分享软件业务培训指南

一分享软件业务流程图

注1：本说明书中不包含生产管理部分（物料分析，生产单，领料，成品入库）。

注2：“结算”即发货利润报表，只要发货单提交审核，并核销单退税金额，还有发货产生费用，就自动算出毛利。注3：只要收款单，应收款单，退款单提交审核，自动生成客户对账单（供应商对账单同）。

注4：发货单（CI/PL）可承担出库单的作用，用户无需即做发货单证，又做一次出库单。

注5：应收款由发货单审核后自动生成，应付款由入库单审核自动生成（也可设置由采购单或发货单生成）。

注6：销售退货产生负的应收款；采购退货产生负的应付款；2者自动进入对账单。

二基本培训流程

1）新增一个供应商；2）新增一个商品；3）新增一个客户；

4）新增一张销售合同，保存，预览PI模板，记得提交审核；

5）待采购商品；5.1）新增采购单，保存后，打印购销合同，记得提交审核；

如果无库存，跳过此步骤；5.2）从待入库中，新增入库单；（在“库存总览“看到库存情况）

6）待发货商品；6.1）新增一张发货单（等完全出货，调整短溢装后，提交审核）

6.2）如何新增托书和报关单（新增时要输入发货单号）；6.3）新增报关单（新增时要输入发货单号）（输入核销单号）6.4）通过核销单算退税（要懂得批量新增核销单）；最后，通过发货利润表看利润

1）采购管理--供应商

（右图）供应商详细界面

1.保存供应商信息;

2.该供应商的邮件，联系记录，采购单据

3.供应商的类型：正式---已成交；潜在---待

选的；服务商---如货代，用于费用模块中的

“支付给”对象；生产单位---生产车间，用

于物料分析和生产单模块。

4.新增该供应商的联系人，可多个联系人

2）基础信息--商品管理

（左图）商品详细界面

1.该商品的相关信息，如历史报价，销售价，采购价，

组件信息等

2.商品图片，支持多张

3.上传图片

4.上传附件，如商品图纸等

5.历史报价，合同，采购次数

6.商品的基础，价格，装箱信息。

3）客户管理—客户列表

（左图）客户详细界面

1.保存，修改好的客户信息。

2.查看与该客户的“往来邮件，联系记录，

单据信息等”。

3.客户类型：正式：成交客户；意向：寄样

或者谈判；兴趣：报价议价；潜在：初步接

触。

4.新增联系人，可以建多个联系人信息。

5.点击可打开邮件地址，SKYPE，MSN链接。

4）销售管理--销售合同

（左图）销售合同详细界面

1.销售合同的抬头信息；

2.销售合同的条款，如价格，付款，交货等条款及银行

资料

3.销售合同的费用（显示在PI中的）

4.点击“切换输入”（高级编辑），可以输入商品信息。

5.各种输入商品的方式。

6.保存：保存后可以打印预览，还可修改。

--提交审核：合同进入采购环节。

7.预览单据模板（PI/SC）。

8.把合同共享给其他用户。

9.销售合同的相关信息，如：

--收款信息：登记该合同的收款。

--发货信息：查看该合同的发货情况。

7.点击预览，可以编辑，导出，打印单据模板

1.类似Excel的模板制作方式，所见即所得。

2.右击模板，可以重命名，另存为（新模板），发邮件（以附件），发传真

3.模板字段可直接拖拉：orderA 指主表字段；orderB 指产品明细字段；orderfun 指主表费用

5）采购管理--待采购商品

1.按合同号等搜索要采购的商品明细（即已

审核的销售订单的商品）。

2.勾选需要采购的商品。

3.点击“自动生成采购单“，弹出采购单编

辑界面，保存后，采购单生成。

（自动生成的采购单编号，由订单号和后缀

生成，-1表明第二份，依次类推。）

（左图）采购单详细界面

1.供应商等采购单抬头信息

2.采购的条款，可以展开修改。

3.切换至“高级编辑”可修改采购价或数量。

4.采购单相关的付款，入库信息

5.保存采购单

--提交审核：审核后的采购单将出现在待入库

商品列表。

6.打印：预览采购合同的模板

5.2）入库管理—待入库商品

*此列表中显示已审核采购单的商品明细。

1.按采购单号等查询待入库的商品明细。

2.打勾选择要入库的商品明细。

3.点击“转入库单”，生成入库单。

5.3）入库管理--采购入库

（左图）采购入库单详细界面

1.选择要入库的仓库。

2.切换至“高级编辑”模式，以便修改入库数量。

3.保存：保存为草稿状态。

--提交审批：入库单审批后，库存增加。

4.打印入库单。

1.输入客户名称，合同号等，快速查找要发货

的明细。

2.打勾要发货的明细。

3.点击“转发货”，将弹出发货单编辑界面，

保存后，生成发货单。

6.1）单证管理—发货单（结汇单证）

（左图）发货单编辑界面

1. 发货单的客户信息。

2. 条款信息，从销售合同来。

3. 发货过程中各个阶段的日期，可设置提醒，以控制

发货过程。

4. 发货单的费用，从销售合同来。

5. 保存后，发货单可修改。

--提交审核：只有当装柜完毕，修改短溢装，发货单才

能提交审核。

6.打印预览结汇的CI和PL。

（左图）发货单商品明细--接上图

1.切换至“高级编辑”可修改发货单的商品

明细的数量。

2.当装箱单与商业发票明细有差异时,装箱单

模板将取“装箱明细”的信息

6.2）单证管理—如何新增托书和报关单

1. 点击新增，在对话框中输入发货单号，点击“确定”，生成报告单。