中国农业机械行业市场现状分析

中国农业机械行业市场现状分析 我国农业机械起步比较早，1950 年就出现了第一台马力拖拉机，1955 年第一台联合收割 机问世，插秧机、耕地机等其他农机产品也相继问世。建国至今，我国的农业装备水平和 农业机械化水平实现了跨越式的发展。高性能、大功率的田间作业动力机械和配套机具增 长幅度较快，特别是大中型拖拉机、联合收割机、插秧机、玉米收获机及保护性耕作机具 保有量有了大幅度增长。在农业机械化水平不断发展的同时，农机作业领域也由粮食作物 向经济作物、由大田农业向设施农业、由种植业向养殖业、农产品加工业等方面全面发展， 农机由产中向产前、产后延伸，形成了由收获、耕整到播种于一体的机械化一条龙作业产 品。出现了一批像东方红、久保田等知名品牌。本篇文章通过农业机械整个行业发展概况 以及行业下的拖拉机、小麦收割机小行业来分析其行业发展现状，并对行业发展进行分析 预测

目录 第一章：农业机械产品概况 第二章：农业机械总体市场现状分析 第一节：近五年发展分析 第二节：8 月份供求分析 第三章：拖拉机行业现状分析及预测 第四章：小麦收割机行业现状分析及预测 第五章：农业机械行业整体发展预测及机遇 第一章：农业机械产品概况

近两年，国家积极推动农业机械化科技创新，通过农具改革，实施国家科技攻关、国 家科技支撑计划、农业科技跨越计划、引进国际先进农业技术项目等，加大了农业机械装 备关键技术和装备的研制开发及扶持力度，推动了农业机械化部分“瓶颈”环节技术和技 术集成问题的解决。农机工业通过转换经营机制，深化企业改革，实现了从农机生产弱国 发展成为世界农机生产大国的历史性跨越，支撑了我国农业机械化的迅速发展。我国农机 对外开放领域也进一步扩大，成功地引进、消化、吸收了国外先进的水稻、玉米、甘蔗等 作物生产机械和旱作节水农业、保护性耕作技术，促进了我国农业机械化水平提高。目前， 我国农机产品不仅能满足国内市场需要，而且在国际市场上也表现出了明显的竞争优势。 从人拉肩扛到飞机作业，从每天耕作几分地的人力到一天作业几十亩地的链轨拖拉机、再 到一天作业几百亩地的大马力机车，如今，一天作业几千亩地的飞机也开始在现代农业中 发挥作用，农机产品由单一到多种类，再到多规格，农业机械发生了很大的变迁。

产品分类比例图 上图是农业机械各大产品所占的比例图，运输机械和收获机械是占比例最大的，其中 运输机械占到了 41%，收获机械占到了 23%，运输机械下包括拖拉机、三轮车等，运输机 械除了在农忙时农民把其作为运输工具外，农闲之余农民朋友还会利用运输机械进行拉货 送货，这时就成了他们的“赚钱利器”。而收获机械主要是小麦收割机、玉米收获机等，在 国家提倡发展机械化的同时，收获机械也在不断的发展，特别是小麦收割机，由简单的收 割机发展为联合收割机，向前迈了一大步。可见，运输机械和收获机械占据了农业机械产 品的很大一部分，是农业机械产品中的重点产品。 第二章：农业机械总体市场现状分析

在国家一系列支农惠农政策的支持下，近年来我国农机工业持续快速发展。特别是农 机补贴的增加，更有力地拉动了农机市场的需求，在国际市场依然低迷的情况下，今年前 七个月我国农机工业总产值、新产品产值、工业销售产值继续保持着 20%以上的增幅，主 要产品产量均有不同程度的增长，其中大中型拖拉机、收获机械、场上作业机械、饲料生 产专用设备等都继续保持 20%以上的增幅，但与 2008 年同期相比，除场上作业机械增幅上 升外，其他产品的增幅均有所下降。受金融危机的影响，除植保机械、排灌机械受影响较 小外，其它行业均受到大的冲击，进出口贸易仍然为负增长。

近五年发展分析 从上图我们可以清楚的看到，近五年农业机械行业一直呈上升的发展态势，2008 年下半年 由于受金融危机的影响，增速比前几年略有下降，但是比 2007 年还是有一定的增长的。农 业机械行业能够一直呈上升趋势，一方面是受益于农机补贴政策，另一方面是因为农业机 械装备产业作为农业机械化和农业现代化的重要物质基础，越来越多地受到国家和全社会 的关注与重视。农业机械化是实现传统农业向现代农业转变的根本手段，是改善农业生产 条件，提高农业劳动生产率和生产力水平，推动农业生产标准化、规模化、产业化的根本 路径。而农业机械作为农业新技术推广应用的主要载体，对于进一步提高农产品单位产量、 提升农产品品质、改善生态环境以及促进粮食增产、农业增效和增强农业的可持续发展能 力等方面具有不可替代的作用。要实现农业的现代化，必须率先发展农业机械化，用现代 物质条件装备农业，提高农业生产的机械化和集约化水平。据此可以预见，在未来较长一 段时期内，农业装备板块将成为国家优先发展的重点行业之一。特别是当前我国农机化已 经由初级阶段跨入了中级发展阶段，这预示着我国农业机械化将迎来一个高速发展的新时 代，农机化发展进程蕴藏着巨大的市场空间，发展农机事业前景广阔。

8 月份供求分析

供应比例图 点击此处查看全部新闻图片 农业机械包括收获机械、耕整机械、园林机械、种子机械、畜牧机械、粮 油机械、运输机械、灌溉设备、饲料加工机械、种植机械、屠宰机械等，从上 图我们不难看出运输机械的供应量是最大的，占到 38%以上，运输机械作为农 业机械中的重要运输设备占据第一，是不容置疑的。随着社会的发展，农民朋 友越来越认识到机械的重要性，机械不但可以提高工作效率，还可以创收，拖 拉机、三轮车等成为随处可见的运输机械，运输机械的需求量还在不断的提升。 居供应量第二位的是收获机械，占到 22%的比例。因为无论是秋收还是夏收， 面朝黄土背朝天的时代已经结束，科技的发展也让农民乐在其中。在抢收的季 节里，收获机械是不可或缺的，这是粮食归仓的最后一道环节，谁也不甘落后， 本身机械收获的效率是很高的，正因如此，收获机械市场也日渐火热。

需求比例图 点击此处查看全部新闻图片 从这个图表上，我们可以看到收获机械是近期需求量最大的产品，主要是 玉米收获机，收割机等，这与秋收热潮是相对应的。9、10 月份是秋收的高峰 期，因此，这个时候，人们都在开始为秋收做准备，开始选购收获机械，对于 收获机械的需求量是比较大的，秋收带动了收获机械的销量。其次是对运输机 械及耕整机械的需求，这与秋收也有很大关系，收获、运输、耕整、种植，这 是一连环的，可以说 8 月份是农机销售的一个旺季。

第三章：拖拉机行业现状分析及预测 拖拉机是农业生产中具有多方面作业功能的主要行走动力。它与牵引式或 悬挂式农机具配套，可以进行耕整地、种植、施肥、田间管理、植物保护、收 获、农田基本建设、运输等一系列移动作业；也可以利用拖拉机动力输出轴和 皮带轮工作装置驱动脱粒、清洗、农副产品加工、排灌等机械进行固定作业； 还可同用于园林、山地、沤田等具有特殊用途的机具配套作业。拖拉机分大拖、 小拖等产品。随着农机补贴政策的出台以及机械化的发展，拖拉机行业日趋火 爆。

现状 2004 年以来，轮拖行业出现大幅回升，尤其是大中轮拖的产销呈现出由史以来少有

的增长势头，原因在于：第一,国家连续 5 年出台了中央一号文件，农民收入有了实质性的 提高。第二,大中轮拖购机补贴到位。所以农民购机热情空前高涨，尤其是大中轮拖的销售 出现了旺季较旺，淡季不淡的局面。第三,旱作农业需复式作业，需要大中功率的拖拉机。 大中型农业机械得到快速回升,农业机械化发展速度、质量和效益同步增长，农业机械化支 撑农业发展能力明显增强。农机发展很快，大中型拖拉机产量从 2003 年的不足 6 万台上 升到 2006 年历史性的突破 20 万台，达到 207328 台。 2008 年我国累计生产大中型拖拉机 21.71 万台，较之 2007 年 19.25 万台，同比增 长 12.81%。2008 年全年累计销售大中型拖拉机总量同比增长 2.94%；其中出口同比增长 29.98%。主要拖拉机生产企业，如中国一拖、福田雷沃国际重工、常州东风、上海纽荷兰 出口同比均有上佳表现，增幅均在 20%以上，尤其是常州东风农机、上海纽荷兰和山拖农 装，出口同比增幅分别达到了 99.9%、541.04%和 176.61%。从出口占销售总量的同比增 幅变化分析，2008 年较之 2007 年提高了 3.56 个百分点，其中增幅最大的是常州东风农 机，高达 12.24%，出口业绩斐然。26 家主要拖拉机生产企业在现价工业总产值、工业销 售总产值和出口交货值方面，分别实现 520.57 亿元、539.02 亿元和 55.33 亿元，同比增 长 9.64%、10.25%和 28.1%；主营业务收入则增长 9.31%。截至 3 月 15 日，全国已签署 购机补贴协议 46 万份，执行中央补贴资金 23.7 亿元，占中央财政已下达 100 亿补贴资金 的 23.7%

从产品方面来讲应该是“冰火两重天”，大拖及大中轮拖市场容量有了显 著增加，市场渗透率迅速提高，供不应求。而小型拖拉机由成熟期步入衰退期。 但国内大中轮拖竞争还是比较激烈的，格局逐渐在变化。各企业中轮拖销量的 此伏彼涨导致了市场位势的变换，使得原有的竞争格局趋于分崩离析；同时由 于目前新的竞争格局尚未建立，企业都在跑马圈地，使市场不稳定因素增大， 中轮拖行业又将经历一个动荡整合期；而这些又为有所作为的企业提供了难得 的发展机遇，未来的竞争格局将会由优秀的企业重新书写。

中轮拖步入快速成长期，根据测算，目前我国农业机械化发展还处于中级 阶段，中轮拖作为我国一种成熟农机产品，其优越的性能与当前农业生产水平 的高符合性、高回报率的特点，成为用户的抢手产品，赢得了自身更好的发展， 中轮拖被大轮拖取而代之在短期内也不能实现，再加之中轮拖有些功能是其他 产品不能替代的，中轮拖的前景被看好。

我国小型拖拉机产能出现严重过剩，市场竞争加剧，价格战此起彼伏。自 上世纪 90 年代至今，种种迹象表明其产品生命周期逐渐由成熟期步入衰退期。 传统小型拖拉机衰退的根本原因，并非宏观经济波动等偶发因素，而是市场环 境和结构发生了质变，这也是小型拖拉机生命周期的反映。因此，小型拖拉机 尤其是小四轮拖拉机的衰退期将是一个长期的过程，会沿着一条抛线般的轨道 持续下滑。这个趋势不可逆转，不会以人的意志为转移。正是从这个意义上说， “小型拖拉机的冬天”已经来了。这个“冬天”不是冬去春来的周而复始，而 是循序渐进地步入衰退。 \\10.181.184.201\HP LaserJet M2727 MFP Series PCL 6

发展趋势预测 未来我国拖拉机市场走势将呈现出两个特点，一是国内市场不容乐观，拖 拉机总量需求加速下滑；二是区域需求发展不平衡，一些区域存在逆势增长的 可能性。主要理由是：其一农机具补贴对今年拖拉机市场影响深刻，虽然下半 年的 30 亿元农机补贴尚未实施，但其分解后拖拉机市场所占比例不会太大，据 了解，下半年一些省份将把补贴重点放到拖拉机之外的其他机具上，如收获机 械。其二如果抛开补贴因素，从市场需求规律分析，多年来，下半年市场需求 占全年需求不足 40%，市场需求空间也限制了拖拉机市场销售的进一步增长。 其三将于下半年到位的 30 亿元补贴依然会引燃需求小高潮。我国拖拉机市场需 求动力下半年虽不像上半年那样强劲，但在农机补贴、新市场、企业促销等综 合力量的拉动下，将大大延缓市场下滑走势，个别区域、个别机型依然有上升 的空间。虽然拖拉机市场在 2009 年不会一牛到底，但大中拖超过去年则不再是 梦想。对于衰退期小型拖拉机企业来说仍然可以有所作为，未来小拖产品依然 具有一定的成长空间。特别是一批占有强势地位的小型拖拉机企业将在这个期 间获得更大的市场份额，并作为产业的支柱企业，满足消费者需求，主导市场 秩序，从而大大延缓整个产业的衰退。