非洲承包工程市场回顾与展望

２００７年２月总第２２２期

施工企业管理对于我国对外承包工程行业来说，非洲无疑是一片充满着希望和梦想的热土。近年来，随着政治形势日渐稳定，经济建设稳步发展，非洲大陆正在成为世界上新的投资热点，基础设施建设需求快速增长，市场潜力巨大，是我国对外承包工程最重要的市场之一。２００６年１１月，中非合作论坛北京峰会成功召开，我国出台对非八大政策再次促进中非深度合作。有理由深信，中非关系必将进入一个全新的发展阶段，非洲承包工程市场也必将呈现更加广阔的发展前景。在国内建筑市场日益饱和、市场竞争异常激烈情况下，开拓非洲市场已成为众多施工企业到海外寻找另一片广阔天地的必然选择。

非洲市场发展概况

非洲有５３个独立国家，近９亿人口，是一个有着悠久历史、灿烂文化、秀丽风光的大陆。中非友谊源远流长，特别是近年来“中非经济合作论坛”等多边合作机制有力地促进了中非合作关系的发展，在双方的共同努力下，中非关系在传统友好的基础上不断取得新的进展，政治关系日益密切，经贸、文化、教育等各领域交流合作深入发展。特别是在经贸领域，中非双方合作出现了突飞猛进的进展，２００５年中非贸易额已经达到了３９８亿美元，是１９９５年的１０倍。

非洲地区一直是我国开展对外承包工程业务的主要传统市场。与非洲各国发展包括承包工程在内的各种经贸合作是我国实施“两个市场”“两种资源”发展战略的重要组成部分，具有重要的政治、经济和战略意义。因此，我国政府一直积极鼓励和支持我国企业在非洲地区开展承包工程业务。目前，我国企业在非洲地区的５３个国家都有承包劳务企业，而且呈现快速增长的态势，新签合同额从２０００年２０．８亿美元增长到２００５年８４．１亿美元，年均增长率达到３２％以上。从行业比重来看，２００５年非洲承包工程市场已占我对外承包工程全行业新签合同额的２８．４％。而２００６年１￣１１月，我国企业在非洲市场新签合同额就达到了创纪录的２３５亿美元左右，占全行的比重达到了４３％左右，在整个行业所占比重大幅增加，非洲市场正在赶超亚洲市场，成为我国对外承包工程行业的最重要的市场。（可参照表１）

编者按：非洲地区一直是我国开展对外承包工程业务的主要传统市场，这片有着良好发展前景的热土，承载了我国对外承包工程行业诸多期待。当然，非洲市场也有很多不尽人意的地方，但如果能以战略的眼光看待非洲市场，深入调查研究，找好市场切入点，并强化风险防范意识……非洲，就可以成为梦开始的地方。

文／辛修明

数据来源：商务部国外经济合作业务统计年报

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２００７年２月总第２２２期施工企业管理据有关统计，我国对外承包工程企业在非洲地区完成营业额最多的国家依次是：苏丹、阿尔及利亚、尼日利亚、安哥拉、埃及、博茨瓦纳等国家。完成的项目主要是房屋建筑、道路桥梁、港口建设、农田整治、水利电力等。外资企业在非洲市场的总体发展情况如表２所示。

加纳、安哥拉、赤道几内亚等国，中国公司已成为当地有影响、信誉高、竞争力强的外国公司。三是中国公司许多是实力雄厚的大型国有公司，具有较强的资金和技术实力，而本土建筑公司通常缺乏承接大型项目的实力，所以非洲国家希望加强与中国公司合作，学习中方投标及项目管理经验，引进施工设备、材料、技术，带动当地承包公司发展。

发展前景及趋势

虽然非洲地区经济发展水平整体比较低，但近年来随着许多国家政治形势逐渐稳定，高油价和原材料出口产品价格继续看好，带动了非洲各国出口收入的增长和经济增长率的上升。而且外国直接投资和官方发展援助不断增加，包括中国在内的不少国家对非洲外债负担实行减免，非洲经济发展前景比较乐观。

当前，非洲经济发展正在起步阶段，公路、铁路、机场、码

头、水利、电力、通讯等公共基础设施落后的现状已成为影响经济发展的重要因素，大力发展基础设施成为非洲国家经济建设的首要任务和振兴经济的优先发展方向。据世界银行预测，非洲地区今后每年所需的基础建设投资就在２００亿美元左右，非洲国家庞大的基础设施重建发展规划，为承包工程市场发展提供了巨大的潜力。

从项目资金来源方面看，目前非洲相当一部分国家的基础设施建设项目资金主要依靠国际货币基金组织、世界银行、联合国开发计划署、非洲开发银行等国际机构和西方发达国家的援助。近年来，中国对非洲发展也提供了大量的援助，在推动非洲发展和基础设施重建方面发挥了巨大的作用。近几年来，随着石油和其他资源性产品价格的高涨和经济增长步伐的加快，尼日利亚、阿尔及利亚等许多非洲国家政府自筹资金，进行公共投资的能力也已逐步增强。除了国际金融组织项目和当地政府自筹资金项目外，由于部分非洲国家经济发展势头良好，外来投资不断增加，私人投资的项目也在逐步增加。部分国家私有化进程加快，在能源、矿业开发领域将有很多大的项目企业可以参与开发。

特别是自２００５年以来，中国政府与有关国家所开展的“工程、信贷和经贸一揽子合作”模式受到了迫切希望改善本国基础设施、发展经济的非洲国家的欢迎，并将逐渐在其他非洲国家逐步推广，将有力地推动我国在该地区工程承包事业的发展。整体来看，非洲承包工程市场机会在逐步增多，也为我国对外承包工程企业在非洲的发展提供了良好的机遇。从目前的情况来看，最有发展潜力的承包工程领域主要集中在如下几个方面：

交通设施建设领域。目前部分非洲地区交通设施非常落后，不少地区由于战乱等原因，道路桥梁毁坏严重或年久失修，已

数据来源：美国《工程新闻纪录》

从整个非洲市场来看，虽然欧美等发达国家承包商依然占据了非洲市场的大部分份额，但随着时间的推移其所占市场份额正在下降，而我国企业从２０００年起，在非洲市场的占有率也有了比较明显的提高。例如在过去的５年里，赞比亚和坦桑尼亚的中国建筑企业快速发展，分别占领了当地３０％和４０％的市场份额。而中国建筑企业刚进入安哥拉市场不久，当地传统承包商就已经发现他们没有办法和中国企业进行竞争。中国企业在非洲市场的快速发展，充分显示了我对外承包工程行业在非洲市场的竞争实力。

目前，在非洲市场上我国公司承揽的项目已不局限于一般的土建工程，而是涉及到国民经济的各个行业，科技含量不断增加，带动了国产设备材料出口显著增长。中国公司在非洲承包工程的项目涉及房屋建筑、石油化工、电力设施、交通运输、通讯设备、水利工程、冶金设施、铁路改造以及道路桥梁、港口建设、农田整治等各个领域。项目合同额不仅有几十万美元的小型工程，也有数亿美元甚至几十亿美元的超大型工程。

总体看来，中国承包工程企业在非洲的成功得益于几个方面的因素：一是标价具有很强的竞争力，由于中国企业的技术、管理及普通劳务人员工资较低，可以从国内渠道得到廉价的施工设备和建筑材料等，所以承揽的工程价格较低，具有很大的市场竞争力。非洲国家一般对中国公司参与市场竞争，降低工程造价，节省投资表示欢迎。二是我承包公司完成的工程项目质量良好。近年来，中国公司信守合同，按期交工，质量可靠，技术适合，很多项目受到非洲国家领导人、当地政府和出资方的称赞和好评。如在尼日利亚、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达、津巴布韦、

成为制约经济发展的重要因素。一些国家启动了庞大的基础设施建设计划，包括投资数十亿美元建设和改造全国的公路网、建设城市和乡村公路、修建边境公路以及新建和维修铁路等项目，市场潜力比较大。这些项目中最大的就是去年６２．５亿美元的阿尔及利亚东西高速公路项目和８３亿美元的尼日利亚铁路大修项目。２００５年我国企业在非洲市场交通运输项目，新签合同额１８．２亿美元，占非洲承包工程新签合同额的２１．６％。主要市场分布在阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、埃塞俄比亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔、苏丹、坦桑尼亚、赞比亚等国家。

电力和水利设施建设领域。在未来经济发展中，电力发展也将是不少国家的重点发展项目。从经济比较发达的南非到非洲最贫穷的国家，都在进行巨大的投资，进行电力和输变电线路建设。水电站建设市场潜力很大，正在建设的苏丹麦洛维大坝、埃塞俄比亚特克泽水电站、刚果（布）英布鲁水电站以及中国企业正在洽谈的尼日利亚蒙贝拉大坝项目是其中的典型代表。２００５年我国企业在非洲市场电力工业项目新签合同额２．８亿美元，占非洲承包工程新签合同额的３．３％，主要市场是埃塞俄比亚和尼日利亚、苏丹、安哥拉等国家。

部分非洲国家如阿尔及利亚严重缺水，水利领域的资金投入巨大，主要项目包括修建饮水系统、城市给排水、农村供水（打井），以及自来水厂和输水管线建设项目。还有一部分非洲国家城市缺乏基本的给排水系统，以及污水处理等基本设施，一些经济发展较快的国家，正计划投入很大的资金进行城市供排水系统的建设。在这些领域，公开招标项目众多，市场机会很大。据统计，我国企业２００５年在非洲市场供排水项目新签合同额８．８亿美元，占非洲承包工程新签合同额的１０．５％。主要集中在阿尔及利亚、埃塞俄比亚、马里、毛里求斯、莫桑比克、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚等国家市场。

房屋建设领域。非洲国家在发展教育卫生事业，大力兴建学校、医院，建设增加体育场馆以及为改善居住条件而进行的社会住宅建设等方面的投资规模也很庞大。许多国家重点支持建立卫生网点、居民住宅项目特别是建设低收入住房和廉租房，建造公务员住房、警察公寓等，是政府争取政治支持的民心工程，政府一般都非常重视，投入较多资金，并积极争取国外援助，有较大的市场机会，是我国企业在非洲承包工程市场的一个重要领域。２００５年我国企业在非洲市场房屋建筑项目新签合同额２７．４８亿美元，占当年非洲承包工程新签合同额的３２．７％，几乎占到了三分之一。市场主要集中在阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、加纳、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日利亚、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、津巴布韦等国家。

非洲基础设施建设发展规划的实施，为我企业开拓市场提供了广阔的空间。由于非洲工程承包项目主要是国家自筹资金项目和国际金融组织以及国际社会资助的项目，工程的规模较大，付款一般有保证。而且随着我国综合国力和企业自身实力的不断增强，我国企业不但可以参与一般项目的竞标，还可以通过带资承包和ＢＯＴ的方式承揽和实施一些大型项目。当前，我国企业应当充分利用技术和成本优势，抓住非洲国家经济发展起步阶段对基础产业和基础设施需求的难得机遇，采取各种有效措施，进一步扩大在非洲的承包工程业务。

存在的困难与问题

虽然非洲承包工程市场潜力很大，发展前景广阔，但也存在着多方面的问题。

政府运作不够规范。部分国家政治经济不稳定、政府部门办事效率低下、缺乏统一规范的管理，存在一定的腐败现象等。项目招标不够透明，资审条件和评标标准差异较大，缺乏公正性。即便是公开招标的项目，由于招标机构官员的腐败，授标也存在较大的随意性。企业在投标、竞标报价时不同于在其他地区，要注意计算好所谓的间接费用，以免企业在中标后发生亏损。

建筑材料缺乏，工人技能低下。非洲建材行业尚处于起步阶段，产品的品种、数量和质量都不能满足建筑市场的需求，即便是石头和沙子等基础材料，也难以做到充足供应。因此在很多国家多数建筑材料依靠进口，导致成本大幅增加。当地劳动力资源虽然丰富，但缺少起码的技能，只能从事简单的体力劳动，效率低下，而技术人员和管理人员更是严重缺乏。

与其他国家承包商的竞争日趋激烈。在大部分非洲国家市场中，除中国公司在工程承包市场占有一定的份额外，其他还有欧洲、南非、中东等实力雄厚的企业。特别是上世纪９０年代后期以来，随着意大利、埃及、以色列、南非等国一些知名承包公司的进入，竞争日趋激烈。我国企业目前仍然主要集中在利润率较低的施工总承包等低端市场，如何发展到设计、咨询、监理等高端市场，还需要付出很大的努力。

存在着一定的金融与汇率等方面的风险。许多国家经济发展不稳定，币值波动范围很大。部分国家政府对外汇进行管制，不允许货币自由兑换，有时工程款如何兑换成美元成为令企业头疼的事情，还存在一定程度的通货膨胀和汇率变动风险。此外在一些国家的工程承包市场上还存在着欠款现象，操作不规范等问题，以及能源和运输涨价风险。企业应该加强风险防范意识，大力提高风险管理水平。

存在着一定程度人身财产安全风险。大部分非洲国家卫生

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条件较差，时常发生流行疾病，如霍兰、出血热以及疟疾等。近年来我国承包工程企业员工，在当地感染各类病造成死亡的事件时有发生。此外，非洲社会治安普遍较差，抢劫甚至绑架现象时有发生。所以在非洲工作，必须要提高安全防范意识。

除了非洲承包工程市场本身存在的问题外，中国企业自身在进入非洲市场时，由于自身的原因也存在着许多值得注意的问题，主要集中在如下几个方面：

部分企业缺乏国际工程建设经验。表现在缺乏熟悉和了解当地法律法规以及承包工程市场并具有相应语言能力的优秀项目管理人员，在未对国外市场情况进行充分调研的情况下盲目进入，给企业造成巨大的经济损失。有的企业不熟悉市场环境，投标报价严重低于正常水平；有的企业按照国内通常做法进行项目建设，难以适应国外的实际情况处理物资采购及纠纷索赔等问题；此外，部分公司业务膨胀过快，但人、财、物等配套资源支持相对滞后，对项目工期造成很大影响。

中国公司之间竞争激烈。在许多市场，当地和外国承包商的利润空间在１５％￣２５％之间，而中国承包商的利润空间经常低于１０％，西方公司已不是中国企业的对手。但随着我国企业的市场扩展，相互压价与恶性竞争现象开始显现并日益突出。有的企业为击垮对手，不计项目成本和利润，报价远远低于合理的价格水平，造成施工困难甚至亏本运营，难以保证工程质量和工期，不但影响自身生存与发展，破坏中国公司整体形象，甚至还影响双边关系及国家利益。

缺乏融资能力和手段。发展基础设施建设需要大量的资金支持，虽然非洲地区接受世行等国际金融组织的资金援助，但大部分工程项目需要承包商融资或垫资，大型工程普遍采用带资承包和租赁经营的模式。由于我国企业融资能力欠缺和融资手段不足，使竞争力受到了很大限制，因带资条件不足而在项目竞争失败的事例屡见不鲜。

开拓非洲市场的建议

中国企业要进军非洲工程承包市场，并在非洲市场取得辉煌的战绩必须要深入调查研究，认真分析非洲经济发展趋势和承包工程市场潜力，找好市场切入点。在市场运作的过程中，企业必须要强化风险防范意识，力争把各类风险损失降到最低点。此外，企业要以战略的眼光看待非洲市场，做好长期打算，探讨多种合作形式。

首先要对有关国家进行认真的市场调查。熟悉市场环境，了解东道国有关法律、法规和政策。要通过可靠的渠道了解工程信息，切实把握市场发展前景，做到有所为有所不为。对公司不熟悉的业务和领域，或者资金、人员、设备不充足的情况下，要谨慎选择是否进入市场。还要注意疏通与政府主管部门关系，赢得政府与当地公司的支持。

新公司在第一次走出国门时最好采用借船出海的方式。目前在非洲中国工程承包企业有许多都是传统的外经企业和贸易公司，相当一部分公司是通过做援外工程，援外工程结束后，在当地发展成立了公司。这些公司商务运作能力强，熟悉当地环境，与当地政府部门和企业有良好的合作关系。第一次进入市场的施工企业可以与这些公司进行合作，采用分包工程提供劳务等方式，逐渐熟悉市场环境，然后再独立对外投标，以避免不熟悉市场而造成的失误和损失。

积极采取属地化经营策略，尽快融入当地社会。采取属地化经营策略是中国企业在非洲承包工程市场发展的必由之路，公司利用当地承包商工程技术人员、雇用当地一般劳动力，不但可以有效降低工程成本，同时也可帮助当地人民缓解就业压力问题，有利于树立中国公司的良好形象，争取当地政府和人民的支持，为承包工程业务的发展开辟更广阔的前景。与当地企业合作，可采取合资、合作企业等方式，以发挥双方的优势。

尽早融入社会化分工合作体系。在中国企业内部竞争激烈的情况下，新进入的企业要根据自身的实际情况确定在国际市场上的定位，形成以专业能力为基础的社会化分工合作体系。多家企业参与同一项目竞标的，须服从当地使领馆和国内商会协调，不得竞相压价争抢项目，维护行业共同利益。要及时将跟踪项目的情况向承包商会和我驻外使馆经商处进行登记备案，早登记早协调，推动企业间的合作，互惠互利，避免无序竞争。

要注意强化风险规避意识。随着我国对外承包工程在非洲的进一步发展，对外承包工程涉及的国家及业务领域越来越多，卷入当地各种纠纷的可能性越来越大，安全和风险问题日益突出。企业必须认真处理好与当地社会以及各种利益集团的关系，处理好企业员工和当地人员融合问题。此外，随着对外承包工程规模的扩大，企业经营风险问题也日益增大，要采取切实措施控制相应的经营风险。

强化企业的社会责任。我国企业要以战略的眼光看非洲，站在更高的层次上看待承包工程业务。在开展业务活动时，要讲求行业道德，注重工程质量，树立良好形象。同时，要注意兼顾当地经济发展、社会发展与环境保护需要，在完成项目的过程中，企业应积极承担相应的社会责任，在确保工期和质量、加强环境保护、注意公众安全的基础上，积极参与当地公益事业，处理好与当地利益相关方的关系，促进合作双方互利共赢，只有这样，企业在非洲市场才能立于不败之地并取得长远的发展。

（作者系中国对外承包工程商会工程部主任）

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