2014年保险市场运行情况分析报告

2014年保险市场运行情况分析报告

中国保险行业协会编制

2015年1月

根据国家宏观经济运行数据、保险业发展数据及企业经营情况，中保协对2014年保险市场运行情况进行分析，对2015年市场发展做出初步判断。

一、全年宏观经济形势

国家统计局数据显示：2014年，国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。初步核算，全年国内生产总值636，463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增长4.1%，第二产业增长7.3%，第三产业增长8.1%。第三产业增加值占国内生产总值的比重为48.2%，比上年提高1.3个百分点；其中金融业增加值占第三产业增加值的比重为15.3%，比上年提高2.5个百分点，贡献较突出。

从供需情况看：

工业生产运行在合理区间。全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%，其中高技术产业增长12.3%，所占比重为10.6%，比上年提高0.7个百分点。实现出口交货值120，933亿元，比上年增长6.4%。实现利润总额64715.3亿元，同比增长3.3%。

固定资产投资增速放缓。全年固定资产投资（不含农户）502，005

亿元，比上年名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。投资放缓主要原因，一是制造业控制产能过剩，制造业投资166，918亿元，比上年增长13.5%；二是房地产调整回落明显，房地产开发投资95，036亿元，比上年增长10.5%。

市场销售稳定增长。社会消费品零售总额262，394亿元，比上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。全国网上零售额27，898亿元，比上年增长49.7%。

进出口增速回落。进出口总额264，335亿元人民币，比上年增长2.3%。其中，出口143，912亿元人民币，增长4.9%；进口120，423亿元人民币，下降0.6%。

从民生状况看：

价格水平涨幅较低。全年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%。

居民收入继续增加。全年居民人均可支配收入20，167元，比上年名义增长10.1%，扣除价格因素实际增长8.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28，844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10，489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。农民工月均收入水平2，864元，比上年增长9.8%。

就业总体稳定。年末全国就业人员77，253万人，比上年末增加276万人，其中城镇就业人员39，310万人，比上年末增加1，070万人。2014年调查失业率稳定在5.1%左右。

二、保险市场运行总体情况及特点

随着《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（以下简称“新国十条”）的贯彻落实，2014年保险市场快速发展，险种结构有所优化，效益有所改善。2014年，全行业原保险保费收入20，234.81亿元，同比增长17.49%，增幅比上年提高6.29个百分点；赔款和给付支出7，216.21亿元，同比增长16.15%，增幅比上年下降15.60个百分点。保险深度（保费收入占国内生产总值之比）为3.2%，比上年提高0.2个百分点。

其中，财产险业务原保险保费收入7，203.38亿元，同比增长15.95%；赔款3，788.21亿元，同比增长10.15%。寿险业务原保险保费收入10，901.69亿元，同比增长15.67%；给付2，728.43亿元，同比增长21.09%。健康险业务原保险保费收入1，587.18亿元，同比增长41.27%；赔款和给付571.16亿元，增长38.92%。意外险业务原保险保费收入542.57亿元，同比增长17.61%；赔款128.42亿元，同比增长17.27%。

保险市场运行呈现出以下特点：

（一）保费保持快速增长，一季度带动明显

从整体看，2014年保险市场呈现出前高后低的发展趋势，一季度增速较高。人身险业务2014年实现原保险保费收入

13，031.43亿元，同比增长18.36%，增幅比上年提高9.97个百分点。一季度开门红期间，各市场主体主推高现金价值产品，迅速拉升保费规模，原保险保费收入同比增长44.12%，增速创近年新高；二季度业务规模增速显著放缓，三季度业务反弹回调，四季度逐步调整了业务节奏（见下图）。

财产险业务2014年原保费收入7，203.38亿元，同比增长15.95%，增幅比上年下降0.58个百分点。一季度同比增长16.14％，二、三季度增速有所放缓，分别同比增长15.62%、15.01%，四季度增速反弹至17%。车险仍是财产险业务的主要支撑，车险业务实现原保险保费收入5，515.93亿元，同比增长16.84%。

（二）健康险迎来新一轮发展机遇，非车财产险发展仍然乏力，从险种看，健康险业务规模大幅提升。受“新国十条”和《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》的利好影响，商业健康保险界定的突破、发展目标的制定以及财政税收支持政策的完善，都助力健康保险行业发展。2014年健康险业务实现原保险保费收入1，587.18亿元，同比增长41.27%。财产险排名前三家公司健康险业务实现原保险保费收入120.15亿元，同比增长48.64%；人身险排名前三家公司健康险业务实现原保险保费收入736.20亿元，同比增长32.39%。

但传统财产险发展乏力，财产险险种结构仍待调整。一方面，传统财产险受宏观经济增长放缓、大灾频发、行业非车险费率持续下行等因素影响，增速下降；农险业务受上半年监管部门合规检查、广度和深度发展不足等因素影响，增长乏力。全年传统产险业务和农险业务增速分别为14.92%、6.26%，均低于财产险业务整体增速。另一方面，车险仍是各家公司的主力险种，“一险独大”的局面仍然存在。

（三）网销业务迅速兴起，银行保险渠道结构尚需优化从渠道看，互联网保险业务成为亮点。随着电子商务的不断发展，越来越多的新技术被广泛应用于保险销售中。除了近两年发展迅速的电销和网销之外，移动平台销售（如利用APP、微信等方式销售）的崛起成为2014年网销发展的一大亮点，带动网销保费收入迅速增长。目前市场上过半数的保险公司开展了互联网保险业务。2014年，人身险网销实现保费收入353.18亿元，环比增长548.51%；互联网财产保险保费收入505.70亿元，同比增长113.65%，其中车险占比95.59%。

同时，银行保险渠道尚需继续转型。从银保市场业务结构来看，产品偏重趸缴短期理财产品，保障型产品发展较弱，业务价值较低。一季度趸缴高现金价值产品成为银保渠道主力产品，当季银行保险渠道实现原保险保费收入2，498.68亿元，同比增长89.05%，创历史新高，高现金价值产品热销给各公司现金流管理带来了较大压力和风险。随着《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》、《关于进一步规范银行、邮政保险代理渠道销售行为的通知》两项新政的实施，高现金价值产品销量大幅减少，二、三、四季度银行保险渠道原保险保费收入增速大幅放缓，