重点产品生命周期运营评估- 在线教育
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0.7
4360
上海电信学历教育运营收入情况（万元）
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
4517 56.87%
49.08%
41.19% 3150
3700
4030 3600
0.6 0.5
3213
包括：
1）学历教育收入受高校招生政策影响，招 生规模限制，减少招生规模的情况下，收 入自然下降 2）双方收入分层比例不断调整双方合作分 层（市郊中心）：由5-5—>4-6—>35-65 三方合作分层（郊县及偏远地区）:15-5035—>10-55-35 3）掌握学生资源及内容资源、硬件资源的 合作方有更多话语权，电信方话语权明显 减弱
产品 大类
财务 科目
产品 目录
内部 叫法
业务 介绍
2009年开始依托上海交大、 复旦大学和上海电信联合 申报的“校企合作，科技
上市 时间
运营模式
互联网 增值类
上海电信、交大、 2003年 复旦等，合作分 成模式
在线教育
网络教育
学历教育
先导，面向学习型城市构
建数字化终身学习平台的 研究与示范应用”项目 中国电信集团旗下专门从
2012年
2013年
导入期：2007年之前，平均增长率30%以上的增浮，最高56.87% 成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，2009年为-2.70% 成熟期：2009年-2012年，增长率变化相对平稳，但2012开始出现负增长 衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显
在线培训 ICT类 在线培训
在线培训
事远程教育及网上教育的 在线培训运营中心，提供 面向企业培训的产品
2009年
自营模式
包括电子书包、云录播、 互动教育 (基础教育) 评课（评测工具）等内容 2 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
2013年
合作分成模式
4 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
网络教育——学历教育
学历教育
根据收入运营数据判断，产品目前基本处于衰退期
学历教育收入主要以学生所缴学费为基数，双方按照一定比例分配。由最初的两方分成，扩展到三方分成 ，解决郊县及偏远地区的学习中心建设。2013年3月，随着交大招生政策调整，招生规模大幅限制，分配 比例多次重新调整，并新签署的协议从2013年3月起为期三年。 导入期 成长期 成熟期 衰退期 近两年收入出现持续下滑，2012年3.48%，2013年-26.31%，主要原因
800 600
400
基础教育未来收入规模（万元）
672 672 672 672 672
以项目形式，每年均有固定收入预期
1、电子书包：电子书包2013年签五年协议，20 所学校，每个学校 2个班级，共40个班级 2000学 生，100名老师，由厂商支撑，负责软硬件、维 护，PAD由厂商提供，电信主要借助客户资源， 每年收入672万 2、评课系统：34所学校，2014年开始二期，计 划新增89所（闵行区中小学），一个学校硬件投 入22万元，所有学校信息系统软件200万元，整 体每年305.6万元 3、云录播：视频录播系统
3)市场竞争激烈，众多公司涉足企业培训
市场。
在线培训为中国电信针对企业在线培训业务推出的标准SaaS平台，包含学习、考试、虚拟教室、移动 4个核心应用，自主 运营 用心服务 Customer First Service Foremost 6 | 用戶至上 通过互联网或企业专网为客户提供学习管理、虚拟教室和直播培训等三大功能模块。企业客户可以根据需要任意选择订购。
上海电信在线教育产品运营评估
上海研究院 客户市场研究部 2014年12月
中国电信福建分公司
上海电信在线教育产品构成——产品档案
上海电信在线教育产品主要涉及3个产品，面向高校学历教育的的网络教育产品和面向政企客户的在线 培训产品，其中在线培训涵盖在线培训和互动教育两块 上海电信在线教育产品以政企客户解决方案及项目形式为主，暂未涉及面向前向用户的教育产品
在线培训
以产品运营收入作为主要判定依据，基本处于成熟期的前期
在线培训运营中心建立于2007年3月，2007年9月,中心开通“在线培训运营网站”面向公众投入使用。主要负责E-learning 产品的业务推广与合作，2009年对外提供服务。 产品功能模块丰富、支持多种终端的接入，辅以电信级的专业维护，确保其高效稳定、安全可靠；智能化的内容分发系统， 保证用户无论身处何地，都能畅通无碍地进行在线培训。
产品周期判定
学历教育
2009年正式上线
在线培训
导入期：2011年之前，但增长率未达到30%以上，最高13.7% 现阶段处于成长期：2011年-2013年，增长率上下波动较大，增长率达到-22%
2103年开始以项目形式运作，现阶段处于导入期
基础教育
2013年-2014年之间，暂不适用于产品生命周期理论，且产品在局部区域开展，受政 策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据
在线培训——互动教育版块
互动教育
产品以项目形式运作，且处于导入期，暂不适用于产品生命周期理论，产品仅在局部区域 开展，且受政策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据，产品基本处于导入期
电信主要借助客户资源，教育局每年固定支出费用给电信，电信与厂商进行合作分层，其中包括一次支付 1300多万元，之后电信每年支付厂商服务费，13年开始500多万元，之后每年不到200万元，表面上没赚多 少，但从票据差额上会有一定收益体现。 导入期 成长期（E）
互联网教育
• 互联网巨头进入在线教育领域，形成创业和资本热点， 推动产业加速发展 • 以互联网公司和创业团队为主要参与者，产品形
态（PC、手机、PAD）和教育内容多样化，市场
进一步细化；行业进入精耕细作阶段
者、以网络为介质搭建
远程教育平台，将师资力
量通过网络进行分享
预计2014年国 内在线教育用户 数接近8000万 ，收入规模接近 1000亿元 10 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
0.4
0.3 0.2 0.1
1707 1209 811
17.63% 2008
17.46%
11.94%
12.08% -3.48%
-2.70%
0 -0.1 -26.31% -0.2 -0.3 -0.4
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
收入
2009年
增长率(%)
2010年
2011年
导入期
成长期
6317
6373 5841
5737
5101 3700 3150 2008 811 1209 1707
•2001-2009年（9年）：高速成 长期，短信发送量从10亿提升至 7700多亿条
•2010-2013年（4年）：成熟期 ，短信发送量增速降至±10%之间 •2014年~：衰退期，发送量大幅 快速下滑
2012年 2013年
传统行业
互联网化
•
在线教育仍是传统产业，线下资源是核心资 源，属于偏“重”的行业
中国在线教育细分市场结构
来源：资本实验室 投资事件数（起）
8
44 9330
投资金额（万美元） 1700
中国2013年在线教育获得风险投资领域比例
11 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
8 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
目录
1
产品档案及运营发展现状 在线教育行业发展产品生命周期判定 电信产品生命周期及发展建议
2
3
9 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
行业发展：多方参与者共同推动，进入精耕细作阶段
周期判定：在线教育三类产品处于不同产品周期阶段
2014年产品周期
2003年正式运营 导入期：2007年之前，增长率30%以上的增浮，最高56.87% 成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，在10%上下浮动 成熟期：2009年-2012年，增长率上下浮动，之后开始出现负增长 现阶段处于衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显
导入期
2500
2000
成长期
在线培训运营收入情况(万元)
2013 30.00% 2200 25.00% 20.00% 1650
10.00%
2013年收入出现负增长，增长率-22%。
1）目前拥有各类政企客户数33家，已涉 及汽车、金融、制造业、咨询业等各个领 域。用户账号100余万，电信不掌握用户 账号资源，均由企业自行管理和维护。 2）2014年开始积极拓展O2O应用，与培 训机构合作，引入教育培训内容合作，收 入预计有明显增长
305.6
305.6
305.6
305.6
305.6
200 0
2013年 2014年e 2015年e 2016年e 2017年e
电子书包
评课系统
导入期：2013年开始实施，2014年项目二期实施
电子书包是中国电信面向教育机构的行业解决方案，是上海市教委教育改革与探索的重点工作，涉及面广、探索周期长、瓶 颈问题多，采用系统性的思考和举措给予推进。 通过整体服务解决方案将硬件、软件、资源、培训、咨询、应用推进等问题由一个对接口统一解决，由一期各子项目松散性 用心服务 Customer First Service Foremost 7 | 用戶至上 实施，转变为各子项目的有机整合实施，优化了数字化教学的整体环境。包括：电子书包、云录播和评课系统（评测工具）
行业理解：属于偏传统产业，正在互联网化改造过程中
• 艾瑞数据显示，2014年国内在线教育市场规模为7797亿元人民币；近6成收入来自传统的高等学历在线
教育，近1/4收入来自职业在线教育，1成来自中小学在线教育；企业在线培训和学前在线教育刚起步
• 虽然高等学历在线教育收入占比逐年下降， 但仍是在线教育中最大的一块市场，预计至 2017年仍将占60%以上的市场份额 • 截止2014年9月，中国在 线教育风险投资超过1.5 亿美元，投资领域主要集 中在学前教育和语言学习 领域
用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost 5| 电信主要负责提供网络资源、远程教室的选点和建设、值守人员派遣和管理、日常巡检和维护
交大网院负责教学实施、课程建设、学生管理、教务管理相关方面的工作，并且双方在招生宣传上展开充分合作。
在线培训——在线培训板块
最低
70%
以新进入者和互联网公司居多， 竞争程度激烈
掌握最终用户资源，但目前国内 尚未形成用户垄断、且竞争者众 多，议价能力并不高
目录
1
产品生命周期运营 行业生命周期判定
2
3
问题诊断与发展建议
3 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
上海电信在线教育产品进入成熟期
短信业务2014年进入衰退期 ，预计下滑曲线将迅速变陡
•1998-2000年（3年）：导入期பைடு நூலகம்，短信发送量超过10亿条，人均1 条左右
远程教育
• 1996年,弘成教育推出为中 小学提供远程教育服务的 101网校，是国内首个远程 网络学校； • 主要以高校为主要参与
在线课程
• 传统培训学校转战线上: 2000年 新东方在线成立；后中华会计网 校、成人高考教育网、学大教育、 雅思全球网校、好未来相继成立 • 以传统培训机构为主要参与者、 以网络课程为介质提供在线培 训服务；规模化难度大
数据来源：IT桔子，2013年
产业链=内容提供商+技术提供商+平台提供商，内容是稀缺资源
产业链 市场规模 内容提供商 技术提供商 平台提供商
9%
优质内容资源仍来自于线下，如高 校、传统网校；开放式课程资源目 前质量并不高，且同质化程度高
优质内容资源稀缺，议价能力最高
21%
相对比较成熟，市场 格局比较稳定
1500
1000 500
1501
170713.72%
1800 10.58% 5.17%
0.00%
-10.00%
-22.00% 2009年 2010年 2011年
收入
-20.00%
0 2012年
增长率(%)
-30.00% 2013年 2014年（E)
导入期：2011年之前，增长相对缓慢，略有下降，最高13.7% 成长期：2011年-2013年，增长上下波动较大，降幅明显，基本处于调整期 ，并出现明显负增长，2013年增长率为-22%
4360
上海电信学历教育运营收入情况（万元）
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
4517 56.87%
49.08%
41.19% 3150
3700
4030 3600
0.6 0.5
3213
包括：
1）学历教育收入受高校招生政策影响，招 生规模限制，减少招生规模的情况下，收 入自然下降 2）双方收入分层比例不断调整双方合作分 层（市郊中心）：由5-5—>4-6—>35-65 三方合作分层（郊县及偏远地区）:15-5035—>10-55-35 3）掌握学生资源及内容资源、硬件资源的 合作方有更多话语权，电信方话语权明显 减弱
产品 大类
财务 科目
产品 目录
内部 叫法
业务 介绍
2009年开始依托上海交大、 复旦大学和上海电信联合 申报的“校企合作，科技
上市 时间
运营模式
互联网 增值类
上海电信、交大、 2003年 复旦等，合作分 成模式
在线教育
网络教育
学历教育
先导，面向学习型城市构
建数字化终身学习平台的 研究与示范应用”项目 中国电信集团旗下专门从
2012年
2013年
导入期：2007年之前，平均增长率30%以上的增浮，最高56.87% 成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，2009年为-2.70% 成熟期：2009年-2012年，增长率变化相对平稳，但2012开始出现负增长 衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显
在线培训 ICT类 在线培训
在线培训
事远程教育及网上教育的 在线培训运营中心，提供 面向企业培训的产品
2009年
自营模式
包括电子书包、云录播、 互动教育 (基础教育) 评课（评测工具）等内容 2 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
2013年
合作分成模式
4 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
网络教育——学历教育
学历教育
根据收入运营数据判断，产品目前基本处于衰退期
学历教育收入主要以学生所缴学费为基数，双方按照一定比例分配。由最初的两方分成，扩展到三方分成 ，解决郊县及偏远地区的学习中心建设。2013年3月，随着交大招生政策调整，招生规模大幅限制，分配 比例多次重新调整，并新签署的协议从2013年3月起为期三年。 导入期 成长期 成熟期 衰退期 近两年收入出现持续下滑，2012年3.48%，2013年-26.31%，主要原因
800 600
400
基础教育未来收入规模（万元）
672 672 672 672 672
以项目形式，每年均有固定收入预期
1、电子书包：电子书包2013年签五年协议，20 所学校，每个学校 2个班级，共40个班级 2000学 生，100名老师，由厂商支撑，负责软硬件、维 护，PAD由厂商提供，电信主要借助客户资源， 每年收入672万 2、评课系统：34所学校，2014年开始二期，计 划新增89所（闵行区中小学），一个学校硬件投 入22万元，所有学校信息系统软件200万元，整 体每年305.6万元 3、云录播：视频录播系统
3)市场竞争激烈，众多公司涉足企业培训
市场。
在线培训为中国电信针对企业在线培训业务推出的标准SaaS平台，包含学习、考试、虚拟教室、移动 4个核心应用，自主 运营 用心服务 Customer First Service Foremost 6 | 用戶至上 通过互联网或企业专网为客户提供学习管理、虚拟教室和直播培训等三大功能模块。企业客户可以根据需要任意选择订购。
上海电信在线教育产品运营评估
上海研究院 客户市场研究部 2014年12月
中国电信福建分公司
上海电信在线教育产品构成——产品档案
上海电信在线教育产品主要涉及3个产品，面向高校学历教育的的网络教育产品和面向政企客户的在线 培训产品，其中在线培训涵盖在线培训和互动教育两块 上海电信在线教育产品以政企客户解决方案及项目形式为主，暂未涉及面向前向用户的教育产品
在线培训
以产品运营收入作为主要判定依据，基本处于成熟期的前期
在线培训运营中心建立于2007年3月，2007年9月,中心开通“在线培训运营网站”面向公众投入使用。主要负责E-learning 产品的业务推广与合作，2009年对外提供服务。 产品功能模块丰富、支持多种终端的接入，辅以电信级的专业维护，确保其高效稳定、安全可靠；智能化的内容分发系统， 保证用户无论身处何地，都能畅通无碍地进行在线培训。
产品周期判定
学历教育
2009年正式上线
在线培训
导入期：2011年之前，但增长率未达到30%以上，最高13.7% 现阶段处于成长期：2011年-2013年，增长率上下波动较大，增长率达到-22%
2103年开始以项目形式运作，现阶段处于导入期
基础教育
2013年-2014年之间，暂不适用于产品生命周期理论，且产品在局部区域开展，受政 策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据
在线培训——互动教育版块
互动教育
产品以项目形式运作，且处于导入期，暂不适用于产品生命周期理论，产品仅在局部区域 开展，且受政策因素影响较大，无前向用户数及使用量上的数据，产品基本处于导入期
电信主要借助客户资源，教育局每年固定支出费用给电信，电信与厂商进行合作分层，其中包括一次支付 1300多万元，之后电信每年支付厂商服务费，13年开始500多万元，之后每年不到200万元，表面上没赚多 少，但从票据差额上会有一定收益体现。 导入期 成长期（E）
互联网教育
• 互联网巨头进入在线教育领域，形成创业和资本热点， 推动产业加速发展 • 以互联网公司和创业团队为主要参与者，产品形
态（PC、手机、PAD）和教育内容多样化，市场
进一步细化；行业进入精耕细作阶段
者、以网络为介质搭建
远程教育平台，将师资力
量通过网络进行分享
预计2014年国 内在线教育用户 数接近8000万 ，收入规模接近 1000亿元 10 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
0.4
0.3 0.2 0.1
1707 1209 811
17.63% 2008
17.46%
11.94%
12.08% -3.48%
-2.70%
0 -0.1 -26.31% -0.2 -0.3 -0.4
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
收入
2009年
增长率(%)
2010年
2011年
导入期
成长期
6317
6373 5841
5737
5101 3700 3150 2008 811 1209 1707
•2001-2009年（9年）：高速成 长期，短信发送量从10亿提升至 7700多亿条
•2010-2013年（4年）：成熟期 ，短信发送量增速降至±10%之间 •2014年~：衰退期，发送量大幅 快速下滑
2012年 2013年
传统行业
互联网化
•
在线教育仍是传统产业，线下资源是核心资 源，属于偏“重”的行业
中国在线教育细分市场结构
来源：资本实验室 投资事件数（起）
8
44 9330
投资金额（万美元） 1700
中国2013年在线教育获得风险投资领域比例
11 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
8 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
目录
1
产品档案及运营发展现状 在线教育行业发展产品生命周期判定 电信产品生命周期及发展建议
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9 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
行业发展：多方参与者共同推动，进入精耕细作阶段
周期判定：在线教育三类产品处于不同产品周期阶段
2014年产品周期
2003年正式运营 导入期：2007年之前，增长率30%以上的增浮，最高56.87% 成长期：2007年-2009年，增长率逐年下降，在10%上下浮动 成熟期：2009年-2012年，增长率上下浮动，之后开始出现负增长 现阶段处于衰退期：2013年出现明显的负增长，达到-26.31%，收入下滑明显
导入期
2500
2000
成长期
在线培训运营收入情况(万元)
2013 30.00% 2200 25.00% 20.00% 1650
10.00%
2013年收入出现负增长，增长率-22%。
1）目前拥有各类政企客户数33家，已涉 及汽车、金融、制造业、咨询业等各个领 域。用户账号100余万，电信不掌握用户 账号资源，均由企业自行管理和维护。 2）2014年开始积极拓展O2O应用，与培 训机构合作，引入教育培训内容合作，收 入预计有明显增长
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2013年 2014年e 2015年e 2016年e 2017年e
电子书包
评课系统
导入期：2013年开始实施，2014年项目二期实施
电子书包是中国电信面向教育机构的行业解决方案，是上海市教委教育改革与探索的重点工作，涉及面广、探索周期长、瓶 颈问题多，采用系统性的思考和举措给予推进。 通过整体服务解决方案将硬件、软件、资源、培训、咨询、应用推进等问题由一个对接口统一解决，由一期各子项目松散性 用心服务 Customer First Service Foremost 7 | 用戶至上 实施，转变为各子项目的有机整合实施，优化了数字化教学的整体环境。包括：电子书包、云录播和评课系统（评测工具）
行业理解：属于偏传统产业，正在互联网化改造过程中
• 艾瑞数据显示，2014年国内在线教育市场规模为7797亿元人民币；近6成收入来自传统的高等学历在线
教育，近1/4收入来自职业在线教育，1成来自中小学在线教育；企业在线培训和学前在线教育刚起步
• 虽然高等学历在线教育收入占比逐年下降， 但仍是在线教育中最大的一块市场，预计至 2017年仍将占60%以上的市场份额 • 截止2014年9月，中国在 线教育风险投资超过1.5 亿美元，投资领域主要集 中在学前教育和语言学习 领域
用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost 5| 电信主要负责提供网络资源、远程教室的选点和建设、值守人员派遣和管理、日常巡检和维护
交大网院负责教学实施、课程建设、学生管理、教务管理相关方面的工作，并且双方在招生宣传上展开充分合作。
在线培训——在线培训板块
最低
70%
以新进入者和互联网公司居多， 竞争程度激烈
掌握最终用户资源，但目前国内 尚未形成用户垄断、且竞争者众 多，议价能力并不高
目录
1
产品生命周期运营 行业生命周期判定
2
3
问题诊断与发展建议
3 | 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost
上海电信在线教育产品进入成熟期
短信业务2014年进入衰退期 ，预计下滑曲线将迅速变陡
•1998-2000年（3年）：导入期பைடு நூலகம்，短信发送量超过10亿条，人均1 条左右
远程教育
• 1996年,弘成教育推出为中 小学提供远程教育服务的 101网校，是国内首个远程 网络学校； • 主要以高校为主要参与
在线课程
• 传统培训学校转战线上: 2000年 新东方在线成立；后中华会计网 校、成人高考教育网、学大教育、 雅思全球网校、好未来相继成立 • 以传统培训机构为主要参与者、 以网络课程为介质提供在线培 训服务；规模化难度大
数据来源：IT桔子，2013年
产业链=内容提供商+技术提供商+平台提供商，内容是稀缺资源
产业链 市场规模 内容提供商 技术提供商 平台提供商
9%
优质内容资源仍来自于线下，如高 校、传统网校；开放式课程资源目 前质量并不高，且同质化程度高
优质内容资源稀缺，议价能力最高
21%
相对比较成熟，市场 格局比较稳定
1500
1000 500
1501
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1800 10.58% 5.17%
0.00%
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-22.00% 2009年 2010年 2011年
收入
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0 2012年
增长率(%)
-30.00% 2013年 2014年（E)
导入期：2011年之前，增长相对缓慢，略有下降，最高13.7% 成长期：2011年-2013年，增长上下波动较大，降幅明显，基本处于调整期 ，并出现明显负增长，2013年增长率为-22%