纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.

纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册

第⼀一版

2016年1⽉月1⽇日

研发中⼼心-产品部

纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3

..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................

客户12

•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................

联系⼈人21

•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................

线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................

公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................

竞争对⼿手29 ...............................................................................................................

市场活动29 ...................................................................................................................

线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................

服务管理32 ...............................................................................................................

财务管理33

更新说明

版本：V5.0

更新⽇日期：2016年1⽉月1⽇日

更新概述：

1.

⾓角⾊色与权限

•概述

CRM中出现的⾓角⾊色分为2种：管理⾓角⾊色，业务⾓角⾊色。

•管理⾓角⾊色

管理⾓角⾊色分为5种：CRM管理员，公海管理员，线索池管理员，财务⼈人员，服务⼈人员。

CRM管理员：由系统管理员设置。可以在⺴⽹网⻚页端看到“CRM管理”功能。

公海管理员：由CRM管理员设置。可以设置管理的公海的规则。可以管理公海中的客户。

线索池管理员：由CRM管理员设置。可以设置管理的线索池的规则。可以管理线索池中的线索。

财务⼈人员：由CRM管理员设置。可以确认成交、回款、退款。

服务⼈人员：由CRM管理员设置。可以新建服务记录。

•业务⾓角⾊色

业务⾓角⾊色分为4种：销售⼈人员，销售⼈人员的上级，CRM观察者，数据看板⽼老板⾓角⾊色。

销售⼈人员：指所有使⽤用CRM的员⼯工。可以操作负责的客户、线索、联系⼈人。可以操作联合跟进的客户。

销售⼈人员的上级：指所有被设为直属上级的销售⼈人员，由销售⼈人员或CRM管理员设置。可以操作下属负责的客户、联系⼈人、线索。可以操作下属联合跟进的客户。

数据看板⽼老板⾓角⾊色：由CRM管理员设置。可以看到“数据看板”功能且能看到整个公司的数据。

CRM观察者：由CRM管理员设置。可以看到观察部⻔门的客户、联系⼈人、线索的数据。可以看到“数据看板”功能且能看到观察部⻔门的数据。

列表特性

CRM中各个功能列表具有相似的功能特性，且采⽤用了统⼀一的交互⽅方式。此处以客户列表为例说明列表的功能特性。

•筛选场景

1.筛选场景可以⾃自定义排序。

2.预置的⼤大多数筛选场景不可以编辑和删除，部分筛选场景⽀支持编辑删除。

3.点击某个筛选场景后列表⾃自动刷新成对应的数据。

4.筛选场景可以⾃自定义添加。