2020年智慧停车3.0(云托管)的市场空间、智慧停车行业现状与竞争格局
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具体内容：1）通过打通多 停车场系统，将车位信息 整合可视化体现在一个APP 上；2）APP上自动显示最 近和最优化的停车信息， 引导用户停车。
成本节约：1.0 + 提高车 位使用效率
无人化管理（云托管）：对停车 场进出口进行改造，取消收费员 。
具体内容：1）利用地磁和视频 桩等装置实现对车辆的自动计费 ；2）付费系统与APP打通，或利 用ETC实现出口自动扣费。
表：传统模式VS云托管模式
模式特点 成本来源 成本明细
传统模式
1）出口存在人工收费口； 2）停车厂系统为自建或托管 3）无线上导流、引流等服务 设备采购费，管理员工资 1）车道设备- 4条； 2）收费人员：6名（2出口，3班倒） 3）应急值班人员：3名 （3班倒）
云托管模式 1）出入口均无人工； 2）停车厂管理系统免费上云； 3）提供线上导流、引流等服务 云托管服务费，管理员工资
1)ETC实现车牌识别+不停 车收费 2）智能摄像头完成对车牌 识别+停车收费 3）车位级智能技术实现车 位管理
城市
核心：多停车场数据上传至城市 云平台，形成一张网管理。
1）搭建城市级云平台，将各停 车厂系统进行上云管理 2）物联网通信技术LoRa、NBIoT实现实时数据传输
资料来源：民生证券研究院整理
表：云托管潜在市场天花板
营利性 区位 类型
广义
可替换
狭义
营利+非营利皆 有
营利+非营利皆有
营利+非营利皆 有
全国
全国
一二线
皆有
人车分流社区+ 营利性停车场
皆有
预计个数（W） 100
85
60
车道数（W）
400
340
240
市场规模（亿） 720
612
432
核心
备注
仅营利性 一二线 营利性停车场
30 120 216
成本节约：1.0+（提高车位使用 效率）+ 出口节约1-2人
资料来源：民生证券研究院整理
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
云托管为何可以节约成本？人力优势+效率提升
常见两进两出四车道的24H停车场，对比云托管VS传统模式，云托管可节约人员6名，节约 成本至少53%（仅算人力成本节约）。
1)应急值班人员：3名 2）云托管服务费：1500/车道/月
5年总成本
1）车道费：2*4=8W 2) 人工费= 0.5*9*12*5 = 270W 3) 合计： 278W
每年成本金额：54W （不考虑车道设备外的设备投入）
节约成本
-
1）云托管费： 0.15*4*12*5= 36W 2）人工费：0.5*3*12*5=90W 3）合计： 126W
停车场分为营利性与配建泊 Βιβλιοθήκη Baidu场，营利性对成本要求更 高
一二线的停车资源更为稀缺， 智能化基础更好
配套性社区中使用云托管已 有先例，且保安可充作应急 人员，节约成本
一二线停车场个数约为全国 数量的60%，营利性数量约为 50%；根据捷顺现有托管类型 看，社区车道占比约35%。
一般100车位左右的停车场， 采用的两进两出四车道
按照捷顺的收费标准，每车 道收费1.8W/年/道。
云托管竞争情况如何？新生商业模式，捷顺科技一枝独秀
云托管作为利用云技术、物联网技术等一体化的最新智慧停车商业模式，于19年起正式在市场 推广，因而直接采用云托管模式的厂商并不多。ETCP、爱泊车、立方控股等公司虽也提供智能 停车管理、无人收费等但模式略有差异，考虑其当前管理的车厂数量、当前服务内容和未来技 术发展，将其列入下表。
2020年智慧停车3.0(云托管)的市场空间、智慧停车行业现状 与竞争格局
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
何为云托管？无人前台+远程后端的停车场管理模式
云托管即利用云平台+移动端APP+远程后台+移动岗临时协作，实现停车流程智能化，属于智慧 停车发展的3.0层次。具体即：1）停车场利用道闸、摄像机、停车场管理平台和pos机等实现 前端管理；2）移动APP满足车主找车位、租车位等需求；3）远程后台+移动岗解决撞杆、设备 故障等极端情况。
智慧停车场三大发展阶段：无人化实现效益最大化
智慧停车是通过安装地磁感应等物联网设备对停车场进行升级改造，完成对停车、泊车引导、 收费、管理等一系列原先需人工的流程改造，实现线上平台化、可视化管理并节约人力成本。
根据成本节约的多少，划分3个阶段：即基础信息化（1.0）、平台联网化（2.0）、无人化管理 （3.0）。
PS:捷顺云托管模式提供车道设备 25.2W （不考虑车道设备外的设备投入） 28.8W每年，5年即144W
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
云托管市场空间有多大？至少200亿
2019年底我国停车位约1.04亿个，约100W个停车场。依据营利性、区位、类型，将云托管的潜 在客户分成4类市场：广义、可替换、狭义、核心市场，最少市场空间200亿。
我们认为智慧停车的构建从下往上分为3层：车位、停车场、城市。通过最终城市级的运营，解 决现有的停车难、管理难的民生问题。
图：智慧停车场三大层级
车位
核心：三大主流技术实现 自动计费与车位联网：
1）视频桩：摄像头识别 2）地磁：无线电感应 3）智能车位锁：蓝牙技术 解锁，针对特定车位用户
停车场
核心：车牌识别、车位管 理、(不)停车收费
优势：1）减轻停车场主运营管理难度，托管收费减少漏收，问题后端精准解决； 2）数据导流，精准营销提高车位利用效率，解决车主“停车难”问题。
图：停车全流程智能化管理涉及业务
图：云坐席远程管理示意图
资料来源：捷顺科技
资料来源：捷顺科技
智慧停车三大层级：车位-停车场-城市
智慧停车是利用无线通信技术、GIS技术、GPS技术等物联网技术，实现对停车位资源的实时更新 、查询和管理，实现车主便利、停车场效率提升和城市管理便利的三方最优化。
图：智慧停车场发展3阶段
智慧停车1.0
智慧停车2.0
智慧停车3.0
基础信息化：对停车位使 用情况的自动统计与管理 和进口免人工。
具体内容：1）通过在停车 位安装地磁感应等物联网 设备，并将数据接入停车 场的管理平台；2）进口端 安装智能设备，自动识别 车牌，自动放行。
成本节约：入口节约1-2人
平台联网化：在基础信息 化基础上整合多个停车场 车位信息于某一个APP上。
成本节约：1.0 + 提高车 位使用效率
无人化管理（云托管）：对停车 场进出口进行改造，取消收费员 。
具体内容：1）利用地磁和视频 桩等装置实现对车辆的自动计费 ；2）付费系统与APP打通，或利 用ETC实现出口自动扣费。
表：传统模式VS云托管模式
模式特点 成本来源 成本明细
传统模式
1）出口存在人工收费口； 2）停车厂系统为自建或托管 3）无线上导流、引流等服务 设备采购费，管理员工资 1）车道设备- 4条； 2）收费人员：6名（2出口，3班倒） 3）应急值班人员：3名 （3班倒）
云托管模式 1）出入口均无人工； 2）停车厂管理系统免费上云； 3）提供线上导流、引流等服务 云托管服务费，管理员工资
1)ETC实现车牌识别+不停 车收费 2）智能摄像头完成对车牌 识别+停车收费 3）车位级智能技术实现车 位管理
城市
核心：多停车场数据上传至城市 云平台，形成一张网管理。
1）搭建城市级云平台，将各停 车厂系统进行上云管理 2）物联网通信技术LoRa、NBIoT实现实时数据传输
资料来源：民生证券研究院整理
表：云托管潜在市场天花板
营利性 区位 类型
广义
可替换
狭义
营利+非营利皆 有
营利+非营利皆有
营利+非营利皆 有
全国
全国
一二线
皆有
人车分流社区+ 营利性停车场
皆有
预计个数（W） 100
85
60
车道数（W）
400
340
240
市场规模（亿） 720
612
432
核心
备注
仅营利性 一二线 营利性停车场
30 120 216
成本节约：1.0+（提高车位使用 效率）+ 出口节约1-2人
资料来源：民生证券研究院整理
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
云托管为何可以节约成本？人力优势+效率提升
常见两进两出四车道的24H停车场，对比云托管VS传统模式，云托管可节约人员6名，节约 成本至少53%（仅算人力成本节约）。
1)应急值班人员：3名 2）云托管服务费：1500/车道/月
5年总成本
1）车道费：2*4=8W 2) 人工费= 0.5*9*12*5 = 270W 3) 合计： 278W
每年成本金额：54W （不考虑车道设备外的设备投入）
节约成本
-
1）云托管费： 0.15*4*12*5= 36W 2）人工费：0.5*3*12*5=90W 3）合计： 126W
停车场分为营利性与配建泊 Βιβλιοθήκη Baidu场，营利性对成本要求更 高
一二线的停车资源更为稀缺， 智能化基础更好
配套性社区中使用云托管已 有先例，且保安可充作应急 人员，节约成本
一二线停车场个数约为全国 数量的60%，营利性数量约为 50%；根据捷顺现有托管类型 看，社区车道占比约35%。
一般100车位左右的停车场， 采用的两进两出四车道
按照捷顺的收费标准，每车 道收费1.8W/年/道。
云托管竞争情况如何？新生商业模式，捷顺科技一枝独秀
云托管作为利用云技术、物联网技术等一体化的最新智慧停车商业模式，于19年起正式在市场 推广，因而直接采用云托管模式的厂商并不多。ETCP、爱泊车、立方控股等公司虽也提供智能 停车管理、无人收费等但模式略有差异，考虑其当前管理的车厂数量、当前服务内容和未来技 术发展，将其列入下表。
2020年智慧停车3.0(云托管)的市场空间、智慧停车行业现状 与竞争格局
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
何为云托管？无人前台+远程后端的停车场管理模式
云托管即利用云平台+移动端APP+远程后台+移动岗临时协作，实现停车流程智能化，属于智慧 停车发展的3.0层次。具体即：1）停车场利用道闸、摄像机、停车场管理平台和pos机等实现 前端管理；2）移动APP满足车主找车位、租车位等需求；3）远程后台+移动岗解决撞杆、设备 故障等极端情况。
智慧停车场三大发展阶段：无人化实现效益最大化
智慧停车是通过安装地磁感应等物联网设备对停车场进行升级改造，完成对停车、泊车引导、 收费、管理等一系列原先需人工的流程改造，实现线上平台化、可视化管理并节约人力成本。
根据成本节约的多少，划分3个阶段：即基础信息化（1.0）、平台联网化（2.0）、无人化管理 （3.0）。
PS:捷顺云托管模式提供车道设备 25.2W （不考虑车道设备外的设备投入） 28.8W每年，5年即144W
目录
◼ 何为云托管？ ◼ 云托管为何可以节约成本？ ◼ 云托管的市场空间有多大？ ◼ 智慧停车行业现状与竞争格局 ◼ 重点公司：捷顺科技
云托管市场空间有多大？至少200亿
2019年底我国停车位约1.04亿个，约100W个停车场。依据营利性、区位、类型，将云托管的潜 在客户分成4类市场：广义、可替换、狭义、核心市场，最少市场空间200亿。
我们认为智慧停车的构建从下往上分为3层：车位、停车场、城市。通过最终城市级的运营，解 决现有的停车难、管理难的民生问题。
图：智慧停车场三大层级
车位
核心：三大主流技术实现 自动计费与车位联网：
1）视频桩：摄像头识别 2）地磁：无线电感应 3）智能车位锁：蓝牙技术 解锁，针对特定车位用户
停车场
核心：车牌识别、车位管 理、(不)停车收费
优势：1）减轻停车场主运营管理难度，托管收费减少漏收，问题后端精准解决； 2）数据导流，精准营销提高车位利用效率，解决车主“停车难”问题。
图：停车全流程智能化管理涉及业务
图：云坐席远程管理示意图
资料来源：捷顺科技
资料来源：捷顺科技
智慧停车三大层级：车位-停车场-城市
智慧停车是利用无线通信技术、GIS技术、GPS技术等物联网技术，实现对停车位资源的实时更新 、查询和管理，实现车主便利、停车场效率提升和城市管理便利的三方最优化。
图：智慧停车场发展3阶段
智慧停车1.0
智慧停车2.0
智慧停车3.0
基础信息化：对停车位使 用情况的自动统计与管理 和进口免人工。
具体内容：1）通过在停车 位安装地磁感应等物联网 设备，并将数据接入停车 场的管理平台；2）进口端 安装智能设备，自动识别 车牌，自动放行。
成本节约：入口节约1-2人
平台联网化：在基础信息 化基础上整合多个停车场 车位信息于某一个APP上。