微电机行业分析

行业概述

目录

一．微特电机行业总体状况 (1)

二．超小型微特电机行业发展情况 (2)

三．微特电机的行业供需情况 (3)

四．行业主要的竞争企业 (4)

四．行业进入壁垒 (8)

五．行业上下游发展状况对本行业的影响 (8)

六．影响行业发展的不利因素 (10)

一．微特电机行业总体状况

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、通信、计算机、日用化妆品、机器人、航天工业、工业机械、军事及自动化等领域。

微特电机是技术密集行业，其兴起于瑞士，发展于日本，而后随技术扩散逐步向发展中国家转移，并带动这些国家微特电机行业的发展。目前，日本、国等发达国家拥有微特电机行业的先进技术，其国除从事部分高端微特电机生产外，大部分制造能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家承接日本、国等发达国家的产业转移，目前已成为世界微特电机的主要生产国和出口国。2007年全球微特电机产量约90亿台，中国生产各类微特电机产量约54亿台，约占世界总产量的60%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）

国微特电机行业（除军用微特电机外）是对外完全开放和市场竞争较充分的行业。基于以下两个方面的优势，自20世纪90年代开始，中国微特电机产业加速发展：一是国经济的发展形成了对微特电机的巨大市场需求，大量的民营企业凭借灵活的机制和市场开拓能力投资微特电机产业；二是中国拥有丰富的磁性材料资源、廉价的劳动力，以及低廉的生产要素价格，吸引了众多的国际微特电机制造企业向中国转移生产。

目前，中国已成为世界上最大的微特电机的生产国和出口国。2007年，我国有一定生产规模的企业近700家（含各类微特电机生产企业），销售收入达到504.30亿元，与2006年相比增加约26%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）。与国制造能力迅速增加相对应，国出口规模也迅速增长，最近几年出口额及增长情况如下表所示：

就产业分布而言，国微特电机产业分布大致呈现“东强西弱”格局，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾沿海三区，特别是、、等省份。从中国微特电机网上公布的企业数据来看，主营业务为微电机小电机特种电机的企业有160家，其中分布最多。随着中西部商业环境改善以及东部沿海地区成本上升，目前国产业分布有向中西部转移的趋势。就所有制而言，国微特电机企业以外商独资企业和民营企业为主。

二．超小型微特电机行业发展情况

超小型微特电机是微特电机行业的重要细分行业。2008年全球生产超小型微特电机的企业有30多家，其中生产规模上亿只的企业有6家左右，主要为日、生产企业，资企业只有金龙机电产能达到1亿只（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。超小型微特电机市场面向全球及应用行业空间广阔，从企业竞争数量来看，市场远远没有饱和，行业的成长空间很大。

近年，超小型微特电机市场快速成长。直径小于10mm的微特电机目前主要应用于需要产生振动或驱动效果的手机、微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健器材等，其生产工艺复杂，精密度和功耗要求高，只有具备较高技术水平和人才优势的企业才能组织规模生产。

全球手机市场的快速发展，带来了超小型微特电机市场的繁荣，自2006年起超小型微特电机每年的产量超出10亿只。此外，因具有体积小、震动或驱动效果好、提高应用产品附加值等优点超小型微特电机也开始向微型电动玩具、日用消费品及小型医疗保健用品等行业发展，其市场规模也随着上述行业的增长而快速扩，2008年全球超小型微特电机的产量达到15.06亿只（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。

2006-2008年全球超小型微特电机市场规模及增长速度

数据来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年

2008年国超小型微特电机的销售额达到30.50亿元，手机用微特电机的贡献最大，但随着近年手机市场竞争加剧，手机用微特电机的单价快速下降，产品利润下降较多，因而近几年超小型微特电机的销售额增长率较低，2008年仅为2%。随着超小型微特电机向更多的行业拓展应用，行业的利润水平有望保持稳定（资料来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年）。

从超小型微特电机的产品、技术及应用行业发展前景来看，未来三年其市场规模将保持平稳增长。2008年超小型微特电机的产量已超出15亿只，其应用围正由手机传统产品向高端日用消费品、保健设备等行业扩展。随着应用围的扩展，超小型微特电机的行业规模将迎来新的发展机遇，未来三年超小型微特电机市场发展趋势如下图所示。

2009-2011年全球超小型微特电机市场规模增长速度

数据来源：《2008-2009年中国超小型微特电机产业研究报告》，赛迪顾问，2009年三．微特电机的行业供需情况

微特电机产品因其用途广泛而具有广阔的市场前景，据预测，到2010年全球微特电机市场需求量将达到140亿台，今后五年年均增长率为15%左右。发达国家目前微特电机的家庭平均拥有量为80～130台，而我国大城市的家庭平均拥有量大约在20～40台，大大低于西方发达国家的水平，因此国微特电机行业的市场容量较大，市场需求将保持较快增长（数据来源：中国电子元器件产业网，东兴证券行业研究报告）。

产量方面，2007年全球微特电机产量约90亿台，中国的产量约占全球产量的60%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）。受需求拉动，世界最大的生产国——中国未来几年的微特电机产量将继续快速增长，到2010年预计国产量将到达100亿台。下图为我国2005-2010年微特电机产品产量统计及预测图：