2012年化妆品行业研究报告

2012年我国化妆品行业研究报告

化妆品行业基本情况分析

1、我国化妆品市场规模庞大，增长迅速

过去十年间，我国经济持续高速增长，GDP 从2001 年的11.0 万亿元增长到2011 年的47.2 万亿元，复合年均增长率达15.7%。与此同时，2011 年中国人口数量已经达到13.5 亿规模。随着经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。据Euromonitor1的统计数据显示，2011年我国化妆品销售额超过1,000 亿元，约占全球化妆品市场的6.8%，仅次于美国、日本和巴西，位居第四。

过去十年间，我国化妆品市场增长迅速。Euromonitor 统计数据显示，2001-2011 年我国化妆品市场规模复合年均增长率高达15.8%，成为全球增长最快的市场之一。

2、居民可支配收入的提高和城镇化发展是推动化妆品行业增长的主要力量

化妆品行业显著受益于中国居民可支配收入的提高和城镇化进程的推进。近年来，随着我国国民经济的快速发展，居民可支配收入水平不断提高，有效地增强了我国居民的消费能力，成为行业增长的源动力。据中国国家统计局数据显示，中国城镇居民人均可支配收入从2000 年的6,860 元增长到2011 年的21,810 元，复合年均增长率为12.3%；

同期农村居民纯收入从2001 年的2,366 元增长到2011 年的6,977 元，复合年均

增长率为11.4%。另外，随着中产阶级的逐步形成，消费升级成为大势所趋，具有一定品牌知名度化妆品的需求将获得更快的增长。

另一方面，随着我国城镇化进程不断推进，城市人口数量迅速增加。根据国家统计局数据，我国城市总人口由2003 年底的5.24 亿人增至2011 年底的6.91 亿人，复合年均增长率为3.5%；2011 年城市人口占中国总人口的比例为51.3%，城镇

化进程正以每年约2%的速度上升。对美的追求和自身形象的关注以及消费观念

的改变使得城镇人群在日常生活中对化妆品的使用明显增加，从而形成了化妆品行业发展的内生动力。

3、我国化妆品人均消费水平与发达国家仍有一定差距，发展空间巨大

经过数十年的发展，我国化妆品行业整体已经初具规模，但从人均消费量来看，仍处于较低水平。目前我国人均化妆品消费水平仅仅略高于印度、越南等国家，远远低于欧美、日本和韩国等发达国家，2011 年的化妆品人均年消费额仅相当

于美国的1/10 和日本的1/20。对比人均化妆品年消费额36 美元的世界平均水平，我国人均年消费额存194%的成长空间。未来随着我国经济的持续快速发展，市

场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，化妆品行业具有巨大的成

长空间。

4、我国化妆品市场未来发展空间广阔

据Euromonitor 的预测数据显示，未来五年我国化妆品销售额将呈现持续增长态势，至2016 年将达到约2,022 亿元规模，2012-2016 年复合年均增长率为13.3%。尽管增速呈现逐渐放缓趋势，但由此带来的规模扩展空间依然巨大，预示着我国化妆品市场具有巨大的发展潜力。

资料来源：Euromonitor

5、护肤品子行业市场规模最大，占化妆品行业整体比重不断提高

护肤品是我国化妆品市场中规模最大的子行业，2011 年市场规模达732 亿元，占行业整体比重近七成。除占比最大外，护肤品的增速亦非常可观。近年来护肤品市场增长迅速，过去五年复合年均增长率约15.4%，是除基数较小的男士剃须护理用品外增长最快的子行业。2011 年的护肤品占化妆品行业整体比重已高达68.1%，未来仍具有巨大的增长空间。

6、产品细分日益清晰，功能更加个性化

一方面，化妆品市场近年来呈现出市场层次化日益清晰的趋势。产品细分越来越细，出现了部分全新的细分市场领域。男士剃须护理、婴幼儿护理用品、彩妆等细分市场具有很大的增长潜力。据Euromonitor 的统计数据显示，中国男士剃须护理市场规模已由2006 年的8.0 亿元增长至2011 年的41.7 亿元，复合年均增长率为39.3%；婴幼儿护理类产品市场规模已由2006 年的24.1 亿元增长至2011 年的48.5 亿元，复合年均增长率为15.1%，具有一定的增长空间。

另一方面，消费层次日益个性化也成为化妆品市场发展的一大趋势。随着消费群体逐步年轻化，各种资讯的日益发达，消费者对美的理解不断加深，从而对产品提出了更多个性化的要求，如除传统美白需求以外，对护肤品提出了抗氧化、抗衰老等新的功能性诉求。

7、“天然”、“活性”、“健康”成为新兴理念，本草护肤品倍受关注

近年来，随着消费者对“天然”、“活性”、“健康”化妆品的关注和追求，本

草养颜护肤新理念日益受到追捧。以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂作为化妆品原料已经成为护肤品研发的重要领域之一，国内外企业纷纷进入这一细分市场。相宜本草凭借“本草养肤”理念稳步崛起；上海家化以“佰草集”进入中高端护肤品市场；霸王国际推出“本草堂”护肤品系列；云南白药、片仔癀、同仁堂等医药企业亦纷纷进入该细分领域；巴黎欧莱雅（L'OREAL PARIS）、雅诗兰黛（Estee Lauder）等外资企业也开始加大对这一领域的投入。本草护肤品领域呈现出巨大的增长潜力，发展速度远高于化妆品市场整体水平。

（三）化妆品行业竞争格局

1、行业整体竞争格局

化妆品行业是中国对外开放最早的产业之一，改革开放后发展迅速，企业数量众多，市场竞争激烈。目前国内的化妆品生产企业约有5,000 余家，其中中小型化妆品企业占到总数的90%，但市场份额不到20%。化妆品行业总体市场较为分散，超过1%份额的品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。

目前国内化妆品市场主要被外资企业所占据。外资企业的优势在中高端化妆品市场尤为明显，我国前20 大中高端化妆品品牌基本来自美国、法国和日本。

尽管外资品牌在传统化妆品领域占据优势，但由于化妆品行业整体容量大，消费者需求呈现多样性且不断变化，本土品牌依然可以基于对本土文化的深入理解和消费者心理的准确把握、通过清晰准确的品牌定位，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取得领先地位。如相宜本草等本土品牌在国内护肤品市场中逐步占据一定的市场份额，并快速成长和发展。