PVC手套行业发展概况

PVC卫生手套行业发展概况 1 PVC卫生手套行业概况 卫生手套主要有乳胶手套、丁腈手套、PE手套和PVC手套, 目前乳胶手套、PVC手套与丁腈手套在使用中的比例约为6：3：1(PE手套是由薄膜热熔接而成，而非采用浸渍成型工艺，故不计入)，也即PVC手套的需求量约540亿支/年。根据最近的调查预测，医疗卫生、食品行业、电子行业以及政府安全保障上的需求量正逐年增长，保守的估计，十年内保守需求增量在300亿只/年，总需求量将达到800—950亿只。 马来西亚、印度尼西亚、泰国是世界上天然橡胶的主要生产国，这三个国家在享有资源优势的基础上，发展乳胶手套，现在其生产的乳胶手套占整个国际供应量的95％以上。 PVC卫生手套是首先兴起于美国，然后在日本逐步地发展，随后，进入中国台湾地区，随着台湾的制造成本的增加，被迫前往大陆地区，并得到了发展和壮大。因为PVC卫生手套的主要原料是PVC糊树脂和DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)等增塑剂，则又属于劳动密集型产品，因此，在中国劳动力资源丰富的情况下得到了充分的发展。现在中国已经是世界主要的PVC手套的供应地区，在2004年，从中国大陆出口到美国的PVC卫生手套的出口金额已经达到1.38亿美元，占整个美国市场的82.15％。 (World trade atlas, Bureau of Census, U.S. Dept. of commerce.) 2 手套需求情况： 欧美市场：由于消费水平和消费能力的制约，作为检查用的手套主要集中在欧美等发达国家。PVC卫生手套目前的主要消费人口集中在欧、美、日等工业发达国家，估计30％的人需要使用一次性手套（包括乳胶手套、PVC手套）2-3次/天，即6支/天左右，一次性手套的需求量约为6亿支/天，年需求量为1800亿支左右。折合PVC卫生手套年需求量为540亿支。 中国市场： 随着中国大陆地区的消费水平的日益提高，越来越多的医疗行业和餐饮行业开始更加注意穿戴手套的重要作用，从而开始使用手套。据不完全统计，2003年中国的市场总消费量不到1000箱/月，目前已经增长到20000箱/月，根据卫生部2006年公布的数据，如果仅在医疗行业使用，2005年底中国医疗行业从业人员达524万人，按照国外医疗行业50%以上的人员消耗PVC卫生手套的比例计算，每人每天消耗4只手套，年需求量就可以达到38亿支,而PVC卫生手套的市场空间巨大。现在中国大陆在世界的PVC手套的供应上已经占据主导地位，但是手套产品80％以上都是出口到国外，而仅有不到20％的手套在国内销售。目前，国内的一些领域，特别是电子加工领域，已经开始倾向于使用PVC卫生手套代替乳胶手套。这个市场现在正在逐步的壮大起来。因此，中国国内市场是未来手套市场的一个重要市场。 3 国内PVC手套行业 中国大陆的PVC卫生手套工厂主要集中在上海、河北和山东三个地区，具体数量和产量见下表：

产地 生产线数量 目前年产量（亿只） 市场份额

上海及周边 130-150 70 17.28%

河北 252-300 190 46.91%

山东 74 70 17.28%

福建、广东 40 25 6.17%

东北 10 5 1.23%

江苏 71 45 11.11%

总计 569-615 405 100％

以上部分工厂现在已经关停将近100条生产线，只有500条生产线维持正常的生产。目前的手套产量在400亿支/年。 中国上述的生产线大部分都是80-90年代建成，技术设备比较老化，生产效率低下，产品质量不稳定，成本和原料消耗相对本世纪初建成的生产线的消耗要多很多。目前，整个手套市场，一共有100多条生产线属于本世纪初建成的生产线。 4． 行业进入壁垒 PVC手套行业属于劳动密集型产业，技术较为成熟，但行业竞争激烈，只有技术开发能力强、管理体系完善、拥有规模成本优势和很高的国际市场开发维护能力的企业方具有较强的竞争力。行业进入壁垒的具体表现为以下几个方面： 是否具备原料资源优势：对于该产品来说，成本的高低是影响企业竞争能力的主要因素。主要原料是PVC糊状树脂和增塑剂，PVC糊树脂国内虽有30吨/年的产量，但用作PVC卫生手套还有一定难度，所以主要以进口为主，增塑剂采用石油冶炼制得，现在的石油价格处于高位，所以很大地增加了生产、运输成本。在这种情况下，能够和PVC树脂和增塑剂供应商保持良好的合作关系，以取得较低的价格，同时濒临港口城市或者原料供应商，则会使手套生产商处于较好的优势地位。而既没有原料配套，又远离港口的企业则无竞争力。 有无规模优势：在人民币升值、原材料和能源价格不断上涨的影响下，PVC手套的生产成本在不断增加，行业利润受到挤压，在这种情况下，如果企业有规模优势，其持续供货能力的增强，将会受到客户，特别是大客户的青睐，从而使企业能够在激烈的竞争中生存下去。而新进入该行业的PVC小生产企业在短期内无法形成规模上的优势，较难在激励的竞争中立足。 产品品质：各国PVC手套行业的质量标准、产品更新要求，以及新的认证项目不断推出，PVC生产企业的产品质量、公司管理体系，企业理念和企业文化，以及行业信誉已经在很大程度上成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素，良好产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产管理经验和良好的质量保证体系。 技术水平：PVC手套是基于浸渍工艺生产的手套产品，因为自动化程度不高，如果想要确保能稳定地生产出医疗级的产品，则需要在生产设施和制造工艺方面进行常年的摸索和研究。如果企业置身于高成本的背景下，则很难立足。 5．供求状况及变动 2004年：原油的价格开始大幅上涨，使得PVC手套所需原料上涨，PVC手套工厂的利润空间受到冲击，极大地抑制了产业扩张的速度。 2005年：手套工厂积极与客户沟通，大幅提高了手套的销售价格，而2005年PVC糊树脂因为供需状况的改善，价格又有一定程度的下滑，这使得手套企业有很好的盈利空间，PVC手套工厂普遍扩线，到2006年上半年，行业内新增生产线近100条，是历史上扩张速度最快的一段时期。 2006年7月份开始，因为原油价格以及增塑剂价格开始大幅攀升，涨幅近50%，再加上人民币升值，以及燃煤、劳动力成本等的上涨，手套工厂盈利受到大幅冲击，大部分企业开始出现亏损，甚至技术和管理、资金实力差的企业已经破产关闭，再加上国家在土地等方面的宏观调控，使得PVC手套行业扩线的速度停了下来。 目前行业盈利普遍不佳，应该是行业开始理性整合的大好时机，河北、江苏企业的战略定位几乎全部是工业级和食品级，这类产品不需要经过FDA认证，进入市场门槛低，但是大量工厂上线后就在这个市场形成恶性竞争，产品价格比医疗级价格低10%还要多，盈利能力非常差，价格调整的弹性差，所以，在当前成本大幅上涨的时期，面临困境，甚至有些企业因为管理不善已经破产。 6． 行业增长的驱动因素 从市场面上来说，随着全世界范围内的经济发展水平以及人民健康和自我保护的需求，以及相关国家和地区人权、立法保护等政治因素，还有疾病等影响，全球范围内一次性手套的需求量在快速增长。而三种手套中，丁腈手套价格在30美元/箱、乳胶手套的价格在26美元/箱，而PVC手套的价格在16美元/箱，做为一次性使用的产品来说，PVC手套因为性价比的卓越优势，且没有乳胶手套的天然乳胶蛋白过敏以及丁腈手套促进剂的过敏情况，致使PVC手套得到了更快速的增长。 7．行业发展瓶颈、国际市场冲击 一次性使用手套从上个世纪60年代兴起，到目前形成了三种材质的手套三分天下的格局， PVC手套因为不过敏，价格低的原因发展尤其迅速，除了这三种手套以外，没有更适合工业化发展的其他材质手套,可以预见未来的5－10年，不会有新的替代品出现，这三种手套自身不断完善是最主要的发展方向。 行业发展瓶颈方面，主要的因素是产品依赖于原油下游产品，成本的因素成为一个不可忽视的发展障碍。从基本面来看，PVC手套的发展不会有特别突出的瓶颈。 而国际市场冲击方面，因为该手套的产地已全部集中在中国大陆，美国、日本、甚至台湾的企业全部关停，不存在反倾销等国际经济冲击的因素。做为物美价廉的一次性消费品，产品本身的安全性很高，不会导致使用者的安全问题，所以，来自国际市场的冲击可能性也很小。 8、行业技术水平及技术特点 PVC手套是典型的浸渍工艺的塑料加工制品，影响产品质量和收率的主要因素为原料、配方、设备和工艺参数，由于目前行业自动化生产和自动化控制程度较低，如果要保持稳定的高质量生产，需要从业人员的理论基础和实践经验很高，并且需要非常系统的管理体系支持。 行业的技术水平不是很高，一是行业很小，至今没有相关的高校、研究机构致力于该行业的技术进步和发展；二是行业从业人员的整体素质不高；但是从2006年下半年开始的原料涨价，以及中国的宏观调控形势，给PVC手套行业带来的挑战，同时也是行业整合和技术进步的机遇，相信经过这一轮的阵痛以后，这个行业会趋于成熟和理性，以蓝帆为首的优秀企业会推动行业技术和自动化水平实现一个质的跨越。 9、行业未来发展前景的展望 虽然该产品会不断面临成本上涨的压力，但是综上所述，市场的接受力以及消化弹性空间很大，市场快速增长的潜力很大，未来市场发展的前景很广阔。