2018年社区电商行业分析报告

2018年社区电商行业

分析报告

2018年4月

目录

一、国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道 (6)

（一）万亿刚需市场，渠道变迁演进中 (6)

1、生鲜市场万亿空间，短消费半径属性凸显 (6)

2、生鲜产业链：上游分散，中游流通环节多，下游渠道有限 (7)

3、渠道变迁：传统渠道向现代超市迁移，互联网+催生生鲜电商 (9)

（1）农改超：政策推动下首次变迁，打开超市新渠道 (9)

（2）农超对接：生鲜经营渐成超市核心能力，巩固居民消费习惯拐点 (10)

（3）互联网风口催生生鲜电商，发展迅猛但模式尚未走通 (12)

（二）供需缺口+政策扶持，社区生鲜或将成为线下生鲜渠道第三极 (13)

1、渠道供给：结构性缺口叠加增量供给缺失，生鲜荒漠频现 (13)

（1）结构性供给缺口 (13)

（2）增量性供给空白 (14)

2、消费需求：升级消费和即时性需求双重提升 (15)

（1）消费升级推升对生鲜品质、购物环境的更高要求 (15)

（2）老龄化、快节奏、新生代懒宅属性，便利性需求日益强烈 (17)

3、政策扶持：社区生鲜作为重点惠民工程，全国多数城市均有扶持补贴政策 (17)

4、社区生鲜或将成为线下生鲜渠道第三极 (18)

二、国际对比研究：日本生鲜社区化模式启示 (18)

（一）日本社区生鲜方兴未艾，生鲜超市社区化是主要趋势 (18)

1、与中国相似的社会背景：人口结构变化、密集聚居的生活方式 (18)

2、两条不同的发展路径：生鲜超市社区化VS 便利店生鲜化 (19)

（1）生鲜超市小型化、社区化 (19)

（2）便利店生鲜化 (20)

3、国内生鲜超市社区化或将占据更好的起点 (22)

（二）日本生鲜社区店：MY BASKET (23)

1、永旺的战略小型店 (23)

2、外延拓店策略：低成本选址、锁定小社区、密集开店 (24)

3、单店经营特点：天天低价、天天低成本 (25)

三、国内竞争格局：社区生鲜大势初起，格局未定 (28)

（一）新零售风口下发展正盛，入局者众 (28)

1、个体经营：夫妻店扎堆开业，供给激增，经营压力大 (28)

2、实体商超：小型社区业态尚在拓展，整体体量有限 (29)

3、上游企业：上游农产品、中游批发市场向下游延伸 (29)

4、区域连锁：异军突起，快速占领区域市场 (29)

5、线上电商：电商自营线下社区店，生鲜电商赋能便利店 (29)

（二）连锁品牌或成区域割据之势，大浪淘沙始见金 (30)

1、区域内连锁经营实现收编、整合 (30)

2、本土连锁或发展为区域割据之势 (30)

3、竞争日趋激烈，大浪淘沙始见金 (30)

（三）社区生鲜区域独角兽崛起，各显神通 (31)

1、百果园：布局全国的水果专业连锁龙头 (31)

2、生鲜传奇：起源于合肥的软折扣生鲜超市 (33)

3、钱大妈：深耕广东的社区生鲜连锁加盟品牌 (35)

四、展望社区生鲜：不积跬步无以至千里 (36)

（一）社区生鲜经营之策再思考 (36)

1、小业态的市场定位和精选战略 (36)

2、成本控制、精细化管理能力仍有提升空间 (37)

3、深耕区域展店布局，争分夺秒舍命狂奔 (39)

（1）快速复制，深耕区域高密度覆盖 (39)

（2）多重扩张模式，轻重模式平衡结合 (40)

（二）社区生鲜进化之道再猜想 (42)

1、社区生鲜盈利模式进化论 (42)

2、产品+场景的盈利拓展空间 (44)

（1）生鲜产品端 (44)

（2）消费场景端 (45)

3、与生鲜电商结合的想象空间 (46)

本文通过国际对比和产业梳理，呈现国内社区生鲜市场的发展全貌，并深入探讨行业未来发展方向。从纵向的角度梳理了生鲜渠道历次变迁，认为社区生鲜或成为线下生鲜渠道第三极；从横向的角度对比研究了日本同业趋势和社区生鲜品牌MY BASKET 的经营策略。通过进一步研究国内竞争格局和各方经营特点，思考探索了中国社区生鲜的经营之策和进化之道。

国内生鲜行业：正在变宽下沉的生鲜赛道。生鲜消费具有刚需、高频、短消费半径属性，近2万亿市场空间广阔。但我国生鲜产业链仍面临上游分散、中游流通环节多、下游渠道有限的问题。国内生鲜终端渠道受政策引导和电商驱动经历两次变迁。供需缺口凸显和社区政策扶持的双重作用下，渠道或再次变迁，社区生鲜将成为线下生鲜渠道第三级。

国际对比研究：日本生鲜社区化模式启示。对比日本同业的发展，我们发现日本社区生鲜正在兴起，出现的两条发展路径中生鲜超市小型化、社区化趋势更胜于便利店生鲜化。而永旺旗下日本典型的社区生鲜品牌MY BASKET，依靠深入社区、密集布店的外延拓展方针和天天低价、天天低成本的单店经营策略，已实现盈利、快速发展、规模破亿。

国内竞争格局：大势初起，格局未定。新零售风口下国内社区生鲜业态正值发展初期，个体经营户、大型商超、上游企业、专业连锁以及线上电商纷纷入局。目前竞争格局尚未清晰。行业或将在实现区域内整合的基础上进一步形成区域割据之势，竞争日趋激烈下逐渐面