名类别部门职务类别：项目经理、项目成员、项目赞助人、项目决策人、使用者；..一、项目基本情况工作分解结构 WBS(Work Breakdown Structure)结构排列项目名称项目编号制作人 项目经理审核人 制作日期二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）任务名称 包含活动 工时估算 人力资源 其他资源 费用估算 工期LyxHfsXjx拜访客户 行程约定 所需时间 1 安排行程会见客户2邀请客户资 料 或 者 事情费用 车辆要谈多久、 一天两天打勾落实资源预定后勤 资源 后续事宜 跟踪注：以上工期及费用估算均用最可能值；..项目里程碑一、项目基本情况项目名称 制作人公司名称+开发名称 制作此表格的人项目编号 审核人项目经理项目主要负责人二、项目进度表制作日期周数 开始 意向阶段 成立小组 首次拜访1 oct.23 nov.25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7立项阶段营销部、开发部经理 表开始填写的日期4责任人关键里程碑谁负责 10.29 成立项目组10.31 拜访、了解需求确认合同；..项目沟通计划表一、项目基本情况项目名称 制作人项目经理项目编号 审核人 制作日期二、项目沟通计划（与该项目能联系的上的相关人，比如老板，决策者，使用者，倡导者）利益干系人所需信息频率方法责任人Xx我们需要客户提供什么样的信息总体进展、关键进展 每日电话 谁负责这件/EMAIL事；..项目状态报告一、项目基本情况项目名称制作人项目经理当前项目状况 □按计划进行汇报周期多久进行一次汇报项目编号 审核人 制作日期 □比计划提前□落后计划二、当前任务状态关键任务 邀请客户 拜访客户状态指示客户接受邀请状态描述三、本周内的主要活动（对本周计划进行总结）四、下一个汇报周期内的活动规划针对本项目计划下周做什么五、财务状况分析客户公司的财务调查分析六、上期遗留问题的处理遗留问题的处理情况七、本期问题与求助需要什么部门或人员来协助处理；..项目变更管理表(针对客户方面的变化）一、项目基本情况项目名称 制作人项目经理项目编号 审核人 制作日期二、请求变更信息（建议的变更描述以及参考资料）1. 申请变更的内容 比如计划本周见客户谈合同，推迟到下周 客户的设计变动2. 申请变更原因 客户出差三、影响分析受影响的基准计划1、进度计划是否需要成本/进度影□ YES 设计变动响分析？对成本的影响把影响变动描述出来2、费用计划 □ NO 出差对进度的影响 对资源的影响 若不进行变更有何影响不变更影响较大，建议同意客户不变更要求申请人申请日期3、资源计划四、审批结果审批意见：审批签字：日期：五、历史变更记录（按时间顺序记录项目以往的每一次变更情况）序号 变更时间涉及项目任务变更要点变更理由这个项目的总变更次 数申请人 审批人；..项目风险管理表(目的是评估项目风险程度）一、项目基本情况项目名称项目编号制作人 项目经理审核人 制作日期二、项目风险管理（风险发生概率的判断准则）高风险： >60%发生风险的可能性序号风险描述1决策客户合作意愿不高中风险： 30-60%发生风险的可能性 发生概率 影响程度 风险等级低大高低风险：<30%发生防线的可能性风险响应计划责任人拜访客户，做好关系铺垫李四开放/关闭 OPEN；..项目会议纪要会议名称公司名称+项目名称会议日期会议地点起止时间主持人记录人一、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）会议想得出什么结论二、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）如果是有客户参加的会议也一样要列出来三、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）四、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）五、会议决议（说明会议结论）会议得出的结论 人员任务 项目具体进度……六、会议纪要发放范围会议记录的发放 有些人没有参加会议但有必要知道我们会议的情况 会议记录发放到哪些部门那些人手中；..项目总结表（总结我们跟进项目的经验教训然后改进）一、项目基本情况项目名称 制作人项目经理项目编号 审核人 制作日期二、项目完成情况总结1、时间总结 所用的时间 开始时间：计划完成日期：时间差异分析 计划和实际的时间投入2、成本总结 计划费用实际费用3、交付结果总结 计划交付结果：关于功能效果的对比 因为需求会有变动实际完成日期：实际交付结果：三、项目经验、教训总结经验：教训：项目负责人 项目经理；.签字 signature日期 date。
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营销进程管理考评规范
一：名词解释
营销进程管理（销售漏斗）是一种对销售过程控制的大客户管理工具，营销工作重在过程，控制了过程就控制了结果。
营销进程管理（销售漏斗）是一个形象的概念，用来直观反映销售机会以及销售效率的一个重要的销售管理模型。
漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户；漏斗的上部是有初步意向的潜在用户；漏斗的中部是进入报价阶段的潜在用户；漏斗的下部是基本上已经确定购买邮政的产品或服务，只是有些手续还没有落实的潜在用户；漏斗的底部是合同签订后的服务状态。
从潜在用户到合同签订，每推进一步，用户名单就会减少一些，看起来是个倒三角形，也就是个漏斗形状。
二、营销进程管理适用范围：
营销进程管理适用于销售周期比较长的业务；存在竞争的业务；邮政新业务及大宗传统业务。
三、营销进程管理的模型图：
四：模型说明
1：通过模型将潜在客户拜访到合同签订回款的所有销售过程进行分解，从营销进程管理看来，达成销售目标的充分必要条件只有两个：
A、漏斗中要有足够多销售机会（潜在客户数量）;
B、漏斗中的机会要不断地向下流动（销售进展）。
也就是说漏斗关键在于动态，其中包含客户销售几率向下变化的动态，也包括销售人员销售措施和行动的动态；
2：营销进程管理管理和销售人员销售行为有直接的关联，相关管理人员只有了然于心，才能在不同的阶段检查和指导以及培训做到有针对性。
营销进程管理的不同阶段分别为：
①潜在客户拜访阶段
这个阶段是市场拓展期，需要营销员进行广泛的登门拜访、电话、邮件等沟通方式寻找潜在客户并做出初步的筛选和甄别。
②意向客户接触阶段
这个阶段是营销员通过前期的初步接触，发现客户真实需求，与客户再次接触。
③方案报价阶段
销售行为已经进入了竞争对手情报工作的收集、送报方案、基础报价等行为阶段
④谈判阶段阶段
销售行为已经进入了价格磋商、制作样品、付款方式等等商务谈判和公关阶段。
⑤合同签订阶段
合作关系通过合同方式正式确立。
⑥回款阶段
⑦付货阶段
6、7为售后阶段，回款、付货标志着此项业务的终结。
五：营销进程管理的好处
营销管理重在过程，控制了过程就控制了结果。
结果只能由过程产生，什么样的过程产生什么样的结果。
使用营销进程管理管理的好处如下：
1：将客户纳入统一管理；
2：将业务进展阶段进行全程监控，便于主管查询及支撑岗位介入；
3：有利于客户基础信息采集、归档、分类；
4：对销售过程的阶段进行有效划分；
5：实时掌控销售过程的进展情况；
6：对项目的销售预期进行动态评估；
7：便于推行对销售人员的多维度考评，不仅考核销售人员的销售额，还可以考核销售人员捕捉销售机会的能力、推进新客户的效率、成单速度以及成单率；
8：考评销售人员的依据；
9：形成体系化的销售方法；
10：灵活制定客户资源计划及营销策略。
六：配用表格
营销进程管理配用表格分为两张，体现销售业务动态下移过程，周拜访记录表为潜在客户拜访阶段的基础信息采集记录，营销进程管理进程表体现在周拜访记录中产生意向，有进一步跟进需求的客户，直至意向业务终结的全过程监控。
1：周拜访记录表（附件一）
2：营销进程管理报表(附件二)
七：表格应用操作
1：周拜访记录表由营销员每天填写，每周末上交主管支局长考评合格后，交还营销员个人留档；
2：营销进程管理进程表为电子表格形式，由相关营销员填写业务进行阶段，主管支局长统一管理；
3：营销进程管理内填写业务阶段的发生时间；
4：每月由主管支局长了解在某一阶段滞留的客户状况；
5：每周销售例会做一次处于方案报价阶段的客户分析；
6：同一客户的不同时段业务要分开管理，分别监控进度；
7：对未出现在营销进程管理进程表中的订单要做说明，尽量杜绝此情况发生；
8：在营销员离职时，主管支局长要对谈判阶段客户上门交接，方案报价阶段客户主管支局长要进行电话交接。
意向客户阶段要做名单交接，以减少因销售人员流失而导致的客户流失。
附件一: 营销员周拜访记录表
营销员日期主管局长评分：
可编辑
可编辑
附件二：
营销进程管理进程表销售团队：
可编辑
可编辑
精品资料。