2016年胶粘材料行业分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录一、胶粘材料行业简介 51、行业概况 52、发展历程 53、产品分类 6二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策81、行业主管部门与监管体制82、行业主要法律法规及政策9三、胶粘材料行业概况101、行业市场需求10（1）全球市场需求10（2）国内市场需求11（3）下游应用市场分析12①建筑装饰领域胶粘带应用13②汽车制造及汽车美容领域胶粘带应用15③电子电气产品制造领域胶粘带应用17④办公文具领域胶粘带应用18⑤包装领域胶粘带应用19⑥医疗卫生用品制造领域胶粘带应用202、行业的发展趋势20（1）通用型胶粘带产品增长将会减缓20（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇21（3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变213、行业竞争格局和市场化程度21四、进入本行业的主要障碍221、技术壁垒232、资金壁垒233、产业链整合能力壁垒234、客户准入壁垒24五、行业利润水平的变动趋势及变动原因24六、影响行业发展的因素251、有利因素25（1）进口替代能力的提升扩大了国内厂商中高端胶粘带市场空间25（2）“中国制造2025”等国家产业政策的大力支持为行业创造良好发展空间25（3）国家科技实力提升为行业转型升级带来发展契机25 2、不利因素26（1）市场竞争无序26（2）企业规模普遍较小，在高端市场竞争力较弱26七、行业技术水平及技术特点26八、行业经营模式27九、行业周期性、区域性或季节性特征271、周期性272、区域性273、季节性28十、上下游行业发展状况对本行业的影响281、胶粘带上下游关系282、上游产业与本行业的关联性及影响283、下游产业与本行业的关联性及影响28十一、行业主要企业简况291、国外企业29（1）3M（明尼苏达矿务及制造公司）29 （2）Tesa（德莎）29（3）Nitto Denko（日东电工）30（4）Lintec（琳得科）302、国内企业30（1）福建友谊胶粘带集团有限公司30 （2）中山市皇冠胶粘制品有限公司31 （3）上海永冠胶粘股份有限公司31（4）中山杰联胶粘制品有限公司31一、胶粘材料行业简介1、行业概况胶粘材料包括胶粘带和胶粘剂。

胶粘带是以纸、布、薄膜等为基材，通过将胶粘剂（主要为压敏胶）均匀涂布于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品。

通常来说，胶粘带由基材、胶粘剂和离型纸（膜）三部分组成。

由于胶粘带具有拥有持久的高粘性、应用时只需用力施压，不需水、溶剂或加热过程，有牢靠的粘接力和有足够的内聚力和弹性等特性，其无论作为终端消费品或工业材料均具有广泛的用途。

2、发展历程世界胶粘材料工业起步于医药行业的膏药制剂。

历史上古中国、古埃及、古印度就有从松脂、动物胶、蜜蜡等材料熬制成医药膏贴的应用，形成了胶粘带制品的雏形。

1845 年，Shecut 和Day 利用印度橡胶、松脂、氧化铝、辣椒、松节油等混合制成医用膏贴制剂，是胶粘带行业开端的标志。

进入20 世纪，1925 年3M成功研发出具有遮蔽功能的胶粘带，首次将胶粘带的应用领域从医疗膏贴行业拓展到封箱包装和交通运输领域，市场需求随之大增，促成了行业的第一次大发展。

1943 年，美国和德国开发出双面胶粘带产品，其双面连接、黏贴速度快、操作简便的特性顺应了工业化大规模生产需求，胶粘带在民用消费品领域需求又一次得到了大幅提升。

1945 年，电气绝缘胶粘带研制成功开始投产，标志着胶粘带从民用消费品领域正式进入工业材料领域。

1949 年，防腐胶粘带上市，英国成功研制丙烯酸酯类压敏胶。

1957 年，美国研究团队在胶粘带中加入导电性物质，成功研发出导电胶粘带，用于各类电子元器件与柔性线的链接，或电子通讯设备内部器件的电磁屏蔽，标志着胶粘带在工业生产中的应用正式进入电子信息类产品领域。

从医用膏贴、遮蔽保护、包装封箱等民用消耗品到电气设备、电子产品的原材料，胶粘带从基本的密封、连接、固定、遮蔽保护等基本功能扩展到导电、绝缘、抗UV、导热等多种复合功能，胶粘带已经从传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。

3、产品分类胶粘带种类按照基材主要分为纸基胶粘带、布基胶粘带、薄膜胶粘带、泡棉胶粘带、金属箔胶粘带、无基材胶粘带等，其特性区分如下：二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门与监管体制胶粘剂和胶粘带行业原隶属化工部直属管理。

国家行政机构改革后，由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。

本行业的自律管理团体为中国胶粘剂和胶粘带工业协会，该行业协会前身中国胶粘剂工业协会于1987 年9 月在北京成立，是中国胶粘剂及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织。

2012 年3 月15 日经国务院国有资产监督管理委员会审核和民政部批准协会更名为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。

我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，国家发改委对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流，共同确保我国胶粘剂和胶粘带行业健康有序发展，为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。

2、行业主要法律法规及政策胶粘材料制造受国家产业发展政策的指导与扶持，主要包括：三、胶粘材料行业概况1、行业市场需求（1）全球市场需求根据咨询机构The Freedonia Group 的统计数据，2013 年全球胶粘带总需求为393 亿平方米。

2013 年全球胶粘带市场规模情况如下：在各个市场中，亚太地区市场份额最大，达到191 亿平方米，占全球市场比重为49%；同时，亚太地区也是世界胶粘带最大的生产区域，2013 年产量为全世界产量的55%，中国是全世界最大的胶粘带生产国。

胶粘带行业第二大的市场为北美地区，达到85 亿平方米，占全球市场比重为21%；排在第三位的是西欧地区，达到59 亿平方米，占全球市场比重为15%；中南美地区、东欧地区以及非洲/中东地区市场需求较小，分别为21 亿平方米、21 亿平方米和16 亿平方米，合计占全球市场比重为15%。

（2）国内市场需求我国胶粘带产量与销售额保持稳定增长态势。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2014 年，我国胶粘带产量为1858 亿平方米，2009-2014 年年均复合增长825%；胶粘带销售额为3804 亿元，2009-2014 年年均复合增长922%。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，2012 年-2014 年美纹纸胶粘带保持稳定增长态势，2014 年产量达到75 亿平方米，销售额达到165 亿元，同比增长均为71%。

（3）下游应用市场分析从行业下游应用来看，胶粘带产品分类繁多，应用领域广泛分布在各种工业及民用领域，其市场应用领域主要为建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、办公文具、包装和医疗及卫生用品等行业。

①建筑装饰领域胶粘带应用美纹纸胶粘带是以美纹纸和胶粘剂为主要原料，在美纹纸上涂覆胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带，具有高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色界线清晰、易手撕、耐高温、耐溶剂、耐UV、防水等特性，广泛应用于建筑装饰行业。

2014 年，建筑装饰行业的年工程总产值已经达到了316 万亿元。

其中，家装工程领域全年实现工程产值约15,100 亿元，比2013 年增长了102%左右；公装工程领域全年实现工程产值16,500 亿元，比2013 年增长了86%左右。

从建筑装饰行业未来发展趋势来看，建筑装饰与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其整个使用寿命内，需要进行多次装饰和装修。

因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

全国巨大的存量建筑面积意味着未来二次需求潜在增长空间巨大，二次装修将带来装修行业进入第二次高增长阶段。

一般来讲，住宅装修周期较长，每8-12 年需要重新装修，公共建筑如宾馆饭店、写字楼等，装修周期为6-8 年，娱乐场所和商务用房的装修周期更短。

按照装修周期计算，二次装修的需求增长将进入快速释放阶段，也将带动建筑装修需求进入高速增长阶段。

美纹纸胶粘带因其易撕性、柔软服贴和再撕不留残胶等特性，是建筑装饰中必备的喷涂遮蔽材料之一，在建筑装饰过程中，对该类型产品有非常强的需求。

伴随着目前国内建筑装饰行业的不断增长，以及二次装修需求的增加，美纹纸胶粘带在建筑装饰的需求量将进一步增加。

②汽车制造及汽车美容领域胶粘带应用从产品视角来看，汽车领域使用的胶粘带种类随着胶粘带技术水平的发展而不断增多。

目前，各类胶粘带已广泛应用于汽车行业的组装、喷漆等领域，包括外饰件永久固定胶粘带、车镜装配胶粘带、线束固定胶粘带、减震降噪胶粘带、内饰粘接胶粘带、安全标识胶粘带、车身堵孔胶粘带、永久保护胶粘带、表面保护胶粘带、精细分色胶粘带、喷漆遮蔽胶粘带、线束捆扎胶粘带等。

汽车制造领域胶粘带产品随着汽车制造量的上升而不断增长。

从世界范围看，汽车制造行业在未来十年仍将保持稳定增长的趋势。

根据Wind 数据，2014 年全球汽车总产量约为8,751 万辆，2010-2014 年年均增长30%。

根据The Freedonia Group 的预测，2018 年将全球汽车总产量达到1078 亿辆，2023 年则将达到1256 亿辆，五年平均年均增速31%。

全球汽车市场的稳定增长为汽车制造及美容用胶粘带需求的增长提供了保障。

从我国来看，根据中国汽车工业协会数据，2011 年-2014 年，我国汽车行业总产量从1,842 万辆增长至2,372 万辆，保持较为稳定的增长。

根据中国汽车工业协会的预测，2015 年中国汽车全年销量将达到2,513 万辆，增速为59%左右。

“十三五”期间，汽车刚性需求依然存在，公车改革和黄标车的淘汰将增加汽车市场的需求，政策环境也将进一步促进新能源车的增长。

汽车制造用胶粘带的市场需求也将伴随汽车产量的提高而增长。

此外，伴随着我国汽车保有量的不断提高，汽车美容领域用胶粘带需求将不断提升。

2010 年我国汽车保有量为9,086 万辆，2014 年达到15,447 万辆，5 年间年均增长142%。

在汽车美容领域，喷漆遮蔽胶粘带在汽车美容中起着非常重要的遮蔽作用，可以有效保证汽车的喷漆遮蔽效果。

汽车保有量的上升，且个人对于汽车美容需求量上升，带动了汽车美容领域胶粘带用量的上升。

③电子电气产品制造领域胶粘带应用从全球来看，智能终端市场持续增长。

根据Gartner Group 于2015 年7 月发布的报告显示，2015 年智能终端设备全球出货量将达到2454 亿台，较2014 年增加145%。