债券承销业务合作框架协议
债券发行承销协议书格式5篇
债券发行承销协议书格式5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1债券发行承销协议书格式债券发行承销协议书协议书编号：____________甲方（发行人）：__________________地址：__________________电话：__________________法定代表人（负责人）：__________________乙方（承销商）：__________________地址：__________________电话：__________________法定代表人（负责人）：__________________为规范债券发行过程，明确双方权利义务，根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条合作方式1.1 甲方授权乙方为其债券发行的独家承销商，乙方承诺以专业技能和服务能力为甲方提供债券发行的全程服务。
1.2 乙方应当按照相关法律法规和监管要求，认真履行承销义务，确保债券发行工作的顺利开展。
第二条债券发行方式2.1 甲方拟发行债券的基本情况包括债券种类、发行总额、票面利率、发行价格、发行期限等，乙方应当全面了解，并在协助甲方确定发行方案和文件时提供建议。
2.2 乙方应当积极开展市场调研，为甲方确定债券的发行方式和时机提供支持和建议。
第三条承销费用3.1 乙方为甲方提供的承销服务应当收取相应的承销费。
具体费率及结算方式由双方另行约定。
3.2 承销费率应当符合市场规律，并应当符合相关监管部门规定的费率标准。
第四条保密义务4.1 双方保证对因合作所涉及的商业秘密及其他保密信息的保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。
4.2 保密义务自本协议生效之日起开始，终止日期为本协议的履行完毕之日。
第五条违约责任5.1 任一方违约，应当负担相应的违约责任。
5.2 违约方应当承担由此给对方造成的损失，包括但不限于诉讼费用、律师费用等。
第六条管辖法律和争议解决6.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
债券发行承销协议书范本推荐4篇
债券发行承销协议书范本推荐4篇篇1债券发行承销协议书范本一、合作方式1.1 双方经友好协商，同意以承销方式为本次债券发行项目提供服务，发行方委托承销方为其代理进行债券的销售工作。
1.2 承销方应认真履行其在本协议项下所需承担的义务，协助发行方完成债券发行程序，并确保发行方获得预期的融资数量。
二、委托内容2.1 发行方授权承销方负责该笔债券的销售，包括但不限于市场营销、销售宣传、客户管理等。
2.2 发行方应配合承销方开展相关工作，及时提供债券发行所需的文件和信息，并确保其真实、准确。
2.3 发行方应在承销方提供的销售范围内销售债券，不得私自拓展销售渠道，否则应承担相应的法律责任。
三、承销义务3.1 承销方应按照发行方的要求，制定详细的营销计划，并根据市场情况及时调整。
3.2 承销方应保证对债券的了解程度充分，能够向潜在投资者提供准确、全面的信息。
3.3 承销方应设立专门的销售团队，具备专业的销售技能及良好的服务意识，不得采取欺骗、误导等不当手段进行销售。
四、收益分配4.1 承销方的报酬应根据债券销售金额按比例计算，具体比例双方另行约定。
4.2 若因不可抗力或其他不可抗力因素影响债券销售，影响到承销方的收益，则双方可重新商定收益分配。
五、期限本协议自双方签署之日起生效，协议期限为债券发行成功后，双方完成相应结算工作，解除协议。
六、解决争议本协议若发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，应提交仲裁解决，仲裁地点为签订本协议的地方。
七、附则7.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
7.2 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商，补充协议附在本协议之附后。
发行方（盖章）：_________ 承销方（盖章）：_________签署日期：_________签署日期：_________以上是关于债券发行承销协议书的范本，希望对您有所帮助。
如有需要，可根据实际情况进行修改。
篇2债券发行承销协议书范本甲方：（发行人）乙方：（承销商）为了规范债券发行活动，保障双方合法权益，特就甲方向乙方发行债券的相关事宜，就下列条款达成一致意见：第一条债券发行数量和发行价格1.1 甲方拟向乙方发行债券的数量为（具体数量），发行价格为（具体价格）。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
债券发行承销协议3篇
债券发行承销协议3篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方权益，特订立本协议。
一、协议背景及目的甲方为满足自身资金需求，拟发行债券。
乙方接受甲方委托，担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售及相关事宜。
二、承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的发行、销售、交付及后续服务工作。
三、发行规模与品种本次债券发行规模为____元人民币，债券品种为____年期固定利率债券。
四、发行价格与利率本次债券的发行价格以人民币计价，发行利率根据市场情况由甲乙双方协商确定。
五、承销期限本次债券承销期限为自本协议签订之日起至债券发行完毕止。
六、甲方义务1. 甲方应确保本次债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。
2. 甲方应按约定支付乙方承销费用。
3. 甲方应配合乙方进行本次债券发行的宣传、推介工作。
4. 甲方应及时向乙方提供与本次债券发行相关的后续信息。
七、乙方义务1. 乙方应按时、足额地完成本次债券的承销工作。
2. 乙方应严格按照相关法律法规及本协议约定履行承销商的职责。
3. 乙方应对甲方提供的发行材料进行审查，确保其真实、完整、准确。
4. 乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件、资料。
5. 乙方应对本次债券发行过程中出现的重大问题及时向甲方报告。
八、承销费用本次债券承销费用根据实际发行规模及双方协商确定，具体金额及支付方式详见补充协议。
九、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。
2. 若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
十、保密条款1. 双方同意对本次债券发行过程中涉及的商业秘密、机密信息予以保密。
债券发行承销协议书(四篇)
债券发行承销协议书协议编号：XXXXX甲方： ________________________住所地： ________________________联系电话：_______________________乙方： ________________________住所地： ________________________联系电话： _______________________鉴于，甲方为实现自身发展规划，需要通过发行债券融资。
乙方作为专业的金融机构，具备丰富的承销债券经验，能够为甲方提供全方位的债券发行承销服务。
现甲、乙双方本着平等、自愿的原则，通过友好协商，达成以下协议：第一条合作形式1.1 甲方委托乙方作为甲方债券发行的唯一承销商，负责甲方债券的承销工作。
1.2 乙方接受甲方的委托，在法律和监管机构规定的范围内，依法为甲方提供债券发行承销服务。
第二条承销范围2.1 本协议约定的承销范围包括但不限于：分析研究、规划设计、营销策划、市场推广、投资者沟通等。
2.2 甲方债券发行的具体期限、金额、利率等条件，由甲方在发行准备阶段制定，并与乙方商讨确定。
第三条承销义务3.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方债券发行的相关信息进行归档整理，并依法公布于指定媒体上。
3.2 乙方应根据甲方的要求，负责甲方债券发行的募集资金的风险管理和投资者保护工作，确保投资者利益最大化。
3.3 乙方应组建专业的承销团队，负责甲方债券发行的募集、分销等工作，保证发行顺利进行。
第四条业务报告4.1 乙方应依法将甲方债券发行过程中的业务报告及时向甲方提交，包括但不限于：发行进展报告、投资者关系报告、募集资金使用情况报告等。
4.2 甲方应对乙方提交的业务报告进行审阅，并及时给予反馈和指导意见。
第五条保密条款5.1 甲方承诺：在签署本协议之前，已经依法对甲方债券发行的所有相关信息进行了保密。
5.2 乙方承诺：除与甲方履行本协议相关的必要情况外，不得向任何第三方泄露甲方债券发行的相关信息。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。
2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。
3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。
4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。
二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。
如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。
三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。
2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。
3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。
四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。
2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。
在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。
如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。
2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。
3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。
4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。
如需变更，应提前与乙方协商一致。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。
2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。
3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。
4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。
5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。
债券发行承销协议范本3篇
债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本一、甲方（债券发行人）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________二、乙方（承销商）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为明确双方在债券发行活动中的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商，就甲方本次债券发行的承销事宜，达成如下协议：一、债券发行规模：本次债券发行规模为人民币_________元整，共计_________张，面值为人民币_________元，发行利率为_________%。
二、发行期限：本次债券的发行期限为_________年，自_________日起计算。
三、发行方式：本次债券发行采取_________方式。
四、发行费用及费率：1. 承销费用：乙方享有本次债券发行的承销费用，承销费用率为_________，具体费用为_________元。
2. 其他费用：本次债券发行的其他费用由甲方承担，包括但不限于印刷费、律师费、评估费等。
五、承销方式：乙方作为承销商，应按照本协议的约定，履行其在本次债券发行中的承销职责，确保发行工作的顺利进行。
六、发行进度：1. 甲方应按照约定的时间表，提供相关资料和文件，保证发行工作的进度。
2. 乙方应积极协调各方的合作，确保发行工作按时完成。
七、还本付息：1. 甲方应按期足额支付本次债券的本金和利息。
2. 乙方应及时向债券持有人提供还本付息的相关信息。
八、风险提示：1. 本次债券发行涉及一定的市场风险，甲、乙双方应共同承担风险。
2. 在发行过程中出现不可抗力因素导致发行失败的，双方应尽最大努力克服。
九、法律适用及争议解决：本协议适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院诉讼解决。
十、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次债券发行完成后终止。
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债券承销业务合作框架协议
甲方：xx集团控股有限公司
法定代表人：【x】
住所地：【x】
乙方：xx证券股份有限公司
法定代表人：x
住所地：x
鉴于：
1、甲方拟根据其融资计划发行30亿元公司债券。
2、甲方欲委托乙方作为承销商，并按照相关协议的约定承销公司债券。
根据中华人民共和国相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚信、互利的原则，甲、乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方承销公司债券事项，为促进双方业务发展，达成本债券承销业务合作框架协议，并保证认真遵守及充分履行。
第一条定义
1、本协议：指甲乙双方共同签署的《债券承销业务合作框架协议》。
2、公司债券：指甲方根据自身融资需求并在与乙方具体承销协议中确定的欲发行债券。
3、承销协议：指甲乙双方根据本协议的约定，就公司债券的发行及乙方承销的具体事宜所达成的有效合同。
4、业务合作：指甲乙双方根据本协议所确认的业务合作模式所达成的具体承销合作。
第二条业务合作模式
经甲乙双方确认，双方关于本协议的业务合作模式如下：
1、乙方作为主承销商，根据承销协议，负责向投资人发售甲方欲发行的公司债券。
第三条双方责任与义务
1、甲乙双方本着相互尊重、互谅互让、友好协商的原则，共同有效推进所确定的业务合作模式，共同处理合作进程中出现的各种问题。
2、在本协议签署后，双方应当根据本协议确认的业务合作模式及时签订承销协议，甲方应根据承销协议向乙方提供关于公司债券真实、准确、完整的文件资料和说明，并尽可能为乙方提供必要的支持和便利。
因双方任何一方原因使承销协议的签署及其他相关事项出现瑕疵，所导致的后果与另一方无涉。
3、本协议为指导性协议，作为业务合作和承销协议的参考，不涉及甲乙双方具体的权利义务，具体业务合作及双方权利义务以双方达成的承销协议为准。
承销协议可以作出特殊或补充性约定，但不得违反本协议明确的有关原则。
本协议中任何条款均不会导致在甲乙方之间建立任何代理关系或委托关系。
除非一方明确授权，否则任何一方均无权代表另一方做出任何声明、接受任何条款或签署协议。
第四条：违约责任
1、本协议签订后，双方均不得擅自解除本协议。
2、协议履行期间，如本协议任何一方（“违约方”）具有下列违约行为之一，经双方沟通协商未果的，另一方有权立即终止本协议，并有权要求违约方赔偿因此给对方造成的全部损失：
（1）违约方在达成本协议后，具有有意损害对方声誉的行为；
（2）违约方在达成本协议后，具有侵害对方利益的行为；
（3）违约方在达成本协议后，未在合作期限内积极与另一方签署承销协议或拒不开展业务合作的。
（4）违约方严重违反本协议、承销协议中约定的内容的。
第五条：保密条款
双方应对本协议及业务合作履行过程中知悉的对方保密信息承担严格的保密义务。
除为开展业务合作之目的向有知悉必要的各方董事、高管、雇员（合称“关联人”）披露保密信息，或有法律、法规规定应当披露的之外，未经信息提供方书面同意，信息接收方不得向任何第三方泄漏；信息接收方应确保其关联人员履行与该方同等的保密义务。
保密义务持续有效，不受本协议中止、解除、终止或无效的约束。
第六条：合作期限
1、本协议下双方之间的合作期限为12个月，自本协议生效之日起计算。
双方应当在合作期限内完成承销协议的签署并积极开展业务合作。
2、合作期满双方可另行协商延长合作期。
第七条：不可抗力
1、不可抗力包括任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于：国家政策法规的重大变化、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对本协议的一方或双方的业务状况、财务状况、公司前景或本协议的履行产生重大实质性不利影响。
2、如果上述不可抗力事件的发生严重影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。
宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议另一方，并在其后的十五天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。
3、如果发生不可抗力事件，本协议各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失对另一方承担相应的赔偿责任。
如不可抗力事件的发生或后果对本协议的履行造成重大妨碍，并且本协议各方未找到公平的解决办法，则经甲乙各方协商一致同意，本协议可终止。
第八条：协议生效及争议解决
1、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
协议一经生效，即对各方具有法律约束力。
2、任何因本协议引起的或与本协议有关的争议或纠纷均应由本协议双方友好协商解决，协商不成的，各方均有权向西安仲裁委员会申请仲裁。
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甲方：
盖章：
法定代表人（授权代理人）：
日期：年月
乙方：
盖章：
法定代表人（授权代理人）：
日期：年月日。