陶瓷行业报告

1/16 陶瓷行业分析报告 曼威信息技术(上海)有限公司 2018年04月 2/16

目录 摘要................................................................................................................................ 3 第1章 陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题....................................... 4 1.1陶瓷行业发展现状......................................................................................... 4 1.1.1陶瓷行业的历史与文化..................................................................... 4 1.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势................................................. 5 1.1.3国内陶瓷行业概况和发展趋势......................................................... 7 1.2陶瓷行业发展面临的问题........................................................................... 10 1.2.1陶瓷行业生产端面临的问题........................................................... 10 1.2.2陶瓷卫浴市场端面临的问题........................................................... 11 第2章 中国陶瓷行业的发展建议..................................................................... 12 2.1陶瓷行业发展的市场有利因素................................................................... 12 2.1.1悠久的陶瓷文化和丰富的资源为陶瓷行业奠定发展基础........... 12 2.1.2国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境....................... 12 2.1.3经济发展及城镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长................... 12 2.1.4产业结构调整促进陶瓷行业可持续发展....................................... 13 2.1.5全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景........................... 13 2.2陶瓷行业发展的建议措施........................................................................... 13 2.3陶瓷行业品牌营销建议............................................................................... 14 2.3.1品牌营销基础................................................................................... 14 2.3.2品牌营销方式建议........................................................................... 15 3/16

摘要 近几年陶瓷行业内部整合一直在继续,随着新增投资不断减小､产业链库存处于低位,行业有望迎来周期拐点｡同时消费升级下新需求有望推动行业复苏｡ 瓷器行业面临周期拐点,生活用瓷有望引领行业复苏｡陶瓷行业市场集中度较低､以中小企业为主,行业竞争十分激烈｡过去十年,陶瓷行业呈现出3~5年左右的行业周期,自2011年行业大幅下滑后,陶瓷企业持续整合｡行业新增投资不断减少,同时受下游行业景气度较差的影响,产业链总库存处于低位,行业逐渐接近周期拐点;生活陶瓷受房地产增速下滑､酒店行业整合趋势影响最大,伴随下游行业复苏,生活陶瓷有望率先实现反弹｡ 消费升级刺激多元化需求,艺术陶瓷有望迎来快速增长｡金融危机后,我国陶瓷行业进出口总额､营业收入都保持了较快的增长,行业规模不断扩大｡从细分领域看,建筑陶瓷､卫生陶瓷､特种陶瓷和日用陶瓷增速放缓,艺术陶瓷高速增长｡伴随着消费升级趋势的推进,陶瓷产品的实用属性逐步衰减､艺术属性将日益凸显;目前我国陶瓷企业生产技术优势领先,而设计水准仍落后于国际水平｡随着行业内龙头企业研发能力的提高,艺术陶瓷行业的潜力有望被充分挖掘｡ 行业发展不利因素:节能减排政策变动风险;原材料及能源价格波动风险 4/16

第1章 陶瓷行业的发展现状与行业发展面临的问题 1.1陶瓷行业发展现状 陶瓷是陶器和瓷器的总称,是以粘土为主要原料以及各种天然矿物经过粉碎混炼､成型和煅烧制得的材料以及各种制品｡陶瓷制品按照应用领域的不同,可以分类如下:

日用陶瓷按照烧制温度,可以分为低温瓷､中温瓷和高温瓷｡中低温瓷主要以色釉炻瓷为代表,高温瓷主要为白瓷､釉下五彩瓷､强化瓷等｡

1.1.1陶瓷行业的历史与文化 我国的陶瓷行业具有悠久的历史,早在约五千年前中国就发明了陶器,并在商代中期出现了早期的瓷器,魏晋南北朝的“南青北白”,唐朝的“唐三彩”,宋代的“官､哥､钧､汝､定”五大名瓷,陶瓷的品种､颜色和工艺日趋丰富和完善;唐代,中国陶瓷即以新兴商品进入国际市场,远销日本､印度､波斯以及埃及,并间接销往欧洲;清朝时期,陶瓷的工艺技术､颜色釉料更加成熟,青花瓷､斗彩､五彩､素三彩继续发展,又创新了珐琅彩､粉彩和釉下五彩等新品种｡明清时代开始,陶瓷产品伴随着中国文化开始远销世界各地,对中华民族传统文化的传播和弘扬起到了巨大作用｡1随着工业革命时代的持续发展,欧美国家的陶瓷行业逐渐采用机械进行工业化生产,提高了陶瓷的生产效率,优化了陶瓷的生产工艺,尤其在陶瓷产品的设计方面,强调艺术与工业的完美结合,讲究造型的单纯化､合理化,重视实用与美观,使得当时5/16

世界陶瓷出现全新的发展｡在陶瓷工业从手工业向近代陶瓷工业迈进的转变时期,世界陶瓷生产的中心转移到欧洲和日本等国家｡自改革开放以来,我国陶瓷业逐渐引进国外先进的陶瓷制造技术和设备,窑炉升级改造,烧成技术不断推陈出新,能源由天然气逐步替换燃煤,达到了环保,减排的效果｡同时,在原有的传统陶瓷制造工艺和陶瓷文化的基础上,改进､创新和完善相关工艺技术,并在产品外观设计､色釉制造和文化创意等方面有了很大的进步,陶瓷行业迎来良好的发展机遇,目前我国已成为世界陶瓷生产第一大国｡

1.1.2全球陶瓷行业发展概况和发展趋势 经过长久的发展,国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一个环节或者工序,以体现自身的核心竞争优势｡随着能源和原材料的限制,以及人力成本逐年上升,发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能,世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移｡ (1)全球陶瓷市场的需求概况 在全球陶瓷市场上,陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势｡欧美国家更注重陶瓷制品的色彩､造型､安全和环保等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色､文化内涵和实用性能｡基于不同国家和地区的生活水平､文化背景､艺术审美观等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求,也造就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势｡美国是全球最大的陶瓷产品进口国,2015年进口陶瓷产品58.71亿美元,同比增长0.56%,2016年进口陶瓷产品57.64亿美元,同比下降1.82%,陶瓷需求保持稳定｡2016年,美国建筑陶瓷进口17.91亿美元,占全部陶瓷进口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元,占全部陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元,占全部陶瓷进口的22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元,占全部陶瓷进口的6.42%;其他类陶瓷进口12.60亿美元,占全部陶瓷进口的21.85%｡中国是美国陶瓷进口的最大来源国,2016年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元,占美国陶瓷进口总额的38.56%｡ 6/16

2016年美国陶瓷产品进口情况(单位:亿美元) 欧盟是全球第二大陶瓷进口市场,2015年进口总额38.32亿美元,同比下降6.85%,2016年进口总额38.88亿美元,同比增长1.46%,需求保持稳定｡2016年,欧盟日用陶瓷进口金额为11.32亿美元,建筑陶瓷进口6.20亿美元,卫生陶瓷进口5.78亿美元,工艺陶瓷进口3.58亿美元｡中国是欧盟最大的陶瓷进口来源国,欧盟2016年从中国进口陶瓷16.98亿美元,占欧盟陶瓷进口总额的43.67%｡日用陶瓷作为人们生活中不可替代的生活用品,相比塑料､金属等日用品具有安全､卫生､易于洗涤､热稳定性好等优点｡ (2)全球陶瓷行业的概况发展趋势 近几年来,由于发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增加,全球陶瓷行业的总产量呈逐年上涨的趋势,同时,国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化､个性化的特点｡日用陶瓷作为陶瓷行业的重点市场,与人们的日常生活息息相关,其市场特点和发展趋势如下: 1)国际标准不断提高,对铅､镉溶出量严格限制 近年来,世界各国对日用陶瓷制品的标准和要求越来越高,其中美国､欧盟､日本､加拿大､澳大利亚等国家对陶瓷制品的铅､镉溶出量有更高的要求｡美国食品药品管理局(FDA)发布的《符合性政策指南》(CompliancePolicyGuides)以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出了规定,美国材料与试验协会(ASTM)标准中也包含部分日用陶瓷的10条标准,分别对铅及镉的析出､耐酸性和耐碱性､抗冲击性及在微波炉中加热安全性等方面的标准制定了要求;欧盟的2005/31/EC号指令,对《关于与食物接触的陶瓷制品分析方法标准的采纳和执行声明》的要求进行了修订,欧盟还制定由各成员国均须严格执行的与食物接触的日用陶瓷铅