叉车项目规划设计方案

叉车项目

规划设计方案规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该叉车项目计划总投资16659.10万元，其中：固定资产投资13959.74万元，占项目总投资的83.80%；流动资金2699.36万元，占项目总投资的16.20%。

达产年营业收入25967.00万元，总成本费用20194.22万元，税金及附加285.14万元，利润总额5772.78万元，利税总额6854.17万元，税后净利润4329.59万元，达产年纳税总额2524.58万元；达产年投资利润率34.65%，投资利税率41.14%，投资回报率25.99%，全部投资回收期5.35年，提供就业职位405个。

叉车是工业搬运车辆，可以对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等领域，是托盘运输、集装箱运输过程中必不可少的设备。随着我国工业快速发展，叉车需求量快速增长，现阶段，我国已经成为全球最大的叉车市场。

目录

第一章基本情况

第二章项目承办单位

第三章建设背景分析

第四章项目建设内容分析第五章项目选址方案

第六章土建工程设计

第七章工艺说明

第八章环境保护说明

第九章安全规范管理

第十章风险评价分析

第十一章节能可行性分析第十二章实施进度

第十三章项目投资方案分析第十四章经济收益

第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章基本情况

一、项目提出的理由

叉车是工业搬运车辆，可以对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等领域，是托盘运输、集装箱运输过程中必不可少的设备。随着我国工业快速发展，叉车需求量快速增长，现阶段，我国已经成为全球最大的叉车市场。

二、项目概况

（一）项目名称

叉车项目

（二）项目选址

xx工业园区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积47397.02平方米（折合约71.06亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.85%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度196.45万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47397.02平方米，建筑物基底占地面积35002.70平

方米，总建筑面积75835.23平方米，其中：规划建设主体工程47541.15

平方米，项目规划绿化面积4422.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6363.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量691773.73千瓦时，折合85.02吨标准煤。

2、项目年总用水量21758.17立方米，折合1.86吨标准煤。

3、“叉车项目投资建设项目”，年用电量691773.73千瓦时，年总用

水量21758.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.96吨标准煤/年，项目总节能率23.61%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措

施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16659.10万元，其中：固定资产投资13959.74万元，占项目总投资的83.80%；流动资金2699.36万元，占项目总投资的16.20%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25967.00万元，总成本费用20194.22万元，税

金及附加285.14万元，利润总额5772.78万元，利税总额6854.17万元，

税后净利润4329.59万元，达产年纳税总额2524.58万元；达产年投资利

润率34.65%，投资利税率41.14%，投资回报率25.99%，全部投资回收期

5.35年，提供就业职位405个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

区及xx工业园区叉车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工

业园区叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“叉车项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位405个，达产年纳税总额2524.58万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展

和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.65%，投资利税率41.14%，全部投资回

报率25.99%，全部投资回收期5.35年，固定资产投资回收期5.35年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的

作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新

内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造

投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，

每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入15422.49万元，同比增长13.86%（1877.88万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为13812.22万元，占营业总收入的89.56%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4003.22万元，较去年同期相比增长555.07万元，增长率16.10%；实现净利润3002.41万元，较去年同期相比增长538.10万元，增长率21.84%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

叉车是工业搬运车辆，可以对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短

距离运输作业，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、

仓库、流通中心和配送中心等领域，是托盘运输、集装箱运输过程中

必不可少的设备。随着我国工业快速发展，叉车需求量快速增长，现

阶段，我国已经成为全球最大的叉车市场。

我国于20世纪50年代开始制造叉车，21世纪以来，叉车行业技

术水平不断进步，产销量持续增长，除国内市场外，出口市场规模也

快速扩大。2018年，我国叉车行业销售量为597152台，同比增长

30.2%。其中，国内市场销售量为430229台，同比增长16.0%；出口市场销售量为166923台，同比增长32.8%。我国国内叉车市场需求占比

达到72.0%，占据大部分份额，但出口市场增长更为迅速，表明我国叉车行业国际竞争力持续增强。

按照驱动类型来划分，叉车可分为内燃叉车和电动叉车。2018年，我国内燃叉车销售量为316056台，同比增长7.8%；电动叉车销售量为

281096台，同比增长38.0%。内燃叉车的市场份额占比为52.9%，电动叉车的市场份额占比为47.1%。我国叉车市场中，内燃叉车占据较大份额，但电动叉车市场高速增长，其市场份额占比与内燃叉车差距逐步

缩小，成为叉车行业未来发展趋势。

截止到2017年底，我国叉车保有量占全球总保有量的四分之一左右，其主要下游应用领域中，仓储物流领域需求占比为20.5%；电器机械领域需求占比为12.4%；汽车产业需求占比为9.8%；食品饮料领域

需求占比为8.3%；批发零售和石油化工领域需求占比分别为7.1%和

5.5%；其他领域需求占比皆在5.0%以下。我国电商市场火爆发展，对

仓储物流的需求快速增长，仓储物流领域成为我国叉车行业的最大下

游需求市场。

我国叉车制造企业在200家左右，企业数量较多，市场竞争激烈，使得行业整体利润水平较低。2017年，我国叉车生产企业中，安徽合

力市场占有率为23.2%，杭叉集团市场占有率为21.2%，合计市场份额

为44.4%，是我国叉车行业中的龙头企业。随着我国市场对叉车的品牌、性能、可靠性等要求越来越高，市场向龙头企业靠拢的趋势越来越明显，我国叉车行业集中度有望进一步提升。

随着我国人工成本不断上升，人工替代需求持续增长，叉车市场

需求景气度在较长一段时间将保持较高水平。在节能减排、能源结构

调整的情况下，我国新能源汽车市场高速发展，叉车电动化成为趋势。在人工智能技术不断进步的背景下，叉车行业也正在向智能化方向发展。在新技术与新趋势的推动下，我国叉车行业进入转型升级阶段，

龙头企业凭借技术与资金实力积极布局，市场份额将逐步攀升，而中

小企业如不能抓住机遇转型升级，其未来生存将日益困难。

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为叉车，根据市场情况，预计年产值25967.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通

过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较

强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，

投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47397.02平方米（折合约71.06亩），其中：净用

地面积47397.02平方米（红线范围折合约71.06亩）。项目规划总建筑面

积75835.23平方米，其中：规划建设主体工程47541.15平方米，计容建

筑面积75835.23平方米；预计建筑工程投资6559.15万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6363.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16659.10万元；预计年实现营业收入25967.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于xx工业园区。

“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财

政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基

本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济

外向度显著提升。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的

工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，

是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危

机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛

盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政

策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前

高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同

时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源

和自然生态资源保护相一致。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.85%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度196.45万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托

项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生

产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路

应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依

据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合

当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的

层次感。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目用水

由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接

入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。项目用水由项目建设地市政管网给水干管

统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管

径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形

成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足

各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须

与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构

成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，

场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。