NC物资管理操作手册

N C物资管理操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

NC物资管理操作手册

1 前期设置

库存组织

说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。

功能导航：客户化基本档案组织机构库存组织

操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击；

2、单击【增加】；

3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；

4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】；

5、将内容录入完毕后，点击【保存】；

6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

仓库档案

说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。

功能导航：客户化基本档案库位信息仓库档案

操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；

2、单击【增加】；

3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；

4、双击点选相应的【库存组织编码】；

5、将内容录入完毕后，点击【保存】。

注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。

存货信息

说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。

功能导航：客户化基本档案存货信息存货管理档案

操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；

2、单击【分配】；

3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；

4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；

5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击【确定】；

6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；

7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中，【分配状态】栏选择【未分配】；

8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】，点击【确定】后，再点击【下一步】；

9、点击第一个小图标进行全选；

10.点击【分配】，提示完成后【确认】。

2 消耗材需用计划

消耗材需用计划

说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”，该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。

功能导航：建筑综合项目管理物资管理材料计划消耗材料计划消耗材需用计划

操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；

2、单击【增加】；

3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生成流水号；

4、点选【项目编码】，项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消单据后再点击【增加】；

5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等，【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；

6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】，如图；

7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；

8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；

9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；

10、完成存货选择后，单击【确认】；

11、点选【WBS编码】，选择相应的WBS节点；（如节点相同，可以同时按住“shift”+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）

12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计划到货日期；

13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入，最后点击【保存】，点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。

14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出EXECL】后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。

注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择，视为无效单据。

3 招标管理

供方管理

说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护，C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。

3.1.1 供方基本信息审查表

说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。

功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方基本信息审查表

操作步骤：1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；

2、单击【增加】，打开页签后，可以通过点击右页签上角的【最大化】按键，扩大窗体；

3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。

4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称的大写首字母，例如“C2ESYHGGYSGS”。

5、根据客商的类别，点击【地区编码】，选择【供应商】。

6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、【合作历史】、【法人代表】、【注册资金】、【产品】、【税务登记号】、【营业执照号】、【主联系人】、【主联系人手机】、【许