保险产品营销工作计划ppt
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保险销售计划书PPT模板
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保险销售
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销售准备
产品推介
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分项内容……
1
节目表演
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2
分项内容……
现场交流
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6
分项内容……
活动Байду номын сангаас 要内容
游戏互动
3
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5
幸运抽奖
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保险营销方案-PPT精品文档
营销策略三——专案产品的支持
总公司针对不同目标市场，全新推出三种组合产品， 提供话术、竞赛、行销工具等支持。
“全家旺福”保险卡 “一路旺福”保险卡
“平安旺福”保险卡
“全家旺福”保险卡产品介绍
保额分配原则 保障项目 保额（总计） 主被保险人 配偶 子女 保费
意外伤害保险
意外医疗保险 家庭财产(火险)
310 295 250 200
105 65 75 45
北 区
东 区
南 区
西 区
95 75 35 1550 100 75 150 45 35 175 25 35 10 650
目录
销售目标
营销策略及专案产品
行销支持 销售推动
营销策略一——持续进行客户二次开发
在04、05年进行客户二次开发的基础上，利用专案产 品和综合保障计划工具继续执行客户二次开发的策略。
1、指定机动车辆限6座以下非营运机动车辆，被保险人为该车上的年龄16－69周岁且身体健康的 驾驶员和乘客。 2、保险期间壹年 3、每人最高限购两份，保额分配规则如下： A、驾驶员的意外身故、残疾、烧烫伤保险金、意外医疗保险金额全部归属驾驶员； B、乘客的意外身故、残疾保险金、意外医疗保险金额按出险时乘客人数均摊； C、如出险时指定车辆上无乘客乘坐，乘客的保险金额不得归属驾驶员。 4、只承担被保险人在驾驶或乘坐本单指定机动车辆时发生道路交通事故，致使被保险人遭受意 外伤害事故的保险责任。
8万元
0.2万元 2万元
30000元
1000元
30000元
500元
20000元
500元 120元/份
房屋以及装修保额10000元 家电、床上用品、服装、家具保额10000元
第五章 保险营销计划、组织与控制《保险营销》PPT课件
1.年度计划执行分析:
销售分析 营销市场份额分析 保户态度跟踪分析 营销费用率分析
2.盈利性分析
特征：全面性、系统性、独立性、定期性
3.保险营销审计：
程序：选定审计主体、确定审计时间、
界定审计范围、设计审计表式、进行评审
工作、提交终审报告
内容：总体营销方向、营销市场、险种、分
销渠道、保户招揽的费用、补偿、培训、销售 支持、保户关系、营销组织结构
第五章 保险营销计划、组织与控制
（八大步骤）
计划概要控ຫໍສະໝຸດ 预算营销的现状分析 机会与威胁分析
营销目标
行动方案 营销战略和策略
1.从时间跨度上划 分的保险营销计划
2.从功能上划分的 保险营销计划
长期计划
中期计划 短期计划
销售计划 广告计划 分销计划 促销计划 新险种开发计划
三、保险营销计划的目的和内容
第二节 保险营销组织
如：
4.组合型营销组织结构
第二节 保险营销组织
制订保险营销行动方案 建立保险营销组织结构 设计保险营销决策和报酬制度 开发人力资源 打造保险公司的企业文化和管理风格
保险营销控制的内容
1.保险营销控制标准的制定 2.保险营销绩效的衡量 3.调整保险营销计划的实施
（二）保险营销控制的方法
（1）营销计划的制订使公司所有层次的员工之间、公司的 各个职能部门之间的信息交流更为便利。 （2）营销计划的制订使公司的管理人员能够监督公司各职 能部门的行动，并保持一致性，从而提高公司的整体效益。 （3）营销计划的制订使公司的营销做到有的放矢，减少盲 目性。 （4）营销计划的制订能帮助员工对整个目标保持注意力。 （5）营销计划的制订能使管理人员将计划的既定目标与现 实情况进行比较，准确评估公司的业绩。
车险营销策划方案PPT
1 2 3
优惠政策制定
设计各种优惠政策，如首年优惠、多年无赔款优 惠、安全驾驶优惠等，以吸引新客户并留住老客 户。
提高客户黏性
通过优惠政策和其他增值服务，提高客户的满意 度和忠诚度，增加客户黏性。例如，提供道路救 援、代驾服务等附加服务。
定期评估和调整
定期对优惠政策进行评估和调整，确保其与市场 趋势和客户需求保持一致，并不断优化和完善优 惠政策体系。
线上线下渠道整合优势挖掘
扩大覆盖面
通过线上平台拓宽服务范围，突 破地域限制，实现全国范围内的
业务拓展。
提升便捷性
线上渠道可为客户提供24小时不 间断服务，满足随时随地的保险
需求。
强化互动性
结合线下活动，如车险讲座、路 演等，增强客户黏性，提升品牌
影响力。
合作伙伴关系建立及共赢模式设计
寻找优质合作伙伴
02
产品策略与创新
车险产品体系梳理与优化建议
01
02
03
梳理现有产品体系
对现有车险产品进行全面 梳理，包括产品种类、保 障范围、费率结构等，为 优化提供基础。
分析市场需求
通过市场调研和数据分析 ，了解消费者对不同类型 车险产品的需求和偏好， 为产品优化提供依据。
优化产品组合
根据市场需求和公司战略 ，优化车险产品组合，提 高产品的针对性和竞争力 。
线下活动
举办车险知识讲座、安全驾驶培训等线下活动，增强与客户的互动 和信任感。
创意呈现
结合品牌特点和目标受众喜好，设计独特、富有创意的活动形式和内 容，提升活动的吸引力和参与度。
社交媒体运营及口碑传播机制构建
社交媒体平台选择
根据目标受众的特点和喜好，选择合适的社交媒体平台进行运营 和推广。
保险产品的营销策划方案ppt怎么做
保险产品的营销策划方案ppt怎么做第一部分：背景介绍1. 行业背景：全球保险市场的发展趋势，国内保险市场的概况。
2. 公司介绍：介绍本公司在保险市场的地位和业绩，强调公司的核心竞争优势，如产品创新、服务质量等。
第二部分：市场分析1. 目标客户：明确本次营销活动的目标客户群体，如年轻人、中年人或老年人等，详细描述他们的特点和保险需求。
2. 竞争对手分析：分析竞争对手的保险产品特点、定价策略、市场份额等，找出竞争优势和不足之处。
第三部分：产品定位1. 定位目标：明确本公司保险产品的定位目标，例如旅行保险、人寿保险或车险等，确定定位目标后，分析其市场潜力和发展趋势。
2. 产品特点：详细介绍产品的特点和优势，如理赔快捷、保费低廉、服务全面等，突出产品的差异化竞争优势。
第四部分：营销策略1. 客户分析：针对目标客户群体，进行受众分析，了解他们的购买习惯、媒体偏好等。
基于分析结果，制定个性化的营销策略。
2. 渠道选择：选择合适的销售渠道，如线下销售、代理人渠道、电子商务等，针对不同渠道制定相应的推广计划。
3. 推广策略：根据目标客户群体的特点和偏好，制定相应的推广策略，如广告宣传、公关活动、社交媒体营销等。
4. 价格策略：制定合理的价格策略，根据产品的特点、市场需求以及竞争情况，确定适当的定价水平和促销活动。
第五部分：销售计划1. 销售目标：确定本次营销活动的销售目标，如销售额、市场份额等，制定合理、可量化的销售目标。
2. 销售渠道：细化销售渠道，明确各个渠道的销售目标和任务，并制定相应的激励政策，提高销售员的积极性。
3. 市场推广：根据营销策略中确定的推广策略，制定详细的市场推广计划，包括广告投放时间、频次、渠道等。
4. 销售培训：为销售人员提供专业的培训，提高他们的销售技巧和产品知识，确保能够有效地传递产品价值和服务。
第六部分：风险控制1. 竞争风险：分析竞争对手可能带来的风险，采取相应的对策，如进一步优化产品特点、调整定价策略等。
保险市场营销计划ppt
1Part
计划时间及目标
总体目标 重点项目目标
时间安排
任务分解
专业项目目标
Part 1 1.1 总体目标
二季度计划收入
585
万
纯利润
240
万
完成总计划
55.8%
二季度实现业务收入585万，累计实现利润240万，完成全年预算计 划的55.8%，完成省公司预算计划的60.05%。
第4页
Part 1 1.2 时间安排
Part 1 1.3 目标分解
总目标
585万
二季度计划实现业务收入585万，按照各分公司规模及优势业务情况，现将总目标划分到 各分公司。详细划分表请见OA系统文件内附件。
分公司一
126万
分公司二
189万
分公司三
148万
分公司四
122万
第6页
Part 1 1.1 重点项目目标
商业演出会展项目
演出10场，招商收入60万元，门票收入 40万元，实现总收入100万元。
明确目标客户，坚持走访营销 请在这里输入您的文字，请在这里输入您的 文字，请在这里输入您的文字;;;
明确时间节点，实施精准营销 请在这里输入您的文字，请在这里输入您的 文字，请在这里输入您的文字;;;
第 12 页
Part 2 2.4 强化活动促销，推进专业联动
加大仓储资源利用
1
请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在 这里输入您的文字请在这里输入您的文字;;;
■四站合一深化推进
这里可以输入可长可短的段落文字这里可以输入可长可短的段 落文字这里可以输入可长可短的段落文字这里可以输入
第 14 页
Part 2 2.6 强化项目营销，拓展某某市场开发
保险业务员工作计划PPT
增值服务
提供保险咨询、理赔协助等增值服 务，提升客户体验。
客户满意度提升措施
优化服务流程
简化投保、理赔等流程，提高服 务效率，降低客户时间成本。
定期培训
参加公司组织的培训活动，提升 保险业务知识和服务技能。
客户反馈收集
通过问卷调查、座谈会等方式， 收集客户反馈意见，持续改进服
务质量。
03
保险产品知识提升
社交媒体营销
利用社交媒体平台，发布 保险知识、行业动态，提 高个人品牌知名度。
线下活动推广
参加行业展会、研讨会等 活动，拓展人脉资源，结 识潜在客户。
现有客户关系维护方案
定期回访
通过电话、邮件等方式，定期回 访客户，了解保险需求变化，提
供相应建议。
节日关怀
在重要节日发送祝福信息、小礼物 等，增进与客户之间的感情。
定期团队会议
定期召开团队会议，分享业务进展、市场动态及团队协作情况。
建立信息共享平台
利用企业内部沟通工具，建立信息共享平台，方便团队成员随时查 阅和更新信息。
鼓励反馈与建议
鼓励团队成员提出反馈与建议，持续优化工作流程和团队协作机制 。
05
目标设定与考核体系建立
业务指标设定及分解
新保业务指标
根据公司战略和市场需求，设定新保业务规模、保费收入等关键指 标。
考核实施
按照考核办法，对团队 和个人进行定期考核， 确保业务目标的达成。
激励措施设计与推行
物质激励
设定与业务指标挂钩的奖金、津贴等物 质激励措施。
荣誉激励
设立优秀业务员、优秀团队等奖项，给 予荣誉称号和奖励。
培训提升
为业务员提供专业技能培训、管理能力 提升等课程，助力其职业发展。
提供保险咨询、理赔协助等增值服 务，提升客户体验。
客户满意度提升措施
优化服务流程
简化投保、理赔等流程，提高服 务效率，降低客户时间成本。
定期培训
参加公司组织的培训活动，提升 保险业务知识和服务技能。
客户反馈收集
通过问卷调查、座谈会等方式， 收集客户反馈意见，持续改进服
务质量。
03
保险产品知识提升
社交媒体营销
利用社交媒体平台，发布 保险知识、行业动态，提 高个人品牌知名度。
线下活动推广
参加行业展会、研讨会等 活动，拓展人脉资源，结 识潜在客户。
现有客户关系维护方案
定期回访
通过电话、邮件等方式，定期回 访客户，了解保险需求变化，提
供相应建议。
节日关怀
在重要节日发送祝福信息、小礼物 等，增进与客户之间的感情。
定期团队会议
定期召开团队会议，分享业务进展、市场动态及团队协作情况。
建立信息共享平台
利用企业内部沟通工具，建立信息共享平台，方便团队成员随时查 阅和更新信息。
鼓励反馈与建议
鼓励团队成员提出反馈与建议，持续优化工作流程和团队协作机制 。
05
目标设定与考核体系建立
业务指标设定及分解
新保业务指标
根据公司战略和市场需求，设定新保业务规模、保费收入等关键指 标。
考核实施
按照考核办法，对团队 和个人进行定期考核， 确保业务目标的达成。
激励措施设计与推行
物质激励
设定与业务指标挂钩的奖金、津贴等物 质激励措施。
荣誉激励
设立优秀业务员、优秀团队等奖项，给 予荣誉称号和奖励。
培训提升
为业务员提供专业技能培训、管理能力 提升等课程，助力其职业发展。
保险销售年度工作计划PPT
客户关系管理
1 2
完善客户信息
建立客户信息数据库，记录客户基本信息、购买 偏好和沟通记录等，以便更好地了解客户需求。
提升服务质量
定期对销售人员进行培训，提高客户服务意识和 专业水平，确保为客户提供优质服务。
3
增强客户黏性
通过定期回访、节日祝福和举办客户活动等方式 ，增进与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度 。
05 团队建设与培训
团队招聘与选拔
制定招聘计划
根据业务发展需求，明 确招聘岗位、人数和时 间表。
招聘渠道拓展
利用社交媒体、招聘网 站、行业协会等渠道， 扩大招聘范围。
选拔标准制定
根据岗位职责和团队文 化，制定选拔标准，确 保选拔到合适的人选。
选拔流程优化
简化选拔流程，提高选 拔效率，确保选拔到的 人才尽快到位。
团队现状评估
销售团队
评估销售团队的业务能力 、服务质量和团队协作水 平，制定提升计划。
培训体系
完善销售培训体系，提高 销售团队的专业素质和业 务能力。
激励机制
优化销售激励机制，激发 销售团队的积极性和创造 力。
02
产品策略
产品线规划
市场需求分析
针对不同客户群体，分析其保险 需求，为产品线规划提供依据。
合作银行网点
与银行网点建立合作关系，共享客户资源，提高销售效率。
拓展代理人团队
招募更多优秀的保险代理人，提高团队整体素质和业务能力。
合作伙伴关系建立与维护
建立长期合作关系
01
与合作伙伴签订长期合作协议，确保双方共同利益。
定期沟通与交流
02
定期与合作伙伴进行业务沟通与交流，了解彼此需求，共同解
决问题。
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1、品牌活动持续传播 2、自媒体渠道传播
PART
品牌市场策略
市场目标 市场策略
市场营销活动 分阶段推进计划
PART TWO 营销策略
产品
1、增加与强竞争的产品，进 行市场销售的直接对抗 2、强化特色商品，加强市场 占有率
促销
线上双11，淘享购、聚划 算促销活动外，制定品牌的 主题活动
渠道的促销推广活动
目标 1000 800
7005005源自0500500500 5000万
PART TWO 营销预算
品牌建设 包括品牌形象宣传、物料费用60万元
渠道建设 包括渠道建设扶持费用、礼品140万元
推广促销 礼品、物料、宣传费等80万元
其他费用 车辆、办公、差旅费等60万元。
总计
2480000
元
具体的预算，以营销预算表作为补充
竞品线原渠道
通过降低销售门槛和策略 让原有的竞争品牌渠道客
户转化为我公司客户
渠道建设
通过渠道特供商品、 强化渠道客户的盈利， 让渠道客户产生归属
感以及销售粘性。
PART TWO 销售拓展 渠道布局
1 让客户订货 共同制定公司目标； 相互之间进行目标对话。
2
从内部客户发现商机
从同事那里发现你的工作重心和工作内容；
品牌推广
• 行业展览会 • 品牌代言 • 品牌主题性营销 • 品类主题活动规划
提高品牌的专业度、品 牌露出、品牌知名度、 品牌美誉度
PART ONE 市场营销推广活动规划
促销活动推广
• 主题性促销 • 爆款打造活动 • 双11等线上促销活动 • 渠道的针对性促销
完成产品销售目标，打造价 值活动的促销模式
用户互动
• 用户回访计划 • 增加客户好感度物料 • 提高品质，做好投诉管理 • 打造大用户计划，核心用户的活动
提高用户粘性、形成可持续的消费习 惯、打造ERM客户管理系统
具体的活动，以计划表作为补充
PART ONE
分阶段推进计划
活动推进计划
2018-11-1
2018-12-15
2019-1-30
社群营销
招聘、培训、上岗
产品培训体系
产品培训、转化培训、平台培训
销售培训体系
门店销售技巧、面对面实战销售
社群营运技巧
微信群建立、运营培训体系、引 流技巧。
PART
品牌市场策略
市场目标 市场策略
市场营销活动 分阶段推进计划
PART THREE
目标客户分析
团队目标设定的SMART方法
1 目标消费者的年龄与阶层
产品力、市场力、销售力三力合一，形成持续发展的战略营销模式、 加强市场、品牌建设
PART ONE
市场策略
明确第二个三年计划市场策略及目标
2016-2018
第一个3年
（开拓期）
2019-2021
第二个3年
（发展期）
营业额突破1000万 渠道打开（线上线下） 团队建设 营销模式开拓
年营业额突破3000万 预计目标品类前三 渠道全覆盖（线上线下） 加强团队建设 多渠道营销模式
PART
品牌市场策略
市场目标 市场策略
市场营销活动 分阶段推进计划
PART ONE
市场目标
新品
增长
品类提及
+5
前三
提高
5%
10 %
转化
+10
市场占有率
渠道覆盖率
品牌影响力
产品创新力
用户数量及粘性
完成销售的同时，提高市场占有率、渠道覆盖率、 同步启动产品爆款，新品的开发，以及品牌力的提升，用户的转化和管理
2019-3-31
2019-4-15
2019-4-20
1、营销工具开发准备， 形成工具包 2、渠道招商会招开， 提高渠道覆盖率
1、品牌传播预热 2、用户粘性计划启动 3、新春线上促销活动开展
1、渠道的针对性促销 方案
1、行业展览会参加、 品牌推广、招商 2、布局好渠道及渠道 营销模式
1、品牌主题活动展开
PART TWO
重点产品营销方案 产品设计策略
品牌产品 促销产品 基础产品
经典礼盒装
利润高、顶级品质和服务，拉高品牌形象 1068元每盒;;
小罐二级龙井
利润高、促销方式多，满足中高端消费人群 268元每罐;;
普包四级龙井
普及消费型，单品利润低，提升市占率 68元每包;;
PART TWO 重点产品营销方案
营销 策略
渠道
通过招商会，增加渠道经销商 数量和提高经销商质量
选择优势的经销商提高渠道覆 盖率及渠道的精耕细作能力、 动销能力、营销能力。
价格
全国价格体系的构建 爆款密切关注竞争品牌的价
格体系 爆款跟随策略
PART TWO 渠道策略
竞品线上线下渠道
针对竞争品牌现有的 线上线下渠道进行一 对一的重点攻关。
成果指向其服务的对象，而不仅仅指向上司。
3 做到两个方面 按照内部供应链，用“好”或“不好”来评价； 共同设定的目标，用事先约定的标准衡量。
PART TWO
模式探索 签约重要渠道客户 签约重要渠道客户，注重三个方向
B2B
渠道营销
B2C
电商平台
C2C
渠道营销
渠道 客户A 客户B 客户C 客户D 客户E 客户F 客户G 客户H 合计
构建有竞争力的产品体系
25% 爆款产品 引爆市场，品类 前三产品
产品 体系
50% 基础产品 确保完成50%销 售额
10% 高端产品
树立品牌高度， 占领未来市场;;
15% 促销产品
针对竞品，拿来 打仗的;;
PART TWO 用户转化 运营规划
一对一服务
线上对接，线下一对一服务
线上系统建立
已经有系统，可随时增加社群
公司
201X年第四季度
汇报人:774688 201X年，你好！
蓄势 有为
聚势谋发展，扬帆正有时。新的挑战下有新的机遇，我们须 拿出超凡的策略与勇气，以谋取更大的胜利！
目录
品牌市场策略
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渠道营销策略
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营销推广策略
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据调查消费者以25-50岁的城市白领为主。 具有一定的品牌忠诚度，看重口感和价 格。
25-35 岁
城市 白领
消费 力强
喜欢个 性化
资深 网民
2 目标消费者对包装的认同
调查中发现女性购买者更愿意购买小包 装，一是提起来方便，二是小包装便于 储存，保持新鲜。
PART ONE 市场营销推广活动规划
营销道具
• 产品手册 • 产品折页 • 品牌及产品视频 • 产品包装体系构建 • 产品线上展示升级 • 产品主题海报创意 形成产品营销工具包
渠道推广
• 渠道招商大会 • 渠道主题性活动 • 定制化的渠道活动 • 渠道的营销方案 提高渠道的覆盖率和品牌 传播能力。