置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标(6篇)

置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标(6篇)

置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标篇一 来公司两个月了，理财顾问这个职位并没有我想的那么简单，就是需要了解市场，对客户有耐心，有沟通能力。通过这两个月的学习，我学到了很多东西，不仅是证券知识，还有学习方法、工作态度、对待客户、沟通技巧等。作为一名新员工，非常感谢公司给我这个成长平台，让我在工作中不断学习进步，逐步提升自己的素质和才能。领导和同事的支持和关怀，让我懂得了人间的温暖。在此，我向公司的领导和全体同仁表示衷心的感谢。有了你的协助，我在工作中可以更加得心应手，也因为有了你，公司才能更上一层楼。

在这两个月时间里，我也看到了我业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：

第一，没有正确的时间观，总以为还有很多时间。第二，我的工作不够主动。可能我之前的工作性质决定了我不需要特别主动。我只需要等领导安排，自己完成就行了。但现在，作为一名财务顾问，我需要自己去发掘客户，更加主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺。

因此，在接下来时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理规划有利于接下来工作顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。 作为理财顾问，客户是我们一切工作开展核心，在接下时间，我会让真做好客户私档性管理，尽可能发掘客户有用信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够，虽然是银行介绍空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力客户，我要坐好及时跟进。

第四、做好银行渠道维护。银行上市我们客户最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行需求，同时注重技巧。

由于我刚开始帮他们，我以为只要我帮了他们，客户就会不断介绍我。但是，客户是他自己，不开户就没有完成任务。对于银行来说，三方任务9已经完成，但对于我来说，这只是一个开始，更重要的是后续的开发和维护。所以我想合理安排自己的时间，平衡银行和客户的时间分配。

在接下来20xx年，我会在保证认真对待、重视工作基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有资源，更进一步扩大对客户积累和维护。同时加强对分析能力学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标篇二 美容顾问的作用大多数美容顾问总认为自己的工作很好做，只要四肢健全，谁都可以做。这是一个错误的观念，也是美容顾问的工作职责。其实美容顾问是一门很高深的学问。要成为一名优秀的美容顾问，必须经过长期的专业训练。 作为一名美容顾问，不仅要熟悉公司的产品知识和时尚资讯，还要有良好的人际关系，更重要的是要把握客户的购买心理，要有熟练的销售技巧和实践经验。任何时候，美容顾问都必须基于客户的需求，提供真诚热情的服务。你知道:你不仅仅是销售人员，更是美的使者。

因此美容顾问必须是个全才，她不但双手要敏捷，双脚要勤快，而且头脑要清楚，心灵要开放。我们说：使用双手的是劳工;使用双手与脑袋的是舵手;使用双手、脑袋、心灵是艺术家，只有使用双手、脑袋、心灵和双脚才是个优秀的美容顾问。

1、从商场及企业内部的角度： 虽然美容顾问从事该工作的目的不尽相同，但不管怎样，唯有企业发展的总目标实现后，个人的目标才能圆满实现。可以说商场是美容顾问进行社会联系、与各种各样的“人”交往的媒介。可以提升自我，积累经验，为未来的发展奠定坚实的基矗要知道，三分之一的企业经理人和私营企业的老板们都曾经是推销员、促销员。既然可以得到这么多的收益，美容顾问就应该充分珍惜这份工作，力争做一名优秀的美容顾问。、最基本要具备以下几点：

积极的工作态度;饱满的工作热情 了解商品知识;不断提高自身素质

良好的人际关系;善于与同事合作 达成业绩目标;服从领导 热诚可靠;有独立的工作能力 虚心学习，虚心接受批评 具有创造性;热爱工作 2、从顾客的角度 由于美容顾问直接与顾客接触，其一举一动、一言一行直接关系到顾客对商场的感受;而且，顾客也是美容顾问业绩的提供者，所以美容顾问必须取得顾客的信赖。同时，从顾客的反馈中，还可以直接获知商尝商品和自身的利弊所在。所以顾客对于商场和美容顾问来讲，其重要性不言而喻。那么顾客喜欢什么样的美容顾问呢?最基本要具有以下几点：

外表整洁; 顾客是商业环节中最重要的人物; 顾客是美容顾问的衣食父母; 顾客是商品各种经营活动的血液; 顾客是销售的一个组成部分，不是局外人; 顾客是美容顾问应给予最高礼遇的人; 因此，顾客至上，顾客是上帝，顾客永远是对的，管理制度《美容顾问工作职责》。

置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标篇三 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

单位的形象需要大家来维护，单位的业绩需要大家的努力。希望我的参与能为单位注入新的活力，希望我的努力能为领导交上一份满意的答卷。 置业顾问工作计划 顾问工作计划及目标篇四 20xx年是我们房地产公司业务开展至关重大的开局之年，对于一个刚刚踏入房地产中介市场的新人来说，也是一个充满挑战，机遇与压力并重的开始的一年。因此，为了我要调整工作心态、增强责任意识、服务意识，充分认识并做好厂房中介的工作。为此，在厂房部的朱、郭两位同事的热心帮助下，我逐步认识本部门的基本业务工作，也充分认识到自己目前各方面的不足，为了尽快的成长为一名职业经纪人，我订立了以下工作计划：

一、熟悉公司的规章制度和基本业务工作 作为公司的一名员工，通过对这项业务的接触，对公司的业务有了进一步的了解，但是还有很长的路要走。这是销售人员的一大缺陷。希望公司以后能定期组织新员工学习培训，以便更顺利的工作。

1.第一季度以业务学习为主。由于我公司处于开业期，部门的规划还没有完成，节后市场会处于低潮期，我会充分利用这段时间补充相关的业务知识，认真学习公司的规章制度，充分理解和配合公司的人员；为了寻找新的库存来源，了解周边城镇工业厂房的情况，我们将实地清查。通过网络、电话、陌生人拜访等方式联系客户，加强与客户感情的联系，以形成强大的客户群体。

2.第二季度公司已经正式走上轨道，工业厂房市场将迎来一个小高峰期。等我对业务有了一定的了解之后，我会争取尽快开单，从而正式成为我公司的员工。并和朱经理、郭经理一起培训新员工，让工厂部门尽快成长起来。

3、第三季度的十一中秋双节，市场会给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我公司铺设数量的增加，一些规模较大的