2017-2018年绿色建材行业调研预测咨询分析报告

2017-2018年绿色建材行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年11月正文目录1、绿色建材建造“美丽中国” (4)1.1、环保政策加强，各行业协力 (4)1.2、发展绿色建材行业越来越成为行业与公司的选择 (5)2、环保之下建材行业的危与机 (7)2.1、水泥行业空气污染为主 (7)2.2、排污许可证、阶梯电价等措施出台 (9)2.3、错峰生产常态化、扩大化 (10)2.4、水泥窑协同处置生活垃圾 (11)3、相关建议 (15)3.1、环保成本内化，价格看涨 (15)3.2、大而优企业将加强优势 (17)4、风险分析 (17)图表目录图1：影响水泥等建材行业的重要文件及政策 (6)图2：水泥行业生产过程 (8)图3：2017年冬季错峰生产文件密集出台，反映出行业错峰生产常态化、扩大化 (11)图4：华新水泥的水泥窑协同处置业务分类 (12)图 5：固体废物分类一览 (12)图 6：全国危险废物三种处置方式对比（2016年） (15)图7：全国高标号水泥均价（单位：元/吨） (16)图8：全国高标号水泥吨毛利上升 (16)1、绿色建材建造“美丽中国”1.1、环保政策加强，各行业协力随着经济发展到一个新的时期，政府也开始认识到生态保护的迫切。

2012年11月8日的十八大报告中首次正式提出“美丽中国”概念，报告指出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

”至此，中国建设五位一体格局正式形成。

随后，在2015年10月召开的十八届五中全会上，“美丽中国”被纳入十三五规划。

2017 年 10 月 18 日的十九大报告中提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并针对环境治理生态保护等方面加以大篇幅论述，重点提出四项任务，一是推进绿色发展，二着力解决突出环境问题，三加大生态系统保护力度，四是改革生态环境监测体制。

作为建设“美丽中国”的重要一环，《环保法》于1989年通过25年后，2014年实现首次修订，新《环保法》共7章70条，自2015年1月1日正式施行。

作为我国环境领域的“基本法”，新《环保法》贯彻了中央关于推进生态文明建设的要求，是现阶段最有力度的《环保法》，也被称为“史上最严的环保法”。

为了落实绿色化的推进，2016 年底我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法《中华人民共和国环境保护税法》颁布，这也意味着我国施行了近40年的排污收费制度将退出历史舞台。

新《环保法》从三个领域做了重点突破，一是推动建立基于环境承载能力的绿色发展模式，二是推动多元共治的现代环境治理体系，三是加重了行政监管部门的责任。

不仅如此，新《环保法》还赋予环保部门许多新的监管权力和手段，按日计罚、查封扣押、限制生产、停产整治、移送拘留等措施使新《环保法》成为极具“杀伤力”的一把利剑，旗帜鲜明地提出“坚决向环境违法行为宣战”，加大了对环境违法行为的处罚打击力度。

1.2、发展绿色建材行业越来越成为行业与公司的选择2017年8月，国家环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。

《通报》显示，在督察期间，共现场核查水泥企业224家、平板玻璃企业66家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨；水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨；平板玻璃企业16家，产能1456.2万重量箱。

督察发现存在的主要问题包括部分地区工作滞后、违规建设生产问题仍然存在、落后产能淘汰不彻底等问题。

部分地区利用法律手段倒逼产能退出效果尚不明显，企业主体责任不落实，地区职能部门监管仍存在薄弱环节。

环保部门强调，各地要强化督察督办，进一步摸清查实水泥、平板玻璃行业现状，对产能清单进行再核实，再甄别，尤其是对产能“批小建大”问题进行认定并依法处理，尽快完善并主动公开本地区水泥、平板玻璃行业建设项目库，冻结产能基数，为进一步做好水泥、平板玻璃行业去产能工作夯实基础。

2017年9月，环保部、发改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。

同时，钢铁有色水泥行业全面限产停产，采暖季唐山等城市钢铁限产50%，电解铝和氧化铝企业限产30%以上，水泥建材全部停产。

图1：影响水泥等建材行业的重要文件及政策2017年10月20日，为贯彻《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，切实压减过剩产能、加快转型升级、促进降本增效，工业和信息化部原材料工业司在北京召开建材行业管理座谈会，研究推进的事项主要包括：一、2018-2020年间的水泥熟料、平板玻璃产能置换办法；二、全面实施排污许可后，如何更好地通过控制企业排污总量法治化压减水泥、平板玻璃过剩产能，通过利用综合标准依法依规倒逼落后产能退出；三、研究并提请组织制定吨水泥熟料排污限额标准、界定水泥熟料和平板玻璃落后产能的新标准；四、研究如何科学核定水泥熟料、平板玻璃产品产能，并统一产能认定口径；五、研究通过疏堵结合，制修订产品标准和调整资源综合利用扶持政策，引导水泥产品结构优化，全面停产32.5等级复合水泥，发展专用水泥等。

2、环保之下建材行业的危与机环保政策的加强，对各行各业均产生很大影响。

从建材行业来看，水泥行业影响最大，在水泥工业中会出现粉尘、噪声和有害气体的污染。

2.1、水泥行业空气污染为主水泥行业的污染主要表现为粉尘，对空气污染较大。

近年来雾霾天气持续发生，给人们的生活健康带来严重不便，粉尘颗粒物的污染也越来越受到人们关注。

据估计，我国水泥业每年向大气中所排放的粉尘总量共超过两千多万吨。

在水泥生产过程中，各环节均会产生粉尘。

不同环节的粉尘危害级别亦不同，生料配料、包装环节危害最大，其次是烘干、熟料磨、石灰石破碎和熟料卸料等。

大型企业的除尘技术装备成熟，自动化和密闭化程度较高，粉尘危害基本能够控制，而管理不严的企业则在原料运输、水泥包装和人工装车环节粉尘危害突出。

图2：水泥行业生产过程“2+26”大气污染治理随着秋冬季节来临，为了保障京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量，“2+26”环保督查推出，反映出大气治理的严峻形势。

督查范围为京津冀大气污染传输通道城市，包括北京市，天津市，河北省石家庄(含辛集)、唐山、邯郸、邢台、保定(含定州)、沧州、廊坊、衡水市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州(含巩义)、开封(含兰考)、安阳(含滑县)、鹤壁、新乡(含长垣)、焦作、濮阳市，即“2+26”城市。

水泥行业因其粉尘污染，政策明确水泥行业冬季严格实施错峰生产。

2017年10月至2018年3月，水泥建材全部停产。

2.2、排污许可证、阶梯电价等措施出台随着环保政策的加强，各地针对水泥行业的排污许可证、阶梯电价等措施出台。

2017年8月17日，国家环保部出台《关于做好钢铁、水泥行业排污许可证管理工作的通知》，指出2017年12月31日前，京津冀及周边地区“2+26”城市和长三角、珠三角重点区域完成钢铁工业企业排污许可证申请与核发工作；2018 年底前，全国其他地区完成钢铁工业企业排污许可证申请与核发工作。

2017年12月31日前，完成全国水泥工业企业排污许可证申请与核发工作。

其中，水泥工业排污许可证发放范围为水泥（熟料）制造及其配套的水泥原料矿山开采、散装水泥转运等排污单位，水泥窑协同处置固体废物排污单位和独立粉磨站排污单位。

其中，独立粉磨站企业实施排污许可简化管理。

2016年1月22日，为化解过剩产能，国家发改委、工信部发文，对水泥企业实施阶梯电价。

根据规定，2013年10月1日之前投产的水泥企业每吨水泥综合电耗超过90度，2013年10月1日之后投产的水泥企业每吨水泥综合电耗超过88度的，将面临电费上调。

调价幅度为每度0.1元至0.2元不等。

以一条生产线日产1万吨、综合耗电91度的水泥企业为例，若一度电平均增加0.1元，每日成本将增加9.1万元，一年下来，成本将增加3000余万元。

电力是水泥制造的主要成本之一，一般占到20%以上，阶梯电价政策明显意在促进企业提高电力利用效率，淘汰能耗较高的水泥产能。

另一方面，因实施阶梯电价政策而增加的电费，10%留电网企业用于弥补执行阶梯电价增加的成本；90%留给地方政府用于奖励水泥行业先进企业、支持企业节能技术改造。

2.3、错峰生产常态化、扩大化冬季大气污染治理的加强，也顺水推舟的促进了水泥行业错峰生产的常表态化和扩大化。

水泥行业错峰生产始于2013年前后，随着行业产能过剩、尤其是北方地区产能过剩加剧，水泥行业协会、各地水泥协会与主要企业逐步商讨出冬季错峰生产这一方式，来减轻冬季的供应压力，降低行业成本并维持企业的合理利润。

2015 年以来，随着周期行业供给侧改革的推进，及环保政策执行加强的影响，水泥行业冬季错峰生产常态化，且在区域和时间上有扩大化的趋势，主要表现为：1、2016年之前的错峰时间多为3个月，现在已普遍扩大至4个月，甚至是5-6个月。

2、区域扩大，以往的错峰生产主要集中在北方地区，2017年，南部的安徽省出台超常规措施保障空气质量，四川省作为南部省区，出台了第一份南部地区错峰生产的建议文件。

图3：2017年冬季错峰生产文件密集出台，反映出行业错峰生产常态化、扩大化据中国水泥协会统计数据显示，2016年冬季，北方15省、市、自治区共有475家水泥企业参与错峰生产，共减少熟料产量2.37亿吨。

2.4、水泥窑协同处置生活垃圾在环保对水泥行业形成限制之外，水泥行业亦发展出另一条“生产绿色”之路。

近年来，水泥企业依托主业，积极发展水泥窑协同处置生活垃圾等环保业务，其中又以处置生活垃圾、危废废弃物等固体废弃物为主。

水泥企业的环保业务主要依托水泥窑协同处置固体废弃物，固体废弃物主要包括生活垃圾、市政污泥、水上漂浮物、污染土、工业危废物、餐厨垃圾等。

水泥企业的环保业务涉及生活垃圾、污泥等常见的固废处置，个别公司如华新水泥也同时做污染土处置和水面漂浮物业务，但属性原因多为偶发性业务。

图4：华新水泥的水泥窑协同处置业务分类固体废弃物是指人们在生产、生活过程中产生的固体形态的废弃物。

按照我国《固体废物污染环境防治法》的相关规定，固体废物可以分为工业固体废物、城市生活垃圾、农村固体废物和危险废物四大类，而危险废物通常也与大宗工业固废同作为工业废物的子分类。

固体废弃物处置主要涉及细分类别中的危险废物、生活垃圾和污泥三个方面。