我国乙二醇产业现状及发展前景分析(1)

精品 可编辑修改 我国乙二醇产业现状及发展前景分析 截至2013年7月底，我国乙二醇的总生产能力超过500万吨/年，2012年表观消费量达到1097.8万吨。虽然世界乙二醇供过于求，但具体对我国而言，相对于下游产业的需求，乙二醇产能扔不充足。预计到2016年我国乙二醇的总生产能力能够达到950万吨/年，需求量将达到1300万吨，产不足需，仍需通过进口才能满足国内实际生产的需求。笔者建议，未来我国乙二醇产业发展应提高现有装置经济性、新建大规模生产装置；完善现有生产技术、积极开发新技术；扩大产业链、规避市场风险等。

目前，我国乙二醇的生产技术主要为石油路线，即以乙烯为原料，经环氧乙烷生产乙二醇，该技术全部为引进装置，且主要集中在中石化、中石油及中海油等大型国有企业中，引进技术包括英荷壳牌公司(Shell美国科学设计公司(SD)以及美国DOW化学公司(原UCC公司)的技术。非石油路线是以合成气为原料，可采用多种方法合成乙二醇，在我国已经实现产业化的主要是我国自主研究开发的以煤或者天然气制备乙二醇的生产技术。

一、供需情况 (一)生产现状 2011年我国乙二醇产能已达357.8万吨/年，相比2008年产能提高近140万吨/年。近两年，我国仍有多套新建乙二醇装置建成投产，尤其是煤制乙二醇生产装置发展迅速。2013年1月，新疆天业(集团)有限公司利用电石炉尾气建设的5万吨/年乙二醇项目投产；2月，浙江天圣控股集团有限公精品 可编辑修改 司的下属全资子公司宁波禾元化学有限公司50万吨/年乙二醇项目建成投产，成为国内首个由甲醇制乙二醇的工厂，该项目采用国内自主研发、具有自主知识产权的甲醇制取低碳烯烃工艺进行生产，具有清洁高效、低碳、“三废”排放少等优点；7月，中石化武汉石油化工公司80万吨/年乙烯项目主体装置——28万吨/年乙二醇装置建成投产。截至2013年7月底，我国乙二醇的总生产能力超过500万吨/年。

由于目前我国乙二醇的生产能力和产量还不能满足实际生产的需求，因而有多家企业准备新建或扩建乙二醇生产装置。在2013～2016年新建或者扩建项目中，中石化和中石油的项目大都采用石油乙烯路线，装置新增生产能力约为152万吨/年。由于煤制乙二醇相比煤制油、煤制烯烃的投资要少得多，产业链也比后两者短，市场需求明确，准入门槛低，推广起来更加容易，加上发展煤或天然气通过合成气制备乙二醇，符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的特点，是国家鼓励类示范性项目，因而掀起了项目投资热。据初步统计，目前在建或者计划建设的煤制备乙二醇装置生产能力约600万吨/年，但由于我国煤制乙二醇技术为自创技术，还没有经过长时间的工业运行考验，技术还存在不完善之处，因而，装置完全建成投产的可能性不大。在众多的煤化工制备乙二醇项目中，2016年以前最多50%产能能够建成投产。预计到2016年，我国乙二醇的总生产能力最多能够达到约950万吨/年。2012～2016年我国乙二醇新建及扩建情况见表1所示。

经过多年的发展，目前，我国乙二醇的生产呈现以下几个特点： 1.生产工艺多元化 精品 可编辑修改 我国乙二醇的生产形成了石油路线和非石油路线(主要是煤或天然气路线)多种生产工艺并举、大中小型生产规模共存、引进技术与国产技术相结合的格局。世界上SD、Shell和DOW等世界著名乙二醇生产公司的技术在我国均建有生产装置。2009年，中国科学院福建物质结构研究所开发的煤制乙二醇技术实现工业化生产，标志着我国以煤或天然气为原料的合成气路线开发成功。目前，我国采用非石油法工艺路线的乙二醇生产能力达到85万吨/年，约占总生产能力的17.0%。采用石油法工艺路线生产能力为415.8万吨/年，约占总生产能力的83%。其中采用SD工艺技术的生产能力为197.6万吨/年，约占总生产能力的39.5%；采用Shell工艺技术的生产能力为127.2万吨/年，约占总生产能力的25.4%；采用DOW化学公司工艺的生产能力为91万吨/年，约占总生产能力18.2%。

表1 2012～ 2016年我国乙二醇新建及扩建情况 单位：万吨/年 生产厂家 产能 工艺路线 预计投产时间 中国石油四川石化有限责任公司 36 石油乙烯路线 2013年 中国石化武汉石油化工公司 28 石油乙烯路线 2013年(已投产) 中国石化扬子石油化工公司 10 石油乙烯路线 2013年 中科合资(广东湛江)炼化项目 40 石油乙烯路线 2014年 中石化上海石油化工公司 38 石油乙烯路线 2015年 河南永金(洛阳孟津县)化工有限公司 20 煤制乙二醇 2013年

河南永金(商丘永城)化工有限公司 20 煤制乙二醇 2013年 惠生集团恒远化工鄂尔多斯华维能源公司 20 煤制乙二醇 2014年

内蒙古鄂尔多斯开滦集团化工有限公司 40 煤制乙二醇 2012年(一期20万吨) 内蒙古通辽金煤化工集团公司 40 煤制乙二醇 2014年(二期) 陕西煤业化工集团有限责任公司 20 煤制乙二醇 2015年

鹤壁宝马集团 30 煤制乙二醇 2013年(一期5.0万吨) 精品 可编辑修改 内蒙古鄂尔多斯易高煤化科技有限公司 20 煤制乙二醇 2014年

陕西延长石油集团公司 80 煤制乙二醇 2016年 浙江宁波禾元化学有限公司 50 甲醇制乙二醇 2013年(已投产) 内蒙古博源投资集团苏尼特碱业公司 20 煤制乙二醇 2012年(一期10万吨) 贵州省毕节黔希煤化工 30 煤制乙二醇 2013年 山西襄矿泓通煤化工 20 煤制乙二醇 2014年 新疆奇台县宝泰隆煤化工 20 煤制乙二醇 2015年 内蒙古鄂尔多斯亿利资源集团 30 煤制乙二醇 2016年 内蒙古呼伦贝尔华电呼伦贝尔能源公司 40 煤制乙二醇 2014年

国电东北电力双鸭山乙二醇项目 40 煤制乙二醇 2015年 新疆中泰矿冶有限公司 10 电石炉尾气 2014年 安徽淮化集团 10 合成气制乙二醇 2013年 中国石化湖北化肥分公司 20 合成气制乙二醇 2015年

新疆库车与浙江荣盛集团有限公司 40 天然气/煤制乙二醇 2016年 贵州泰佳和能源投资有限公司 30 煤制乙二醇 2014年 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 40 煤制乙二醇 2014年 新疆天业 20 合成气制乙二醇 2015年

新疆中泰矿冶有限公司 10 电石尾气制乙二醇 2015年

2.原料来源多样化 除了以传统的乙烯为原料之外，山东华鲁恒升集团公司和新疆天业集团利用电石炉尾气建成乙二醇生产装置，浙江宁波禾元化学有限公司宁利用甲醇为原料生产乙二醇，此外还将建设以工业弛放气中的氢气和一氧化碳为原料合成乙二醇的工业生产装置。

3.技术开发、投资主体多元化 我国石油路线乙二醇生产装置都是引进国外技术，而煤化工工艺技术则以国产为主，在此技术中，除了福建物构所-丹化科技集团之外，还有如华精品 可编辑修改 东理工大学、天津大学、湖北省化学研究所、上海石油化工研究院、西南化工研究设计院、安徽淮化集团、上海浦景化工、鹤壁宝马集团、五环工程公司、扬子石油化工公司以及上海正戊工程技术有限公司等多家高等学校、科研单位及企业正在进行煤制备乙二醇技术的研究开发，并取得了较大进展，一些成果已经在工业生产中得到应用。

我国乙二醇生产装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司手中。近几年，由于外资以及民营资本的介入，打破了我国乙二醇产业由中石化、中石油一统天下格局，形成了以中石化、中石油为主体，民营合资企业为辅的竞争格局，生产主体正在朝着多元化方向发展。

4.生产规模逐渐扩大，生产集中度逐渐提高 与以往小规模、一窝蜂式投资方式明显不同，在新建乙二醇装置中，无论是国有资本、民营资本还是外来资本，各投资主体都选择了规模化、技术化的投资策略，年产规模大多在20万吨以上，大大增强了我国乙二醇的装置经济性以及在未来市场竞争中的能力。

5.产能分布逐渐发生变化 我国乙二醇生产装置主要集中在华东、华北及东北地区。近两年，随着我国煤或天然气为原料制备乙二醇装置的陆续建成投产，使得我国煤资源较为丰富的内蒙古、河南、山西以及新疆等省市的乙二醇产能增长较为迅速。今后几年，随着大批煤化工制备乙二醇新建装置的建成投产，这些地区的产能变化将更为明显。届时我国乙二醇生产将形成煤路线主要在西部，石油路精品 可编辑修改 线主要在东南部的格局

(二)消费现状 随着我国聚酯工业的快速发展，我国乙二醇的消费量不断增加。2003年我国乙二醇的表观消费量只有346.2万吨，2007年增加到658.3万吨，2012年进一步增加到1097.8万吨，表观消费量的年均增长率为10.8%。近几年，虽然我国乙二醇的生产能力和产量有较大提高，但由于需求量的不断增长，产品自给率仍较低，2012年仅为27.5%。近年来我国乙二醇产销平衡情况见图1所示。

图1 近年来我国乙二醇产销平衡情况 图2 近年来我国乙二醇进口情况 精品

可编辑修改 聚酯是我国乙二醇的主要消费领域，约占总消费量的93.0%，其中大部分用于纤维，小部分用于片基、薄膜与瓶子。另外7.0%主要用于生产防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂以及聚酯多元醇等。

我国聚酯产业目前产能过剩严重，装置开工率逐年下降，一些小企业逐步退出竞争。另外，受人民币升值，出口退税率调整以及世界金融危机等的影响，我国纺织品的出口量减少，对乙二醇等原料的需求量也相应减少。我国纺织行业还同时面临劳动力成本、生产原料、能源成本上升，环境资源约束等影响，未来一段时间内发展速度将会放缓，由此将会导致对乙二醇需求量的减少。但随着我国汽车工业的发展和汽车保有量的迅速增加，乙二醇在防冻液上的应用量将会有所增长。

总之，今后几年，我国乙二醇的需求仍将有所增长，但幅度会放缓，预计2017年我对乙二醇的需求量将达到1300万吨，届时的生产能力不会超过1000万吨/年，产不足需，仍需要通过进口才能满足国内实际生产的需求。

二、进出口、价格情况 (一)进出口情况 近几年我国乙二醇进口量呈逐年增加的态势。根据海关统计，2003年，我国乙二醇的进口量为251.6万吨，2010年突破600万吨，2012年的进口量进一步增加到796.5万吨。近年来我国乙二醇进口情况见图2所示。

我国乙二醇的进口主要来源于中东、亚洲及北美地区。中东地区乙二醇