2014年互联网保险行业分析报告

2014年互联网保险行业分析报告

2014年3月

目录

一、互联网保险的兴起 (4)

1、传统销售渠道困局 (4)

（1）传统保险营销员渠道增长乏力 (4)

（2）银行渠道收入增长贡献有限，性价比低 (5)

2、互联网已经不可忽略 (6)

二、互联网保险的特点：简单/低价/社交/私人定制 (9)

1、保险产品趋于简单化、标准化 (10)

2、保险产品定价更低 (11)

3、有一定的社交属性，利于扩大客户群 (12)

4、保险也能私人定制 (13)

三、互联网保险的前景：渠道拓展+产品创新+客户资源 (15)

1、网络销售将部分取代银行渠道，综合电商平台有望胜出 (15)

（1）网站直销：历史悠久，进展缓慢 (17)

（2）专业第三方：规模难做大，等待被收购 (19)

（3）综合性电商平台 (21)

2、产品创新：众安在线“众乐宝“/泰康“乐业宝”等 (23)

3、利用互联网获取客户资源和大数据，精准营销+精准定价 (25)

四、网络销售国际经验 (26)

1、国际经验：车险网销如火如荼，寿险渗透率低 (26)

2、专业在线保险公司发展迅速，但总量仍小 (28)

（1）寿险：日本Life Net (28)

（1）产险（车险）：美国Allstate (30)

3、比价公司：Money Super (31)

五、总结 (33)

1、寿险产品的复杂性决定互联网对营销员渠道冲击缓慢且有限 (33)

2、网销将部分取代银行渠道，综合电商有望胜出 (34)

3、集中度下降，专业化/细分市场保险公司大有可为 (35)

4、车险、健康险等通过大数据实现私人定制、精细化管理 (35)

一、互联网保险的兴起

1、传统销售渠道困局

（1）传统保险营销员渠道增长乏力

低成本、高效率是许多保险公司采取营销员制度的初衷。保险营销员数量也由2001 年的105 万人增加到目前的300 多万人，营销员渠道实现保费收入的比例在2006年曾达到47%的历史高点。但是2010 年以来，由于保险主体增加，竞争激烈，各公司增员难度不断增加，加上保险业营销员文化水平和素质的不断提高对其收入提出了更高的要求，保险营销员的数量已趋于稳定。