2020年银行行业深度研究报告
银行行业深度研究：纽约梅隆银行—独具特色的托管银行
行业报告 | 行业深度研究银行证券研究报告 2020年09月15日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者廖志明分析师SAC 执业证书编号：S1110517070001 ********************邵春雨 联系人 *******************资料来源：贝格数据 相关报告 1 《银行-行业点评:怎么解读8月社融同比大增？》 2020-09-132 《银行-行业研究简报:预测：8月社融是否会大幅增加？》 2020-09-03 3 《银行-行业研究简报:四大逻辑积极看多银行股》 2020-08-19行业走势图纽约梅隆银行—独具特色的托管银行拥有37.1万亿美元（19年末）托管规模的纽约梅隆银行，是全球最大的托管机构。
纽约梅隆银行于07年由纽约银行和梅隆金融公司合并成立，经过多次业务并购以及业务出售，剥离了传统商业银行业务，专注于资产托管、资产管理等业务。
剥离传统银行业务，独具特色的托管银行托管行业集中度高，纽约梅隆是排头兵。
托管行业靠规模取胜，通过规模扩张来降低边际成本，海外托管行业集中度不断提升，15年末全球托管市场规模125万亿美元，纽约梅隆28.9万亿约占全球份额的23%，1H20美国TOP4托管规模达到118.7万亿美元，行业集中度较高。
疫情之下业绩稳定，息差依赖小。
受疫情影响，1H20美国四大行净利润下降50%~110%，而纽约梅隆净利润仅下降1.68%，业绩相对稳定，这源于纽约梅隆主要依托中间业务，传统信贷业务很少，承担信用风险较小，所以可以计提较少拨备，从而在这次疫情风波中影响较小。
息差方面，1H20纽约梅隆净息差为1.18%，其他传统大行净息差均在2%以上。
纽约梅隆的非息收入占比约8成，轻资产的纽约梅隆银行对息差依赖相对较小。
投资服务和投资管理两大板块协同发展：（1）投资服务板块以资产托管为核心，提供综合金融服务。
19年投资服务板块贡献约73%的营业收入。
数据分析银行实例报告(3篇)
第1篇一、引言随着大数据时代的到来，数据分析已成为企业提高竞争力、优化业务流程的重要手段。
银行业作为我国金融体系的核心，其业务数据量庞大，涉及客户信息、交易记录、风险控制等多个方面。
通过对银行数据的深入分析，可以挖掘潜在价值，提升银行运营效率，优化客户服务。
本报告以某大型银行为例，对其数据分析实践进行详细阐述。
二、银行数据分析背景1. 数据来源本案例所涉及的银行数据主要来源于以下几个方面：（1）客户信息：包括客户基本信息、账户信息、信用评级等。
（2）交易记录：包括存款、贷款、理财、信用卡等业务交易记录。
（3）风险控制数据：包括不良贷款率、风险预警数据等。
（4）市场数据：包括宏观经济数据、行业数据、竞争对手数据等。
2. 数据分析目的通过对银行数据的分析，实现以下目标：（1）了解客户需求，提升客户满意度。
（2）优化业务流程，提高运营效率。
（3）控制风险，降低不良贷款率。
（4）挖掘潜在价值，实现业务增长。
三、数据分析方法1. 数据清洗对原始数据进行清洗，包括去除重复数据、处理缺失值、修正错误数据等，确保数据质量。
2. 数据集成将不同来源的数据进行整合，构建统一的数据仓库，为后续分析提供数据基础。
3. 数据分析采用多种数据分析方法，包括描述性统计、相关性分析、聚类分析、预测分析等，挖掘数据价值。
4. 数据可视化利用图表、地图等形式展示数据分析结果，便于理解和决策。
四、数据分析实例1. 客户需求分析通过对客户交易记录、账户信息等数据的分析，发现以下客户需求：（1）客户偏好理财业务，希望银行提供更多理财产品。
（2）客户对信用卡业务需求较高，希望银行提高信用卡额度。
（3）客户对线上银行服务满意度较高，希望银行继续优化线上渠道。
针对以上需求，银行可以调整业务策略，推出更多理财产品，提高信用卡额度，并优化线上银行服务。
2. 业务流程优化通过对交易记录、业务流程等数据的分析，发现以下问题：（1）部分业务流程复杂，导致客户体验不佳。
2023年银行自助终端行业市场调查报告
2023年银行自助终端行业市场调查报告银行自助终端是指通过自动化技术实现的银行服务设备，包括ATM、自助存取款机、自助查询设备等。
随着科技的不断发展和人们的生活方式的变化，银行自助终端成为了银行业务的重要组成部分。
本文将对银行自助终端行业进行市场调查，并做出相应的报告。
一、市场规模根据我国人民银行发布的数据，截至2020年底，我国银行自助终端数量已经超过了150万台，呈现出快速增长的趋势。
而且，随着金融科技的发展和智能化设备的普及，银行自助终端市场有望进一步扩大。
二、市场竞争态势目前，我国银行自助终端市场主要由国内厂商垄断，主要有中国银联、富友支付、易宝支付等企业。
这些企业在技术、设备制造、维护服务等方面拥有一定的优势。
三、发展趋势1. 智能化升级：银行自助终端将越来越智能化，通过人脸识别、指纹识别等技术实现身份验证，提升用户体验。
2. 多功能化应用：除了取款、存款、查询等基本功能外，银行自助终端还将提供更多的金融服务，例如转账、贷款申请等，满足客户多样化的需求。
3. 移动化发展：随着智能手机的普及，银行自助终端将与手机应用进行深度融合，实现更便捷的交易方式。
四、发展机遇与挑战1. 机遇：随着我国金融业务不断拓展，人们对金融服务的需求也在不断增加，银行自助终端市场有望进一步扩大。
2. 挑战：一方面，自助终端设备的制造、维护等都需要高投入和技术支持，厂商需要不断提升技术实力；另一方面，银行自助终端安全问题也需要重视，包括设备安全、用户信息安全等。
五、建议1. 增加服务功能：银行自助终端应该尽量满足客户不断变化的需求，提供更多的金融服务。
2. 提升用户体验：通过智能化技术提升用户的使用体验，例如引入人脸识别、指纹识别等技术。
3. 加强安全保障：银行自助终端需要加强设备安全和用户信息保护，防范各种风险。
总结起来，银行自助终端是银行业务的重要组成部分，市场规模庞大且在不断扩大。
随着科技的发展，银行自助终端将趋向智能化、多功能化。
【完整版】2019-2025年中国银行行业市场细分策略研究报告
2019-2025年中国银行行业市场细分策略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家……报告目录第一章企业市场细分策略概述 (5)第一节研究报告简介 (5)第二节研究原则与方法 (6)一、研究原则 (6)二、研究方法 (6)第三节研究企业市场细分策略的重要性及意义 (8)一、重要性 (8)（一）市场细分有利于发现市场机会 (8)（二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 (8)（三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 (9)（四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 (9)（五）有利于充分利用自身有限的资源 (9)二、研究意义 (10)第二章市场调研：2018-2019年中国银行行业市场深度调研 (11)第一节银行概述 (11)第二节银行业的监管体制 (12)一、概述 (12)二、主要监管机构 (12)三、国内银行业监管内容 (13)四、巴塞尔协议对国内银行业监管的影响 (14)五、国内银行业主要法律法规及政策 (16)第三节2018-2019年中国银行行业发展情况分析 (17)一、2018年中国银行行业发展情况分析 (17)（一）业绩指标总体向好，盈利能力稳中有进 (18)（二）资产质量逐步企稳，银行面临资本压力 (18)（三）金融普惠、扶贫信贷和绿色金融助力实体经济 (20)（四）个人消费升级、住房贷款增速放缓 (21)（五）金融业严监管稳杠杆，脱虚向实回归本源 (21)二、2018年中国银行业“十件大事” (22)三、2019年银行业发展展望 (27)（一）新金融工具准则的影响渐趋稳定 (27)（二）银行发展：向洞察力驱动银行转型 (28)（四）不良资产：不良压力企稳，化解方式多元 (29)（四）银行业反洗钱趋势：博观而约取，厚积而薄发 (29)第四节我国银行行业竞争格局分析 (29)一、国内银行业市场格局 (29)二、国内城市商业银行市场格局 (31)三、2018年中国银行业百强榜单 (32)第五节企业案例分析：长沙银行 (33)一、长沙银行的经营范围与特许经营情况 (33)二、长沙银行的竞争优势 (34)第六节2019-2025年我国银行行业发展前景及趋势预测 (38)一、中国银行业整体实力全面提升 (38)二、城市商业银行在我国银行业的地位逐步提升 (39)三、行业监管不断加强 (39)四、中小企业金融服务将成为重要业务领域 (40)五、个人金融业务需求日益增加 (40)六、综合化经营步伐不断加快 (40)第三章企业市场细分策略的作用与策略 (42)第一节市场细分原理 (42)一、市场细分的概念 (43)二、市场细分基本原理 (43)三、市场细分的重要意义 (44)第二节市场细分的标准和原则 (45)一、消费者市场细分的标准 (45)二、市场细分的原则 (46)第三节客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 (47)一、客户关系管理 (47)二、客户价值与市场细分 (47)三、客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 (48)（一）客户价值是客户细分的必要依据 (48)（二）市场细分是CRM的主要方式和手段 (48)四、基于客户价值的客户关系管理逻辑 (48)第四节企业利用市场细分找出市场机会策略 (49)一、找出不同群体之间的差异性和每个群体的共性 (49)二、找到企业自己的目标市场 (50)三、把握好市场机会与企业实力的平衡点 (51)第五节市场细分的发展趋势 (52)一、关系营销下的消费者市场细分越来越多 (52)二、在市场细分中进行风险控制越来越重要 (52)三、市场细分进入到微细分阶段 (52)四、构建合作思维，企业间合作协同开拓市场 (52)第四章2019-2025年中国银行企业市场细分策略探讨与建议 (54)第一节两种实用的细分方法-评价模型和双目标细分 (54)一、评价模型 (54)二、双目标市场细分 (55)第二节银行行业企业市场细分战略构想 (56)一、消费者分析 (56)二、价格敏感性分析 (57)三、产品组合策略选择 (57)四、品牌策略的选择 (58)第三节银行行业市场细分理论下营销策略的搭建 (58)一、实施“差异性”营销策略，提高市场营销效率 (58)二、实施“营销组合”策略，分散市场经营风险 (59)三、实施“集中性”营销策略，提高市场营销的专业化 (59)第四节基于极度细分市场的网格化营销策略研究 (59)一、网格化营销的优点 (60)二、网格化营销实施的步骤 (60)（一）划分网格 (60)（二）组织架构的优化 (61)（三）匹配营销策略和资源 (61)（四）业绩评价体系的建立 (62)（五）支撑保障措施的优化 (62)第五节细分市场与战略群组策略 (62)一、细分市场：理解顾客需求特点 (63)二、战略群组：企业战略的相似性 (64)三、战略群组与移动壁垒 (65)第五章盛世华研总结 (67)第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (67)一、企业失败的原因 (67)二、提高胜率的策略 (68)第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (69)一、基于“产业”的研究与决策体系 (69)二、基于“周期”的研究与决策体系 (69)三、基于“人性”的研究与决策体系 (69)四、基于“变化”的研究与决策体系 (70)五、基于“趋势”的研究与决策体系 (70)六、小结 (70)第三节致读者：商业自是有胜算 (71)第一章企业市场细分策略概述我国企业所面临的国际国内市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争当中获得主动权、长久地保持不败的地位，而实现这一目标最根本的是如何使企业找准其目标市场及客户，进而全面、有效、尽心尽力地提供优质的产品与服务，满足市场和客户的需要。
加强新时代银行业文化建设的调查研究报告
加强新时代银行业文化建设的调查研究报告随着社会经济的发展和金融行业的不断进步，银行业文化建设成为了当前我国银行业发展的重要课题之一。
加强银行业文化建设，不仅可以提高银行内部员工的凝聚力和认同感，还可以增强银行对外部客户的服务意识和责任感。
本篇文章将从深度和广度相结合的角度，对新时代银行业文化建设进行全面评估，并探讨其在当前金融行业中的重要性和必要性。
一、新时代银行业文化建设的重要性1. 银行业内部文化建设的作用及意义在银行业内部，文化建设不仅可以起到凝聚团队、提高员工士气和激发工作激情的作用，还可以帮助银行构建良好的内部工作氛围，为员工提供更好的成长和发展评台。
良好的文化建设也能够增强员工的责任感和使命感，提高员工的服务意识和客户体验。
银行的文化建设还对于形成企业核心竞争力，增强企业的抗风险能力和可持续发展能力有着不可或缺的作用。
2. 银行业外部文化建设的作用及意义在银行对外服务的过程中，文化建设同样具有非常重要的意义。
通过加强文化建设，银行可以为客户提供更加人性化、专业化、高效的金融服务，增强客户对银行的信任感和满意度。
优秀的文化建设还能够树立良好的品牌形象，提升企业的社会责任感和公益形象，从而为企业的可持续发展打下基础。
二、新时代银行业文化建设的现状分析目前，虽然我国银行业在文化建设方面已经取得了一定的成绩，但依然存在着一些值得关注的问题。
部分银行对于文化建设的认识还不够深刻，把文化建设仅仅停留在口号和形式上，缺乏实质性的内涵。
另外，由于银行业本身的特殊性，员工素质的不均衡和流动性较大，也给文化建设带来了一定的挑战。
随着金融科技的快速发展，银行的业务形式和服务模式也在发生着一系列的变革，这也对银行业文化建设提出了新的要求和挑战。
三、加强新时代银行业文化建设的对策建议1. 树立正确的价值观念银行作为金融行业的重要组成部分，应当具备良好的社会责任感和行业使命感。
银行在文化建设中应当加强对于价值观念的培育和灌输，教育员工牢记银行的初心和使命，将服务客户放在首位，推动金融行业的健康发展。
银行调研报告提纲
银行调研报告提纲银行调研报告提纲一、研究目的和背景随着数字化赋能金融的趋势愈发明显，银行业也在不断面临着巨大的变革和挑战。
为深入了解中国银行业的现状和未来发展趋势，本次调研的主要目的是探寻银行业数字化转型的机遇和挑战，为行业各方提供参考，并对银行业进行诊断和研究，以推动银行业不断进步和发展。
二、调研方法本次调研将采取结构化和非结构化面访、问卷调查和数据分析相结合的方式。
调研对象包括中国国内主要银行的高管、数字化转型负责人和核心业务负责人，以及行业管理人士和专业研究人士，以确保调研能够全面、准确地体现银行业的真实情况和发展趋势。
三、调研内容1. 银行业数字化发展的现状和趋势通过对行业数字化发展的概况和趋势的深度分析，探寻数字化转型背后的核心动因和驱动因素，以及行业数字化发展的未来方向和趋势。
2. 银行业数字化转型的机遇和挑战分析数字化转型带来的机遇和挑战，以帮助行业从业者更好地把握数字化转型的方向和趋势，以及如何应对新的机遇和挑战，提升业务竞争力。
3. 银行业数字化人才培养和管理数字化转型需要大量优秀的数字化人才，银行如何面对这一挑战，通过深入研究银行业数字化人才的培养和管理方式，为行业从业者提供有益的参考和启示。
4. 银行业数字化安全与风险控制随着数字化转型进程的加速，在金融领域安全及风险控制问题也越来越受到关注。
本研究将特别关注数字化转型下的银行业安全与风险控制问题，并对相关方面进行深入调研和分析。
5. 未来数字化趋势与展望数字化时代瞬息万变，银行业数字化发展也充满了潜力和未来的变革发展。
本次调研将对未来的数字化趋势和展望进行研究和探讨，为银行业未来的发展方向进行展望和预测。
四、调研预期结果本次调研预期将得到以下结果：1. 全面、准确地了解中国银行业的现状和数字化转型的趋势；2. 分析银行业数字化转型的机遇和挑战，为行业从业者提供参考；3. 深入研究银行业数字化人才的培养和管理方式，为行业从业者提供有益的参考和启示；4. 深入调研和分析数字化转型下的银行业安全与风险控制问题；5. 对未来的数字化趋势和展望进行研究和探讨。
银行行业周报：晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄
行业报告|银行行业2020年10月16日证券研究报告一周观点银行板块本周（10.12-10.16）波动率较大，估值修复路径清晰，力度均匀，一路上攻。
本周银行板块走出独立修复背景，聚集全力带领大盘前进，无论从国内经济复苏背景来看，还是从整体估值水平来看，银行板块本周表现都可以称之为耀眼，而这种前进的动力并未熄灭，看好下周银行股持续优秀表现。
本周央行公开市场由于银行体系流动性合理充裕，累计开展1000亿元逆回购操作，又因2100亿元到期，央行本周净回笼1100亿元。
周五公布DR007为2.19%，回落至日常水平。
银行业的发展需要深度与中国经济发展进行融合，本周公布的社融数据、进出口数据以及信贷数据超预期，这些方面的融合与汇聚将会直接体现在银行的业务发展和盈利水平上，银行的资产质量也将有强力保障，银行反过来又会反哺经济，支持相关重点行业、重点企业、小微企业逐步发展，抓住国内、国际双循环契机，筑牢十四五发展。
市场表现本周银行行业指数上涨5.8%，表现好于大盘。
本周上证综指上涨1.96%，深圳成指上涨1.83%，创业板指上涨1.93%，沪深300指数上涨2.36%，中信银行指数上涨5.8%。
维持银行行业估值修复观点，关注优质股份制银行、区域禀赋城市商业银行。
重点公司动态•兴业银行（601166）兴业银行10月16日发布公告称：经过中国银保监会和中国人民银行批准，其在全国银行间债券市场发行当年无固定期资本债券，于10月13日簿记建档，15日完成发行，规模300亿元，前五年票面利率4.73%，每五年调整一次，5年后每个付息日，发行人有条件赎回权，募集资金将用于补充公司其他一级资本，夯实资本充足率。
•光大银行(601818)光大银行10月16日发布公告称：本行控股股东光大集团股份公司通过可转债转股的方式增持本行股份，增持15.42亿股，增持后光大集团直接和间接持有本行普通股比例为49.999%。
增持动作将提升光大银行的吸引力。
银行行业周报：年内加大不良处置力度，货币政策精准滴灌
年内加大不良处置力度，货币政策精准滴灌银行行业周报►重点聚焦：1、直达货币政策工具精准滴灌：8月17日国常会要点：1）货币政策仍将保持稳健，制造业及小微企业仍是银行贷款投放的主要领域。
2）采取深化市场利率措施，扩大普惠金融深度和广度，完善LPR制度，确保小微企业得到实际贷款利率优惠。
3）防范化解金融风险，提高金融系统稳定性。
2、全年处置不良资产3.4万亿：上半年不良处置规模仅达到监管对全年规划的1/3，下半年不良资产的处置力度会进一步加大，利于存量的不良的出清，对于商业银行拨备的计提也提出更高要求。
疫情对宏观经济的负面影响逐渐削弱，也有助于不良增量的企稳。
►行业和公司动态1）发改委发布《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》，国开行、农发行、工行、农行、建行和光大银行总行每年安排专项信贷额度支持县城城镇化补短板项目；2）本周青农商行发行可转债；江苏银行获批配售股份方案，长沙银行获批非公开发行普通股，平安、江苏、南京银行旗下理财子公司获准开业；上海和常熟银行披露中报。
►数据跟踪本周A股银行指数下降0.33%，跑输沪深300指数0.63个百分点，指数涨跌幅排名21/30，其中宁波银行（+3.96%）、无锡银行（+2.59%）、苏州银行（+1.57%）涨幅居前。
公开市场操作：本周央行开展逆回购操作投放6600亿元，净投放1600亿元。
本周开展7000亿元MLF，是对本月两笔MLF到期的一次性续做。
SHIBOR：上海银行间拆借利率走势上行，隔夜SHIBOR 利率合计上行8BP至2.26%，7天SHIBOR上行6BP至2.28%。
投资建议本周上海银行、常熟银行均披露中报，利润小幅正增、资产质量平稳，也是银保监会二季度监管指标的一个体现，有助于市场预期的平稳落地。
监管强化金融风险管控下，行业资产质量拐点可期，行业估值处于修复通道，建议积极增配经营稳健、基本面优异的个股，招商、宁波、常熟，成都、杭州、兴业等个股受益。
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2.1. 银行业绩快报综述......................................................................................................................14 2.1.1. 2019 年盈利保持稳健....................................................................................................................15 2.1.2. 资产规模有所扩大 ........................................................................................................................16 2.2. 银行年报前瞻..............................................................................................................................17
3. 疫情对银行业影响整体可控 ............................................................................18
3.1. 贷款节奏可能后移......................................................................................................................18 3.1.1. 对公投放预计延迟 ........................................................................................................................18 3.1.2. 零售业务期待报复性反弹 .............................................................................................................19 3.2. 资产质量短期波动，拨备充足..................................................................................................19 3.2.1. 受疫情影响行业贷款比重小..........................................................................................................19 3.2.2. 小微企业不良率尚可控.................................................................................................................20
4. 流动性与监管政策分析....................................................................................21
２Байду номын сангаас２０年银行行业深度研究报告
目录
1. 2019 年银行业概况 ............................................................................................4
1.1. 资产增速股份行突出，城商行高开低走....................................................................................4 1.2. 净息差有韧性，各类型银行走势分化........................................................................................5 1.3. 不良率环比持平、拨备覆盖率小幅下降....................................................................................6 1.4. 净利润同比增速稳定，较 3 季度略有下降..............................................................................10 1.5. 资本充足率不断提升..................................................................................................................11 1.5.1. 大行资本充足率继续领跑，股份行表现突出................................................................................ 11 1.5.2. 银行业资本补充的渠道.................................................................................................................12