2020年11月中国出口集装箱运输市场分析报告
中国外运企业管理调研报告
中国外运企业管理调研报告中国外运企业管理调研报告⽬录⼀、中国外运集团概况（⼀）外运集团简介（⼆）集团的主要发展历程（三）集团的业务分类（四）外运的相关经济数据1、业务数据2、集团荣誉摘录（五）国际物流⾏业分析及外运的⾏业地位⼆、企业组织管理（⼀）外运集团的组织架构设CLLOD现代企业管理课程经济与贸易学院计（⼆）外运的组织管理分析三．企业战略管理（⼀）外运的战略系统构成1、外运的企业战略⽬标体系2、外运的企业战略体系（⼆）外运的战略分析1、外运的外部环境分析2、外运的内部环境分析3、外运的SWTO分析（三）外运的基本发展战略四、企业经营决策（⼀）外运的经营决策分析1、对中国物流⾏业有影响的经营决策2、对外运本⾝有影响的经营决策五、企业⼈⼒资源管理（⼀）外运的⼈才理念（⼆）外运的⼈⼒资源规划（三）外运的⼈才招聘与培训（四）外运的绩效考核六、企业运营系统设计（⼀）外运的⽣产过程组织（⼆）外运的运营管理分析中国外运企业管理调研报告⽬录七、市场营销管理（⼀）外运的STP分析1、市场细分2、确定⽬标市场3、定位（⼆）外运的营销策略分析⼋、企业设备管理（⼀）外运的设备资产（⼆）外运的设备管理分析九、企业质量管理⼗、企业技术创新管理（⼀）企业的技术创新管理（⼆）外运的创新领域（三）外运的创新成果⼗⼀、企业财务管理（⼀）外运的筹资管理（⼆）外运的资产管理1、流动资产管理2、固定资产管理3、⽆形资产管理（三）外运的收⼊与利润管理（四）外运的财务分析⼗⼆、创业管理（⼀）创业准备1、创业者与创业团队2、创业机会与商业模式3、创业计划书（⼆）创业创建⼀、中国外运集团概况（⼀）外运集团简介（⼆）集团的主要发展历程在近60年时间⾥，中国外运发展成为以综合物流和航运为两⼤经营板块的国际化⼤型现代企业集团。
1950年，中国对外贸易运输(集团)总公司成⽴，是国家对外贸易进出⼝货物运输的总代理。
1980年开始，中国外运总公司组建了4家独资⼦公司，建⽴的合资公司共有19家，在国外注册的控股公司有8家。
中国集装箱堆场市场现状分析(上海环盟)
第一节中国集装箱堆场市场概述 (2)一、我国集装箱堆场市场总体概况 (2)二、我国集装箱堆场行业发展阶段 (2)三、我国集装箱堆场行业发展特点分析 (3)第二节2012-2017年6月我国集装箱堆场行业整体市场规模 (4)一、企业数量结构分析 (4)二、人员规模状况分析 (4)三、行业资产规模分析 (5)四、产品市场规模分析 (6)第三节2012-2017年6月中国集装箱堆场行业产能统计分析 (6)第四节2012-2017年6月中国集装箱堆场产品产量统计分析 (7)第五节2012-2017年6月中国集装箱堆场面积统计分析 (8)第一节中国集装箱堆场市场概述一、我国集装箱堆场市场总体概况随着经济全球化和区域经济一体化进程的加快，全球集装箱运输快速发展，我国大陆由于经济高速增长，集装箱吞吐量也在逐年增加，随着集装箱运输的迅速发展，集装箱港口的建设也有了极大的发展。
由于海陆运输工具之间在衔接上的需要、托运人和出口商在备货上的需要，以及集装箱码头出于管理上的需要等多种原因，绝大部分集装箱在装船前或卸船后，均需要在码头堆存一段时间，集装箱堆场的作用就是暂时存放这些集装箱。
随着集装箱吞吐量的飞速增长，集装箱码头的建设也得到极大的发展。
作为集装箱码头配套设施的堆场，在衔接海陆运输、提高船舶装卸效率、促进港口物流发展等方面的作用不可小视。
目前，集装箱堆场业还存在着一些亟待解决的问题，比如布局欠合理、服务水平较低、功能单一等，这些问题牵制甚至阻碍着宁波港区集装箱运输的整体发展。
因此对堆场进行规划和整合，是提升我国集装箱堆场竞争力的有效举措。
二、我国集装箱堆场行业发展阶段同世界集装性运输相比，我国际集装箱运输发展缓慢。
我国国际集装箱运输业开始于20世纪70年代，1978年时我国大陆开展国际集装箱运输的仅有3个港口。
但是近30多年来，我国的集装箱运输一直保持着高速发展的形势。
我国集装箱堆场的发展大致经历了如下几个阶段：（1）萌芽期。
上海港水路和铁路集装箱运输现状及对策
2009第 8期 CHINA PORTS集装箱运输一、上海港集装箱运输的产生及现状上海港集装箱运输始于 1973年 , 是我国第一条开辟上海、天津至日本的国际集装箱航线 , 不久又开辟了上海港至澳大利亚、泰国、加拿大、香港、新加坡和西欧航线。
经过近 40年的发展 , 特别是改革开放后 , 随着我国经济的迅猛发展 , 上海港已开辟遍布全球国际直达的美洲、欧洲、澳洲、非洲以及东北亚、东南亚等地的班轮航线 200多条 , 集装箱月航班密度达到 2183班 , 是中国大陆集装箱航线最多、航班密度最高、覆盖面最广的港口。
全球最大的 20家中外船公司已全部进驻上海 , 在上海设立子公司或办事处的外国航运公司已逾 80家。
2005年 , 上海港完成货物吞吐量 4.43亿 t , 超越新加坡港 (4.23亿 t 首次成为世界第一大货运港口 ; 2007年 , 上海港集装箱吞吐量完成 2615万TEU , 首次超越中国香港港升至世界第二 ; 2008年上海港货物吞吐量完成 5.82亿 t , 同比增长 3.6%, 继续保持世界第一 , 集装箱吞吐量完成 2800.6万 TEU , 同比增长 7.1%, 仍位列世界第二。
上海港集装箱运输虽有长足进步 , 但长期以来 , 上海港集装箱集疏运以公路运输方式为主 , 内河水运和铁路运量所占比例极少 , 其主要原因是 :第一 , 上海当地集装箱量所占比例大 , 适用公路运输 ; 第二 , 受上海市内河航道的制约 , 上海市内河集装箱运输没有开展起来 ; 第三 , 上海港缺少集装箱铁路集疏运条件 ; 第四 , 上海港集装箱码头主要分布在长江口内 , 上海港集装箱运输主要腹地邻近外高桥 , 公路集疏运条件充分。
上述原因造成了上海港集装箱集疏运主要为单一的公路运输方式。
二、上海港水路集装箱运输现状及对策上海港 65%的出口货物来源于长三角地区 , 长期以来 , 这一地区的集装箱主要是由公路运至上海港。
电商行业研究：黑五需求端向好，RCEP生效利好跨境贸易
市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金电商指数 2847 沪深300指数 4890 上证指数 3560 深证成指 14752 中小板综指 14137相关报告1.《社零稳重有升，大促重点布局品类高景气-10月社零点评》，2021.11.162.《消费竞技场品牌力为主导-双十一深度》，2021.11.73.《IDFA 新规影响显现，行业政策落地进行时-消费流量周报》，2021.10.314.《天猫直播电商火热，京东服务升级加码-双十一预售首日看点》，2021.10.225.《双节刺激增速回升，通讯器材需求高涨-9月社零点评》，2021.10.19 刘道明 分析师 SAC 执业编号：S1130520020004l iudaoming ＠廖馨瑶联系人黑五需求端向好，RCEP 生效利好跨境贸易行业观点一、感恩节大促：需求端表现优于去年，运价压力仍有影响⏹需求端：海外出行强度恢复有望拉动需求回升。
2020年感恩节大促的增速提升，但表现逊于疫情期间电子商务整体增速，主要由Prime Day 时间后移至十月，与感恩节大促时间接近，以及运价上涨、运力短缺等负面因素影响。
今年趋势看需求端表现优于去年，欧美主要国家出行强度较去年同期均有提升。
按区域来看，美英优于法意。
新冠新增病例的控制情况美英好于法意，出行情况的恢复呈同样趋势。
随着出行恢复有望拉动消费需求回升。
活动折扣来看，Adobe 预计今年黑五大促季的整体折扣低于往年。
由于库存紧张和通胀飙升，电子产品、体育用品和家用电器的优惠折扣都低于去年。
⏹流量分布：移动端PC 端各占半壁江山，PC 端转化率和客单价表现更优。
移动端的销售额占比提升，从2019年45%到2020年提升至46.5%。
PC 端平均转化率为5.8%，约为移动端两倍。
PC 端的平均订单价值为122美元，比移动设备高出20%。
⏹ 品类热度：扫地机大促虹吸影响大，石头热度提升明显，添可、科沃斯热度与去年同期基本持平。
我国集装箱班轮运输中日航线“负运费”价格竞争分析
我国集装箱班轮运输中日航线“负运费”价格竞争分析一、概述二、集装箱班轮运输中日航线“负运费”价格竞争的本质与现状三、集装箱班轮运输中的“负运费”现象分析四、集装箱航运企业的“负运费”策略及实施效果五、消除“负运费”现象的对策与建议一、概述集装箱班轮运输在国际海运行业中占有非常重要的地位，其运输价格一直是几个关键因素之一，价格战对于航运企业来说是一种常见的手段。
但是近年来，“负运费”现象在集装箱班轮运输中越来越普遍，而这种现象极大地影响了集装箱班轮运输市场的公平竞争。
因此，本文将对目前集装箱班轮运输中“负运费”价格竞争进行深入分析。
二、集装箱班轮运输中日航线“负运费”价格竞争的本质与现状集装箱班轮运输经过多年的发展，逐渐呈现出竞争异常激烈的局面。
为了提高市场份额和利润率，许多航运企业将运价压得非常低。
而在这样的竞争中，“负运费”现象逐渐明显。
具体来说，“负运费”是指航运企业为了赢得客户，将集装箱运输费降至甚至低于成本的水平，即愿意损失部分成本，让其它企业的船舶无法与其竞争，从而获得更多的市场份额。
在日航线的集装箱班轮运输中，“负运费”现象已经相当普遍，其本质是航运企业通过成本控制，从而实现市场份额的扩大，进而获得更多的收益。
三、集装箱班轮运输中的“负运费”现象分析集装箱班轮运输中“负运费”现象的出现，其实是受市场需求的影响。
在运输市场需求低迷的情况下，大部分的运输企业选择通过降低价格来吸引订单。
而这种竞争关系的结果就是“负运费”的出现。
同时，“负运费”也存在一些风险，例如企业缺乏足够的资本用于抵御价格战的风险，或者过低的价格会导致企业的持续性亏损。
实际上，集装箱航运企业之所以出现“负运费”现象的原因很多，但是最主要的因素在于班轮运输市场的过度竞争。
在集装箱运输市场不断扩大的背景下，班轮运输市场中的运价降低是一种必然趋势，而过度竞争导致了市场份额争夺，再加上市场利润狭窄，许多企业都不得不采取“负运费”的策略来维持现有市场份额。
交通运输产业行业研究：快递企业经营向好，关注物流领域个股
市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金交通运输产业指数 3911 沪深300指数 4860 上证指数 3564 深证成指 14777 中小板综指 14120相关报告1.《快递价格趋稳，关注航空需求恢复-交通运输行业周报》，2021.11.212.《“双十一”快递峰值平稳，关注航空需求恢复-交通运输行业周报》，2021.11.143.《辉瑞新冠口服药推出，关注航空机场板块-交通运输行业周报》，2021.11.74.《极兔拟收购百世国内快递业务，行业整合加速-交通运输行业周报》，2021.10.315.《“双十一”预售开启，快递进入旺季-交通运输行业周报》，2021.10.25郑树明分析师 SA C 执业编号：S1130521040001 zhengshuming ＠快递企业经营向好，关注物流领域个股板块市场回顾⏹本周（11/22-11/26）交运指数下跌1.81%，沪深300指数下跌0.61%，跑输大盘1.20%，排名24/29。
交运子板块中物流综合涨幅最大（0.97%），快递板块跌幅最大（-6.20%）。
行业观点⏹快递：义乌地区10月单价2.94元，同比增长2.08%，环比提升0.08%。
中通提出做好质量、业务量市场份额和盈利的平衡，在行业监管趋严的背景下，各家快递企业对份额重视程度下降，转向多维度考量，更加注重服务质量，快递价格有望在明年趋于平稳。
Q4旺季提价产粮区政策维持，快递企业盈利持续改善，重点推荐快递龙头企业韵达股份、圆通速递。
顺丰控股经营策略调整更加关注有质量的增长，产能周期影响逐渐消退，嘉里物流并表推动国际业务发展，业绩修复确定性强，当前时点重点推荐。
⏹ 物流：化工物流领域具有高门槛，天津港、响水等事故发生后监管趋严使得行业供给受限，需求端每年仍有增长，我们看好化工物流板块关注宏川智慧、密尔克卫。
制造业升级使得对ToB 生产性供应链物流需求增加，重视系统投入、强管理的企业将胜出，关注海晨股份。
国际集装箱航运市场分析与展望
1世界经济稳步发展尽管受到美国经济降温、欧元走强、热点地区形势动荡、油价高企、发达经济体贸易保护主义加剧以及国际金融市场风险增大等不利因素的影响，2007年世界经济发展仍然延续2006年的态势，继续处于周期性扩张轨道。
根据国际货币基金组织（IMF ）的统计，2007年全球经济增长5.2%，较2006年略低0.2个百分点，总体处于稳步增长的区间（见表1）。
其中，发达国家经济增长2.5%，比上年回落0.4个百分点；发展中国家经济增长8.1%，与上年持平。
可见，虽然世界经济增速有所下滑，但仍然保持较快的发展态势。
表12000—2008年世界经济增长率%2002年2000年2001年注：2008年为预测值。
资料来源：Clarkson Research Services.Shipping Review andOutlookDatabase,Spring 2008。
各大经济体的发展呈现出如下特点：（1）美国经济增速明显减缓，2007年增长1.9%，比上年下降1个百分点，主要是因为房地产市场持续恶化以及由此引发的次贷危机和信贷紧缩，导致居民消费支出增长缓慢，住宅投资大幅度减少。
（2）欧元区内需和外需的平稳发展使得其经济增长稳中趋缓，2007年增长3.0%，比2006年下降0.2个百分点，居民消费支出和固定资本形成增长基本稳定，仍是世界经济的主要拉动力量。
（3）日本2007年经济增长2.0%，比上年下降0.2个百分点，国内需求增长乏力，主要依靠出口拉动经济增长，因此其经济持续复苏动力不足。
（4）发展中国家经济继续稳步快速增长，且亚洲地区继续成为世界经济增长的火车头，特别是发展中国家内需加大，经济自主增长能力提高，对世界经济增长的推动作用明显加大。
据IMF 预测，2008年世界经济增长率为4.8%，比2007年下降0.4个百分点。
全球经贸的持续稳定增长无疑将为集装箱运输市场提供更多的货源和机遇，从而进一步推动需求旺盛和市场繁荣。
中国沿海(散货)运输市场月评(2010-10-21—2010-11-20)
年， 冬季是钢铁企业的资源储备阶段 ， 但今年 ， 钢铁
行 业 储备 未像 往 年 那 么积 极 ，贸 易商 囤货 谨 慎 。本
期前两周， 铁矿石市场未有放量成交表现 ， 运输行情
平稳 ； 后期 随着 市场铁 矿 石价 格 上涨 ， 即将 进入铁 及
矿 石谈 判敏 感期 。对 未来 价格 上 涨 的判 断使 钢厂及 贸 易商询 盘增 多 ， 并频 频 出手 交 易 ； 本期 末 ， 内贸运
输 需 求增 加 ， 情上 升 。 行
３ 原油及成 品油运输
本 期 原 油及 成 品 油运 输 市 场行 情 稳 定 。 １ １月
１ 日，原 油 和成 品 油运 价 指数 分 别报 收 于 １５ ４５ ７ ４ ．
创年 内最高。 进入 １ 月之后 ， １ 随着气候条件的好转，
北 方港 口船 舶 压 港现 象明显缓 解 ， 力得 到释 放 。 运 另
０ ． 与 受前期 炼 厂停 工检 修 外 ，经过 上 期 集 中抢 煤之后 ，电厂 后 续 需 求有所 减 点和 １２ ３４点 ， 上 期持 平 。 及 为 完成 节能减 排任 务 突 击式 限 电而 购 买柴 油发 电 弱 。本 期 华 东 、华 南 沿海 大部 分 电厂存 煤 数 量和 可 柴 往 用天数 处 于 中高位 水平 ， 炭 市场供 需基 本平衡 。 煤 为 影 响 ， 油 资源 紧缺 ， 华 东及 华 南的 柴油水 运量 减 本 了确保 国 内煤炭 市场供 应 的稳 定 ， 华集 团 、 神 中煤 能 少 ， 期 南北航 线 柴 油运输 货 盘 不 多。 源 集 团等提 高煤炭 产 量 ，全 力保 障 冬季 煤 炭 生产供 ４ 粮食运输 应 。在 资 源有保 障的 前提 下 ，签 了合 同的 用煤 大 户 本 期粮 食 运 输行 情 波动 下跌 。前期 ，由于北 方 拉 煤 的迫 切 心 态有所 缓和 ， 同时 ， 地 节能 减排 的措 各 玉 米价 格上 涨 ，推 涨 南 方 玉米价 格 。在 利 润 的吸 引 施及 日 高涨的煤炭价格也左右着煤炭贸易商们对 益 下， 贸易商装船积极 ， 费上升迅猛。１ 月 ３日， 运 １ 粮 煤炭 的 需求 程度 。在 此 背 景 下 ，本 期 沿 海主要 航 线 食 运价 指数 报 收 于 １５ ９０ ３ ．５点 ， 为年 内第 ２高点 。 煤 炭运 价 逐周 下滑 ， 煤炭 运 价指 数 理性 盘 整 回调 。 之后 ，粮食运价指数有所回调 ，１ 月 １ 报 收于 １ ７日 １ 月１ １ ７日， 海航 运 交 易所发 布 的煤炭 运价 指 上 １４ ９７ ５ ．６点 ， 本 期初 基 本持 平 。 与 数报 收 于 ２０ ５５ ３ ．７点 ， 本 期初 下跌 １ ．％。 中 ， 较 ４８ 其 （ 海航 运 交易 所信 息部 郑 懿 ） 上 秦皇岛至广州、 皇岛至上海航 线的运价指数分别 秦
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2020年11月中国出口集装箱运输市场分析报告
11月,中国出口集装箱运输市场总体需求稳中有降,市场行情继
续下行.11月,上海航运交易所发布的反映总体市场的中国出口集装
箱综合运价指数平均值为757.0点,较上月平均下跌1.7%；反映即
期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为579.3点,与上月基
本持平.
1、欧地市场上升乏力
欧洲、地中海航线,受较长一段时间以来欧元区经济不景气及居
民消费低迷拖累,今年的淡季行情略有提前,整月行情提振乏力.月初
时受“圣诞货”支撑,运输需求一度较上月末小幅反弹,船舶平均舱
位利用率恢复至九成以上,部分航商大力推动运价上涨；但进入11
月中旬后,随着传统淡季的来临,运输需求大幅回落,供需失衡迅速扩
大,船舶平均舱位利用率下滑至75%左右,市场运价急速滑坡,多数航
次运价跌破300美元/teu左右；至月末部分航商推出较大规模的运
力收缩措施,市场运价才止跌反弹.11月,中国出口至欧洲、地中海
航线运价指数平均值分别为807.5点、712.3点,分别较上月平均下
跌2.7%、上涨1.6%,分别较上年同期大幅下跌35.8%、49.3%.
2、北美行情低位下探
北美航线,美国经济保持平稳增长,传统淡季运输需求降幅相对较
缓,但受前期航商大幅增加运力投放影响（据alphaliner统计,截至
11月初,远东至北美航线平均周舱位供给量较去年同期增长约
6.1%）,供大于需的状况明显加剧,船舶平均舱位利用率下降至七至
八成之间,部分航次装载率不足七成.市场运价在月初小幅提涨后急
转直下,并屡创新低.11月20日,上海出口至美西、美东基本港市场
运价（海运及海运附加费）分别为922美元/feu、1688美元/feu,
均创scfi指数发布以来的历史最低值.11月,中国出口至美西、美
东航线运价指数平均值分别为826.3点、1001.9点,分别较上月平
均下跌1.8%、6.3%,分别较上年同期大幅下跌15.8%、25.8%.
3、澳新运价略有反弹
澳新航线,尽管运输需求小幅下滑,但航商不断加大轮流停航力度,
供需关系有所改善,船舶平均舱位利用率约在85~90%之间.多数航商
于11月上旬执行涨价计划,虽然中下旬起运价逐步回落,但仍高于涨
价前水平.11月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为645.6点,
较上月平均上涨6.9%.
4、波红运价小幅震荡
波红航线,运输需求稳中有降,由于运力供给收缩幅度不大,船舶
平均舱位利用率仅在八成左右,部分航商暂缓执行原定于11月中旬
的涨价计划,市场运价低位震荡.11月,中国出口至波红航线运价指
数平均值为617.4点,较上月平均小幅上涨1.3%.
5、南美市场持续低迷
汽车发动机皮带、软管（pc)
南美航线,市场行情持续低迷.东岸航线,受主要收货地巴西经济
迟迟未见改善影响,运输需求萎靡不振,船舶平均舱位利用率下滑至
70%左右,市场运价不断受挫；西岸市场运输需求保持平稳,但受前期
运力投放过多影响,船舶平均舱位利用率维持在八成左右,市场运价
低位震荡.11月,中国出口至南美航线运价指数平均值为336.1点,
较上月平均下跌2.3%,较上年同期大幅下跌63.2%.
6、日本航线基本稳定
日本航线,运输需求总体平稳,上海港船舶平均舱位利用率维持在
七成左右,市场运价基本稳定.11月,中国出口至日本航线运价指数
平均值为659.3点.