集成灶行业市场空间及渗透率分析(2021年)
2021年我国集成灶行业供需呈现快速增长态势相关企业重视渠道多元化布局
2021年我国集成灶行业供需呈现快速增长态势相关企业重视渠道多元化布局
自2015年以来我国集成灶行业无论从供给还是需求都呈现快速增长的态势。
根据数据显示，截止到2021年5月，我国集成灶线上累计零售量为22.4万台，同比增长27.5%；线下累计零售量为1万台，同比增长74.2%。
线上累计零售额为14.1亿元，同比41%；线下累计零售额为0.9亿元，同比增长89.6%。
2015-2021年1-5月我国集成灶零售量统计
数据来源：观研报告网《2022年中国集成灶市场分析报告-行业现状调查与未来动向研究》
2015-2021年1-5月我国集成灶零售额规模
数据来源：观研报告网《2022年中国集成灶市场分析报告-行业
分割市场。
有数据显示，016年集成灶品牌数量仅131个，到2020年已经翻倍到262个。
而在2020年短短的一年时间里，线上进入57个品牌共728个机型。
可见市场越发激烈。
具体从主力品牌来看，线上由火星人、森歌、美大、亿田、奥田、帅丰、美的等占据主要市场，其中火星人占据第一，其市场份额在2020年为19%。
线下由美大、帅康、火星人、美的、法迪欧、万家乐等占据主要市场，其中美大占据第一，其市场份额为19.6%，较2019年有所下降。
2020年集成灶线上主力品牌零售额份额与去年同期对比
数据来源：观研报告网《2022年中国集成灶市场分析报告-行业现状调查与未来动向研究》
2020年集成灶线下主力品牌零售额份额与去年同期对比
数据来源：观研报告网《2022年中国集成灶市场分析报告-行业现状调查与未来动向研究》。
2021年中国集成灶行业发展现状分析
2021年中国集成灶行业发展现状分析一、概述集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。
具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。
一般的集成灶吸油率达到95%，油烟吸净率越高，质量越好，有些品牌集成灶油烟吸净率达到了99.95%的极限指标。
目前市面上的集成灶可分为深井式集成灶、侧吸式集成灶、侧吸模块化集成灶三大类。
二、产业链集成灶行业产业链结构中，上游为各类板材、电机、电器组件、燃烧器、玻璃等原材料及零部件；行业中游为各类集成灶生产供应；行业下游经由专卖店、商超、电商平台等各类销售渠道到最终端消费者手中。
三、行业现状分析1、销售情况随着我国居民收入水平的不断提高，消费能力不断上升，加上国家节能环保消费理念的普及，我国集成灶行业以、智能化优势迅速占领市场，行业呈现快速增长趋势。
据资料显示，截止2021年11月，我国集成灶市场零售量达286.3万台，零售额达246.5亿元。
2、销售渠道情况从销售量渠道分布来看，目前我国集成灶主要的销售渠道为线下销售渠道。
截止2021年11月，我国集成灶线上零售量为72.3万台，占总零售量的25.25%；线下零售量为214万台，占总零售量的74.75%。
从零售额渠道分布来看，由于线下实体店产品价格相较于线上渠道有所增加，所以线下渠道的占比相较于零售量有所上升。
戒指2021年11月，我国集成灶线上零售额为46亿元，占总零售额的18.66%；线下零售额为200.5亿元，占零售总额的81.34%。
3、行业渗透率情况自2003年我国第一台集成灶诞生以来，我国集成灶行业已经有了近二十年的发展历史。
虽然我国集成灶市场的渗透率逐年递增，但受制于技术、价格、消费习惯等因素，目前整体渗透率水平还相对较低。
据资料显示，2020年我国集成灶市场的渗透率仅为10.9%，同比2019年增长1.5个百分点。
4、产品关注度情况从用户关注度情况来看，目前我国集成灶品牌用户关注度较为分散，即使是近年来热度最高的火星人品牌关注度也不到20%。
2021年中国集成灶行业重点企业对比分析
2021年中国集成灶行业重点企业对比分析一、集成灶的基本概念集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。
具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。
一般的集成灶吸油率达到95%，油烟吸净率越高，质量越好，有些品牌集成灶油烟吸净率达到了99.95%的极限指标。
1、分类市场上集成灶已发展到第三代，而从外观及内部结构来判断有三种：第一代-深井式集成灶: 作为集成灶最原始的产品，其存在一定安全隐患，因为灶面采用的是下凹的设计，结构封闭，空气补充不足，燃烧不充分，并且燃气无法快速散去，很容易被卷入油烟机内部，从而产生一定的安全隐患。
第二代-侧吸式集成灶: 翻盖式集成灶严格意义上说也是采用的侧吸下排技术，不过通过在抽油烟机部分做了一点改进，大大的提升了集成灶的吸油烟率，是一个很大的创新。
第三代-侧吸模块化集成灶: 即让厨房空间利用度大大提高，又解决了困扰集成灶行业多年的第一、第二代产品存在的安全、节能、安装、售后、清洗、维护等难题。
2、发展历程集成灶是为解决传统油烟机无法彻底根除油烟的难题、改善厨房和家居环境而研制开发的国际领先的厨房家电产品，从概念提出到现在已经有二十多年的发展历史，它的问世将给以旺油大火为特征的中餐厨房带来深远影响。
二、产业链集成灶产业链上游是集成灶的原材料及零部件，包括各种板材、电机、电器组件、燃烧器、玻璃及其他部件等。
集成灶产业链中游是各类集成灶生产制造企业负责生产不同类型的集成灶产品。
而下游行业主要是各类销售渠道，包括经销商、零售卖场、电商平台等，集成灶作为终端消费品，可以通过各类销售渠道销售给终端用户。
三、行业现状据奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年，国内厨卫市场（油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式、集成灶、热水器）整体规模达到零售量9156万台、零售额1528亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长7%。
集成灶行业研究报告
集成灶行业研究报告1、集成灶，市场孕育的厨电新星1.1 集成灶行业发展历程中国集成灶行业发展主要可分为三个阶段。
（1）首先是萌芽阶段，2001 年在国家大力号召节能环保的消费大环境下，浙江美大率先提出了集成灶概念，并且在两年后推出国内第一款集成灶产品，为厨房油烟污染提供了新的解决方案。
第一代集成灶产品为深井式集成灶，产品设计为灶面下凹，吸烟口环绕在灶具四周，达到近距离吸油烟的效果。
但是该款产品对炊具型号有所限制，吸烟腔清洗需要拆卸，同时下凹设计容易导致燃气燃烧不充分，存在安全隐患，因此并未得到市场认可，未能普及。
（2）有了深井集成灶的奠基，行业开始进入初步发展阶段。
2005 年，帅丰电器对集成灶改良，研发了第一台侧吸式集成灶，使得安全性能大大提升，又打破了炊具限制的瓶颈。
侧吸式集成灶是第二代集成灶，通过侧吸下排方式排出油烟，并采用灶台上凸设计，同时解决了安全隐患和炊具限制的问题，在吸烟腔的清理上也更容易。
为迎合消费者需求，模块化集成灶在2011 年面世，是中国第三代集成灶产品。
模块化集成灶是将油烟机、灶具、消毒柜等分为模块，根据消费者需求进行设计再组合，在个性化厨房适配度和空间利用率上更具有优势，并且进一步推动集成灶产品的功能多元化。
（3）2013 年，火星人推出了外观精美的集成灶产品火星人X7，打破原本集成灶的外观缺点。
随着技术成熟和产品逐渐高端化，集成灶行业进入快速发展阶段，海尔智家、老板电器等知名家电企业也陆续在集成灶领域进行布局。
1.2 产品优势凸显集成灶作为一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨电产品，与传统厨房烟灶产品相比，具有无可比拟的优势。
超过44%的消费者认为集成厨电的优势是节省空间，约35.3%的消费者认为集成厨电的吸烟效果好，约30.5%的消费者认为集成厨电具备洗碗或洗果蔬的功能优势。
另外集成厨电还具有功能完善、安装便捷、与家居一体、更易清洁、颜值高、设计人性等优点。
厨电奥维年度数据点评：21年厨电整体缓慢复苏，新兴品类领跑市场
1、烟灶市场：市场整体缓慢复苏，新兴品类领跑市场据奥维云网（AVC ）推总数据显示，2021年厨卫市场（烟灶消洗嵌集热）整体规模9156万台、1528亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长7%，相比2019年零售量下滑12%，零售额增长1%。
行业整体表现呈现以下特点：1）新兴厨电品类表现亮眼，集成灶、洗碗机等品类渗透率持续提升，新品类结构呈现新变化。
2）高端产品快速增长，品类结构升级趋势明显。
3）渠道结构悄然变化，线上及前装市场份额持续提升。
图表1. 2021年全年线上新兴厨电品类表现较好图表2. 2021年全年线下新兴厨电品类表现较好-30%-20%-10%0%10%20%30%40%厨电套餐油烟机燃气灶消毒柜集成灶电储水热器燃气热水器洗碗机全年线上厨电销额同比全年线上厨电销量同比-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%厨电套餐油烟机燃气灶消毒柜集成灶电储水热器燃气热水器洗碗机全年线下厨电销额同比全年线下厨电销量同比资料来源：奥维云网，中银证券资料来源：奥维云网，中银证券图表3. 2021年线上高端产品零售额相较于2019年普遍增长图表4. 2021年线下高端产品零售额相较于2019年普遍增长资料来源：奥维云网，中银证券注：高端品类指：线上：油烟机3000+；燃气灶1500+；消毒柜1500+；洗碗机5500+；嵌入式6000+；集成灶11000+；燃气热水器3000+；电热水器2000+资料来源：奥维云网，中银证券注：高端品类指：线下：油烟机6000+；燃气灶3000+；消毒柜3500+；洗碗机8000+；嵌入式10000+；集成灶14000+；燃气热水器5000+；电热水器3500+2、传统烟灶：恢复情况不及2019年，高端需求增长显著在均价带动下，2021年传统厨电品类零售额实现小幅增长，但仍未恢复到2019年的水平。
奥维云网推总数据显示，1）油烟机2021年整体规模2150万台、333亿元，零售量同比下滑6%，零售额同比增长4%。
集成灶渗透率持续提升的家电新领域
2021年第08期行业·公司|行业研究Industry ·Company集成灶是近年来家电中难得的，渗透率能持续提升的细分行业，同时也是第三个过百亿的厨电单品。
集成灶在国内还处于起步阶段，随着行业两大痛点逐步解决集成灶渗透率未来还有持续提升的空间。
目前行业格局清晰，龙头企业近两年陆续上市，正借助资本力量扩大市场份额。
家电板块经常会出一些大单品，如当年的豆浆机，最近两年的洗碗机、酸奶机、蒸汽锅等，这些明星爆款产品陆续成就了九阳股份和小熊电器等长牛股。
或许在不久将来集成灶这个板块也能诞生长牛标的。
集多优点于身集成灶是指将油烟机、燃气灶合二为一，并搭配消毒柜、储物柜、蒸箱、烤箱等可选模块，集成具多功能的新型厨电产品，这种产品在国外已经相当普遍，像在英国厨房中，电炉和烤箱、消毒柜都是集成在一个台面中。
集成灶的推出虽然最早可追溯到2003年，但由于产品结构设计缺陷明显，真正开始量产的时点应该是在2008年之后，标志性产品是侧吸式集成灶的推出，直至今日侧吸式集成灶还是主力军。
相比传统油烟机，集成灶的优点很明显：首先，功能性强，集吸油烟机、燃气灶等多种功能于一体，吸烟指标与传统油烟机接近，吸烟噪音更低；其次，传统油烟机控烟能力相对较差，油烟容易扩散，污染室内空气（家里做饭的时候是不是经常在客厅都能闻到炒菜味道），而集成灶采用下排式、侧吸式技术，通过缩短距离实现高吸净率，可避免油烟过脸，更符合新消费群体追求健康经济的趋势。
再者，房价高企背景下，很多消费者住房面积并不大，万科常年售卖的房子中，144平米以下的占比最近五年在90%以上，据奥维云网的数据，国内消费者家庭厨房面积占比在8平米以下的，占比超过75%，集成灶能大幅节省厨房空间，更便于清洁维护。
渗透率还能持续提升从大行业看，我国家电市场赛道面临切换，逐步从产品企划转向场景企划、客厅经济转向厨房经济，奥维云网数据显示，2020年厨房场景市场容量为2907亿元，超过客厅场景容量成为2020年中国家电市场场景容量之首，而集成灶也成为厨电行业第三个规模过百亿的厨电产品。
集成灶行业现状及前景分析：未来将呈现四大发展趋势
集成灶行业现状及前景分析：未来将呈现四大发展趋势集成灶什么品牌好未来集成灶行业将呈现四大发展趋势过去十几年，人工智能正逐渐渗透到各行各业，各类智能产品可谓是百花齐放，层出不穷。
就在人工智能悄然走进我们生活的时候，国内智能家居领域也借助了这股“春风”迅速崛起，凭借安全便捷、舒适、节能、生态的智能化生活理念逐步改变着每一个人。
2014-2018年智能家居市场规模预测图作为智能家居发展的重要组成部分，厨电智能化的发展趋势一直备受关注。
如今，智能家居越炒越热，被称为“家电行业利润高地”的厨电行业正引领着新一轮消费热潮。
据业内人士预测，厨电市场有望突破千亿元规模，竞争也将越来越激烈。
中国厨电市场规模（亿元）与同比增速伴随着消费者的需求不断升级，人们对于厨房电器产品的追求不仅仅停留在以往的物质层面上了，而趋向于以下四个趋势。
一、创新是灵魂质量是生命从2003年我国诞生第一台集成灶，到2012年国家建设部《集成灶》标准出台，再到2017年国内集成灶品牌突破千家，集成灶已经成为现代智能化家居改革的“领头羊”，为现代智能生活带去了诸多便利。
值得注意的是，随着市场发展日益成熟，集成灶产品同质化已成为行业必须面临的问题，如何实现创新实现跨越式发展已经被企业提上了日程。
当下，消费者的消费观念在不断发生变化，消费挑剔性，会让消费者对所购买的集成灶做出理性而全面的判断，不仅更加注重产品的实用价值和耐用性能，而且还要求集成灶企业必须提供质量过硬的集成灶产品和优质服务，才会考虑去购买。
这些就促使着企业不仅要提高生产力，增强产品的实际市场竞争力，改善集成灶在市场中的竞争环境，而且要不断加强产品的创新研发力度，根据消费者不断变化的需求提供对应的产品。
力巨人集成灶二、时尚是方向科技是亮点在传统思维中，人们常常将时尚与艺术、服饰等结合在一起，其实不然，传统制造行业也在方方面面充斥着时尚的元素。
当前社会，追求时尚个性的产品是人们生活的主题之一。
集成灶行业深度研究分析报告
集成灶行业深度研究分析报告集成灶系厨电市场孕育的新星，行业规模快速增长。
2020年，在百亿规模的厨电品类中，集成灶是唯一正增长品类，销量和销额均达到双位数的同比增长。
根据中怡康，2015年-2020年，中国集成灶零售量从69万台上升至238万台，CAGR为28.10%；同期，中国集成灶零售额从48.8亿元增加至181亿元，CAGR 为29.97%。
奥维云网预测数据显示，2021年，中国集成灶零售量将达到294.7万台，同比增长23.9%；中国集成灶零售额将突破两百亿级别，有望达到221.2亿元，同比增长21.4%。
显而易见，中国集成灶行业零售量和零售额规模的复合增速远高于传统烟灶产品。
中国集成灶市场渗透率较低，对烟灶产品的替代空间大。
根据前瞻产业研究院，2015年-2019年，中国集成灶市场渗透率从2.0%上升至9.4%，期间渗透率翻了4倍有余，并且每年渗透率提升速度呈现加速趋势。
集成灶相对于传统烟灶产品而言，具有油烟吸净率更高、空间利用率提升等显著优势，因此，随着行业发展和产品接受度提升，预计集成灶对传统烟灶存在较大替代空间，在未来3-5年内渗透率有望达到25%-30%。
集成灶市场竞争激烈，格局尚有波澜。
线上市场，火星人集成灶排名稳居第一。
根据奥维云网监测数据，2021年H1，火星人集成灶线上零售额份额为22.3%，遥遥领先；亿田集成灶线上零售额份额为10.2%，线上排名上升至第二。
线下市场，火星人集成灶线下份额超越美大。
根据奥维云网监测数据，2021年H1火星人集成灶线下零售额份额达到21.3%，较2020年上升6.9个百分点，线下渠道排名从2020年的行业第三跃升至首位，不仅超过帅康，还反超原集成灶龙头美大。
综合来看，在行业竞争愈发激烈的大环境下，火星人凭借产品竞争力和营销优势，成为集成灶零售全渠道龙头。
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我们根据住宅竣工面积和往年油烟机+集成灶销量数据，对未来销量进行的预测。 （1）我们假设每年厨电（油烟机+集成灶）销量新增需求等于当年竣工住宅套数；（2） 我们将二手房一同按照更新需求考虑，假设更新周期 20 年，按更新需求=厨电销量-新增 需求，计算历史更新需求数据，与保有量/20 年基本相符，因此我们按照保有量/20 年预 测未来的更新需求。
集成灶行业：市场空间广阔，渗透率持续提升
先看结论： 我们认为，集成灶行业销量规模在未来三年有望维持 30%左右的增速，主要来 自以下三方面因素：（1）地产竣工面积回暖，带来整体厨电需求的改善；（2）油烟 机保有量提升，尤其是农村地区；（3）集成灶渗透率提升（已考虑精装房分流影响）。 接下来将从这三个方面分别分析。
445
20% 23%
2,385 1,812
573
24% 28%
4.3% 2.5% 32.1%
5.1% 1.0% 28.6%
1
2.1 地产竣工面积回暖
新我们根据住宅房屋新开工面积对竣工面积增速进行了预测。绝对值方面，虽 然受到资金承压等影响，竣工面积长期低于新开工面积，从 2014 年以来的数据来 看，竣工面积/三年前新开工面积基本维持在 57%，考虑到 2020 年受疫情影响，地 产竣工有所放缓，保守估计，2020-2022 分别按 50%、46%、45%预测未来三年的 竣工面积。增速方面，房屋竣工面积增速滞后于房屋新开工面积约三年，从历史数 据来看基本吻合，预计未来三年将维持这一趋势。因此我们预计，2020-2022 年的 住宅房屋竣工面积同比增速分别为-5.0%、9.2%、6.8%，持续向好，同时，2019 年 增速为 3.0%，较 2017、2018 年的负增长已有显著改善，厨电销售滞后房屋竣工约 半年，我们认为，地产改善将在接下来 2-3 年拉动厨电销量增长。 图表 31 根据新开工面积增速情况，竣工面积增速有望显著改善
求）
1,651 1,582
69
4% 4%
1,883 1,793
90
5% 5%
2,014 1,887
127
6% 7%
1,968 1,793
175
9% 9%
1,953 1,743
210
11% 12%
1,856 1,614
242
13% 15%
2,043 1,715
328
16% 19%
2,221 1,776
而在农村地区，集成灶最初起步于农村地区，其吸油烟能力强、集成化省空间、 便于清洁等特性，在农村地区有较强优势，并且农村地区房屋无需担心烟道的问题。 因此我们认为，农村地区油烟机保有量提升的预期，将有利于集成灶行业发展。
图表 33 油烟机保有量仍有较大提升空间
3
2.3 剔除精装房考虑集成灶渗透率提升
1,612 1,773
CAGR 15-19 4.3% -2.5%
8.6%
CAGR 19-23E
5.1% 5.0% 21.8% 5.2%
油烟机保有量（台/百户） 城镇 农村
69
72
74
79
82
85
87
90
93
15
18
20Βιβλιοθήκη 26293235
38
41
油烟机+集成灶年销量（万台）
油烟机
集成灶
集成灶渗透
率 集成灶渗透率（剔除精装房需
我们预计剔除精装房后，集成灶在灶具的渗透率有望在 2023 年达到 28%，则 对应未剔除精装房的渗透率为 24%。
综上，我们预计，集成灶行业销量规模在未来三年有望维持 30%左右的增速， 到 2023 年达到约 573 万台的年销量。 图表 34 集成灶在灶具的渗透率有望在 2023 年升至 24% 图表 35 精装房竣工套数与占比
集成灶在灶具中的销量渗透率从 2015 年的 4%逐步提升至 2019 年的 11%。根 据众多新品类在发展初期渗透率的斜率逐步提升的路径，我们预计集成灶的渗透率 在 2020-2023 年提升的速度有望增加。但同时，考虑到精装房占比逐步提升，厨电 作为露标产品，开发商对于厨电的知名度要求较高，而集成灶作为仍处于渗透率提 升阶段的新品类，在工程渠道处于相对弱势地位。因此保守起见，我们在测算渗透 率提升的过程中，暂时考虑剔除精装房渠道。
图表 30 集成灶行业市场规模测算
地产后周期需求量（万套） 新增需求（按当年房屋竣工套数） 其中：精装房 更新需求（按保有量/20年） 对照：按保有量/20年
2015 1,651
705
946 1,048
2016 1,883
746
1,137 1,127
2017
2,014 677 82
1,337 1,194
综上，我们预计 2020-2023 年的厨电（油烟机+集成灶）销量增速分别为-5%、10%、 9%、7%，2023 年将达到约 2385 万台。
图表 32 厨电销量测算预测
油烟机+集成灶销量（万台）
yoy 新增需求（=住宅竣工套数） 更新需求（=总销量-新增需求 对照：保有量/20年
2015
1651
2022E
2221
9% 721 1500 1680
2023E
2385
7% 773 1612 1773
2.2 厨电保有量提升，尤其农村
作为耐用消费品之一，不同于空冰洗，油烟机等厨具保有量依然较低，2019 年 中国城镇和农村油烟机每百户保有量分别仅 82 台和 29 台每百户，而同期的空调、 冰箱、洗衣机在农村的每百户保有量分别为 71、99、92 台每百户。参考空冰洗的保 有量提升路径，我们认为，油烟机的保有量已进入快速提升的阶段，尤其是农村地 区。
0% 705 946 1048
2016
1883
14% 746 1137 1127
2017
2014
7% 677 1337 1194
2018
1968
-2% 618 1349 1333
2019
1953
-1% 637 1316 1414
2020E
1856
-5% 605 1251 1501
2021E
2043
10% 661 1382 1589
2018
1,968 618 115
1,349 1,333
2019
1,953 637 158
1,316 1,414
2020E
1,856 605 253
1,251 1,501
2021E
2,043 661 323
1,382 1,589
2022E
2,221 721 280
1,500 1,680
2023E
2,385 773 348