平衡计分卡项目指标滞后领先比较报表Excel模板
[平衡计分卡]企业各部门平衡记分卡指标表
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培训记录
培训安排
人力资源部
法律事务部
考核指标
定义
权重
分数
考核者
财务角度
费用预算目标达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
20%
信息来自财会部门的方案
信息来自财会部门的方案
客户角度
1.内部协作满意度
2.客户(内部)系统使用满意度
1、确定部门于进行内部服务、协作目标的指标
2、满意度调查问卷
40%
0%
上级领导
支行提供考核数据
学习和发展
1、部门员工平均培训小时数
2、员工独立完成工作的能力
(年度实际总培训课时/全年平均人数)/目标人均培训课时
10%
上级领导
稽核部
关键绩效指标
指标计算公式或定义
权重建议
分数
考核者
财务方面
1、部门预算达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
30%
信息来自财会部门的方案
财务方面
1、部门费用预算达成率
（实际支出的费用/计划费用）*100%
20%
信息来自财会部门的方案
客户方面
满意度调查方案
安全检查的执行
30%
上级领导
支行
内部营运方面
1、内部规章制度建设
2、安全管理制度的执行
《消防管理手册》、《营业网点安全管理制度》、《金库管理制度》、《枪支使用管理制度》等
《检查登记簿》、《检查情况方案》
10%
上级领导培训记录
风险资产处置中心
考核指标
定义
权重
分数
考核者
财务角度
1、表外利息清收计划完成率
平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
部门：行销部
考核角度
指标名称
单位
部门绩效考核标准表
2003年
计算方法或评价依据
评价
权重
周期 大分 ％ 小分
评价标准
计分方法
销量
吨 面粉销量，统计表
月
40 20 按月度滚动计划
每相差5％加/扣1分
显性业绩 边际贡献
万元 计划销量*（250-60）元/吨
月
30 15 与实际边际贡献对比 每增加或下降20万元加/扣2分
100
100
主管领导：
部门经理：
季
10 1 部门自评+市场反馈
滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分
评价 具体方式、形式、费用以及效果评估，未来计划
季
10 1 部门自评+市场反馈
滞或差扣0.5分，严重错误或滞后扣1分
评价 销售计划编制的及时性和合理性
月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈
严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分
基本原则： 主要绩效：
基础绩效：
包括显性业绩、短板要求、临时任务。基准分为60分。每个指标均量化并确定评价标准。 其中每一个短板要求或临时任务各为5分。其余根据权重比例计算小分。 包括基本职能、绩效管理、学习与创新。基准分为40分，其中基本职能占20分，绩效管理占10分，学习与创新占10分。评价周期为季度的可追溯调整整个考评期。 显性业绩和学习创新应有明确的加分标准，而基本职能和绩效管理的原则上只有扣分没有加分，如有特别优异之改善，由总经办人事科核定后酌情加分。
季
20 2 总经办人事科调查、统计总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分
季
20
2
绩效专题-平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
元/吨 可控销售费用/面粉总销量 ％ 天
（上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
基本职能
产成品周转天数 价格行情指数 顾客关系综合评价
评价 按类别选一代表产品，以当期市场行情作为评价依据 评价 选择典型客户进行分析,经营影响程度，双向信息沟通 ％ ％ ％
注：在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。
月 月
5 5
100 100 0% 0%
5 5 0% 0% 10
根据实际而定 根据实际而定
100
主管领导：
部门经理：
计分方法
计分方法
未开展扣2-4分，始终未解决扣1-2分，完成非常优秀加1-2分 未开展扣2-4分，未按时完成扣1-2分，完成非常优秀加1-2分
86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70%
85% 80% 75%
2003
2004
2005
员工越来越满意
部 门 平 衡 计 分 卡
公司战略发展 目标
一致 关联
显性业绩
“公司对设立该部门的第一要 求是什么？” 目标 评估 指标 计划
基本职能
“本部门在组织和流程中必须 完成那些基本职能？” 目标 评估 指标 计划
评价标准
按月度滚动计划 与实际边际贡献对比 15万元 新客户数及其销量 此项工作开展与否 90-110％ 35天 32元/吨 98% 20天
每相差5％加/扣1分
计分方法
显性业绩
边际贡献 逾期30天应收帐款额
万元 计划销量*（250-60）元/吨 万元 逾期30天以上的应收帐款 ％ ％ ％ 天
本季新发展个数及销量，年度累计情况 由销售部门每季定期调查，做出评估 实际销售量/计划销售量 月末应收帐款余额/本月销售收入*30
平衡计分卡多种表格范本
严 滞 联产
0.2 无 0.5
重 后或 不匹配扣 ， 扣 分
问题 0.2 严 问题 0.5 有 扣 分， 重 扣 分
问题 0.2 严 问题 0.5 有 扣 分， 重 扣 分
月
5 0.5 5-10笔
5笔 0.2 超扣
办评
问题 0.5 内审 审 个
项 0.5
季
10 1 品管部体系 价
日常有 扣 分， 或外 一 不合格 扣 分
个
临时 务 为5
权
计
其中每一 短板要求或 任 各 分。其余根据 重比例 算小分。
职绩
学习 创
为40
职 20 绩
10 学习 创 10 评
为
调 个评
包括基本 能、 效管理、 与 新。基准分 分，其中基本 能占 分， 效管理占 分， 与 新占 分。 价周期 季度的可追溯 整整 考 期。
个 标设 个评 围
围内
目
估指
划
门 部 主基二元考核模型
奖 励
不奖 不罚 区域
惩 罚
主 要 绩 效
职 基本 能 绩
效管理 学习创
新
础绩 基效
绿
区
色 —— 优秀
线 优秀
黄
区
色 —— 一般
红
区
色 —— 改善
线 基本要求
则 基本原 ：
绩 主要 效：
础绩 基 效：
显 业绩
临时 务
为60
个标
评标
包括 形 、短板要求、 任 。基准分 分。每 指 均量化并确定 价 准。
显 约显 业绩 明 制 形 提升的工作
临时 务 2、 任
计调
级
临时
务
平衡记分卡绩效管理体系指标样本
平衡记分卡绩效管理体系指标样本＠平衡记分卡绩效管理体系指标样本1部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预率算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际理赔统计、精算部死亡率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100% 财务部达成率车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市财务部/证券市场公布数据 Benchmark 场基准收益率2（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)投资收益率计划达成率(董事全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调财务部会批准的年度计划收益率) 整的的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的财务部资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场财务部直接投资净投资收益率)/同期基准收益率Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)普通账户基金投资净投资收益所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场财务部率/同期Benchmark 基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直接投资净投资所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场财务部收益率/同期Benchmark 基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)所负责项目的净投资收益率/所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场财务部同期Benchmark 基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时财务部调整的的年度投资计划销售目标达成率(资产管理中(实际直接销售资产管理产品收入/计划收综合管理部心) 入)*100%包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定3解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保财务部 13个月代理人留存率 (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保信息技术部费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费续保率 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部*100%出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影公众媒体、上级领理情况响的报导次数及处理情况导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）服务统计资料*100%新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100% 新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估书面的流程和制度所占的百分率(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和需书面化的流程与制(ISO标准) 制度总数)*100% 度规定4工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总财务报表检查记录数)*100%财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 KPI辞典策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术满意度调查平均值内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务内部客户满意度民主的满意度测评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录员工晋升评审活动的及时有效开晋升评审记录及员工展对晋升意见记录员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) 绩效考核记录*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，上级领导的评价并使分析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门满意分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满问卷调查度意度提出新产品建议的数量和质量领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价 (鼓励创意性指标)5建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，上级评价变化及时应对与股东、董事沟通的及时性、准及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价确性会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提英文资料翻译检查记供的英文资料的数量)*100% 录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照工作记录规定签定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离工作记录职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间人员编制控制率 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) 上报文件*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录一致性对于对外签署的法律文件提出意经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司上级领导的评价见的有效性领导的意图稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.上级领导的评价稽核建议的针对性、有效性ISO9000质量手册有效性的维护 1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修上级领导的评价改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是会议记录、记要否充分与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail6文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法 OA系统使用管理 OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100%出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效工作记录果)*100%新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评上级领导评价定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录信息内容出错率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) 检查记录*100%7信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知市场调查度的提高百分比媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例记录情况总数)×100%应用开发出错率 (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效实际业务化项目报告按时完成率 (按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数工作记录量)*100%项目成功率 (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生客户档案和业务记录业务总数)*100%档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度总经理满意度调研评分值项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总中心综合管理部组织比率数)*100% 评估政策风险控制效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估组合经理指令执行效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每综合管理部组织评估篇研究报告进行评价)研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估8数据引用、处理的合理性 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估研究报告深度 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估后台作业差错率 (中心总经理评估标准)作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负中心综合管理部组织责的后台系统) 评估作业流程优化及实施程度 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台作业的效率 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估后台支持的主动性 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估度工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估度清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估化程度资金调拨作业流程优化及实施程(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估度流动性报表及现金流量预测的有(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估效性法定会计核算差错率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估9和及时性工作未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有(综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估效性工作投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估内部客户满意度(中心资产组合资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查中心综合管理部组织管理部、研究开发部评估) 问卷评估评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理部组织评估个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) 培训出勤记录*100%部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量) 部门培训计划记录*100%提出建议的数量和质量(鼓励创领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价意性指标)公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评价团队建设成功率员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录10员工培训与激励满意度（包括培下属员工用满意度调查表评分中心综合管理部组织训计划完成率、员工激励等）评估研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估中心综合管理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与培训研讨出勤记录研讨的总人数)*100%培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人培训出勤记录数)*100%内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工作11。
临床科室BSC平衡计分卡指标权重设置表
直接费用-人员经费
直接费用-材料消耗-器械材料
直接费用-材料消耗-后勤材料
直接费用-材料消耗-供应室敷料
间接费用(房屋折旧设备折旧水电暖费
洗涤费)
质量方面
病历合格率
处方合格率
治愈率
入院诊断和出院诊断符合率
效率方面
门诊药品收入占业务收入比例
住院药品收入占业务收入比例
平均住院日
每100张处方中使用抗菌药物的处方比
临床科室平衡计分卡指标权重设置表
维度
指标侧重
详细指标
指标权重
财务维度
(30%)
单收入
本月出院人数
本月住院床日
财务支出
情况
医保拒付项目收入
农合拒付项目收入
患者维度
(25%)
患者方面
上交红包金额
本月接到表扬信数量
患者投诉次数
门诊患者接诊增长率
内部流程维度
(25%)
例
人均门诊费用
人均住院费用
安全方面
医疗事故例数
学习与成长维
度
(20%)
学习方面
发表科研论文数量
文化环境
被采纳的建议数量
建筑公司年度BSC平衡记分卡指标体系表.xls
建筑公
100%
注意事项：
1.在一个KPI战略指标范围内，当百分之百达成目标时，取该项比例（权重）分值；如超额完成目标时，按超过目最大值110。
2.在一个B.S.C指标范围内，当百分百达成目标时，取同比例分值；如超额完成目标时，得分小计累计不可超过该
建筑公司年度BSC指标
100%0-110
额完成目标时，按超过目标的比例取值，但最高取值不得超过该项分值区间的最大值；且所有分项得分累计之和不得超过分值得分小计累计不可超过该项得分取值范围的最大值；且所有B.S.C小计得分累计之和以110分作为封顶值。
分累计之和不得超过分值区间的值。
平衡计分卡表格操作法(DOC 8页)
平衡计分卡表格操作法平衡计分卡是一个十分有效的绩效管理工具。
早期的绩效衡量大多集中于财务指标，但财务数据是滞后的，而且也不能告诉我们应该通过什么途径来达到财务目标；对于企业内部的运营管理来说，往往不可能直接用财务目标指导行动、评价贡献，财务绩效管理的局限性由此凸现。
平衡计分卡是对过去绩效管理的发展，它不仅仅关注财务目标，更注重非财务方面的组织运作能力，从客户、内部流程和学习与成长等层面把财务目标展开为具有因果关系的全方位绩效目标体系，并逐层向下落实到部门和员工，形成了长期与短期、财务与非财务、内部与外部、结果与驱动之间的全面平衡。
它就像“飞机座舱中的标度盘，使管理者一眼就能发现复杂的信息”，因而成为企业、部门、员工能够共同理解、一致行动的参考点。
本文以某公司的实际为例，总结出三张表格，按表格进行操作，既直观，又容易掌握。
该公司是某大型食品企业集团旗下的一个子公司，具有八十多年的历史，曾是中国民族工业的骄傲。
进入市场经济以来，市场竞争越来越激烈，如何保持企业和品牌的长盛不衰，如何走出一条良性发展之路，如何让老树开出新花，公司必须做出全面的谋划，这正是运用平衡计分卡的良好契机。
平衡计分卡的实施过程也是逐步学习的过程，既要避免复杂的操作成为推行先进管理方法的障碍，又不能流于形式，“表格操作法”就是在这一实践中形成的成果之一。
一、操作流程简介本方法的操作流程见表一，表一也是操作的基本表格，下面简称“主表”。
这张表纵向有四个部分，分别对应平衡计分卡的四个层面；横向有两大部分，前面是公司级的平衡计分卡，后面是分解到各部门的绩效指标。
请务必注意表中的两个箭头，它们表示表上作业的纵、横两条主要路径。
按照箭头指示，在表格上把内容确定、填写完毕，平衡计分卡就完成了。
下面，介绍具体的操作方法。
二、表格操作方法编制平衡计分卡的主要依据是上级集团、董事会的要求以及公司对外部经营环境、内部经营管理状况的分析。
公司首先确定了财务和客户层面的目标，然后把这些目标落实到需要改进的关键内部流程以及相应的人员、组织、信息管理的配套，于是，财务和客户层面的目标就转化成了流程的绩效目标。
基于平衡计分卡的绩效考核表(模板)
基于平衡计分卡的绩效考核表（模板）绩效考核表部门/岗位：__________________周期：________________________指标/考核项目目标实际值完成率权重得分_________________________________________________________ ________1. 财务绩效- 销售额 _______ _______ _______ _______ _______ - 利润率 _______ _______ _______ _______ _______- 成本控制 _______ _______ _______ ______________- 其他 _______ _______ _______ _______ _______2. 客户满意度- 调查结果 _______ _______ _______ ______________3. 流程效率- 周转时间 _______ _______ _______ ______________- 错误率 _______ _______ _______ _______ _______ - 交付率 _______ _______ _______ _______ _______4. 学习与成长- 培训参与度 _______ _______ _______ ______________- 能力提升 _______ _______ _______ ______________总分： _______说明：- 目标：根据部门/岗位的具体情况设定的目标数值。
- 实际值：经过实际统计/测算得到的实际数值。
- 完成率：实际值/目标值的比例，表示目标的完成程度。
- 权重：各指标在绩效考核中的权重比例。
- 得分：根据完成率和权重计算得到的得分数值。
平衡计分卡.xls
究开发费用
收入的比率
（实际新产品研究开发费用／主 营业务收入）＊100％
公司
财务 方面
1.1.2.1高效使用新产品研 究开发费用
临床监察费用控制情况
在临床监察费用计划内完成的项 目数/完成项目总数*100%
研发
财务 方面
1.1.2.2控制和降低采购环 节的成本费用
材料价格差异
各种材料实际采购数量＊实际价 格之和－各种材料实际采购数量 采购部 ＊计划价格之和
仓储费效比
1.1.2.5控制与降低销售环 销售环节费用的预算节省
节的成本费用
率
1.1.2.5控制与降低销售环 返点及经销商奖励占主营
节的成本费用
业务收入比率
1.1.2.5控制与降低销售环 广告、市场调研费用占主
节的成本费用
营业务收入比率
当期产品产值／当期人工工时 生产部
（仓库租赁费用＋仓库维护费用
＋其他仓储费用）／库存平均余 储运部
本期纯流通市场销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入
代理OTC销售收入
本期代理OTC销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.3增加来自商务渠道 的销售收入
代理新药销售收入
本期代理新药销售收入
销售部
量化
财务 方面
1.1.1.4增加来自OTC渠道 的销售收入
OTC销售收入
当期销售收入
公司
量化
公司
量化
公司、销售部 、市场部
量化
财务 方面
1.1.1.1增加一批协议户平 均销售收入
一批协议户平均销售收入
一批协议户销售收入／一批协议 户数量